股票代码：300681       股 票简称：英搏尔         公告编号：2024-089     珠海英搏尔电气股份有限公司       （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）         创业板向不特定对象刊行        可退换公司债券上市公告书                 保荐东说念主（主承销商）               （住所：长春市生态大街 6666 号）                 二〇二四年十一月              第一节 迫切声明与请示   珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”“刊行东说念主”或“公司”） 全体董事、监事和高级顾问东说念主员保证上市公告书的简直性、准确性、完竣性，承 诺上市公告书不存在很是记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法 律株连。   证据《中华东说念主民共和国公司法》                （以下简称“《公司法》”）                            《中华东说念主民共和 国证券法》     （以下简称“《证券法》”）等磋议法律、法则的规定，本公司董事、 高级顾问东说念主员已照章履行诚信和辛劳守法的义务和株连。   中国证券监督顾问委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可退换公司债券上市及磋议事项的 宗旨，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒强大投资者贯注，凡本上市公告书未波及的磋议内容，请投资者 查阅刊 载 于 深 圳 证 券 交易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可退换公司债券召募讲明书》全文。   如无特别讲明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《珠海英搏尔电气股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》中的雷同。                     第二节 概览    一、可退换公司债券简称：英搏转债    二、可退换公司债券英文简称：Enpower-CB    三、可退换公司债券代码：123249    四、可退换公司债券刊行量：81,715.97 万元（8,171,597 张）    五、可退换公司债券上市量：81,715.97 万元（8,171,597 张）    六、可退换公司债券上市场所：深圳证券交易所    七、可退换公司债券上市时代：2024 年 11 月 11 日    八、可退换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月    九、可退换公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另 计息）    十、可退换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    每年的付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公 司将在付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）已退换或已央求退换为 A 股股票的可转债，公司不再向其捏有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    十一、召募资金净额：扣除各项刊行用度后，现实召募资金净额为    十二、可退换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司。   十三、保荐东说念主（主承销商）：东北证券股份有限公司。   十四、可退换公司债券的担保情况：本次刊行的可退换公司债券不提供担保。   十五、本次可退换公司债券的信用级别：英搏尔主体信用级别为 AA，本次 可退换公司债券信用级别为 AA，评级预测为踏实。   十六、信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。                     第三节 前言   本上市公告书证据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册顾问办法》 （以下简称“《注册顾问办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市法律解说（2024 年改造）    》以突出他关连的法律法则的规定编制。   经中国证券监督顾问委员会“证监许可20241235 号”文承诺注册的批复， 公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行 8,171,597 张可退换公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 81,715.97 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司 在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分 （含原鼓舞覆没优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及 81,715.97 万元的部分由主承销商余额包销。   经深交所承诺，公司 81,715.97 万元可退换公司债券将于 2024 年 11 月 11 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。   本公司已于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 载了《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券募 集讲明书》。                 第四节 刊行东说念主概况    一、刊行东说念主基本情况 华文称号       珠海英搏尔电气股份有限公司 英文称号       Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. 成立日期       2005 年 1 月 14 日 上市日期       2017 年 7 月 25 日 公司类型       股份有限公司（上市、当然东说念主投资或控股） 长入社会信用代码   9144040077096114X2 法定代表东说念主      姜桂宾 注册成本       25,232.2708 万元东说念主民币 注册地址       珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋 办公地址       珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋 股票上市地      深圳证券交易所创业板 股票简称       英搏尔 股票代码       300681.SZ 董事会通知      邓柳明 邮政编码       519085 互联网网址      http://www.enpower.com/ 电子邮箱       enpower@vip.163.com 电话号码       0756-6860880 传真号码       0756-6860881            一般神色：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部            件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；            软件销售；贪图机软硬件及支持开辟零卖；贪图机软硬件及支持设            备批发；电气开辟修理；电气开辟销售；五金居品批发；五金居品 运筹帷幄范围       零卖；机械电气开辟制造；工程和技巧研究和考试发展；电机制造；            电板制造；电板销售；电板零配件坐蓐；蓄电板租借；配电开关控            制开辟制造；配电开关限制开辟销售；技巧业绩、技巧开发、技巧            接头、技巧交流、技巧转让、技巧引申。                             （除照章须经批准的神色外,            凭营业派司照章自主开展运筹帷幄步履） 本次证券刊行类型   向不特定对象刊行可退换公司债券             二、刊行东说念主股本结构及前十名鼓舞捏股情况            （一）刊行东说念主的股本结构            限制 2024 年 9 月 30 日，英搏尔总股本为 252,322,708 股，股本结构如下：                        神色               捏股数目（万股）              捏股比例       一、有限售条件股份                                   7,931.04           31.43%                高管锁定股                              7,931.04           31.43%                首发前限售股                                    -                -       二、无穷售条件通顺股份                                17,301.23           68.57%                        算计                        25,232.27          100.00%            （二）公司前十大鼓舞            限制 2024 年 9 月 30 日，英搏尔前十大鼓舞捏股情况如下：                                                捏股比例 捏有有限售条件股 质押或冻结的 序号         鼓舞称号         股份性质    捏股数目（股）                                                （%）   份数目（股）   股份数目    株洲天桥起重机股份有    限公司    玄元私募基金投资顾问   （广东）有限公司－玄元 基金、答理居品    科新 160 号私募证券投 等    资基金           算计                -    126,424,385     50.09       78,289,131   45,600,000    三、刊行东说念主主要运筹帷幄情况    （一）刊行东说念主的主营业务   英搏尔深耕电动车辆能源系统近二十年，是国内少数具备新能源汽车能源系 统自主研发、坐蓐才智的领军企业，领有熟练的能源系统科罚决策以及丰富的产 品类型。翻新的“集成芯”技巧，使公司主营的新能源汽车驱动总成及电源总成 居品具有高效力、轻量化、低成本等显赫上风。公司已达成与镇定、上汽通用五 菱、长安、奇瑞、江淮、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企，以及大陆、 采埃孚等国外汽车零部件供应商的历久配合；同期，公司居品在电动工程机械、 电动专用车等鸿沟取得较为粗拙应用。   公司永恒聚焦行业发展标的，以高质地的居品力，捏续为客户创造价值。专 业的研发团队、先进的制造才智、完竣高效的供应链体系，有劲的保险了公司核 心竞争力。公司起劲于成为国外一流的新能源汽车能源域全体科罚决策提供者。    （二）刊行东说念主主要居品情况   公司主要居品具体情况如下：    主要居品       居品示例              功能先容                      “集成芯”世界一驱动总成是指包含扁线电机的“集                       成芯”驱动总成（70kW-160kW）收用三代电源总 “集成芯”世界一驱动总                       成（6.6kW-11kW）的多合一集成居品。