10月28日，半导体ETF（512480）收盘跌0.30%，成交额16亿元。成份股涨跌互现，高潮方面，寒武纪领涨，兆易立异跟涨；下落方面，长电科技领跌，中微公司跟跌。

　　限制方面，落拓10月25日，半导体ETF（512480）最新份额为270.03亿份，最新限制为265.41亿元。

　　资金流入方面，落拓10月25日，半导体ETF（512480）已流畅四个交游日完好意思净流入，统共吸金11.67亿元。

　　音问面，近日，沪电股份发布公告《对于投资新建东谈主工智能芯片配套高端印制电路板扩产项主义公告》，该项陌坐蓐高层高密度互连积层板，以兴盛高速运算就业器、东谈主工智能等新兴议论场景对高端印制电路板的中恒久需求，投资总和量度约为43亿元东谈主民币。

　　信达证券合计，沪电股份在历史上对投资作为较为严慎，现时大举投资AI配套面容，是因为在产业角度看到了中恒久的AI强劲需求。同期，从特斯拉等公司可以看到AI可以对各行业的赋能，在自动驾驶、智能医疗、智能制造等行业均有较大空间。近期北好意思科技大厂财报将密集败露，AI的产业发达将进一步显豁，提议握续顾惜。

　　此外，近期，国内半导体联系厂商连续公布了第三季度的功绩论述或预报，在近20家已公布论述的企业中，有超九获胜绩向好。左证常识产权机构Mathys & Squire 10月23日的最新论述，2023—2024年中国半导体专利井喷式增长42%，增长至46591项，杰出其他扫数国度和地区。

　　需求方面，滥用电子需求回暖，各人云就业供货商（CSP， Cloud Service Provider）大厂成本开销高速增长。外洋数据公司IDC（International Data Corporation）数据浮现，二季度各人智高手机出货量增长6.5%，国内增幅8.9%；各人PC出货量同比增长3.0%。此外，AI时期加快落地，AI手机、AIPC居品接踵问世，苹果Vision Pro在多国发售，一系列事件标明AI运转的立异周期有望激勉芯片半导体行业的复苏。

　　时期方面，国内半导体设备公司积极进行时期立异和居品升级，不休增强居品质能。其中，我国部分刻蚀设备已在要点客户中占据进攻地位，龙头公司的薄膜千里积设备已平日欺诈于多种芯片坐蓐经过，国内涂胶显影设备厂商已完成大大批进修工艺节点的掩盖。这些时期的逾越不仅普及了国产半导体设备的市集竞争力，也为产业自主可控性提供了有劲复旧。

　　有业内东谈主士暗意，半导体行业旺季接近尾声，但受AI欺诈落地带动和产业替代带来的机遇影响，国产半导体产业改日远景高大。半导体行业举座处在筑底回升阶段，量度需求将和气复原。

　　华福证券合计，站在当下时点，本轮行情尚未走完：宏不雅战略的稳增长基调不变、估值仍然处于偏低水位重迭海表里长线资金入场仍有较大空间，均对后续行情带来提振；在板块维度，提议更多顾惜科技成长板块：产业逻辑上，AI在各人范围内方兴未已；周期逻辑上，半导体周期当今仍处于上升阶段；战略逻辑上，发展新质坐蓐力是缺欠任务。

　　预测改日，在国度战略的扶握下，半导体范围并购握续升温，从而股东产业链整合，普及行业辘集度，促进先进时期的发展。跟着各人经济场面的好转，半导体行业量度将赓续保握邃密的增长势头，可以握续顾惜半导体ETF（512480）的布局契机。半导体ETF（512480）追踪的中证全指半导体居品与设备指数（H30184.CSI），是当今市集上主流的4只半导体主题指数中，开辟时期最长、总市值最大、因素股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）当今是市集上惟逐个只追踪该指数的ETF居品，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高效器具。

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包袱裁剪：江钰涵