股票简称：微导纳米                                   股票代码：688147     江苏微导纳米科技股份有限公司      Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.         （江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号）      向不特定对象刊行可蜕变公司债券                    召募说明书                保荐东说念主（主承销商）        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座                  二零二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对请求文献及 所裸露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才调、投 资价值或者对投资者的收益作出实践性判断或保证。任何与之相悖的声明均属子虚作假 文告。   凭据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者已经通过认购、交易、受让、袭取或者其他正当方式持有本次债券，即 视作痛快《受托管制公约》            《债券持有东说念主会议规则》及本召募说明书中其他研究刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体职权义务的干系商定，并痛快寄托中信证券股份有 限公司担任受托管制东说念主。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  首要事项辅导   公司特别提醒投资者耀脚下列首要事项或风险因素，并考究阅读本召募说明书干系 章节。 一、不沸腾投资者稳当性要求的投资者所持本次可转债弗成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券，参与可转债转股 的投资者，应当得当科创板股票投资者稳当性管制要求。如可转债持有东说念主不得当科创板 股票投资者稳当性管制要求的，可转债持有东说念主将弗成将其所持的可转债蜕变为公司股票。   公司本次刊行可转债竖立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目，到期 赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）凭据刊行时市集情况与保荐机 构（主承销商）协商详情，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如果公司可转债持 有东说念主不得当科创板股票投资者稳当性要求，在所持可转债靠近赎回的情况下，议论到其 所持可转债弗成蜕变为公司股票，如果公司按预先商定的赎回条目详情的赎回价钱低于 投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债竖立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条目，回售 价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不得当科创板股票投资者稳当 性要求，在沸腾回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其持有的可蜕变公司债券 一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将靠近较大可蜕变公司 债券回售兑付资金压力并存在影响公司坐蓐经营或召募资金投资款式正常实施的风险。 二、公司本次刊行的可蜕变公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保步伐。如果本次可转债存续期间出现对公司经营 管制和偿债才调有首要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。 三、对于公司本次刊行可蜕变公司债券的信用评级   上海新世纪对本次可转债进行了评级，凭据上海新世纪出具的《江苏微导纳米科技 股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券信用评级申诉》（新世纪债评（2024） 沉静。 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    在本次刊行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行追踪评级。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级模范变化等因素导致公司或本次可转债的 信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 四、特别风险辅导    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特别耀眼以下风险： （一）经营功绩波动甚而出现亏本的风险    申诉期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除特别常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分边界的家具、时刻方面存在不绝加强参预 的需求，干系参预会对公司经营功绩形成影响。如果畴昔由于新家具开发不绝参预但未 能实时已毕产业转移，或出现市集竞争加重、下旅客户投资需求变化，以及在手订单由 于坐蓐、验收周期等因素影响未能实时转移为收入等情形，可能使公司靠近一定的经营 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动甚而出现亏本的风险。    除上述因素外，公司经营靠近原材料价钱飞腾、主要家具价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生首要不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑甚而亏本的风险。 （二）卑劣行业波动的风险    公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐蓐与销售，向下旅客 户提供顶端薄膜千里积诱导、配套家具及服务，主要应用于半导体边界、光伏边界过火他 新兴边界，公司的经营景色与卑劣行业的发展密切干系。在半导体边界，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端时刻的禁闭或者由于卑劣行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定钞票投资及对诱导需求的下降，将会影响公司经营功绩；在光伏边界，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重满盈，进而影响卑劣企 业对公司家具的需求，也可能对公司的经营功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （三）存货跌价的风险    申诉期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主如若由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按顾问帐政策的要求并团结存货的实践景色计提了存货跌价准备，但仍弗成摈斥市集 环境发生变化，或其他难以权衡的原因，导致存货无法到手已毕销售，或者存货价钱出 现大幅着落的情况，使得公司靠近存货跌价风险。 （四）客户蚁集度较高的风险    申诉期内，公司对前五名客户的销售金额算计分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户经营情况不利，或由于弃取其他时刻路线，从而阻挡对公司家具的采购，将 会影响公司的财务功绩。 （五）应收账款和合同钞票无法回收的风险    申诉期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同钞票也大幅 增多。申诉期各期末，公司应收账款和合同钞票账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数目冉冉增多，应收账款和合同钞票的金额 及占比可能会进一步增多。如果出现卑劣行业波动、客户自身财务景色恶化等因素导致 应收账款和合同钞票弗成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司经营功绩、经营性现款流等产生不利影响。 （六）召募资金投资款式干系风险    刊行东说念主本次召募资金投资的建设款式包括半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设项 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 目、研发实验室扩建款式，是在刊行东说念主现存业务的基础上依据业务发展规画所制定的。 天然公司凭据行业发展近况和趋势对本次募投款式可行性进行了真切研究和充分论证， 并在时刻、东说念主员、市集等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金弗成实时到位、 款式展期实施、市集或产业环境出现首要变化等情况，可能导致款式实施过程中的某一 舛误出现延误或停滞，公司募投款式存在弗成一皆按期建设完成的风险。   半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体诱导又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积诱导市集基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要市集份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入 和考据加速，薄膜千里积诱导四肢半导体制造的中枢诱导，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投款式产能规画虽经过市集分析和论证，但议论到境传说统诱导厂商的市时局位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋犀利，本次募投款式的家具在市集竞争中取得预期的 市集份额存在一定概略情趣，从而使得公司本次募投款式存在一定的产能消化风险。 五、对于唐突本次刊行摊薄即期报恩的唐突步伐及干系主体的承诺 （一）公司唐突本次刊行摊薄即期报恩采选的主要步伐   公司已凭据法律法例和范例性文献的规矩建立健全了股东大会、董事会过火各故意 委员会、监事会、寂静董事、董事会布告和高等管制层的管制结构，夯实了公司经营管 理和里面戒指的基础。畴昔几年，公司将严格罢黜《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法例和范例性文献的要求，不停完善公司法东说念主治理结构。同期，公司 将全面灵验地戒指公司经营和管控风险，连接不停完善并强化各项范例，擢升公司的经 营管制水平，加强公司里面戒指。   公司已凭据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金管制和使用的监管要求》等法律、法例和范例性文献的规矩，团结公司实践情况，制 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金管制轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将依期对召募资金进行查验， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理范例使用， 合理防卫召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资款式的可行性进行了充分论证，募投款式得当产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的市集远景和盈利才调。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资款式尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投款式的建设责任；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓吹募投款式建设，争取募投款式早日达产并已毕 预期效益。跟着本次召募资金投资款式的实施，公司现存的坐蓐才融合家具品质将得到 一定程度上的提高，公司的不绝经营才融合盈利才调都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期报恩摊薄风险将不绝阻挡。   公司现行《公司轨则》中已对利润分派政策进行了明确规矩，充分议论了对投资者 的报恩，公司将按照《公司轨则》及畴昔三年股东分红报恩规画的商定向股东分派股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红研究事项的奉告》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年矫正）》等干系文献规矩，团结公 司实践经营景色和《公司轨则》的规矩，严格践诺现行分红政策，在得当条件的情况下 积极推动对雄伟股东的利润分派以及现款分红，擢升股东报恩水平。 （二）公司干系主体对本次刊行可转债摊薄即期报恩采选填补步伐的承诺   公司全体董事、高等管制东说念主员就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券填补即 期报恩步伐简略得到切实履行等干系事项作出以下承诺：   （1）本东说念主承诺不无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不选拔其 他方式损害上市公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行径进行敛迹；   （3）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行为； 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与上市公司填补即期 报恩步伐的践诺情况相挂钩；   （5）若上市公司畴昔实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的上市公司股权激励的行权 条件与上市公司填补即期报恩步伐的践诺情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施收场 前，若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期报恩步伐过火承诺的 其他新的监管规矩的，且上述承诺干系内容弗成沸腾中国证券监督管制委员会等证券监 管机构的该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承诺。   四肢填补即期报恩步伐干系包袱主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的研究 填补即期报恩步伐以及承诺东说念主对此作出的任何研究填补即期报恩步伐的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主痛快按照中国证券监督管制委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的研究规矩、规则，对本东说念主采选干系管制步伐或作出 干系处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东说念主欢畅照章承担对 上市公司或者投资者的补偿包袱。 履行的承诺   公司控股股东、实践戒指东说念主过火一致行动东说念主就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公 司债券填补即期报恩步伐简略得到切实履行等干系事项作出如下承诺：   （1）不越权滋扰上市公司经营管制行为，不侵占上市公司利益；   （2）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施收场前， 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期报恩步伐过火承诺的其他 新的监管规矩的，且上述承诺干系内容弗成沸腾中国证券监督管制委员会等证券监管机构 的该等规矩时，本东说念主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承诺；   （3）四肢填补即期报恩步伐干系包袱主体，本东说念主/本企业承诺切实履行上市公司制 定的研究填补即期报恩步伐以及本东说念主/本企业对此作出的任何研究填补即期报恩步伐的 承诺。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主/本企业痛快按照中国证券监督管制 委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的研究规矩、规则，对本东说念主 /本企业采选干系管制步伐或作出干系处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 形成损失的，本东说念主/本企业欢畅照章承担对上市公司或者投资者的补偿包袱。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                 目          录 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      二、公司及董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、实践戒指东说念主申诉期内被证券监 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                   第一节 释义   本召募说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、刊行东说念主、微导纳米   指   江苏微导纳米科技股份有限公司 微导有限              指   江苏微导纳米装备科技有限公司，系微导纳米的前身 微导纳米沈阳分公司         指   江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司                       《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可 本召募说明书            指                       蜕变公司债券召募说明书》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可蜕变公司债券受托 《受托管制公约》          指                       管制公约》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可蜕变公司债券持有 《债券持有东说念主会议规则》       指                       东说念主会议规则》 《公司轨则》            指   《江苏微导纳米科技股份有限公司轨则》过火修正案 本次刊行、本次向不特定对象刊行、 本次刊行的可蜕变公司债券、本次       江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可转                  指 可转债、本次刊行的可转债、本期       换公司债券 可转债 实践戒指东说念主             指   王燕清、倪亚兰、王磊                       无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙），为刊行东说念主之控 控股股东、万海盈投资        指                       股股东 聚海盈管制             指   无锡聚海盈管制研究合伙企业（有限合伙） 德厚盈投资             指   无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）                       聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有 聚源创投              指   限合伙），曾用名为“中小企业发展基金（绍兴）股权                       投资合伙企业（有限合伙）” 君联晟灏              指   上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡毓立              指   无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙） 先导智能              指   无锡先导智能装备股份有限公司 先导控股              指   先导控股集团有限公司 泰坦新能源             指   珠海泰坦新能源电子有限公司 恒云太               指   江苏恒云太信息科技有限公司 天芯微               指   江苏天芯微半导体诱导有限公司                       拉萨欣导创业投资有限公司，曾用名上海旭函企业管制 欣导投资              指   合伙企业（有限合伙）、江苏欣导创业投资合伙企业（有                       限合伙） 上海卓遨              指   上海卓遨企业管制合伙企业（有限合伙） 无锡鼎鸣              指   无锡鼎鸣管制研究合伙企业（有限合伙） 芯链融创              指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司，系公司 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                       参股子公司                       广州中科共芯半导体时刻合伙企业（有限合伙），系公 中科共芯              指                       司参股子公司                       阿特斯阳光电力集团股份有限公司（688472.SH）过火同 阿特斯               指                       一集团戒指下的企业，系刊行东说念主客户                       通威股份有限公司（600438.SH）过火吞并集团戒指下的 通威股份              指                       企业，系刊行东说念主客户                       隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH）过火吞并集团 隆基绿能              指                       