基于三大      成                       底层中枢技巧原创瞎想和翻新应用，居品合适驱动                       系统小体积、轻量化、多合一集成的技巧发展标的。   主要居品        居品示例                     功能先容                             基于三大中枢技巧独家原创瞎想和翻新应用，“集                             成芯”驱动总成具有以下性能上风：                             化深度集成，体积小 30%；                             度较行业平均水平擢升约 20%-30%； “集成芯”驱动总成                             轻分量，镌汰成本；                             镌汰整车开发成本、加速整车开发进程；                             动发烧功能，可稳当低温工况，擢升整车效率。                 总成居品                            电源总成是指包含车载充电机、DC-DC 退换器、                            高压配电盒的集成居品，是对能源电板组进行充                            电、电能退换及电能分派的中枢部件。由传统的双   电源总成                     层架构，优化升级为单层结构，进一步减小体积、                 总成居品       共用变压器、散热安设等零部件，达到减小体积、                            磨叽分量、镌汰成本、提高可靠性等主见。              单电机限制器 MC39 系列电机限制器是一款应用于新能源乘用车                     的电机限制器，适用于 200V-500V 交流异步驱动及                     永磁同步驱动系统。该电机限制器居品具有结构简                     单、可靠性高、抗纷扰才智强等秉性。             搀和能源双电机 搀和能源双电机限制器，功率器件接纳 IGBT 单管                 限制器   或 SiC 单管，运用单管并联技巧，高度集成电动机                       +发电机兑现大功率双电机限制。该居品体积小重                       量轻，便于混动车型整车的装配、省俭空间，坐蓐                       效率高，性能踏实，可选配 Buck-boost 模块功能，                       兑现升降压。   电机限制器     SiC 电机限制器 SiC 电机限制器接纳全球先进的 SiC 单管功率器                       件，系统效率擢升 4%傍边，有用擢升整车续航里                       程，稳当改日高端车型 800V 高压快充需求。接纳                       公司叠层母排专利技巧，整机功率密度处于世界领                       先水平。                       MC1906 电机限制器，餍足商用车 800V 高压系统             商用车电机限制                       要 求 ， 是 国 内 第 一 款 获 得 功 能 安 全                  器                       ISO26262:2018ASILC 居品国外认证的商用车限制                       器。接纳平面水说念双面冷却技巧，大幅镌汰了居品                       体积，擢升功率密度。居品可证据客户不同功率需                       求进行定制，为国表里新能源商用车及大型工程机                       械电动化提供安全可靠的电机限制。    主要居品       居品示例              功能先容  铜/铝转子交流异步           异步电机是改日高性能四驱决策辅驱系统首选方     电机               案，具备高转速、关波无反电动势等上风。                      叉车电驱及液压总成居品完成了从低压单体居品                      向高压集成居品的升级退换，系统效率提高 40%，                      有用镌汰整车坐蓐成本（主要镌汰电板用量），实                      现节能减排。居品接纳 300V 高压水冷系统，有用 叉车电驱及液压总成            科罚大吨位叉车功率和散热问题，兑现了国度要领                      直流充电桩快充。汽车级 IP 防备，可兑现暴雨、                      积水等多种复杂环境下的普通使命，能源强盛，性                      能优异，耐零下 30 度低温环境，适配重工况锂电                      叉车。   公司经由多年的研发翻新，居品力行业起始，居品完成了平台化、系列化、 自动化素质，进入范围化发展的新阶段。居品涵盖 A00 级、A0 级、A 级、B 级、 MPV、SUV 等全系乘用车型量产配套，跟着公司配套的车企和配套车型捏续增 加，单车配套居品集成度和价值量均有用擢升，居品应用鸿沟连接扩展。   新能源汽车多合一能源系统居品行业门槛高，关乎整车能源性能、驾驶体验 和整车安全，供应商准初学槛高，客户粘性强，从定点到量产周期较长，时代需 参预大量的东说念主力、物力及开发成本。    四、控股鼓舞、现实限制情面况    （一）控股鼓舞及现实限制东说念主   限制 2024 年 9 月 30 日，姜桂宾先生捏有刊行东说念主股份 7,238.37 万股，捏股比 例为 28.69%，为公司的控股鼓舞、现实限制东说念主。   姜桂宾，中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月出身，获评为广东省凸起 发明东说念主、科技部翻新创业领军东说念主才、珠海市高级次东说念主才，2003 年毕业于西安交 通大学电气工程专科，取得工学博士学位；2004 年 1 月至 2006 年 12 月任珠海 海博电子有限公司总工程师；2005 年与其他首创东说念主一说念创立珠海英搏尔电气有 限公司（以下简称“英搏尔有限”）；2005 年 1 月起任英搏尔有限引申董事、 总司理。现任刊行东说念主法定代表东说念主、董事长。      （二）控股鼓舞及现实限制东说念主所捏股份的权利限制及权属纠纷情 况      限制 2024 年 9 月 30 日，控股鼓舞、现实限制东说念主姜桂宾质押股票情况如下：             质押数目        融资金额       占其捏 占公司股 序号 质权东说念主                                      质押日期                质押原因             （万股）        （万元）       股比例 本比例      澳门国外                                                                为珠海亿华贷款                                                                 提供质押担保      有限公司      中国星河      有限公司      澳门国外                                                                为珠海亿华贷款                                                                 提供质押担保      有限公司      中国星河      有限公司      国金证券      有限公司                                                              向珠海亿华提供                                                                借债                                                              向珠海亿华提供                                                                借债      算计      4,560.00     17,500 63.00% 18.07%        -           -      从上表可见，限制 2024 年 9 月 30 日，公司控股鼓舞、现实限制东说念主姜桂宾质 押股票数目为 4,560.00 万股，占其捏股总额比例为 63.00%。除上述质押外，所 捏公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。      （三）公司上市以来控股权变动情况      限制本上市公告书出具之日，公司控股鼓舞及现实限制东说念主自公司初次公开发 行股票并上市以来未发生变更。                   第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况   （一）刊行数目：81,715.97 万元（8,171,597 张）   （二）刊行价钱：100 元/张   （三）可退换公司债券的面值：东说念主民币 100 元   （四）召募资金总额：东说念主民币 81,715.97 万元   （五）刊行形状：本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日）收市 后登记在册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放 弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不 足 81,715.97 万元的部分由主承销商包销。   （六）配售比例      原鼓舞优先配售 5,352,647 张，共计 535,264,700.00 元，占本次刊行总量的 占本次刊行总量的 34.02%；东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”                                     “保 荐东说念主”或“主承销商”）包销 38,873 张，共计 3,887,300.00 元，占本次刊行总量 的 0.48%。   （七）前十名可退换公司债券捏有东说念主突出捏有量      限制 2024 年 11 月 1 日，本次可退换公司债券前 10 名债券捏有东说念主明细如下 表所示：                                   捏非凡量            占总刊行量比例 序号             捏有东说念主称号                                    （张）              （%）       #玄元私募基金投资顾问（广东）有限公司－          玄元科新 160 号私募证券投资基金                                   捏非凡量           占总刊行量比例 序号             捏有东说念主称号                                    （张）             （%）        #玄元私募基金投资顾问（广东）有限公司－           玄元科新 142 号私募证券投资基金        中国工商银行股份有限公司－金鹰科技翻新             股票型证券投资基金 注：证券账户称号前标注“#”的捏有东说念主为既通过普通证券账户捏有，又通过证券公司客户 信用交易担保证券账户捏有。   （八）刊行用度总额及神色       本次刊行用度总额为 1,247.72 万元（不含税），具体如下：              神色                  金额（万元，不含税）           保荐及承销用度                     1,000.00             讼师用度                       47.17           审计及验资用度                      94.34            资信评级用度                      66.04      刊行手续用度、信息露出突出他用度                  40.18              算计                       1,247.72 注：刊行用度算计数与各分项数值之和余数存在微弱各异，为四舍五入形成。       二、本次刊行的承销情况       本次可退换公司债券刊行总额为 81,715.97 万元，原鼓舞优先配售 5,352,647 张，共计 535,264,700.00 元，占本次刊行总量的 65.50%；网上社会公众投资者实 际认购 2,780,077 张，共计 278,007,700.00 元，占本次刊行总量的 34.02%；东北 证券包销 38,873 张，共计 3,887,300.00 元，占本次刊行总量的 0.48%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可退换公司债券召募资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐东说念主 （主承销商）于 2024 年 10 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。立 信管帐师事务所（特殊普通合资）已进行验资，并出具了《考证论述》（信会师 报字【2024】ZB11215 号）。     四、本次刊行的关连机构    （一）保荐东说念主（主承销商）    称号：东北证券股份有限公司    法定代表东说念主：李福春    办公地址：长春市生态大街 6666 号    磋议电话：010-63210752    传真：010-58034567    保荐代表东说念主：徐德志、朱晨    神色协办东说念主：刘艺行    神色组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟    （二）讼师事务所    称号：北京国枫讼师事务所    发达东说念主：张利国    办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层    磋议电话：010-88004488    传真：010-66090016    承办讼师：黄晓静、颜一然    （三）审计机构    称号：立信管帐师事务所（特殊普通合资）    发达东说念主：杨志国 办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 磋议电话：021-23280000 传真：021-63214580 承办管帐师：于长江、田玉川 （四）资信评级机构 称号：东方金诚国外信用评估有限公司 法定代表东说念主：崔磊 办公地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 磋议电话：010-62299800 传真：010-62299803 承办信用评级东说念主员：段莎、谷建伟、薛梅                       第六节 刊行要求       一、本次刊行基本情况       （一）本次刊行的核准：本次刊行已获中国证券监督顾问委员会“证监许可 20241235 号”文承诺注册。       （二）证券类型：可退换公司债券。       （三）刊行范围：81,715.97 万元东说念主民币。       （四）刊行数目：8,171,597 张。       （五）上市范围：81,715.97 万元东说念主民币。       （六）刊行价钱：按面值刊行。       （七）召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东说念主民币       （八）召募资金用途：本次刊行的召募资金总额（含刊行用度）81,715.97 万元，扣除刊行用度后投资于以下神色：                                                     单元：万元 序号               神色称号             神色总投资额        拟使用召募资金金额                 合 计                 81,715.97        81,715.97       二、本次刊行可转债的基本要求       （一）本次刊行证券的种类       本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券，该可转 债及改日退换的 A 股股票将在深交所上市。    （二）刊行范围    证据关连法律法则之规定，并都集公司财务情景和投资贪图，本次刊行可转 债召募资金总额为东说念主民币 81,715.97 万元，刊行数目为 8,171,597 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    证据关连法律法则规定及公司召募资金拟投资神色的实施进程安排，并都集 本次刊行可转债的刊行范围及公司改日的运筹帷幄和财务情景等，本次刊行可转债的 期限为自觉行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 息）。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （六）付息的期限和形状    本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息形状，到期反璧本金和终末一年 利息。    年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的贪图公式为：I=B×i    其中：I 指年利息额；B 指可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；i 指可转债往日票面利率。   （1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司 将在付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）已退换或已央求退换为 A 股股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东说念主所赚钱息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。    （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付 息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成 为公司鼓舞。    （八）转股价钱的笃定突出休养   本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按经由相应除权、除息 休养后的价钱贪图）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款 股利等情况时，将按上述条件出现的先后法则，次序对转股价钱进行集合休养（保 留极少点后两位，终末一位四舍五入），具体休养办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱休养， 在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转 股价钱休养日、休养办法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱休养日为本次发 行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，且在退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的 转股央求按公司休养后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权利益或 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。磋议转股价钱休养内容及操作 办法将依据那时国度磋议法律法则及证券监管部门的关连规定来制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行可转债的存续时代，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行可转债的鼓舞应当秘籍。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公 司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱休养日及之后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如 需）等磋议信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始归附转股央求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在退换股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱引申。   （十）转股股数笃定形状以及转股时不及一股金额的处理形状   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的贪图公式为： Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债捏有东说念主央求转股的数目；V 指可转债捏有东说念主央求转股的可 转债票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东说念主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的磋议规定，在转股当日后的五个交易日内以 现款兑付该部分可转债的票面余额及对应确当期应计利息。      （十一）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可退换公司债券面 值的 110%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可退换公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：  （1）在本次刊行可转债的转股期内，如若公司 A 股股票连气儿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；  （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票 面总金额；i 指可转债往日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交易日 按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图，休养后的交易日按休养后的转股价钱和收 盘价钱贪图。      （十二）回售要求   在本次刊行可转债的终末两个计息年度内，如若公司股票在职意连气儿三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转 债全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而休养的情形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图， 在休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱休养之后的第一个交易日 起按修正后的转股价钱重新贪图。   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件首 次餍足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债捏 有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，则该计息年度不可再 诳骗回售权，可转债捏有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募讲明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化证据中国证监会的关连规定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，则可转债 捏有东说念主享有一次回售的权利。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全部或部分按 照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东说念主在附加回售条件 餍足后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期 内装假施回售的，自动丧失该回售权，不可再诳骗附加回售权（当期应计利息的 贪图形状参见本上市公告书“第六节 刊行要求”之“二、本次刊行可转债的基 本要求”之“（十一）赎回要求”的关连内容）。   （十三）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓舞（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十四）刊行形状及刊行对象   本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在 册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞覆没优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   本次可转债刊行包销的基数为 81,715.97 万元。主承销商证据网上资金到账 情况笃定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不进步本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 24,514.791 万元。当现实包销比例进步本次刊行总额的 行刊行设施或遴选中止刊行措施，并实时向深交所论述。如若中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   （1）向刊行东说念主原鼓舞优先配售：在股权登记日（即 2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘股 东。   （2）网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东说念主、法 东说念主、证券投资基金、合适法律规定的其他投资者（国度法律、法则不容者以外）， 其中当然东说念主需证据《对于完善可退换公司债券投资者适合性顾问关连事项的见告》 （深证上〔2023〕511 号）等规定已怒放向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。      （十五）向原鼓舞配售的安排   本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在 册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞覆没优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数目按每股配售 3.2385 元面值可转债 的比例贪图可配售可转债的金额，并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。刊行东说念主现存 A 股总股本 252,322,708 股（无回购专户库存 股），按本次刊行优先配售比例贪图，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为 中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南引申，最终优先 配售总额可能略有各异。    （十六）债券捏有东说念主会议关连事项   （1）依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）证据《召募讲明书》商定的条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；   （3）证据《召募讲明书》商定的条件诳骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司规定的规定转让、赠与或质押其所捏有的本 次可转债；   （5）依照法律、公司规定的规定取得磋议信息；   （6）按《召募讲明书》商定的期限和形状要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等关连规定参与或委派代理东说念主参与债券捏有东说念主会议 并诳骗表决权；   （8）法律、行政法则及公司规定所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权利。   （1）遵守公司所刊行可转债要求的关连规定；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）遵守债券捏有东说念主会议形成的有用决议；  （4）除法律、法则规定、公司规定及《召募讲明书》商定之外，不得要求公 司提前偿付本次可转债的本金和利息；  （5）法律、行政法则及公司规定规定应当由可转债捏有东说念主承担的其他义务。   在本次刊行的可转债存续时代内，当出现以下情形之一时，应当通过债券捏 有东说念主会议决议形状进行决策：  （1）公司拟变更《召募讲明书》的商定；  （2）公司不可依期支付可转债本息；  （3）公司发生减资（因公司实施职工捏股贪图、股权激勉、用于退换公司发 行的本次可转债或为珍藏公司价值及鼓舞权益而进行股份回购导致的减资以外）、 兼并等可能导致偿债才智发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；  （4）公司分立、被托管、终结、央求破产或照章进入破产设施；  （5）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变化；  （6）拟修改本次可转债捏有东说念主会议法律解说；  （7）拟变更债券受托顾问东说念主或债券受托顾问契约的主要内容；  （8）公司顾问层不可普通履行职责，导致债务清偿才智濒临严重不笃定性；  （9）公司提倡要紧债务重组决策；  （10）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧本体影响的事项；  （11）证据法律、行政法则、中国证监会、深交所及本次可转债捏有东说念主会议 法律解说的规定，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。  （1）公司董事会；  （2）单独或算计捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东说念主；  （3）债券受托顾问东说念主；  （4）法律、法则、中国证监会、深交所规定的其他机构或东说念主士。      公司将在召募讲明书中商定保护债券捏有东说念主权利的办法，以及债券捏有东说念主会 议的权利、设施和决议收效条件。      （十七）召募资金用途      公司本次刊行可转债召募资金总额为 81,715.97 万元，扣除刊行用度后，募 集资金净额拟投资于以下神色：                                               单元：万元 序号              神色称号        神色总投资额        拟使用召募资金金额                合 计            81,715.97        81,715.97      召募资金到位前，公司可证据召募资金投资神色的现实情况，以自有资金先 行参预，并在召募资金到位后赐与置换。若本次召募资金净额少于上述神色拟投 入召募资金总额，则召募资金将依照上表所列示的募投神色法则次序实施，召募 资金不及部分由公司以自有资金或其他法律法则允许的融资形状科罚。在上述募 集资金投资神色范围内，公司董事会可证据神色的现实需求，按照关连法则规定 的设施对上述神色的召募资金参预金额进行适合休养。      （十八）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十九）评级事项      公司已聘任东方金诚国外信用评估有限公司行为资信评级机构为本次刊行 的可转债出具资信评级论述。      （二十）召募资金顾问及存放账户      公司已制定召募资金顾问关连轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中。    （二十一）本次决议的有用期   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经 公司鼓舞大会审议通过之日起贪图。 二十五次会议，审议通过《对于延长公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行 决策决议有用期的议案》，承诺将公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行方 案决议的有用期自上次有用期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月    （二十二）本次可转债的受托顾问东说念主   公司聘任东北证券行为本期可转债的受托顾问东说念主，并承诺接受东北证券的监 督。在本期可转债存续期内，东北证券应当辛劳守法，证据关连法律法则、程序 性文献、自律法律解说和《召募讲明书》及受托顾问契约的规定和商定，诳骗权利和 履行义务。凡通过认购、交易、受让、剿袭、承继或其他正当形状取得并捏有本 期可转债的投资者，均视同自愿接受东北证券担任本期可转债的受托顾问东说念主，同 意受托顾问契约中的关连商定及债券捏有东说念主会议法律解说。经可转债捏有东说念主会议决议 更换受托顾问东说念主时，亦视同可转债捏有东说念主自愿接受继任者行为本期可转债的受托 顾问东说念主。    （二十三）失言情形、株连承担及争议科罚   以下事件组成本次可转债项下的失言事件：   （1）在本期债券到期、加速清偿（如适用）或回售（如适用）时，公司未能 偿付到期应付本金。   （2）公司未能偿付本期债券的到期利息。   （3）公司不履行或违抗受托顾问契约项下的任何承诺且将对公司履行本期债 券的还本付息义务产生本体或要紧影响，且接管托顾问东说念主书面见告，或经单独或 算计捏有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东说念主书面见告，该违 约仍未得到纠正。  （4）在债券存续时代内，公司发生终结、刊出、被拔除营业派司、破产、清 算、央求破产或被法院裁定进入破产设施。  （5）任何适用的现行或将来的法律、行政法则、部门规章、表苟且文献或行 政机关、司法机关、监管机构等部门发出的号召、指示、法律解说或判决、裁定文献， 或上述文献内容的解说的变更导致公司在受托顾问契约或本次刊行可转债项下 义务的履行步履分歧法。  （6）公司信息露出文献存在很是记录、误导性述说或者要紧遗漏，甚至债券 捏有东说念主遇到损失的。  （7）其他对本次刊行可转债的依期付息兑付产生要紧不利影响的情形。  （1）在通晓刊行东说念主发生未偿还本期债券到期本息事项的，受托顾问东说念主应当召 集债券捏有东说念主会议，按照债券捏有东说念主会议决议明确的形状追究公司的失言株连， 包括但不限于向公司拿起民事诉讼或央求仲裁，参与破产等磋议法律设施。在债 券捏有东说念主会议无法有用召开或未能形成有用决议的情形下，受托顾问东说念主不错接受 全部或部分债券捏有东说念主的委派，以我方模式代表债券捏有东说念主与公司进行谈判，向 公司拿起民事诉讼、央求仲裁、参与破产等磋议法律设施。  （2）在通晓刊行东说念主发生其他失言情形之一的，并揣测公司将不可偿还债务时， 受托顾问东说念主应当召集捏有东说念主会议，并不错要求公司追加提供担保，及照章央求法 定机关遴选财产保全措施。  （3）实时论述证券交易所、中国证监会和/或当地派出机构等监管机构。  （4）在本期债券存续时代，若受托顾问东说念主拒不履行、挑升迟误履行本契约约 定的义务或职责，甚至债券捏有东说念主形成径直经济损失的，受托顾问东说念主应当按照法 律法则、表苟且文献的规定及召募讲明书的商定（包括受托顾问东说念主在召募讲明书 中作出的磋议声明）承担相应的法律株连，包括但不限于接续履行、遴选救济措 施等形状，但非因受托顾问东说念主挑升或要紧罪行原因导致其无法按照本契约的商定 履职的以外。   本次刊行可转债适用于中国法律（出于本次刊行之主见，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区）并依照中国法律进行解说。本次刊行可转债 发生失言后磋议的任何争议，起始应在争议各方之间协商科罚。如若协商科罚不 成，任何一方均有权向刊行东说念主住所地有统治权的东说念主民法院通过诉讼形状科罚。        第七节 刊行东说念主的资信及担保事项   一、可退换公司债券的信用级别及资信评级机构   本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级，证据其出具的信用评级 论述，英搏尔主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级预测踏实。   二、可退换公司债券的担保情况   公司本次刊行的可转债不成就担保。   三、最近三年及一期债券刊行突出偿还情况   最近三年及一期，公司无刊行债券的情况。   四、公司买卖信誉情况   最近三年及一期，公司与主要客户发生业务来回时不存在严重的失言征象。                    第八节 偿债措施   本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级，证据其出具的信用评级 论述，英搏尔主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级预测踏实。    一、公司偿债才智分析   论述期内，公司主要偿债才智筹画情况如下：      神色     流动比率                 1.35              1.48            1.66            1.21     速动比率                 0.87              1.00            1.22            0.66 钞票欠债率（母公司）            60.00%            56.91%          57.03%          66.24% 钞票欠债率（兼并）             57.74%            55.90%          56.14%          66.01% 运筹帷幄步履产生的现款流  量净额（万元） 每股运筹帷幄步履现款流量    （元/股） 每股净现款流量（元/股）             0.78             -1.43            4.57            0.20 注：上述主要财务筹画贪图方法如下：   论述期各期末，公司流动比率分离为 1.21 倍、1.66 倍、1.48 倍、1.35 倍， 速动比率分离为 0.66 倍、1.22 倍、1.00 倍、0.87 倍。2021 年速动比率较低，主 要系公司为应付“芯片”等原材料缺少，加大原材料采购力度，期末存货占用公 司较多营运资金所致。全体而言，公司短期偿债才智较强。   论述期各期末，公司兼并口径钞票欠债率分离为 66.01%、56.14%、55.90% 和 57.74%。论述期内，公司钞票欠债率全体呈下落趋势，主要收获于频年来公 司捏续增强居品研发，运筹帷幄范围捏续扩大，同期 2022 年公司完成向特定对象发 行股票，进一步增强公司成本实力，擢升公司抗风险才智。全体上看，公司历久 偿债才智较强。         全体而言，公司钞票欠债结构合理，财务情景素雅，偿债才智较强。         二、可比同行业上市公司偿债才智比较         论述期内，公司主要偿债才智筹画与同行业可比公司对比情况如下： 财务筹画     公司简称    证券代码          欣锐科技    300745       1.78          2.38          1.40          1.91          大洋电机    002249       1.70          1.56          1.73          1.78          英威腾     002334       2.00          1.93          1.59          1.68 流动比率     威迈斯     688612       1.58          1.69          1.16          1.28          精进电动    688280       0.91          1.23          1.94          2.08         可比公司均值     -          1.59          1.76          1.56          1.75          英搏尔     300681       1.35          1.48          1.66          1.21          欣锐科技    300745       1.44          1.81          0.96          1.35          大洋电机    002249       1.42          1.18          1.24          1.19          英威腾     002334       1.59          1.55          1.13          1.07 速动比率     威迈斯     688612       1.30          1.32          0.77          0.82          精进电动    688280       0.43          0.59          1.35          1.64         可比公司均值     -          1.24          1.29          1.09          1.22          英搏尔     300681       0.87          1.00          1.22          0.66          欣锐科技    300745      46.40         35.60         60.03         44.82          大洋电机    002249      46.27         45.41         44.51         45.90          英威腾     002334      45.46         47.99         52.49         46.35 钞票欠债率          威迈斯     688612      55.51         53.05         74.16         68.38  （%）          精进电动    688280      75.96         60.28         46.81         40.52         可比公司均值     -         53.92         48.47         55.60         49.20          英搏尔     300681      57.74         55.90         56.14         66.01    数据源泉：同花顺 IFIND、可比公司公开露出信息。         全体上看，论述期各期末，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司平均    值不存在要紧各异。2021 年末流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，    主要系公司为应付“芯片”等原材料缺少，加大原材料采购力度，期末存货占用    公司较多营运资金所致。2023 年末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司 平均值，主要系公司加速参预上次及本次募投神色实施，神色素质参预较多货币 资金所致。2024 年 9 月末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司平均值， 主要系以承兑汇票支付货款加多导致应付单据金额加多、开展前募及本募神色按 进程证明应付金额导致其他应付款加多所致。   论述期各期末，公司的兼并口径钞票欠债率分离为 66.01%、56.14%、55.90% 和 57.74%。2021 年末公司兼并口径钞票欠债率高于可比公司平均值，主要系 2021 年公司业务范围增长较快，同期公司为应付“芯片”缺少加大原材料采购力度， 资金的需求冉冉加多，银行贷款及应付账款亦冉冉加多，兼并口径钞票欠债率出 现明显上涨。跟着业务捏续发展，公司需要以权益融资缓解公司运筹帷幄步履彭胀的 资金需求压力，优化公司成本结构，擢升公司抗风险才智。   总体来看，刊行东说念主偿债才智较强，与同行可比公司不存在显赫各异。                         第九节 财务管帐费力            一、最近三年及一期财务报表审计情况            立信管帐师事务所（特殊普通合资）审计了英搏尔 2021 年、2022 年、2023       年的财务报表，并出具了“信会师报字2022第 ZB10413 号”                                         “信会师报字2023       第 ZB10647 号”和“信会师报字2024第 ZB10144 号”要领无保属宗旨的审计       论述。2024 年 1-9 月财务论述未经审计。公司已证据上市公司信息露出的磋议规       定露出了上述财务论述及审计论述。            