戒指下的企业，系刊行东说念主客户                       江苏中润光能科技股份有限公司过火吞并集团戒指下的 中润光能              指                       企业，系刊行东说念主客户                       海南钧达新能源科技股份有限公司（002865.SZ）过火同 钧达股份              指                       一集团戒指下的企业，系刊行东说念主客户                       晶科能源股份有限公司（688223.SH）过火吞并集团戒指 晶科能源              指                       下的企业，系刊行东说念主客户                       顺风国际清洁能源有限公司（01165.HK）过火吞并集团 顺风清洁能源            指                       戒指下的企业，系刊行东说念主客户                       上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）过火吞并集 爱旭股份              指                       团戒指下的企业，系刊行东说念主客户                       晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）过火吞并集 晶澳科技              指                       团戒指下的企业，系刊行东说念主客户                       天合光能股份有限公司（688599.SH）过火吞并集团戒指 天合光能              指                       下的企业，系刊行东说念主客户                       SMC 自动化有限公司上海分公司过火吞并集团戒指下 SMC               指                       的企业，系刊行东说念主供应商 捷佳伟创              指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（300724.SZ） 朔方华创              指   朔方华创科技集团股份有限公司（002731.SZ） 拓荆科技              指   拓荆科技股份有限公司（688072.SH） 中微公司              指   中微半导体诱导（上海）股份有限公司（688012.SH） AMAT、应用材料         指   Applied Materials,Inc. LAM、泛林半导体         指   Lam Research Corporation TEL、东京电子          指   Tokyo Electron Limited ASM、先晶半导体         指   ASM International CTO               指   首席时刻官 保荐机构、保荐东说念主、中信证券、主                   指   中信证券股份有限公司 承销商、受托管制东说念主 刊行东说念主讼师、德恒讼师        指   北京德恒讼师事务所 申报管帐师、中兴华管帐师      指   中兴华管帐师事务所（特殊普通合伙） 天职国际              指   天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙） 评级公司、上海新世纪        指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司 董事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 监事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 股东大会                    指   江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会 《公司法》                   指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                   指   《中华东说念主民共和国证券法》 申诉期、最近三年及一期             指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 申诉期末                    指 元、万元、亿元                 指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科术语                 Atomic Layer Deposition，是一种不错将物资以单原子层形式一层一层地 ALD、原子层千里积   指                 镀在基底名义的工艺                 Thermal Atomic Layer Deposition（热原子层千里积），一种原子层千里积技 TALD        指                 术                 Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition（等离子体增强原子层千里积）， PEALD       指                 一种原子层千里积时刻                 Chemical Vapor Deposition（化学气相千里积法），利用气态或蒸汽态的物 CVD         指                 质在气相或气固界面上发生反应生成固态千里积物的过程                 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition（等离子体增强化学气相千里 PECVD       指   积），CVD 的一种，在千里积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化                 学反应千里积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法                 Low Pressure Chemical Vapor Deposition（低压化学气相千里积），CVD 的 LPCVD       指                 一种                 Physical Vapor Deposition（物理气相千里积），利用物理过程已毕物资转移， PVD         指                 将原子或分子由源转移到基材名义上的过程 晶硅太阳能电板     指   选拔晶体硅四肢半导体材料的太阳能光伏电板                 Flexible Electronics，是一种时刻的通称，是将有机/无机材料电子器件制 柔性电子        指                 作在柔性/可延性基板上的新兴电子时刻                 Micro Electro Mechanical System（微机电系统），是集微传感器、微践诺                 器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和戒指电路、高性能电子集 MEMS        指                 成器件、接口、通讯即是一体的微型器件或系统，其里面结构一般在微                 米甚而纳米量级，是一个寂静的智能系统 晶圆          指   用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料 逻辑芯片        指   一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来详情                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质诱导，其存 存储芯片        指   储与读取过程体现为电子的存储或开释，世俗应用于内存、U 盘、消费                 电子、智能终局、固态存储硬盘等边界 舟           指   由石英或金属纠合而成承载晶圆的安设                 Light Emitting Diode（发光二极管），一种常用的发光器件，通过电子与 LED         指                 空穴复合开释能量发光                 Organic Light Emitting Diode，属于一种电流型的有机发光器件，是通过 OLED        指                 载流子的注入和复合而致发光的征象，发光强度与注入的电流成正比 TOPCon      指   Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化物钝化斗争，一种电板结构                 Hetero junction with Intrinsic Thin Layer（具有本征薄层异质结），又称为 HJT         指                 HJT/SHJ，一种异质结太阳能电板 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                Interdigitated Back Contact（叉型背斗争电板），一种高效晶硅太阳能电 IBC        指                池结构                IBC 以及 TBC（TOPCon 时刻与 IBC 时刻团结的 BC 类太阳能电板结构） XBC        指                等 BC 类太阳能电板 k、介电常数     指   希腊文 Kappa，描述一种材料保有电荷的才调 High-k     指   具有高 k 性质的材料，不错比其他材料简略更好地存储电荷 栅、栅极       指   Gate，用来通达或闭合晶体管，包括有多晶硅栅、金属栅等 栅介质        指   Gate dielectric，是用来将栅从电流畅说念阻遏出来的绝缘体底层                Multiple Patterning，将一层图形光掩模拆成两层或多层光掩模，分先后 多重曝光       指                制作，已毕精度更高的图形制造                Field-effect Transistor，即场效应晶体管，包含源、栅、漏极的晶体管。 场效应晶体管     指   其行径由源极经过栅极流向漏极的多数载流子电流决定。电流由栅极下                的横向电场戒指                Dynamic Random Access Memory，动态偶然存储器，选拔动态存储单元 DRAM       指                的偶然存储器 NAND       指   闪存，属于非易失性存储器                Semiconductor Equipmentand Materials International，国际半导体装备与材 SEMI       指                料产业协会                中 国 光 伏 行 业 协 会 （ CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY CPIA       指                ASSOCIATION） WSTS       指   世界半导体贸易组织（World Semiconductor Trade Statistics） nm/纳米      指   长度的度量单元，国际单元制标记为 nm，1 纳米即是一百万分之一毫米 KW、MW、GW   指   千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW 注：本召募说明书中，部分算计数与各加数平直相加之和在余数上可能略有各异，这些各异是由于 四舍五入形成的；本召募说明书中第三方数据不存在故意为本次刊行准备的情形，刊行东说念主亦未为此 支付用度或提供匡助。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况   中语称号：江苏微导纳米科技股份有限公司   英文称号：Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.   注册地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   股票简称：微导纳米   股票代码：688147   股票上市地：上海证券交易所 二、本次刊行的配景和目的 （一）本次刊行的配景   受宏不雅经济、时刻水平、供需关系等多重因素共同影响，全球半导体产业呈现出螺 旋式增长态势，据 WSTS 数据，全球半导体市集规模由 2019 年的 4,123 亿好意思元增长至 手机、电脑等消费电子销售低迷。畴昔，在存储市集高速增长的推动下，全球半导体市 场规模有望解脱低迷，权衡 2024 年将增长至 5,884 亿好意思元。据 WSTS 数据，中国半导 体行业市集规模由 2019 年的 1,441 亿好意思元增长至 2023 年的 1,820 亿好意思元，按照中国半 导体市集规模约占全球市集的 35%测算，2024 年国内市集规模将达 2,059 亿好意思元。   薄膜千里积诱导在半导体边界中主要应用于逻辑、存储芯片的制造以及器件内种种金 属层、介质层、钝化层、抵抗层、硬掩膜、自瞄准双重成像与部分半导体膜的制备。半 导体产业规模的不绝增多，推动晶圆厂扩产进程不停加速，从而为薄膜千里积诱导市集带 来稠密的发展空间。除此之外，跟着集成电路制造工艺不停向更先进的制程发展，薄膜 千里积诱导不仅要沸腾市集需求的不绝增长，还需唐突日益严格的时刻挑战，市集对于高 性能薄膜千里积诱导的需求也在逐步增长，这为干系诱导的研发与制造提供了发展新机遇。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 数据来源：WSTS    薄膜千里积诱导闲居用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具 备一定的特殊性能。在半导体边界，薄膜千里积诱导主要应用于逻辑、存储芯片的制造过 程中，其简略精确、均匀地千里积不同材料的薄膜，调控半导体器件的电学、光学和磁学 性质，进而擢升半导体器件的举座性能。    连年来，受益于半导体边界行业景气度的不绝攀升，半导体薄膜千里积诱导市集呈现 出较好的发展态势。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积诱导市集规模为 211 亿好意思元，团结中国大陆半导体制造诱导销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里积诱导市集规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺不停走向 精密化，所需要的薄膜层数越来越多，推动半导体薄膜千里积诱导市集需求不绝增长， Maximize Market Research 权衡 2029 年全球半导体薄膜千里积诱导市集规模将达 559 亿好意思 元，同比推算国内市集规模将达 162 亿好意思元。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 数据来源：Maximize Market Research （二）本次刊行的目的     半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平平直影响我国信息时刻、集聚安全 和先进制造竞争力。关联词自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、时刻禁闭等多种步伐 制约我国半导体产业的发展，这天然给我国干系产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 业的发展，国度先后竖立国度首要专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质料发展的指导意见》等干系支撑政策，使得原土半导体过火诱导制造业 迎来了前所未有的发展机会。     薄膜千里积诱导四肢半导体制造过程中的舛误诱导，其性能和时刻水平平直关系到芯 片的质料和性能。跟着国内半导体市集的不停扩大，对薄膜千里积诱导的需求也在不绝增 长。关联词，目下我国在高端薄膜千里积诱导边界基本依赖入口，这不仅增多了坐蓐成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积诱导的扩产和要点 时刻的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有贫窭深嗜深嗜。公司四肢一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜时刻梯 次发展的薄膜千里积诱导家具体系。基于公司强大的时刻基础和致密的市集发展机遇，公 司推敲进一步扩大坐蓐规模，参预研发资源，优化坐蓐经由，擢升产能和效率，助力我 国半导体诱导时刻升级，推动我国半导体产业链良性发展。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   公司深耕薄膜千里积诱导制造边界多年，致力于于先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的 研发、坐蓐与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展主义。 目下，公司已形成较为完善的家具研发、坐蓐制造、营销服务和质料管制体系，凭借丰 富的时刻储备已构建起多元化的家具结构。畴昔，公司将不绝围绕市集需求，深化自主 创新，加速中枢时刻攻关，进一步拓展薄膜千里积时刻的应用边界，从而在全球微纳制造 装备边界中占据有意地位。   在薄膜千里积诱导的研发制造过程中，量测舛误融会着舛误作用，其不仅简略提供精 确的数据支撑，确保诱导的准确性和可靠性，还平直关系到客户的实践需求与惬意度。 跟着半导体时刻、纳米科技以及微电子行业的不绝演进与翻新，市集对薄膜千里积诱导质 量要求日益提高，客户对诱导的性能参数、运行过程中的沉静性和可靠性等方面也建议 更为严格的模范。为唐突这一挑战，公司亟需全面擢升量测精确水蔼然效率，以确保产 品简略沸腾市集的高模范要求。   公司推敲扩建研发实验室，旨在通过精密测量、时刻考据、质料戒指、市集应用及 东说念主才培养等舛误责任，确保家具质料沉静可靠的同期不绝推动时刻创新和家具研发，从 而在不停蜕故孳新的市集环境中保持竞争优势，为已毕成为世界级的微纳制造装备领军 企业的主义提供时刻撑持。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行的基本条目   本次刊行证券的种类为可蜕变为公司 A 股普通股股票的可蜕变公司债券。该可转 债及畴昔经本次可转债蜕变的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。   凭据干系法律法例及范例性文献的要求并团结公司的经营景色、财务景色和投资计 划，本次可转债刊行总额不超越东说念主民币 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），具体发 行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在上述额度范围内详情。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年。   本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭据国度政策、市集景色和 公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还的可转债本金和 临了一年利息。      （1）计息年度的利息谋略   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金 额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的谋略公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。      （2）付息方式 日。 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺展期间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）请求蜕变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计 息年度的利息。   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）运行转股价钱的详情依据   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于可转债召募说明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价诊治的情形， 则对诊治前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息诊治后的价钱谋略）和前一个交易 日公司股票交易均价。具体运行转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事 会授权东说念主士）在刊行前凭据市集景色和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量。   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票 交易总量。   （2）转股价钱的诊治方式及谋略公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况，将按下述公式进行转 股价钱的诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次第进行转股价钱诊治，并在 上海证券交易所网站和得当中国证监会规矩的上市公司信息裸露媒体上刊登干系公告， 并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊治 日为本次刊行的可转债持有东说念主转股请求日或之后、蜕变股票登记日之前，则该持有东说念主的 转股请求按公司诊治后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债职权益或转股滋生 权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有东说念主权 益的原则诊治转股价钱。研究转股价钱诊治内容及操作办法将依据届时灵验的法律法例 及证券监管部门的干系规矩予以制定。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交 易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱诊治日及之后的交易日按诊治后 的转股价钱和收盘价钱谋略。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之 间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票 面值。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （2）修正范例   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在得当中国证监会规矩的上市 公司信息裸露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需） 等研究信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，起原复原转股 请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、蜕变股票登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的谋略方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东说念主请求转股的可转债票面总金额；   P：指请求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东说念主请求蜕变成的股份须是整数股。转股时不足蜕变为一股的本次可 转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的研究规矩，在本次可转债持有东说念主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回一皆未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）凭据本次刊行时市集 情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价钱 诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱谋略，在诊治后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱谋略； 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   上述当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债持有东说念专揽有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如果公司股票的收盘价钱在职何一语气三 十个交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东说念主有权将其持有的本次可转债 一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的谋略方式 参见第十一条赎回条目的干系内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的 情形，则在转股价钱诊治日前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价 作风整日及之后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱谋略。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱修正之后的第一个交易日起按 修正后的转股价钱再行谋略。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度沸腾后可 按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度沸腾回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时 公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再讹诈回售权。可转债持有东说念主 弗成屡次讹诈部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募 资金用途的，可转债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 的一皆或部分可转债的职权（当期应计利息的谋略方式参见第十一条赎回条目的干系内 容）。可转债持有东说念主在附加回售条件沸腾后，不错在公司公告的附加回售申报期内进行 回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，自动丧失该附加回售权。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登 记日当日登记在册的系数股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐 机构（主承销商）凭据法律、法例的干系规矩协商详情。本次可转债的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、 得当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例谢却者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权淹没优先配售权。向原 股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次发 行前凭据市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次可转债的刊行公告中予 以裸露。   原股东优先配售之外的余额和原股东淹没优先配售后的部分选拔网下对机构投资 者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相团结的方式进行，余额由承 销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商详情。   （1）债券持有东说念主的职权 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 可转债； 使表决权；   （2）债券持有东说念主的义务 转债的本金和利息；   （3）债券持有东说念主会议的召开   在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券持有东说念主会议： 所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、终结或者请求破产； 出决议； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 份有限公司可蜕变公司债券持有东说念主会议规则》的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决 定的其他事项。      （4）下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：      公司将在《召募说明书》中商定保护债券持有东说念主职权的办法，以及债券持有东说念主会议 的职权、范例和决议胜利条件。      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不超越东说念主民币 117,000.00 万元（含                                                    单元：万元 序号              款式称号            款式投资总额         拟参预召募资金金额                算计                 140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将凭据召募资金投资款式实施进程的实践情况通过自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系法例规矩的范例予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述款式召募资金拟参预的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金措置。在不改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可凭据项 目的实践需求，对上述款式的召募资金参预规则和金额进行稳当诊治。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，凭据上海新世纪出具的信用评级申诉， 主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为沉静。   在本次刊行的可转债存续期间，上海新世纪将每年至少进行一次追踪评级，并出具 追踪评级申诉。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已制定《召募资金管制轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会指定 的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东说念主士） 详情。   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自本次刊行决策经股 东大会审议通过之日起谋略。 （二）违约包袱及争议措置机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背受托管制公约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生首要不利影响，在经可转债受托 管制东说念主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额 10%以上的可转债持 有东说念主书面奉告，该违约在上述奉告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其钞票、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 才调产生实践不利影响，或出售其首要钞票等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 才调产生首要实践性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生终结、刊出、撤消、破产、算帐、丧失 璧还才调、被法院指定接受东说念主或已起原干系的法律范例； 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、国法或大喊，或上述规矩的解说的变更导致公司在受托管 理公约或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生首要不 利影响的情形。   上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约包袱，包括但不限于按照召募说明 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及徘徊支付本金及/或利息产 生的罚息、违约金等，并就可转债受托管制东说念主因公司违约事件承担干系包袱形成的损失 予以抵偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其解说。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，起点应在争议各方之间协商措置；协商不成的，应在公司住所所在地有统治权的 东说念主民法院通过诉讼措置。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各方有权继 续讹诈本期可转债刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。 （三）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与 保荐机构（主承销商）协商详情。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账 户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、得当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例禁 止者除外）。 （四）承销方式及承销期   本次刊行的可蜕变公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司以余额 包销方式承销。   本次可蜕变公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （五）刊行用度                                             单元：万元            款式                       金额 保荐及承销用度                                        【】 刊行东说念主讼师用度                                        【】 审计、评级及验资用度                                     【】 刊行登记用度                                         【】 信息裸露、路演推介过火他用度                                 【】            算计                                  【】 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时辰安排   本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：   日期               刊行安排                    停牌安排  T-2 日                                 正常交易        开赴演公告》  T-1 日                                 正常交易   T日   3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）            正常交易  T+1 日                                 正常交易  T+2 日 2、网上投资者凭据中签号码阐发认购数目并交纳认购款（投资者确保 正常交易        资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）        保荐机构（主承销商）凭据网上资金到账情况详情最终配售结果和包销  T+3 日                                 正常交易        金额  T+4 日                                 正常交易 注：上述日期均为交易日。若干系监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇首要突发事件影响发 行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市流畅   本次刊行的证券无持有期限制。刊行结果后，公司将尽快朝上海证券交易所请求上 市交易，具体上市时辰将另行公告。 （八）本次刊行得当感性融资，合理详情融资规模   公司上次召募为初度公开刊行并在科创板上市。凭据中国证券监督管制委员会于 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司初度公开刊行东说念主民币普通股（A 股） 资金净额为东说念主民币 1,023,471,358.18 元。截止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金已 使用 86.55%（含超募资金），召募资金投向未发生变更且按推敲参预。    本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不超越东说念主民币 117,000.00 万元（含 建设款式”、“研发实验室扩建款式”和“补充流动资金”。本次刊行召募资金的运用 得当国度干系的产业政策以及公司举座政策发展所在，具有致密的市集发展远景和经济 效益，有意于擢升公司详细实力，对公司政策的已毕具有积极深嗜深嗜。款式完成后，将显 著增强公司在薄膜千里积诱导制造边界的详细竞争实力，提高公司不绝盈利才调，巩固提 升行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，得当公司及全体股东的利益。    综上，公司本次刊行聚焦主业，感性融资，融资规模合理。 四、本次刊行的研究机构 （一）刊行东说念主    称号：江苏微导纳米科技股份有限公司    法定代表东说念主：王磊    住所：无锡市新吴区长江南路 27 号    研究东说念主：龙文    研究电话：0510-81975986    传真：0510-81163648 （二）保荐东说念主和承销机构    称号：中信证券股份有限公司    法定代表东说念主：张佑君    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    保荐代表东说念主：于军杰、代亚西 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   款式协办东说念主：周欢   承办东说念主员：艾华、苗涛、周勃、刘诚、范艺荣   研究电话：021-20262000   传真：021-20262004 （三）讼师事务所   称号：北京德恒讼师事务所   负责东说念主：王丽   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   承办讼师：张露文、刘璐、王金波   研究电话：021-55989888   传真：021-55989898 （四）管帐师事务所   称号：中兴华管帐师事务所（特殊普通合伙）   负责东说念主：李尊农   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   署名注册管帐师：曾全、罗嘉莉   研究电话：010-51423818   传真：010-51423818 （五）请求上市的证券交易所   称号：上海证券交易所   住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦   研究电话：021-68808888   传真：021-68804868 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （六）收款银行   户名：中信证券股份有限公司   账号：7116810187000000121   开户行：中信银行北京瑞城中心支行 （七）资信评级机构   称号：上海新世纪资信评估投资服务有限公司   法定代表东说念主：朱荣恩   住所：上海市汉口路 398 号华宽广厦 14F   承办评级东说念主员：杨蕊彤、张聪慧   研究电话：021-63500711   传真：021-63610539 （八）登记结算机构   称号：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司   住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号   研究电话：021-58708888   传真：021-58899400 五、刊行东说念主与本次刊行研究东说念主员之间的关系   截止 2024 年 9 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托管制东说念主中信证券自营业务股票 账户持有刊行东说念主 362,051 股，信用融券专户持有刊行东说念主 4,900 股，作念市账户持有刊行东说念主 基金管制有限公司持有刊行东说念主 2,151,596 股，算计占刊行东说念主总股本的 1.05%。中信证券 已建立并践诺严格的信息阻遏墙轨制，上述情形不会影响中信证券公正履行保荐及承销 包袱。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行研究的中介机构过火负责东说念主、高等管制东说念主员、经 办东说念主员之间不存在其他平直或辗转的股权关系或其他利益关系。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  第三节 风险因素 一、与刊行东说念主干系的风险 （一）时刻风险   跟着薄膜千里积时刻和卑劣应用边界的不停发展，尤其是全球半导体行业昌盛发展推 动半导体行业时刻日眉月异，下旅客户对薄膜千里积诱导兼容的材料类型、电性能、机械 性能、薄膜均匀度等需求也随之不停变化。公司需要不停紧跟行业时刻发展趋势、不绝 保持较大的研发参预，实时研发可沸腾行业时刻要求的家具。   如果公司未能准确清醒下旅客户的产线诱导及工艺时刻演进需求，或者时刻创新产 品弗成契合客户需求，如无法适合卑劣芯片制造工艺节点连接缩小或芯片制造新时刻出 现、无法响应新式高效电板需求等，可能导致公司诱导无法沸腾卑劣坐蓐制造商的需要， 从而可能对公司的经营功绩形成不利影响。   公司不绝加大 ALD 等中枢时刻在半导体集成电路、新式高效电板、先进封装等诸 多边界应用推广的参预力度，若公司弗成提供更好的发展空间、更具市集竞争力的薪酬 待遇以及更得当的研发条件，将无法不绝劝诱干系边界的顶尖东说念主才加盟，公司将靠近技 术东说念主才不足的风险。在行业高速发展、市集竞争日趋犀利的大配景下，甚而有可能发生 现存中枢时刻东说念主员流失的情形，对公司的家具研发与盈利才调产生不利影响。   公司以自主研发与中枢时刻四肢发展的源能源，如果畴昔舛误时刻东说念主员流失或其他 原因导致在坐蓐经营过程中中枢时刻及干系数据、图纸、时刻信息和经营信息等守秘信 息泄露进而导致中枢时刻泄露，将会在一定程度上影响公司的市集竞争力，对公司的生 产经营和发展产生不利影响。 （二）经营风险   公司薄膜千里积诱导主要应用于光伏电板片、半导体晶圆的坐蓐舛误，平直影响光伏 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 电板片的光电蜕变效率以及半导体器件性能，是下旅客户产线的舛误工艺诱导。因此， 客户对公司新家具的考据要求较高、考据周期较长，公司用于新式高效电板和半导体各 细分边界的新家具存在考据进程不足预期的风险。   申诉期内，公司对前五名客户的销售金额算计分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户经营情况不利，或由于弃取其他时刻路线，从而阻挡对公司家具的采购，将 会影响公司的财务功绩。   申诉期内，公司部分中枢元器件系入口采购，而连年来全球经济发展和世界政经格 局靠近首要变革，同期叠加全球产业链和供应链诊治及贸易保护主义，如果由于上述因 素可能出现上述国外供应商受干系政策影响减少或者罢手对公司零部件的供应，或者由 于国产元器件无法达到境外干系家具的质料和时刻模范，进而影响公司家具坐蓐才调、 坐蓐进程和交货时辰，则存在对公司的经营产生不利影响的风险。   