二、最近三年及一期主要财务筹画            （一）兼并钞票欠债表主要数据                                                                           单元：元       神色         2024-09-30         2023-12-31         2022-12-31         2021-12-31 钞票统统             4,517,482,920.95   4,129,201,418.57   3,942,842,488.02   1,995,112,391.23 欠债算计             2,608,614,769.06   2,308,054,915.56   2,213,577,676.87   1,316,856,784.71 通盘者权益算计          1,908,868,151.89   1,821,146,503.01   1,729,264,811.15    678,255,606.52 包摄于母公司通盘者 权益算计            （二）兼并利润表主要数据                                                                           单元：元       神色        2024 年 1-9 月          2023 年            2022 年             2021 年 营业收入             1,607,186,712.77   1,963,149,590.82   2,005,726,124.06    975,799,834.43 营业利润                42,614,236.17      77,573,842.27      -2,694,123.23     34,220,112.75 利润总额                39,693,058.89      76,971,877.71      -5,263,813.65     37,536,291.13 净利润                 51,136,387.77      82,361,504.08      24,635,016.96     46,873,815.36 包摄于母公司通盘者的 净利润       （三）兼并现款流量表主要数据                                                                               单元：元      神色         2024 年 1-9 月             2023 年               2022 年              2021 年 运筹帷幄步履产生的现款流量净额     702,080,876.09      260,268,766.41        -140,791,794.16     -119,019,938.64 投资步履产生的现款流量净额    -486,017,128.67     -700,427,782.41        -270,144,564.68      -90,296,682.24 筹资步履产生的现款流量净额     -18,526,998.87          79,689,230.22    1,177,932,714.31      224,707,539.52 现款及现款等价物净加多额      197,536,748.55     -360,465,234.59         766,953,635.01       15,390,918.64       （四）主要财务筹画       论述期内，公司主要财务筹画如下：           神色        流动比率（倍）                     1.35             1.48           1.66           1.21        速动比率（倍）                     0.87             1.00           1.22           0.66      钞票欠债率（母公司）                60.00%             56.91%        57.03%         66.24%       钞票欠债率（兼并）                57.74%             55.90%        56.14%         66.01%      应收账款盘活率（次）                    1.36             3.38           4.43           3.62       存货盘活率（次）                     1.55             1.99           2.33           1.75    每股运筹帷幄步履现款流量（元/股）                 2.78             1.03          -0.84          -1.55      每股净现款流量（元/股）                  0.78            -1.43           4.57           0.20    注：主要财务筹画贪图方法如下：       证据中国证监会《公开刊行证券公司信息露出编报法律解说第 9 号——净钞票收    益率和每股收益的贪图及露出》（2010 年改造）《公开刊行证券的公司信息露出 解说性公告第 1 号——非通常性损益》的关连要求，论述期内公司加权平均净资 产收益率及每股收益情况如下：                                         每股收益                              加权平均净资   论述期         论述期利润                 基本每股收 稀释每股收益                               产收益率                                     益（元/股） （元/股）               包摄于上市公司普通股鼓舞的               净利润               扣除非通常性损益后包摄于上               市公司普通股鼓舞的净利润               包摄于上市公司普通股鼓舞的               净利润               扣除非通常性损益后包摄于上               市公司普通股鼓舞的净利润               包摄于上市公司普通股鼓舞的               净利润               扣除非通常性损益后包摄于上                                -2.68% -0.13 -0.13               市公司普通股鼓舞的净利润               包摄于上市公司普通股鼓舞的               净利润               扣除非通常性损益后包摄于上               市公司普通股鼓舞的净利润 注：因 2022 年、2023 年公司实施了成本公积转增股本，证据企业管帐准则要求对论述期内 每股收益进行重新贪图。    三、财务信息查阅   投资者欲了解本公司的戒备财务费力，敬请查阅本公司财务论述。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务论述。    四、本次可退换公司债券转股的影响   如本次可退换公司债券全部转股，按启动转股价钱 17.57 元/股贪图，则公司 鼓舞权益加多 81,715.97 万元，总股本加多约 4,650.88 万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可退换公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十一节 其他迫切事项  本公司自召募讲明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他迫切事项：         第十二节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《注册顾问办法》等法律、 法则和中国证监会的磋议规定，并自可退换公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督顾问； 共传播媒体出现的音尘后，将实时赐与公开澄澈； 的宗旨和月旦，不利用已取得的内幕音尘和其他不耿介技能径直或辗转从事刊行 东说念主可退换公司债券的买卖步履；      第十三节 本次可转债合适上市的本体条件     刊行东说念主合适《证券法》和《注册顾问办法》规定的上市条件，央求可退换公 司债券上市时合适法定的公司债券刊行条件，具体情况如下：     一、本次刊行合适《证券法》向不特定对象刊行可转债 的关连规定     （一）公司具备健全且运行素雅的组织机构     公司严格按照《公司法》《证券法》等磋议法律法则、表苟且文献的要求， 素质鼓舞大会、董事会、监事会及磋议的运筹帷幄机构，具有健全的法东说念主治理结构。 公司已建立健全各部门顾问轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》 《公司规定》及公司各项使命轨制的规定诳骗权柄、履行义务。     综上，公司合适《证券法》第十五条第一款之“（一）具备健全且运行素雅 的组织机构”的规定。     （二）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利 息 参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理忖度，公司最近三年平均可分派利润 足以支付公司债券一年的利息。     综上，公司合适《证券法》第十五条第一款之“（二）最近三年平均可分派 利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。     （三）本次召募资金使用合适规定     公司本次刊行可转债召募资金在扣除刊行用度后，拟用于新能源汽车能源总 成自动化车间素质神色及补充流动资金，合适国度产业计谋和法律、行政法则的 规定。本次刊行召募资金按照召募讲明书所列资金用途使用；篡改资金用途，必 须经债券捏有东说念主会议作出决议。本次召募资金未用于弥补亏蚀和非坐蓐性支拨。   综上，公司合适《证券法》第十五条第二款之“公开刊行公司债券筹集的资 金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；篡改资金用途，必须经债券 捏有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏蚀和非生 产性支拨”的规定。   （四）公司不存在不得公开刊行公司债券的情形   限制本上市公告书出具之日，公司未公开刊行过公司债券，亦不存在其他债 务有失言或者蔓延支付本息且仍处于捏续状态的事实。   综上，公司不存在《证券法》第十七条之“有下列情形之一的，不得再次公 开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有失言或者蔓延 支付本息的事实，仍处于接续状态；（二）违抗本法则定，篡改公开刊行公司债 券所募资金的用途”规定的情形。   二、本次刊行合适《注册顾问办法》向不特定对象刊行 可转债的一般规定   （一）公司具备健全且运行素雅的组织机构   公司具备健全且运行素雅的组织结构，具体详见本上市公告书“第十三节 本 次可转债合适上市的本体条件”之“一、本次刊行合适《证券法》向不特定对象 刊行可转债的关连规定”之“（一）具备健全且运行素雅的组织机构”。   综上，公司合适《注册顾问办法》第十三条之“（一）具备健全且运行素雅 的组织机构”的规定。     （二）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利 息     公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息，具体详见本上 市公告书“第十三节 本次可转债合适上市的本体条件”之“一、本次刊行合适 《证券法》向不特定对象刊行可转债的关连规定”之“（二）公司最近三年平均 可分派利润足以支付公司债券一年的利息”。     综上，公司合适《注册顾问办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分派 利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。     （三）公司具有合理的钞票欠债结构和普通的现款流量     限制 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 9 月 30 日，公司兼并口径钞票欠债率分离为 66.00%、56.14%、55.90%和 57.74%， 公司财务较为慎重，财务风险较低，不存在要紧偿债风险，具有合理的钞票欠债 结构。 