客户采购存在非均匀、非一语气等特征，这导致公司各季度间的订单缔结金额存在较 大波动。此外，受家具开发和坐蓐周期、卑劣市集环境、客户经营景色等因素影响，公 司各订单从合同缔结、发货到最终验收的周期也存在较大各异，从而使得公司各季度的 营业收入波动较大。而与此同期，公司的期间用度开销有较强刚性。由此导致了公司各 季度经营功绩存在波动，甚而可能出现单个季度亏本的风险。   申诉期内，公司研发参预分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、30,814.00 万元和 发款式参预增多，导致研发参预呈不绝上升趋势。若研发参预不绝增多，但研发参预未 能灵验已毕后果转移，将对公司的经营功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    公司业务触及半导体集成电路、光伏等多个边界，大部分在手订单存在一定践诺周 期，受客户自身规画、市集行情变化等外部因素影响。目下国内光伏行业产业链价钱非 感性着落，行业亏本趋势加重，新产能扩产进程放缓，不摈斥部分光伏业务干系订单因 市集波动和卑劣需求等原因被取消的可能性。公司诱导类家具在手订单较多，若在公司 订单践诺过程中，受到国内行业行情加重下行、客户需求发生变化等不可权衡或不可抗 力等因素的影响，有可能会导致部分订单无法履行或断绝的风险。    公司家具所触及的时刻工艺较为复杂，家具质能方针与原材料对工艺的匹配程度息 息干系，若弃取的原材料弗成匹配特定工艺，将会对家具的质料产生不利影响；同期， 下旅客户对家具的定制化程度较高，创新设想内容较多，对诱导质料有着严苛的要求， 公司弗成摈斥因某种概略情或不可控因素导致家具出现质料问题，从而给公司带来法律、 声誉及经济方面的风险。 （三）财务风险    申诉期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除特别常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分边界的家具、时刻方面存在不绝加强参预 的需求，干系参预会对公司经营功绩形成影响。如果畴昔由于新家具开发不绝参预但未 能实时已毕产业转移，或出现市集竞争加重、下旅客户投资需求变化，以及在手订单由 于坐蓐、验收周期等因素影响未能实时转移为收入等情形，可能使公司靠近一定的经营 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动甚而出现亏本的风险。    除上述因素外，公司经营靠近原材料价钱飞腾、主要家具价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生首要不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑甚而亏本的风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    申诉期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主如若由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按顾问帐政策的要求并团结存货的实践景色计提了存货跌价准备，但仍弗成摈斥市集 环境发生变化，或其他难以权衡的原因，导致存货无法到手已毕销售，或者存货价钱出 现大幅着落的情况，使得公司靠近存货跌价风险。    申诉期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同钞票也大幅 增多。申诉期各期末，公司应收账款和合同钞票账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数目冉冉增多，应收账款和合同钞票的金额 及占比可能会进一步增多。如果出现卑劣行业波动、客户自身财务景色恶化等因素导致 应收账款和合同钞票弗成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司经营功绩、经营性现款流等产生不利影响。    申诉期各期末，公司开发开销账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万 元和 24,035.68 万元，主要系公司研发开销成本化形成。若畴昔产业政策诊治、市集环 境变化、时刻更新换代等因素致使开发开销发生减值，将对公司盈利景色形成不利影响。    申诉期内，公司净利润分别为 4,611.37 万元、5,415.05 万元、27,039.19 万元和 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司经营行为现款流量净额与净利润存在偏离， 主要由于订单增长以及发出商品验收周期较长，从而导致存货规模增多，且预收款项不 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 足以完满覆盖公司为订单坐蓐所支付的一皆成本和用度。从短期看，公司流动性风险较 小，但从中经久看，若经营性现款流不绝欠安，可能对公司业务发展形成较大不利影响。   申诉期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%。公司 主营业务毛利率变动主要受家具销售价钱、原材料采购价钱、市集竞争程度、时刻更新 换代及政策变动等因素的影响。同期，跟着公司家具种类增多，不同家具的售价及成本 存在一定各异，不同家具销售收入占比的结构性变化也会对公司主营业务毛利率产生较 大影响。若畴昔上述影响因素发生首要不利变化，公司毛利率将会靠近下降的风险，从 而对公司盈利才调形成不利影响。 （四）内控及管制风险   截止 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的眷属通过万海盈投资、聚海 盈管制、德厚盈投资辗转戒指公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实践 戒指东说念主。公司股权的蚁集度较高，如果实践戒指东说念主利用其持股优势对公司发展政策、经 营决策、东说念主事安排、利润分派和对外投资等首要事项进行非正常滋扰或戒指，则可能存 在损害公司及公司中小股东利益的风险。   跟着本次召募资金的运用和公司经营规模的增长，公司的坐蓐规模、家具结构和涉 及的市集边界都将发生变化，公司的管制水平在机制建立、政策规画、组织设想、运营 管制、资金管制和里面戒指等方面靠近一定挑战。如果后续公司的管制水平无法匹配或 适合公司的发展速率及规模，可能会对公司的经营产生不利影响。 （五）政策及法律风险   公司为高新时刻企业，申诉期内践诺 15%的企业所得税税率。另外，凭据国务院《关 于印发进一步饱读动软件企业和集成电路产业发展多少政策的奉告》（国发20114 号） 和财政部、国度税务总局《对于软件家具升值税政策的奉告》（财税2011100 号）的 规矩，公司销售诱导所匹配的镶嵌式软件家具享受升值税即征即退的优惠政策。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过火实施条例，财政部、国度税务总局和科 学时刻部印发的《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的奉告》（财税2015119 号）、《对于提高研究开发用度税前加计扣除比例的奉告》（财税201899 号），财政 部和国度税务总局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税 202113 号）等规矩，公司在申诉期享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   如果干系税收优惠政策取消、优惠力度下降，或者公司不再沸腾享受前述税收优惠 的条件，将对公司的经营功绩产生不利影响。   公司薄膜千里积专用诱导目下主要应用于光伏及半导体集成电路边界。半导体集成电 路专用诱导行业是典型的时刻密集型行业，为了保持时刻优势和竞争力，防患时刻外泄 风险，已掌抓先进时刻的半导体诱导企业闲居和会过请求专利、实施营业隐秘保护等方 式竖立较高的进入壁垒。畴昔跟着公司业务的发展，一方面存在竞争敌手见识公司侵扰 其常识产权职权或请求公司专利无效的情形，另一方面也存在公司的常识产权被侵权的 可能。上述原因均可能导致公司产生常识产权纠纷，对公司的正常经营行为产生不利影 响。 二、与行业干系的风险 （一）卑劣行业波动的风险   公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐蓐与销售，向下旅客 户提供顶端薄膜千里积诱导、配套家具及服务，主要应用于半导体边界、光伏边界过火他 新兴边界，公司的经营景色与卑劣行业的发展密切干系。在半导体边界，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端时刻的禁闭或者由于卑劣行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定钞票投资及对诱导需求的下降，将会影响公司经营功绩；在光伏边界，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重满盈，进而影响卑劣企 业对公司家具的需求，也可能对公司的经营功绩产生不利影响。 （二）国内市集竞争加重的风险   连年来，ALD、CVD 时刻因其致密的市集空间和丰富的应用场景受到关注，在巨 大发展后劲的劝诱下，国内竞争者起原出现，市集竞争趋于犀利。畴昔跟着国内竞争企 业的增多，可能压缩公司的利润空间，并导致公司市集份额下滑，进而对公司坐蓐经营 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 产生不利影响。 三、其他风险 （一）召募资金投资款式干系风险   刊行东说念主本次召募资金投资的建设款式包括半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设项 目、研发实验室扩建款式，是在刊行东说念主现存业务的基础上依据业务发展规画所制定的。 天然公司凭据行业发展近况和趋势对本次募投款式可行性进行了真切研究和充分论证， 并在时刻、东说念主员、市集等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金弗成实时到位、 款式展期实施、市集或产业环境出现首要变化等情况，可能导致款式实施过程中的某一 舛误出现延误或停滞，公司募投款式存在弗成一皆按期建设完成的风险。   公司本次募投款式中，半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式的家具与公司现存 半导体诱导家具天然均属于应用于半导体边界的薄膜千里积诱导，但在家具设想、材料类 型、性能方针等方面将在公司现存家具基础上不绝迭代升级。因此，若畴昔该款式建设 完成后干系家具考据进程不足预期，导致下旅客户的采购需求不足预期，可能存在募投 款式短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营功绩产生不利影响。   半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体诱导又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积诱导市集基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要市集份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入 和考据加速，薄膜千里积诱导四肢半导体制造的中枢诱导，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投款式产能规画虽经过市集分析和论证，但议论到境传说统诱导厂商的市时局位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋犀利，本次募投款式的家具在市集竞争中取得预期的 市集份额存在一定概略情趣，从而使得公司本次募投款式存在一定的产能消化风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   公司本次召募资金投资款式中包含规模较大的成人道开销。款式建成并投产后，公 司固定钞票及无形钞票规模将有所增长。本次募投款式的实施会导致公司畴昔举座折旧 和摊销金额增多，天然公司已对本次召募资金投资款式进行了较为充分的市集访谒及可 行性论证，权衡款式已毕的利润规模以及公司畴昔盈利才调的增长简略消化本次募投项 目新增折旧和摊销。但鉴于畴昔行业发展趋势、下旅客户需求以及市集竞争情况等存在 概略情趣，在本次募投款式对公司经营举座促进作用体现之前，公司存在因折旧或摊销 增多而导致利润下降的风险。   本次募投款式中，半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式进行了效益测算，待项 目建设完成并达产后，权衡可赢得较好的经济效益。本次募投款式效益测算是基于款式 如期建设收场并按推敲投产后已毕销售，因此若款式建设进程不足预期、家具价钱或成 本出现大幅波动或者畴昔行业时刻发展趋势出现首要变化，可能对本次募投款式的效益 开释带来一定影响，募投款式可能靠近短期内弗成已毕预测收入和利润的风险。同期， 由于下旅客户实践采购需乞降本次募投款式的测算可能存在差距，如果本次募投款式的 销售进展无法达到预期，可能导致本次募投款式靠近营业收入和利润总额等经营功绩指 标下滑，投资报恩率阻挡的风险。 （二）与本次可转债干系的风险   本次刊行可转债的存续期内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分每 年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发还售条件时，公司还需承兑投资 者可能建议的回售要求。受国度政策、法例、行业和市集等多种不可控因素的影响，公 司的经营行为如未达到预期的报恩，将可能使公司弗成从预期的还款来源赢得足够的资 金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才调。   本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好及 其对公司畴昔股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转 股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增多公司的财务用度和资金压力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   可转债四肢一种具有债券本性且附有股票期权的羼杂型证券，其二级市集价钱受市 场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、转股价钱向下修正条目、上市公司股票 价钱走势、赎回条目、回售条目及投资者心情预期等诸多因素的影响，这需要可转债的 投资者具备一定的专科常识。本次刊行的可转债在上市交易过程中，市集价钱存在波动 风险，甚而可能会出现特殊波动或与其投资价值背离的征象，从而可能使投资者弗成获 得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分壮健到债券市集和股票市集合可能 碰到的风险，以便作出正确的投资决策。   本次刊行的可转债召募资金投资款式将在可转债存续期内逐步产生收益，可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益 和净钞票收益率，因此公司在转股期内可能靠近每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，凭据上海新世纪出具的信用评级申诉， 公司主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为沉静。上海 新世纪将不绝关注公司经营环境的变化、经营或财务景色的首要事项等因素，并出具跟 踪评级申诉。如果由于公司外部经营环境、自身或评级模范等因素变化，导致本次债券 的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   公司本次刊行可转债，按干系规矩得当不设担保的条件，因而未提供担保步伐。如 果可转债存续期间出现对公司经营管制和偿债才调有首要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多兑付风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                           第四节 刊行东说念主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况       截止 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 457,678,129 股，前十名股东持股情况如下：                                                                         单元：股                                                                      持有有限售条 序号        股东称号            股东性质        持股数目               占总股本比例                                                                      件的股份数目                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                     算计                 373,258,066         81.55%     360,000,000 二、公司科技创新水平及保持科技创新才调的机制或步伐 （一）公司科技创新水平       公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以 ALD 时刻为中枢，CVD 等多种真空薄膜时刻梯次发展的家具体系，专注于先进微米级、纳 米级薄膜千里积诱导的研发、坐蓐与销售，向下旅客户提供顶端薄膜千里积诱导、配套家具 及服务。       在半导体边界内，公司是国内首家奏凯将量产型 High-k 原子层千里积诱导应用于集 成电路制造前说念坐蓐线的国产诱导厂商，是国内首批奏凯开发高温硬掩膜化学气相千里积 诱导并赢得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支 持的诱导厂商之一。目下公司已与国内多家厂商建立了深度合营关系，干系家具涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式娇傲（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 边界，多项诱导舛误方针达到先进水平，简略沸腾国内客户当前时刻的需求。在光伏领 域内，公司四肢率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板坐蓐的企业，已成为行业 内提供高效电板时刻与诱导的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了经久合营伙伴关 系。同期，公司追随卑劣厂商的量产节律，不绝优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板时刻，引颈光伏行业时刻迭代。   四肢国度高新时刻企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东说念主企业、国度常识产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东说念主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研责任站、江苏省原子层千里积时刻工程时刻研究中心、江 苏省原子层千里积时刻工程研究中心、江苏省省级企业时刻中心、江苏省番邦群众责任室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生责任站，承担多项国度、省级首要科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 诱导被认定为江苏省首台（套）首要装备以选取 十五届“中国半导体创新家具和时刻奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 诱导荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。 （二）保持科技创新才调的机制或步伐   公司成立了以行状部属设研发团队为主，由坐蓐、质料及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系。   研发团队中枢成员会凭据款式和部门分别以周和月为单元依期召开研发会议，对现 有研发款式的进程与安排进行探讨与诊治，况且凭据研发款式节点，不依期召开设想图 纸评审和决策评审会议。   为保证公司时刻东说念主员的沉静性，公司建立了一系列饱读动时刻创新的里面管制机制。 公司针对中枢时刻与管制东说念主员、资深研发东说念主员实施了股权激励，旨在擢升中枢职工责任 的主动性，塌实鼓吹时刻攻关。公司制定了专利管制的干系政策，对专利受理、授权等 各个阶段的奖酬进行了明确商定，以饱读动发明创造，促进时刻创新。另外，公司职工在 家具构造、家具品质等方面建议合理化建议的改善提案，公司也会给予干系东说念主员激励， 进行即时性公示和通报，并纳入评优、先进职工、职工晋升的考核体系。   公司在先进薄膜千里积时刻边界领有丰富的时刻储备，围绕薄膜千里积反应器设想时刻、 高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、 高质料薄膜制造时刻、工艺诱导能量戒指时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、柔性 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 材料制备时刻、薄膜封装时刻、高效电板整线工艺时刻等中枢时刻形成了完整的时刻布 局。畴昔公司将不绝参预研发力量，保持科技创新才调，不停擢升家具的工艺水蔼然设 备性能。 三、公司组织结构及对外投资情况 （一）公司组织结构图      截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主的组织结构图如下：                                             股东大会                政策委员会                                监事会                              审计委员会        审计部                                                 董事会         薪酬与考核委员会                                                                 提名委员会                                                 总司理             董事会布告        证券部                        总承办              产          半      光       业             生                       厂        知    公   东说念主          导       系    制         供      成      伏       化             产                质      务    信   识    共   事   财   法          体       统    造         应      本      事       应             计                量      及    息   产    关   行   务   务          事       工    中         链      中      业       用             划                部     EHS   部   权    系   政   部   部          业       程    心         部      心      部       中             部                       部        部    部   部          部              心 （二）公司对其他企业的贫窭权益投资情况      截止本召募说明书签署日，公司无控股子公司，有 2 家参股公司，具体情况如下： 称号                   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 住所                   北京市北京经济时刻开发区华贵中路 19 号院 1 号楼 B 座 3 层 312 室 企业类型                 其他有限包袱公司 注册成本                 10,000 万元东说念主民币 统一社会信用代码             91110302MA01UGUA8H 法定代表东说念主                康劲 成立日期                 2020 年 8 月 27 日 营业期限                 2020 年 8 月 27 日至 2040 年 8 月 26 日 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                 与集成电路、半导体时刻研究的时刻开发、时刻服务、时刻转让、时刻                 研究、时刻检测；家具设想；诱导租借（市集主体照章自主弃取经营项 经营范围            目，开展经营行为；照章须经批准的款式，经干系部门批准后依批准的                 内容开展经营行为；不得从事国度和本市产业政策谢却和限制类款式的                 经营行为） 登记机关            北京经济时刻开发区市集监督管制局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            4.00% 称号              广州中科共芯半导体时刻合伙企业（有限合伙） 住所              广州市黄埔区开源通衢 136 号 A 栋 509 室 财产总额            18,010 万元东说念主民币 统一社会信用代码        91440112MAD6P31U23 践诺事务合伙东说念主         广州中科皆芯半导体科技有限包袱公司（托福代表：李彬鸿） 成立日期            2023 年 12 月 12 日 营业期限            2023 年 12 月 12 日至经久                 半导体分立器件销售；半导体分立器件制；集成电路芯片设想及服务；                 集成电路设想；集成电路芯片及家具销售；集成电路销售；集成电路芯                 片及家具制；集成电路制；以自有资金从事投资行为；电子元器件零卖；                 电子元器件批发；电子元器件制；电力电子元器件销售；电力电子元器                 件制；电子专用诱导销售；互联网诱导销售；信息系统运行爱戴服务； 经营范围            信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；信息时刻研究服务；信息                 系统集成服务；电子家具销售；软件开发；区块链时刻干系软件和服务；                 软件销售；工业戒指谋略机及系统销售；谋略机及通讯诱导租借；谋略                 机系统服务；谋略机软硬件及扶助诱导批发；工程和时刻研究和试验发                 展；专科设想服务；科技中介服务；时刻服务、时刻开发、时刻研究、                 时刻交流、时刻转让、时刻推广；国内贸易代理 登记机关            广州市黄埔区市集监督管制局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            27.76% 四、控股股东和实践戒指东说念主的基本情况及上市以来的变化情况 （一）控股股东的基本情况      截止 2024 年 9 月 30 日，万海盈投资持有公司 23,258.16 万股股份，占总股本的 企业称号           无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙） 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 成立日期           2018 年 2 月 14 日 注册成本           13,190.9209 万元 主要业务           实业投资、投资控股 注册地址           无锡市新吴区行创四路 7 号      截止本召募说明书签署日，万海盈投资的股权结构如下： 序号      股东姓名        在刊行东说念主任职情况                  出资额（万元）              出资比例（%）  -       算计                -                       13,190.92090               100.00      最近一年及一期，万海盈投资的主要财务数据如下：                                                                         单元：万元         款式                 2024 年 9 月 30 日                  2023 年 12 月 31 日 总钞票                                         14,715.25                       14,715.05 净钞票                                         12,711.65                       12,711.45         款式                     2024 年 1-9 月                       2023 年度 营业收入                                                -                               - 净利润                                              0.20                           -0.02 注：以上财务数据未经审计。 （二）实践戒指东说念主的基本情况      截止 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的眷属通过万海盈投资、聚海 盈管制、德厚盈投资辗转戒指公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实践 戒指东说念主，同期王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事；王燕清、倪亚兰系配偶关系， 王磊系王燕清、倪亚兰之子。      王燕清先生，1966 年 4 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无 锡市****，毕业于常州无线电工业学校模具设想与制造专科。其主要任职经历为：1986 年至 1999 年任无锡县无线电二厂诱导助理工程师；2000 年创立无锡先导电容器诱导厂 （后更名为“无锡煜玺科技有限公司”）；2002 年竖立无锡先导自动化诱导有限公司 （后更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长、总司理；2011 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 于今任先导智能董事长、总司理。   倪亚兰女士，1970 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，住所 为海口市琼山区****。其主要任职经历为：2002 年至 2011 年 11 月，担任无锡先导自 动化诱导有限公司总司理办公室助理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月，担任无锡嘉鼎投资 有限公司（上海卓遨前身）总司理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月，担任上海卓遨践诺 事务合伙东说念主；2012 年 2 月于今，担任欣导投资总司理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 担任微导有限董事；2017 年 12 月至 2019 年 12 月，担任微导有限总司理；2019 年 12 月于今，担任公司董事。   王磊先生，1993 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无锡 市****，本科学历，毕业于新泽西州立大学谋略机和数学专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2017 年 9 月接事于喜开理（中国）有限公司；2017 年 9 月至 2018 年 2 月就 职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018 年 2 月于今任先导智能董事；2018 年 10 月至 （三）控股股东、实践戒指东说念主的一致行动东说念主   截止 2024 年 9 月 30 日，聚海盈管制的践诺事务合伙东说念主为王磊，王磊持有聚海盈管 理 74.28%的财产份额；德厚盈投资的践诺事务合伙东说念主为王燕清，王燕清、王磊分别持 有德厚盈投资的 21.00%、79.00%的财产份额。聚海盈管制、德厚盈投资为公司控股股 东、实践戒指东说念主的一致行动东说念主。 （四）刊行东说念主上市以来控股股东和实践戒指东说念主变动情况   刊行东说念主上市以来控股股东和实践戒指东说念主未发生过变化。 （五）控股股东和实践戒指东说念主的股权质押情况   申诉期内，控股股东和实践戒指东说念主均不存在股份质押的情况。 （六）控股股东和实践戒指东说念主戒指的其他企业情况   公司控股股东、实践戒指东说念主戒指的其他企业请参见本召募说明书“第六节 合规经 营与寂静性”之“五、关联方和关联交易情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 五、承诺事项履行情况 （一）申诉期内公司及干系东说念主员作出的贫窭承诺及履行情况   申诉期内，公司及干系东说念主员已作出的贫窭承诺过火履行情况参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）裸露的《江苏微导纳米科技股 份有限公司 2024 年半年度申诉》之“第六节 贫窭事项”之“一、承诺事项履行情况”。   截止本召募说明书签署日，公司、控股股东及实践戒指东说念主、董事、监事、高等管制 东说念主员、其他中枢东说念主员不存在未履行向投资者所作念出的公开承诺的情形。 （二）本次刊行干系的承诺事项   公司全体董事、高等管制东说念主员就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券填补即 期报恩步伐简略得到切实履行等干系事项作出以下承诺：   “1．本东说念主承诺不无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不选拔其 他方式损害上市公司利益； 报步伐的践诺情况相挂钩； 件与上市公司填补即期报恩步伐的践诺情况相挂钩； 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期报恩步伐过火承诺的其 他新的监管规矩的，且上述承诺干系内容弗成沸腾中国证券监督管制委员会等证券监管 机构的该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承诺。   四肢填补即期报恩步伐干系包袱主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的研究 填补即期报恩步伐以及承诺东说念主对此作出的任何研究填补即期报恩步伐的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主痛快按照中国证券监督管制委员会和上海证券交易所 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 等证券监管机构按照其制定或发布的研究规矩、规则，对本东说念主采选干系管制步伐或作出 干系处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东说念主欢畅照章承担对 上市公司或者投资者的补偿包袱。” 履行的承诺    公司控股股东、实践戒指东说念主过火一致行动东说念主就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公 司债券填补即期报恩步伐简略得到切实履行等干系事项作出如下承诺：    “1．不越权滋扰上市公司经营管制行为，不侵占上市公司利益； 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期报恩步伐过火承诺的其 他新的监管规矩的，且上述承诺干系内容弗成沸腾中国证券监督管制委员会等证券监管 机构的该等规矩时，本东说念主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承 诺； 的研究填补即期报恩步伐以及本东说念主/本企业对此作出的任何研究填补即期报恩步伐的承 诺。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主/本企业痛快按照中国证券监督管制委 员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的研究规矩、规则，对本东说念主/ 本企业采选干系管制步伐或作出干系处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者造 成损失的，本东说念主/本企业欢畅照章承担对上市公司或者投资者的补偿包袱。” 六、公司董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员 （一）董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况    公司董事会由 6 名董事组成，其中寂静董事 2 名。现任董事基本情况如下表：    姓名            职务            性别   年齿   任期肇始日期        任期断绝日期    王磊            董事长            男   31   2022 年 12 月   2025 年 12 月   倪亚兰            董事             女   54   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN   董事、副董事长、CTO        男   57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    姓名              职务              性别   年齿    任期肇始日期        任期断绝日期  LI XIANG   董事、副总司理、联席 CTO          男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月   朱佳俊             寂静董事              男    48   2024 年 5 月    2025 年 12 月   马晓旻             寂静董事              男    43   2024 年 5 月    2025 年 12 月    上述诸君董事简历如下：    王磊、倪亚兰的简历情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、 控股股东和实践戒指东说念主的基本情况及上市以来的变化情况”之“（二）实践戒指东说念主的基 本情况”。    LI WEI MIN：男，中语名为“黎微明”，1967 年 12 月降生，芬兰国籍，博士研究 生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专科。其主要任职经历为：2000 年 6 月至 Picosun，任应用总监；2015 年 12 月至 2016 年 1 月接事于先导智能，实践未担任职务； 有限 CTO；2019 年 12 月于今，任公司 CTO 并历任公司董事、副董事长。    LI XIANG：男，中语名为“李翔”，1981 年 4 月降生，新加坡国籍，博士研究生 学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专科。其主要任职经历为：2010 年 1 月至 2012 年 6 月，接事于新加坡科学时刻研究院微电子研究所，任研发科学家；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，接事于 Picosun Asia Pte.Ltd.，任董事总司理；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，接事于新加坡格罗方德半导体股份有限公司，任主任工程师；2015 年 12 月 至 2016 年 1 月，接事于先导智能，实践未履行职务；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 任微导有限董事；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任微导有限应用总监、ALD 行状部副 总司理、研发部副总司理、联席 CTO；2019 年 12 月于今，任公司董事、副总司理；2023 年 10 月于今，任公司联席 CTO。    朱佳俊：男，1976 年 8 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东华大学智能决策与常识管制（财务管制所在）专科，审计师、统计师、经济师， 主要从事里面审计与风控、公司治理与财务、高管薪酬与激励等研究，曾承担多项江苏 省和无锡市科研课题。其主要任职经历为：2010 年 10 月至 2012 年 10 月曾在东华大学 从事博士后研究责任；2012 年 10 月于今接事于江南大学，历任教师、管帐学专科副教 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 授、硕士研究生导师。兼职担任无锡英迪芯微电子科技股份有限公司寂静董事、无锡市 市政公用产业集团有限公司董事；2024 年 5 月于今，任公司寂静董事。   马晓旻：男，1981 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，获法学学士和工 商管制硕士学位，毕业于威尔士大学工商管制专科，讼师，算帐师。其主要任职经历为： 年 7 月接事于上海瑞银添惠讼师事务所任专职讼师；2010 年 8 月于今接事于上海市金 石讼师事务所任合伙东说念主；2024 年 5 月于今，任公司寂静董事。   公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现任监事基本情况如下表：  姓名         职务        性别   年齿       任期肇始日期        任期断绝日期 潘景伟       监事会主席       男      41     2022 年 12 月   2025 年 12 月 樊利平         监事        男      53     2022 年 12 月   2025 年 12 月 姜倩倩      职工代表监事       女      29     2022 年 12 月   2025 年 12 月   上述诸君监事简历如下：   潘景伟：男，1983 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于浙江大学材料科学与工程专科。其主要任职经历为：2009 年 6 月至 2011 年 11 月接事于常州天合光能有限公司，任工艺总驾驭；2011 年 11 月至 2015 年 10 月接事于 常州比太科技有限公司，任研发部副总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任微导 有限监事、时刻总监兼质料部司理；2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任公司时刻总监；   樊利平：男，1971 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于南京大学工商管制专科。其主要任职经历为：1993 年 8 月至 1995 年 3 月，接事 于江苏兴中管帐师事务所，任审计助理；1995 年 4 月至 2000 年 12 月，接事于江苏长 江管帐师事务所，历任审计助理、司理；2001 年 1 月至 2008 年 7 月，接事于江苏众天 信管帐师事务所，任部门司理；2008 年 8 月至 2014 年 1 月，接事于江苏高技术投资集 团有限公司，历任高等投资司理、部门司理；2014 年 2 月于今，接事于江苏毅达股权 投资基金管制有限公司，任合伙东说念主；2018 年 3 月于今，接事于江阴毅达高新创业投资 合伙企业（有限合伙），任践诺事务合伙东说念主托福代表；2019 年 12 月于今任公司监事。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     姜倩倩：女，1995 年 6 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于三亚学院东说念主力资源管制专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2019 年 12 月，任 微导有限销售助理；2019 年 12 月至 2022 年 5 月，任公司销售助理；2022 年 6 月于今， 历任公司档案管制员、东说念主事行政部行政驾驭；2019 年 12 月于今，任公司职工代表监事。     