现款流量净额分离为-11,901.99 万元、-14,079.18 万元、26,026.88 万元和 70,506.71 万元。公司 2021 年度和 2022 年度运筹帷幄步履产生的现款流量净流出的原因，主要 系 2021 年和 2022 年公司在手订单大幅加多，为了保证居品供应，公司采购大量 原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现款加多。公司运筹帷幄步履产生的现款流 量净额的变化与公司运筹帷幄情况相稳当，不存在异常情形。     综上，公司合适《注册顾问办法》第十三条之“（三）具有合理的钞票欠债 结构和普通的现款流量”的规定。     （四）公司现任董事、监事和高级顾问东说念主员合适法律、行政法则 规定的任职要求     公司现任董事、监事和高级顾问东说念主员具备任职阅历，或者针织和辛劳地履行 职务，不存在违抗《公司法》第一百八十一条、第一百八十二条文定的步履。公 司现任董事、监事和高级顾问东说念主员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一 年未受到证券交易所公开降低，不存在因涉嫌坐法正被司法机关立案考查或者涉 嫌坐法非法正被中国证监会立案走访的情形。   综上，公司合适《注册顾问办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高级 顾问东说念主员合适法律、行政法则规定的任职要求”的规定。      （五）公司具有完竣的业务体系和径直面向市集寂寞运筹帷幄的才智， 不存在对捏续运筹帷幄有要紧不利影响的情形   公司领有寂寞完竣的主营业务和自主运筹帷幄才智，公司严格按照《公司法》                                  《证 券法》等关连法律法则、表苟且文献及《公司规定》的要求程序运作。公司在东说念主 员、钞票、业务、机构、财务等方面寂寞，领有寂寞完竣的采购、坐蓐、销售、 研发体系，在东说念主员、钞票、业务、机构、财务等方面均寂寞于公司的控股鼓舞、 现实限制东说念主突出限制的其他企业，具有完竣的业务体系和径直面向市集寂寞运筹帷幄 的才智，不存在对捏续运筹帷幄有要紧不利影响的情形。   综上，公司合适《注册顾问办法》第九条之“（三）具有完竣的业务体系和 径直面向市集寂寞运筹帷幄的才智，不存在对捏续运筹帷幄有要紧不利影响的情形”的规 定。      （六）公司管帐基础使命程序，里面限制轨制健全且有用引申， 最近三年财务管帐论述被出具无保属宗旨审计论述   公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市法律解说》 《深圳证券交易所上市公司自律监管调换第 2 号—创业板上市公司程序运作》及 其他磋议法律法则、表苟且文献的要求，建立了完善的公司里面限制轨制。公司 组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已轨则各部门使命职责。公司已制定 财务顾问轨制，对管帐核算、管帐培训轨制等方面进行了严格的规定和限制。公 司建立了严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、使命设施等方面 进行了全面的界定和限制。   立信管帐师事务所（特殊普通合资）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务论述进行了审计并出具了要领无保属宗旨的审计论述。   综上，公司合适《注册顾问办法》第九条之“（四）管帐基础使命程序，内 部限制轨制健全且有用引申，财务报表的编制和露出合适企业管帐准则和关连信 息露出法律解说的规定，在通盘要紧方面公允反应了上市公司的财务情景、运筹帷幄效率 和现款流量，最近三年财务管帐论述被出具无保属宗旨审计论述”的规定。   （七）公司最近一期末不存在捏有金额较大的财务性投资的情形   限制 2024 年 9 月 30 日，公司捏有财务性投资金额为 431.32 万元，金额仅 占同期兼并报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，不存在捏有金额较大的财务性投 资的情形。   综上，公司合适《注册顾问办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。   （八）公司不存在《注册顾问办法》第十条文定的不得向不特定 对象刊行可转债的情形   限制本上市公告书出具之日，公司不存在《注册顾问办法》第十条文定的不 得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下： 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开降低，或者因涉嫌坐法正在被司法 机关立案考查或者涉嫌坐法非法正在被中国证监会立案走访； 的公开承诺的情形； 产、挪用财产或者防碍社会主义市集经济顺序的刑事坐法，或者存在严重毁伤上 市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的要紧坐法步履。   综上，公司不存在《注册顾问办法》第十条文定的不得向不特定对象刊行可 转债的情形。   （九）公司不存在《注册顾问办法》第十四条文定的不得刊行可 转债的情形   限制本上市公告书出具之日，公司不存在《注册顾问办法》第十四条文定的 不得刊行可转债的情形，具体如下： 仍处于接续状态；   综上，公司不存在《注册顾问办法》第十四条文定的不得刊行可转债的情形。   （十）本次召募资金使用合适关连规定   公司本次召募资金使用合适《注册顾问办法》第十二条、第十五条的关连规 定，具体如下： 公司本次召募资金扣除刊行用度后拟用于新能源汽车能源总成自动化车间素质 神色以及补充流动资金，本次召募资金全部用于主营业务，合适国度产业计谋和 磋议环境保护、地皮顾问等法律、行政法则规定。 或者辗转投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司本次召募资金使用不涉 及捏有财务性投资，不波及投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公司 坐蓐运筹帷幄的寂寞性。召募资金神色实施完成后，公司不会与控股鼓舞、现实限制 东说念主突出限制的其他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易， 也不会严重影响公司运筹帷幄的寂寞性。 司本次刊行可转债的召募资金用于实施募投神色及补充流动资金，未用于弥补亏 损和非坐蓐性支拨。       三、本次刊行合适《注册顾问办法》向不特定对象刊行 可转债的特殊规定    （一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券捏有东说念主权 利、转股价钱及休养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分    证据关连法律法则规定及公司召募资金拟投资神色的实施进程安排，并都集 本次刊行可转债的刊行范围及公司改日的运筹帷幄和财务情景等，本次刊行可转债的 期限为自觉行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 息）。    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级论述。    公司制定了本次可转债捏有东说念主会议法律解说，对债券捏有东说念主的权利及债券捏有东说念主 会议的权限、设施和决议收效条件等进行了规定。  （1）启动转股价钱的笃定   本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按经由相应除权、除息 休养后的价钱贪图）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。  （2）转股价钱的休养方法及贪图公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款 股利等情况时，将按上述条件出现的先后法则，次序对转股价钱进行集合休养（保 留极少点后两位，终末一位四舍五入），具体休养办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0/D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱休养， 在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转 股价钱休养日、休养办法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱休养日为本次发 行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，且在退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的 转股央求按公司休养后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权利益或 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。磋议转股价钱休养内容及操作 办法将依据那时国度磋议法律法则及证券监管部门的关连规定来制订。  （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可退换公司债券面 值的 110%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可退换公司债 券。  （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   A. 在本次刊行可转债的转股期内，如若公司 A 股股票连气儿三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   B. 本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票 面总金额；i 指可转债往日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交易日 按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图，休养后的交易日按休养后的转股价钱和收 盘价钱贪图。  （1）有条件回售要求   在本次刊行可转债的终末两个计息年度内，如若公司股票在职意连气儿三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转 债全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而休养的情形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图， 在休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱休养之后的第一个交易 日起按修正后的转股价钱重新贪图。   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件首 次餍足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债捏 有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，则该计息年度不可再 诳骗回售权，可转债捏有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。  （2）附加回售要求   若公司本次刊行可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募讲明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化证据中国证监会的关连规定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，则可转债 捏有东说念主享有一次回售的权利。