公司现任高等管制东说念主员基本情况如下表：    姓名             职务             性别    年齿   任期肇始日期        任期断绝日期 ZHOU REN          总司理             男    61   2022 年 12 月   2025 年 12 月    胡彬            副总司理             男    41   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO         男    57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO       男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月    龙文            董事会布告            男    36   2022 年 12 月   2025 年 12 月   俞潇莹            财务负责东说念主            女    40   2022 年 12 月   2025 年 12 月     上述诸君高等管制东说念主员简历如下：     ZHOU REN：男，中语名为“周仁”。1963 年 1 月降生，好意思国国籍，硕士研究生 学历，毕业于好意思国丹佛大学谋略机科学专科。其主要任职经历为：1989 年 7 月至 1994 年 4 月，担任好意思国 AG Associates 软件资深工程师；1994 年 5 月至 1996 年 4 月，担任 好意思国 Novellus System 软件主任工程师；1996 年 5 月至 1997 年 8 月，担任好意思国 CVC Inc 系统戒指部司理；1997 年 9 月至 2006 年 5 月，担任好意思国 Lam 工程资深总监并历任资深 软件司理，软件总监；2006 年 6 月至 2010 年 8 月，担任中微半导体诱导（上海）股份 有限公司践诺总监并历任资深总监；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任好意思国 KLA Tencor 工程资深总监；2012 年 4 月至 2014 年 8 月，光达光电诱导科技（嘉兴）有限公司工程 副总司理；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，历任拓荆科技工程副总司理、顾问人；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，历任公司半导体行状部副总司理、首席运营长；2021 年 7 月于今， 担任公司总司理。     胡彬：男，1983 年 1 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 东南大学机械设想制造过火自动化专科。其主要任职经历为：2005 年 7 月至 2006 年 6 月接事于苏州富士胶片映像机器有限公司，任时刻部工装工程师；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，接事于华进科技（江苏）有限公司，任制程工程师；2007 年 6 月至 2009 年 2 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 月，接事于铁姆肯（无锡）轴承有限公司，任热处理部工装工程师；2009 年 2 月至 2009 年 11 月，接事于南京圣本科技有限公司，任研发部驾驭；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，历任无锡先导自动化诱导有限公司机械工程师、机械研发部副司理；2011 年 12 月 至 2018 年 2 月，任先导智能副总司理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，接事于微导有限， 任常务副总司理；2019 年 12 月至 2021 年 6 月，任公司总司理；2021 年 7 月于今，任 公司副总司理、光伏行状部总司理。    LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “六、公司董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等 管制东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”的研究内容。    龙文：男，1988 年 9 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究 生学历，毕业于北京大学软件工程专科。其主要任职经历为：2015 年 7 月至 2017 年 2 月接事于北京天星成本股份有限公司，任投资司理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月接事于 苏州翼朴股权投资基金管制有限公司，任投资司理；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任 微导有限董事会布告；2019 年 12 月于今，任公司董事会布告。    俞潇莹：女，1984 年 1 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 学学士，管帐硕士在读，CMA 持证。其主要任职经历为：2006 年 12 月至 2008 年 5 月 接事于国好意思电器无锡分公司，任财务；2008 年 5 月至 2016 年 4 月接事于三达精密五金 制造（无锡）有限公司，任财务驾驭；2016 年 4 月至 2019 年 6 月接事于先导智能，任 财务副司理；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任微导有限财务司理；2019 年 12 月于今任公 司财务负责东说念主。    公司现存中枢时刻东说念主员 4 名，具体情况如下：     姓名              职务                 性别        年齿  LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO             男          57  LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO           男          43    吴兴华           光伏行状部副总司理             男          44    许所昌             工艺总监                男          39    上述诸君中枢时刻东说念主员简历如下：  江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之  “六、公司董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等  管制东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”的研究内容。      吴兴华：男，1980 年 8 月降生，中国台湾籍，硕士研究生学历，毕业于中山大学  物理专科。其主要任职经历为：2007 年 12 月至 2012 年 2 月，接事于中国台湾工业技  术研究院，任工程师；2012 年 3 月至 2016 年 7 月，接事于昱晶能源科技股份有限公司，  任副司理；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，接事于泰州中来光电科技有限公司，任研发  司理、坐蓐厂长；2019 年 12 月于今，任公司光伏行状部副总司理。      许所昌：男，1985 年 9 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，  毕业于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专科。其主要任职经历为：2016 年 6  月至 2018 年 9 月，接事于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，任研发工程师；  发驾驭、研发司理、工艺副总监、工艺总监。  （二）董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员对外兼职情况      截止本召募说明书签署日，公司现任董事、监事和高等管制东说念主员及中枢时刻东说念主员的  主要对外兼职情况如下：      在刊行东说念主处                                  兼职单元与刊行东说念主 姓名                       兼职单元                               兼职职务       担任职务                                    的关系              万海盈投资                          刊行东说念主控股股东    践诺事务合伙东说念主                                             刊行东说念主控股股东、              聚海盈管制                          实践戒指东说念主的一致   践诺事务合伙东说念主                                             行动东说念主                                             控股股东戒指的其              天芯微                                       董事                                             他企业              先导智能                                      董事              上海弘导科技有限公司                                践诺董事 王磊    董事长              江苏恒云太信息科技有限公司                  公司实践戒指东说念主控   董事                                             制或对外投资（包              江苏同云盛信息时刻有限公司                             董事                                             含也曾对外投资）              上海晟创科技有限公司                     或担任董事、高等   监事              LEAD INTELLIGENT               管制东说念主员的其他企                                                        董事              INTERNATIONAL PTE. LTD.        业              上海灏鹰科技有限公司                                践诺董事              EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事              TECHNOLOGY PTE.LTD.   江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       在刊行东说念主处                                 兼职单元与刊行东说念主 姓名                       兼职单元                               兼职职务        担任职务                                   的关系               无锡芯创能科技合伙企业（有限合伙）                        践诺事务合伙东说念主               上海晗昱科锐时刻有限公司                             践诺董事               无锡吴越半导体有限公司                              董事                                             控股股东戒指的其               天芯微                                      董事长、总司理                                             他企业               先导控股                                     践诺董事兼总司理               上海弘导科技有限公司                               总司理               江苏元夫半导体科技有限公司                            总司理               江苏元夫半导体科技（日本）有限公司                        总司理               珠海横琴先发企业管制有限公司                           践诺董事兼司理               珠海荣导控股有限公司                               践诺董事兼司理               无锡卓纳企业管制有限公司                             践诺董事兼总司理               无锡先为科技有限公司                               副董事长、总司理               无锡至普投资有限公司                               总司理               无锡煜玺科技有限公司                               总司理               江苏锂导创业投资有限公司                             总司理               开益禧（无锡）有限公司                              总司理                                  公司实践戒指东说念主控               江苏恒云太信息科技有限公司                            董事                                  制或对外投资（包 倪亚兰    董事               江苏同云盛信息时刻有限公司      含也曾对外投资）              董事                                  或担任董事、高等               常州素雅创业投资合伙企业（有限合伙）                       践诺事务合伙东说念主                                  管制东说念主员的其他               珠海横琴先胜企业管制合伙企业     企业                    践诺事务合伙东说念主               （有限合伙）               上海寓馨企业管制合伙企业（有限合伙）                       践诺事务合伙东说念主               上海雍溪企业管制合伙企业（有限合伙）                       践诺事务合伙东说念主               上海铱炜信息科技中心（有限合伙）                         践诺事务合伙东说念主               无锡展心管制研究合伙企业（有限合伙）                       践诺事务合伙东说念主               EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事               TECHNOLOGY PTE.LTD.               无锡遨智企业管制有限公司                             践诺董事、总司理               无锡遨创企业管制有限公司                             践诺董事、总司理               无锡君华物业管制有限公司                             践诺董事、总司理               无锡华航管制研究合伙企业（有限合伙）                       践诺事务合伙东说念主               无锡遨云企业管制有限公司                             践诺董事兼总司理               无锡启利管制研究合伙企业（有限合伙）                       践诺事务合伙东说念主   江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书          在刊行东说念主处                                兼职单元与刊行东说念主 姓名                          兼职单元                              兼职职务           担任职务                                  的关系                  无锡启杭管制研究合伙企业（有限合伙）                      践诺事务合伙东说念主                  无锡元湃半导体材料有限公司                           践诺董事兼总司理                  LEAD JAPAN RESEARCH AND                                                          董事                  DEVELOPMENT JAP                  上海晗昱科锐时刻有限公司                            监事                  江南大学                         无          管帐系副造就 朱佳俊      寂静董事    无锡英迪芯微电子科技股份有限公司             无          寂静董事                  无锡市市政公用产业集团有限公司              无          董事 马晓旻      寂静董事    上海市金石讼师事务所                   无          合伙东说念主                  常州奥立念念特电气股份有限公司               无          董事                                               公司辗转股东江苏                                               毅达股权投资基金                  江苏毅达汇景钞票管制有限公司                          董事                                               管制有限公司戒指                                               的企业                  西藏爱达汇承企业管制有限公司               无          践诺董事兼总司理                  江苏华绿生物科技股份有限公司（证券代                                               无          董事                  码：300970）                  芜湖市弘瑞包装成品有限公司                无          董事                  安徽纯源镀膜科技有限公司                 无          董事 樊利平       监事     浙江集迈科微电子有限公司                 无          董事                  烟台显华科技集团股份有限公司               无          董事                  山东冠森高分子材料科技股份有限公司                                               无          董事                  （证券代码：873670）                  山东颐工材料科技股份有限公司               无          董事                  厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司             无          董事                  无锡顺铉新材料有限公司                  无          董事                                               公司辗转股东江苏                  江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合           毅达股权投资基金   践诺事务合伙东说念主委                  伙）                           管制有限公司戒指   派代表                                               的企业   （三）董事、监事、高等管制东说念主员及中枢时刻东说念主员薪酬情况   如下：                                                            单元：万元   序号       姓名                      职务                 2023 年度薪酬 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号          姓名                  职务                    2023 年度薪酬                         算计                                    1,359.05 注：寂静董事的变动详见本章之“（五）申诉期内，董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员变 动情况”。 （四）董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员持股情况      截止 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高等管制东说念主员与中枢时刻东说念主员平直 持有公司股份情况如下：      姓名                   职务                 持股数目（股）         持股比例      王磊                  董事长                             -           -      倪亚兰                  董事                             -           - LI WEI MIN       董事、副董事长、CTO、中枢时刻东说念主员             42,831,704    9.3585% LI XIANG       董事、副总司理、联席 CTO、中枢时刻东说念主员            20,158,464    4.4045%      朱佳俊                 寂静董事                            -           -      马晓旻                 寂静董事                            -           -      潘景伟                监事会主席                    8,994,000    1.9651%      樊利平                  监事                             -           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    姓名                   职务                 持股数目（股）          持股比例   姜倩倩              职工代表监事                               -           - ZHOU REN               总司理                       757,420     0.1655%    胡彬                  副总司理                   12,594,008     2.7517%    龙文               董事会布告                         43,100     0.0094%   俞潇莹               财务负责东说念主                         28,725     0.0063%   吴兴华         光伏行状部副总司理、中枢时刻东说念主员                    21,505     0.0047%   许所昌            工艺总监、中枢时刻东说念主员                      11,500     0.0025%                   算计                          85,440,426    18.6682%    截止 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高等管制东说念主员与中枢时刻东说念主员辗转 持有公司股份情况如下：    姓名                   职务                 持股数目（股）          持股比例    王磊                   董事长                   219,518,327    47.9635%   倪亚兰                   董事                     46,637,851    10.1901% LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO、中枢时刻东说念主员                        -           - LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO、中枢时刻东说念主员                      -           -   朱佳俊                  寂静董事                             -           -   马晓旻                  寂静董事                             -           -   潘景伟                  监事会主席                            -           -   樊利平                   监事                        28,258     0.0062%   姜倩倩               职工代表监事                              -           - ZHOU REN                总司理                             -           -    胡彬                  副总司理                      202,461     0.0442%    龙文                  董事会布告                     201,665     0.0441%   俞潇莹                  财务负责东说念主                     183,342     0.0401%   吴兴华         光伏行状部副总司理、中枢时刻东说念主员                   153,499     0.0335%   许所昌            工艺总监、中枢时刻东说念主员                     168,440     0.0368%                   算计                          267,093,843   58.3585% （五）申诉期内，董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员变动情况    申诉期初，公司共 6 名董事，包括王磊、倪亚兰、LI WEI MIN、LI XIANG 以及独 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 立董事黄培明、朱和平。   凭据中国证监会《上市公司寂静董事管制办法》第八条“寂静董事原则上最多在三 家说念内上市公司担任寂静董事”的要求，公司原寂静董事黄培明、朱和平因在中国境内 上市公司任职寂静董事超越三家，分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 26 日请求辞 去公司寂静董事及干系故意委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。2024 年 5 月   申诉期初，公司共有三名监事，分别为非职工监事潘景伟、樊利平及职工代表监事 姜倩倩，其中潘景伟为监事会主席。   申诉期内，公司监事会东说念主员未发生变化。   申诉期初，公司高等管制东说念主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、胡彬、龙 文、俞潇莹。 全面负责公司的日常经营管制。胡彬担任公司副总司理，连接负责光伏行状部的经营管 理行为。本次诊治主要为优化公司管制层结构，进一步提高公司经营才调。 为公司联席 CTO。   申诉期初，公司中枢时刻东说念主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、许所昌、 吴兴华、张鹤。2021 年 1 月，原中枢时刻东说念主员张鹤因责任职责诊治，不再认定为公司 中枢时刻东说念主员，但仍在公司任职。 （六）公司对董事、高等管制东说念主员过火他职工的激励情况   截止 2024 年 9 月末，聚海盈管制平直持有公司 37,798,352 股股份，占公司总股本 的比例为 8.26%，系公司职工持股平台。其基本情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书          企业称号                  无锡聚海盈管制研究合伙企业（有限合伙）           住所                                无锡市行创四路 7 号          企业类型                                  有限合伙企业         认缴出资额                                 443.19075 万元         实缴出资额                                 443.19075 万元        统一社会信用代码                           91320200MA1NDT2K6E        践诺事务合伙东说念主                                     王磊          成立日期                                2017 年 2 月 16 日          合伙期限                     2017 年 2 月 16 日至 2067 年 2 月 15 日                       企业管制研究（不含投资研究）。（照章须经批准的款式，          经营范围                           经干系部门批准后方可开展经营行为）          登记状态                           存续（在营、开业、在册）    截止本召募说明书签署日，聚海盈管制合伙东说念主共计 26 名，具体情况如下：                                                                   单元：万元  序号     合伙东说念主称号     认缴财产份额        实缴财产份额             出资比例          合伙东说念主类别 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  序号     合伙东说念主称号     认缴财产份额         实缴财产份额              出资比例       合伙东说念主类别        算计           443.19075            443.19075    100.00%     -    申诉期内，公司制定并实施了 2023 年限制性股票激励推敲，该推敲践诺情况如下：    ①2023 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司 过火概要的议案》《对于公司股票激励推敲实施考核管制办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司 了痛快的寂静意见。    同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于公司股票激励推敲（草案）>过火概要的议案》《对于公司施考核管制办法>的议案》《对于核实公司对象名单>的议案》。公司监事会对本激励推敲的干系事项进行核实并出具了干系核查 意见。    ②2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）裸露了《江 苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励推敲初度授予激励对象名单》                                        《江 苏微导纳米科技股份有限公司对于寂静董事公开搜集寄托投票权的公告》（公告编号： 年第二次临时股东大会审议的本激励推敲干系议案向公司全体股东公开搜集投票权。    ③2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本激励推敲拟激励对象名单及职 务在公司里面进行了公示。截止公示期满公司监事会未收到任何组织或个东说念主对本次拟激 励对象建议的异议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （www.sse.com.cn）裸露的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会对于公司 2023 年 限制性股票激励推敲初度授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：    ④2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于 公司过火概要的议案》《对于公司制性股票激励推敲实施考核管制办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励推敲研究事项的议案》。公司实施本激励推敲赢得股东大会 批准，董事会被授权详情限制性股票授予日、在激励对象得当条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的一皆事宜。次日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）裸露了《江苏微导纳米科技股份有限公司对于 2023 年限制性股票 激励推敲内幕信息知情东说念主及激励对象买卖公司股票情况的自查申诉》（公告编号：    ⑤2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议选取二届监事会第四次会 议，审议通过了《对于诊治 2023 年限制性股票激励推敲初度授予激励对象名单及授予 数目的议案》《对于向激励对象初度授予限制性股票的议案》。公司寂静董事对干系事 项发表了痛快的寂静意见。公司监事会对本激励推敲初度授予的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。    ⑥2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了 《对于向 2023 年限制性股票激励推敲激励对象授予预留限制性股票的议案》。2024 年 过了《对于向 2023 年限制性股票激励推敲激励对象授予预留限制性股票的议案》。公 司监事会对本激励推敲预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。    ⑦2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了 《对于 2023 年限制性股票激励推敲初度授予部分第一个包摄期包摄条件成就的议案》 及《对于作废 2023 年限制性股票激励推敲部分已授予但尚未包摄限制性股票的议案》。 审议通过了《对于 2023 年限制性股票激励推敲初度授予部分第一个包摄期包摄条件成 就的议案》及《对于作废 2023 年限制性股票激励推敲部分已授予但尚未包摄限制性股 票的议案》。公司监事会对本激励推敲初度授予部分第一个包摄期包摄东说念主员名单进行核 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 实并发表了核查意见。   ⑧2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了 《对于诊治 2023 年限制性股票激励推敲授予价钱的议案》。2024 年 7 月 24 日，公司 召开第二届董事会第十四次会议选取二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于诊治 七、刊行东说念主特别表决权股份或近似安排   截止本召募说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或近似安排情形。 八、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业的分类   凭据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年矫正），公司所处行业从属 于“专用诱导制造业”（行业代码：C35）；凭据《国民经济行业分类与代码》 （GBT/4754-2017），公司所处行业从属于“专用诱导制造业”下的“半导体器件专用 诱导制造”（行业代码：C3562）。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业驾驭部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要从宏不雅上组织拟订 行业发展、产业时刻逾越的政策、规画和首要政策；组织推动时刻创新和产学研联合； 协调措置首要时刻装备推广应用等首要问题。工信部主要职责为拟订并组织实施工业行 业规画、产业政策和模范；监测工业行业日常运行；推动首要时刻装备发展和自主创新。   公司所处的行业世界性自律组织主要有中国半导体行业协会、中国光伏行业协会、 中国电子专用诱导工业协会等。行业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及 市集研究，向会员单元和政府驾驭部门提供研究服务；行业自律管制；代表会员单元向 政府部门建议产业发展建议和意见等。   半导体行业和清洁能源是国度要点发展的政策性新兴产业，连年来，国度推出一系 列法律法例和政策教导行业向积极、范例的所在发展，为包括诱导在内的产业发展营造  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  了致密的政策环境。从中经久看，上述法律法例及政策有意于范例我国半导体和光伏行  业的市集顺次，教导行业内企业加速产业结构升级、提高时刻水平、增强市集竞争力，  从而为公司的经营发展营造了致密的政策环境。 序号 时辰    制定单元      文献称号                   主要内容                       半导体边界主要法律法例及政策                                建议着力发展集成电路设想业；加速发展集成电路制造业；                                擢升先进封装测试业发展水平；突破集成电路舛误装备和                                材料；并从成立国度集成电路产业发展率领小组、竖立国                  《国度集成电路产                  业发展鼓吹纲领》                                加强安全可靠软硬件的推广应用、强化企业创新才调建设、                                加大东说念主才培养和引进力度、连接扩大对外开放等八个方面                                配备了相应的保障步伐。                                第一类饱读动类……二十八、信息产业……19、集成电路设                                计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装                                （BGA），插针网格阵列封装（PGA），芯片规模封装（CSP），                  《产业结构诊治指                                装（SIP），倒装封装（FC），晶圆级封装（WLP），传                                感器封装（MEMS）等先进封装与测试；20、集成电路装                                备制造。                  《新时期促进集成 制定出台财税、投融资、研究开发、收支口、东说念主才、常识                  电路产业和软件产 产权、市集应用、国际合营等八个方面政策步伐，进一步                  业高质料发展的若 创新体制机制，饱读动集成电路产业和软件产业发展，放肆                  干政策》          培育集成电路边界和软件边界企业。            国度发改  《对于扩大政策性                                加速基础材料、舛误芯片、高端元器件、新式娇傲器件、            委、科技部、新兴产业投资培育            工信部、财 壮大新增长点增长                                建设，积极扩大合理灵验投资。            政部    极的指导意见》                                制定实施政策性科学推敲和科学工程，瞄准前沿边界。其                                中，在集成电路边界，关注集成电路设想器用、要点装备                  《第十四个五年规                                和高纯靶材等舛误材料研发、集成电路先进工艺和绝缘栅                                双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工                  标纲领》                                艺突破，先进存储时刻升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半                                导体发展。                                实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技                  《“十四五”数字经 术交融和家具创新，擢升产业链舛误舛误竞争力，完善 5G、                  济发展规画》        集成电路、新能源汽车、东说念主工智能、工业互联网等要点产                                业供应链体系。                                电子行业要点擢升电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端                                通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密            工信部、科                  《制造业可靠性提 光学元器件、光通讯器件、新式明锐元件及传感器、高适                  升实施意见》        应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高            部等                                速纠合器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等                                电子元器件的可靠性水平。                  《电子信息制造业 梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材            工信部、财            政部                  长行动决策》        系，加速要点模范制定和已发布模范落地实施。  