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全部或部分按 照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东说念主在附加回售条件 餍足后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期 内装假施回售的，自动丧失该回售权，不可再诳骗附加回售权（当期应计利息的 贪图形状参见《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公 司债券召募讲明书》之“二、本次刊行概况”之“（十）本次刊行可转债的基本 要求”之“11、赎回要求”的关连内容）。  （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行可转债的存续时代，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行可转债的鼓舞应当秘籍。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公 司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱休养日及之后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价贪图。  （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如 需）等磋议信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始归附转股央求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在退换股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱引申。   综上，本次刊行合适《注册顾问办法》第六十一条之“可转债应当具有期限、 面值、利率、评级、债券捏有东说念主权利、转股价钱及休养原则、赎回及回售、转股 价钱向下修正等身分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与保荐东说念主（主 承销商）照章协商笃定”的规定。     （二）可转债自觉行收尾之日起六个月后方可退换为公司股票， 转股期限由公司证据可转债的存续期限及公司财务情景笃定。债券捏 有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞     本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付 息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成 为公司鼓舞。     综上，本次刊行合适《注册顾问办法》第六十二条之“可转债自觉行收尾之 日起六个月后方可退换为公司股票，转股期限由公司证据可转债的存续期限及公 司财务情景笃定。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为 上市公司鼓舞”的规定。     （三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募讲明 书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均 价     本次刊行的可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募讲明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按经由相应除权、除息 休养后的价钱贪图）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱 不得进取修正。     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。   综上，本次刊行合适《注册顾问办法》第六十四条之“向不特定对象刊行可 转债的转股价钱应当不低于召募讲明书公告日前二十个交易日上市公司股票交 易均价和前一个交易日均价”的规定。    四、本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的关连规定    （一）对于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资” 的邻接与适用   自本次可转债董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或拟实施的财务 性投资及类金融业务的情形；限制 2024 年 9 月 30 日，公司捏有财务性投资金额 为 431.32 万元，金额仅占同期兼并报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，公司不存 在捏有金额较大的财务性投资的情形。综上，公司合适该项刊行条件。    （二）对于第十条“严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、 社会环球利益的要紧坐法步履”、第十一条“严重毁伤上市公司利益 或者投资者正当权益的要紧坐法步履”和“严重毁伤投资者正当权益 或者社会环球利益的要紧坐法步履”的邻接与适用   公司不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的要紧 坐法步履。综上，公司合适该项刊行条件。    （三）对于第十三条“合理的钞票欠债结构和普通的现款流量” 的邻接与适用   本次可转债刊行完成后，公司累计债券余额为 81,715.97 万元，占公司限制 近一期末净钞票的 50%。公司钞票欠债结构保捏在合理水平，公司有饱和的现款 流来支付可转债的本息。综上，公司合适该项刊行条件。    （四）对于召募资金用于补流还贷怎样适用第四十条“主要投向 主业”的邻接与适用   本次可转债召募资金总额为 81,715.97 万元，其中拟用于补充流动资金、偿 还债务和非成人道支拨的金额为 16,530.79 万元，占召募资金总额的比例为      五、本次刊行合适《可退换公司债券顾问办法》的关连 规定   刊行东说念主本次刊行合适《可退换公司债券顾问办法》关连规定，具体如下：   （一）本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券， 该可转债及改日退换的 A 股股票将在深交所上市。以上合适《可退换公司债券 顾问办法》第二条收用三条第一款的规定。   （二）本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 时代付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的 次日成为公司鼓舞。以上合适《可退换公司债券顾问办法》第八条的规定。   （三）本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募讲明书公 告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因 除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的交易均价按经由相应除权、 除息休养后的价钱贪图）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股 价钱不得进取修正。以上合适《可退换公司债券顾问办法》第九条第一款的规定。   （四）刊行东说念主已在召募讲明书中露出了转股价钱休养的原则及形状。同期， 刊行东说念主已明确在刊行可转债后，当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其 他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可转债捏有东说念主的债权利益或转股孳生权益时，刊行东说念主将视具体情况按照自制、公 正、公允的原则以及充分保护本次刊行可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。   此外，刊行东说念主已在召募讲明书中露出了转股价钱向下修正要求，商定了刊行 东说念主可按事前商定的条件和价钱对转股价钱进行向下修正。以上合适《可退换公司 债券顾问办法》第十条的规定。   （五）刊行东说念主在召募讲明书中商定了赎回要求，对刊行东说念主可按事前商定的条 件和价钱赎回尚未转股的可转债进行了商定。   刊行东说念主在召募讲明书中露出了回售要求，规定了可转债捏有东说念主可按事前商定 的条件和价钱将所捏可转债回售给刊行东说念主。此外，召募讲明书中已明确商定，本 次刊行可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺情况 比较出现要紧变化，且该变化证据中国证监会的关连规定被视作篡改召募资金用 途或者该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次 回售的权利。以上合适《可退换公司债券顾问办法》第十一条的规定。   （六）刊行东说念主已证据关连法律法则应时聘任本次向不特定对象刊行可退换公 司债券的受托顾问东说念主，并就受托顾问关连事宜与其订立受托顾问契约，以上合适 《可退换公司债券顾问办法》第十六条的规定。   （七）刊行东说念主已制定对于本次刊行可转债的可退换公司债券捏有东说念主会议法律解说， 明确了可转债捏有东说念主通过债券捏有东说念主会议诳骗权利的范围，债券捏有东说念主会议的召 集、见告、决策机制和其他迫切事项，并商定璧还券捏有东说念主会议依照磋议法律、 法则、召募讲明书和《可退换公司债券捏有东说念主会议法律解说》表决通过的决议对本次 可转债全体债券捏有东说念主具有法律遏抑力。以上合适《可退换公司债券顾问办法》 第十七条的规定。   （八）刊行东说念主已商定了可转债的失言情形、失言株连突出承担形状以及可转 债发生失言后争议科罚形状，并在召募讲明书中露出。以上合适《可退换公司债 券顾问办法》第十九条的规定。   综上，刊行东说念主本次刊行央求合适《证券法》                     《注册顾问办法》                            《可退换公司债 券顾问办法》等关连法律、法则和表苟且文献所规定的对于创业板向不特定对象 刊行可转债的条件。           第十四节 上市保荐东说念主突出宗旨    一、保荐东说念主关连情况   称号：东北证券股份有限公司   法定代表东说念主：李福春   办公地址：长春市生态大街 6666 号   磋议电话：010-63210752   传真：010-58034567   保荐代表东说念主：徐德志、朱晨   神色协办东说念主：刘艺行   神色组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟    二、上市保荐东说念主的保举宗旨   保荐东说念主东北证券觉得：珠海英搏尔电气股份有限公司本次向不特定对象刊行 的可退换公司债券上市合适《中华东说念主民共和国公司法》                        《中华东说念主民共和国证券法》 《证券刊行上市保荐业务顾问办法》                《上市公司证券刊行注册顾问办法》等法律、 法则的磋议规定，刊行东说念主可退换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。东 北证券承诺保荐刊行东说念主的可退换公司债券上市交易，并承担关连保荐株连。 （本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）                     刊行东说念主：珠海英搏尔电气股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）               保荐东说念主（主承销商）：东北证券股份有限公司                             年   月   日