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号 时辰     制定单元        文献称号                    主要内容                                 存储器坐蓐，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电                                 路                          光伏边界主要法律法例及政策                                   从 2017 年至 2020 年，光伏电站的新增推敲装机规模为                                   者算计的年均新增装机规模将超越 21GW。就指导意见来                                   看，上述新增规模对应的仅是大地电站的推敲方针，并不                    《对于可再生能源                                   包括不限建设规模的散布式光伏发电款式、村级扶贫电站                                   以及跨省跨区输电通说念配套建设的光伏电站。北京、天津、                    实施的指导意见》                                   上海、福建、重庆、西藏、海南等 7 个省（区、市），可                                   以自行管制本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，根                                   据土产货区能源规画、市集消纳等条件有序建设，也并不受                                   上述规画规模限制。                    对于印发《绿色产业                    版）》的奉告（发改                                   着力壮大节能环保、清洁坐蓐、清洁能源等绿色产业。                    环资2019293 号）                                   积极鼓吹平价上网款式建设：在组织电网企业论证并落实                                   平价上网款式的电力送出和消纳条件基础上，优先鼓吹平                                   价上网款式建设。严格范例补贴款式竞争配置；竞争配置                    《对于 2019 年风                                   责任决接应严格落实公开公正公正的原则，将上网电价作                    电、光伏发电款式建                                   为贫窭竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项                                   目。全面落实电力送出消纳条件：对所在省级区域风电、                    （国能发新能                                   光伏发电新增建设规模的消纳条件进行测算论证，作念好新                    201949 号）》                                   建风电、光伏发电款式与电力送出工程建设的衔尾并落实                                   消纳决策，优先保障平价上网款式的电力送出和消纳，优                                   化建设投资营商环境。                                   第一类饱读动类……二十八、信息产业……51、先进的种种                                   太阳能光伏电板及高纯晶体硅材料（多晶硅的详细电耗低                                   于 65kWh/kg，单晶硅光伏电板的蜕变效率大于 22.5%，多                                   晶硅电板的转移效率大于 21.5%，碲化镉电板的转移效率                    《产业结构诊治指 大于 17%，铜铟镓硒电板转移效率大于 18%）；十四、机                                   多用途模块化微型堆诱导及舛误部件；2.5 兆瓦以优势电设                                   备整机及 2.0 兆瓦以优势电诱导戒指系统、变流器等舛误                                   零部件；种种晶体硅和薄膜太阳能光伏电板坐蓐诱导；海                                   洋能（潮汐、海浪、洋流）发电诱导。                    《长江三角洲区域 协同鼓吹新能源设施建设，因地制宜开发陆优势电和光伏                    要》             投资建设风能、太阳能、生物资等新能源。                                   积极鼓吹平价上网款式、有序鼓吹需国度财政补贴款式、                    《2020 年风电、光                                   全面落实电力送出消纳条件、严格款式开发建设信息监测，                                   保障了政策的延续性，有意于鼓吹风电、光伏发电向平价                    关事项的奉告》                                   上网的安详过渡，已毕行业的健康可不绝发展。                    《第十四个五年规 加速发展非化石能源，相持蚁集式和散布式并举，放肆提                    标纲领》           设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号 时辰     制定单元     文献称号                  主要内容                            总量比重提高到 20%把握。                   《对于 2021 年风 2021 年，世界风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比                   设研究事项的奉告》消费占一次能源消费的比重达到 20%把握                   《智能光伏产业创 光伏材料、零部件与装备：推动新式高效电板用舛误部件             国度工信部             等部门                   （2021-2025 年）》 术。             国度发展改                全面鼓吹风电和太阳能发电大规模开发和高质料发展，优                   《“十四五”当代能                   源体系规画》             能源局                  电和散布式光伏建设，推广应用低风速风电时刻                                  加速智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅移时刻，                   《对于推动能源电 支撑高效低成本晶硅电板坐蓐，推动 N 型高效电板、柔性                   意见》            升规模化量产才调。加大对舛误时刻装备、原辅料研发应                                  用的支撑力度。                                  加放肆度规画建设以大型风电光伏基地为基础、以其邻近                   《新式电力系统发 清洁高效先进节能的煤电为撑持、以沉静安全可靠的特高                   稿）》            蚁集与散布并举、陆上与海上并举、就地利用与远距离外                                  送并举，构建新能源多元化开发利用新风景。             国度发改  《对于促进退役风 支撑光伏诱导制造企业通过自主回收、联合回收或寄托回             源局等   用的指导意见》        备制造企业主动提供回收服务。                                  第一类饱读动类……二十八、信息产业……7．电子元器件生                   《产业结构诊治指 产专用诱导：半导体照明诱导，太阳能光伏诱导，片式元                                  刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动查验仪）等                   《光伏制造行业规 教导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造款式，加强技                   （征求意见稿）        伏制造款式，最低成本金比例为 30%。  （三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势       薄膜千里积诱导闲居用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具  备一定的特殊性能，世俗应用于半导体、光伏等边界的坐蓐制造舛误。薄膜千里积诱导按  照工艺旨趣的不同可分为物理气相千里积（PVD）诱导、化学气相千里积（CVD）诱导和  原子层千里积（ALD）诱导。       （1）PVD       PVD 是指在真空条件下选拔物理方法将材料源（固体或液体）名义气化成气态原  子或分子，或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基体名义千里积  具有某种特殊功能的薄膜的时刻。PVD 镀膜时刻主要分为三类：真空挥发镀膜、真空 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 溅射镀膜和真空离子镀膜。   （2）CVD   CVD 是通过化学反应的方式，利用加热、等离子或光辐射等种种能源，在反应器 内负气态或蒸汽状态的化学物资在气相或气固界面上经化学反应形成固态千里积物的技 术，是一种通过气体羼杂的化学反应在基体名义千里积薄膜的工艺，可应用于绝缘薄膜、 硬掩模层以及金属膜层的千里积。   （3）ALD   ALD 是一种特殊的真空薄膜千里积方法，将物资以单原子层的形式一层一层千里积在 基底名义，每镀膜一次/层为一个原子层，凭据原子本性，镀膜 10 次/层约为 1nm。由 于 ALD 时刻名义化学反应具有自限性，因此领有多项稀奇的薄膜千里积本性：1）三维共 形性，世俗适用于不同面容的基底；2）大面积成膜的均匀性，且紧密、无针孔；3）可 已毕亚纳米级的薄膜厚度戒指。基于上述本性，ALD 时刻世俗适用于不同场景下的薄 膜千里积，在半导体、光伏、柔性电子等新式娇傲、MEMS、催化及光学器件等诸多高精 尖边界均领有致密的产业化远景。   半导体薄膜千里积诱导时刻的演进旅途与半导体器件的大小和结构息息干系。在摩尔 定律的推动下，元器件集成度的大幅提高要求集成电路线宽不停缩小，影响集成电路制 造工序愈为复杂，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。跟着晶圆线宽不停缩 小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来擢升集成电路性能将变得越来越 难，况且成本也在指数级攀升，因此集成电路目下已进入“后摩尔期间”，制造工艺向 着微型化、千般化和高能效、功能化所在发展，种种新材料、新构架、新工艺、新诱导、 新器件不停出现。这一趋势对薄膜千里积诱导产生了更高的时刻要求，市集对于高性能薄 膜千里积诱导的依赖逐步增多。   （1）半导体边界中 PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻相互补充、不停迭代   常见的半导体边界中薄膜类型主要分为半导体、介质、金属/金属化合物薄膜三大 类。半导体边界薄膜的千里积材料与应用场景复杂千般，陪伴制程的演变及材料需求增多， 薄膜千里积工艺和诱导不停逾越。凭据薄膜制备依据的基础旨趣不同，可将薄膜千里积诱导 分为不同的时刻路线。PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻均为目下半导体边界的主 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 流时刻路线，但各时刻适用的舛误有所不同。在芯片的制造过程中，触及十余种不同材 料的薄膜、数十种工艺类型、上百说念工艺舛误，需要不同性能和材料的薄膜，因此 PVD、 CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻依靠各自时刻特色拓展得当的应用边界，材料制备上相 互补充，各自也跟着卑劣应用需求的提高不绝发展。   ALD 时刻相较于 CVD 时刻和 PVD 时刻，产业化应用起步时辰较晚，在 45nm 以 上等熟练制程、2D 平面结构器件中应用较少，2007 年 Intel 公司才初度在 45nm 时刻节 点上起原应用 ALD 时刻进行薄膜制备，主要由于在先进制程节点下，本来用于熟练制 程的溅射 PVD、PECVD 等工艺无法沸腾部单干序要求，因此需要引入 ALD 工艺。ALD 时刻凭借其原子层级千里积特色，具有薄膜厚度精确度高、均匀性好、台阶覆盖率极高、 沟槽填充性能极佳等优势，特别得当在对薄膜质料和台阶覆盖率有较高要求的边界应用， 在 45nm 以下节点以及 3D 结构等半导体薄膜千里积舛误具有较好的应用远景。半导体制 程演进与薄膜千里积时刻对应情况如下：   （2）ALD 时刻在逻辑芯片、DRAM、3D NAND、新式存储器、新式半导体材料 等贫窭边界的时刻优势昭彰，应用飞快扩大   ①晶体管结构需要全所在的 ALD 措置决策   晶体管是组成逻辑电路、微处理器及挂念元件的基本单元，走电一直是影响其良率、 性能和功耗的贫窭影响因素。进入 45nm 制程特别是 28nm 之后，传统的 SiO2 栅介质层 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 薄膜材料厚度需缩小至 1 纳米以下，将产生昭彰的量子隧穿效应和多晶硅耗尽效应，导 致走电流急剧增多、器件性能急剧恶化，业界建议了用 High-k 材料来代替 SiO2 改善器 件性能。HfO2 四肢栅介质层得到了世俗应用，栅介质层要求厚度原子级别的精确戒指 及高覆盖率和薄膜均匀性，是以需要 ALD 时刻来进行薄膜千里积。                     不同制程下晶体管结构 尊府来源：Lam Research    为了进一步擢升器件性能，在半导体制程进入 28nm 后，由于器件不停微缩且革新 为 3D 结构，如 FinFET、GAA 等。在模范平面替换闸极时刻中，金属栅极堆叠由 ALD、 PVD 以及 CVD 多种时刻千里积金属层团结组成，但器件过渡到 FinFET、GAA 等三维结 构，PVD 和 CVD 则难以达到千里积效果，需要全所在的 ALD 措置决策。    目下，那时刻节点向 14nm 甚而更小的所在升级时，半导体行业的薄膜千里积诱导中， ALD 诱导对于时刻发展的必要性更加突显。基于供应链安全议论，国内诱导制造商正 靠近更多的机会。面对半导体诱导向高精度化与高集成化所在发展的趋势，以及国产化 进程加速的配景下，国产半导体 ALD 诱导迎来前所未有的发展机会。    ②ALD 时刻在存储芯片 DRAM、3D NAND 需求越来越大    跟着 DRAM 存储器容量不停增大，其里面的电容器数目随之剧增，而单个电容器 的尺寸将进一步减小，器件里面沟槽以及深孔的深宽比也越来越大。深沟槽将需要更高 的薄膜名义积，举例在 45nm 制程中，沟槽结构深宽比达到 100:1，所千里积薄膜的灵验 面积简短是器件自己名义积的 23 倍。这些给千里积时刻建议了更高的要求。同样地，得 益于薄膜以单原子层为量级助长所带来的大面积均匀性、高台阶覆盖率和对膜厚的精确 戒指，ALD 时刻简略很好地沸腾这些要求。 和 CVD 难以达到千里积效果，ALD 则不错已毕文静宽比特征下的均匀镀膜。以最具挑战 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 性的向字线中填充导电钨为例：3D NAND 轮换堆叠氧化物和氮化物介电层，目下层数 多达 256 层。密集枚举且具有文静宽比的孔浸透至这些层中，按照文静宽比通说念将枚举 分为字线。为了创建存储单元，必须移除氮化物层并以钨进行替换。这种钨必须通过深 （垂直深度 50:1）通说念引入，然后横向扩散，从而以无孔洞的超共形千里积方式填充（之 前的）氮化物水平面（横向比约 10:1）。原子层千里积简略一次千里积一个薄层，这就确保 了均匀填充，并防患因堵塞而产生的闲隙。 尊府来源：Lam Research     ③ALD 时刻在新式存储时刻迭代和发展中起到贫窭作用     畴昔存储器的时刻迭代包括进一步发展功耗低、速率快、容量大、挂念时辰长的各 类新式存储器，如铁电存储器（FeRAM）、阻变存储器（RRAM）等，其所具有的特 殊材料和存储结构可在多方面擢升存储器性能，也相应的需要更为顶端的薄膜千里积工艺 四肢撑持。                                   FeRAM 结构暗示图 尊府来源：Journal of Advanced Dielectrics 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     以铁电存储器（FeRAM）为例，其铁电容栅介质层 HfO2 厚度时时小于 5nm 且呈 现文静宽比结构，同期还需要在其介质中精确掺杂 Zr 和 La 来保持界面本性以沉静特定 铁电相。利用 ALD 时刻所具有的原子级别的薄膜膜厚和均匀性精确戒指、高覆盖率千里 积的特色，通过精确戒指和调动轮回比例（多元掺杂和叠层时刻），不错赢得主义铁电 电容材料 HZLO 薄膜及原子组成（Hf:Zr:La:O），沸腾了铁电存储器件制造过程的需要。 又比如阻变存储器（RRAM），其是利用金属氧化物材料在外加电场作用下高阻态和低 阻态之间的可逆蜕变已毕信息存储，相应金属氧化物材料包括 TiO2、ZrO2、HfO2、Ta2O5、 ZnO 等，此类材料在制造过程中对薄膜厚度、均匀性和覆盖率均有较为严格的要求且需 要使用种种掺杂工艺，使用 ALD 时刻简略沸腾干系的需求。     ④ALD 时刻在铟镓锌氧化物（IGZO）等新式半导体材料制备的应用增多     以铟镓锌氧化物（IGZO）四肢代表的宽禁带半导体材料，不错灵验遏制关态走电 流，具有盼望的迁徙率、低热预算等优点，在三维堆叠存储器、单片三维集成中具有重 要的应用后劲，有助于提高晶体管的集成密度。另外，在娇傲应用边界，比拟传统非晶 硅和低温多晶硅晶体管，IGZO 薄膜晶体管很好地兼备了高迁徙率、大面积成膜均一、 低成本且工艺兼容的优势，被大规模地应用在新一代娇傲驱动边界。制备 IGZO 的舛误 是精确戒指元素配比和含氧量，其平直影响到器件自己的本性和沉静性。相对于其他工 艺方法，通过 ALD 时刻不错赢得到具有精确厚度、较低氧颓势的高性能 IGZO 薄膜， 在复杂结构的顶端器件和新式娇傲应用中具有致密的应用远景。              基于铟镓锌氧化物（IGZO）材料的薄膜晶体管（TFT）结构暗示图 尊府来源：Journal of Semiconductor Technology and Science     ⑤器件微缩选拔的多重曝光时刻需要 ALD 时刻     自 2011 年起原，晶圆代工场起原选拔效率更高、功耗更低的 16nm/14nm FinFET 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 晶体管结构，但由于当光罩线宽接近光源波万古将会发生昭彰的衍射效应，会导致光刻 工序的失效。在 EUV 时刻普及之前，目下主流的 ArF DUV 光刻机（波长 193nm）通 过浸润、相移掩模、多重曝光等方法，沸腾 28nm 以下 7nm 以上的制程工艺。多重曝光 时刻是指在现存的光刻机精度下，次第使用不同的掩膜版，分别进行两次及以上的曝光， 将一次曝光留住的介质层四肢二次曝光的部分遮挡层。在此过程中，由于多重曝光增多 了多说念薄膜千里积工序，需要薄膜时刻具有接近 100%的保型性、薄膜厚度戒指精确，因 此 ALD 时刻被飞快推广应用。                       多重曝光时刻   要而论之，ALD 时刻凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚 戒指等特色，时刻优势更加昭彰，在半导体薄膜千里积舛误的市集占有率也将不绝提高。 SEMI 权衡 2020 年-2025 年全球 ALD 诱导市集规模年复合增长率将达到 26.3%，在各 类舛误晶圆坐蓐诱导中增速最快。   （3）CVD 等传统薄膜千里积时刻仍具有十分世俗的应用和市集空间   天然跟着 ALD 时刻的发展，其应用范围冉冉拓展，但由于芯片的制造过程中，涉 及数十乃至百余种不同要求的薄膜材料，种种电性能、机械性能不同的薄膜组成了芯片 度以及孔隙沟槽填充才调等不同要求，CVD 等传统薄膜千里积诱导仍世俗应用于半导体 薄膜千里积的各舛误，并占据一定的市集空间。凭据 Gartner 数据，在 2022 年全球种种薄 膜千里积诱导市集份额中，PECVD、LPCVD 等 CVD 时刻仍是薄膜千里积诱导中占比最高 的诱导类型，PECVD 占举座薄膜千里积诱导市集的 28%，LPCVD 诱导占比约为 10%。   其中，PECVD 诱导是芯片制造的中枢诱导之一。由于等离子体的作用，不错在相 对较低的反应温度下形成高紧密度、高性能薄膜，不梗阻已有薄膜和已形成的底层电路， 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 已毕更快的薄膜千里积速率，是芯片制造薄膜千里积工艺中运用最世俗的诱导之一。   再如，LPCVD 时刻中，反应压强下降到 100Torr 及以下，分子的解放程与气体扩 散系数增大，气态反应物和副产物的质料传输速率加速，形成薄膜的反应速率增多，具 备较佳的门道覆盖率及很好的组成成份和结构戒指。LPCVD 诱导具有千里积速率快，产 能高等特色，且不需要载子气体，大大阻挡了颗粒沾污源，被世俗地应用在芯片制造过 程中。   PECVD、LPCVD 等 CVD 诱导适用于不同工艺节点对膜质料、厚度以及孔隙沟槽 填充才调等的不同要求，干系诱导覆盖的工艺范围广，应用场景也较多。因国内半导体 行业发展较为飞快，且目下 CVD 的国产化率水平还处于较低水平，国内 CVD 诱导市 场具有十分稠密的市集空间。   （4）公司半导体 ALD 和 CVD 时刻的发展情况   公司半导体 ALD 和 CVD 诱导的应用场景均代表国内半导体各细分边界的工艺发 展所在，在逻辑芯片、存储芯片、新式娇傲、化合物半导体、先进封装等边界均有诱导 订单，并已在客户端考据或验收，具体情况如下：   ①在逻辑芯片边界，已开发的逻辑芯片中 High-k 栅介质层是国内集成电路时刻迭 代升级要求最高的工艺之一。公司 ALD 诱导凭借原子级别的精确戒指及千里积高覆盖率 和薄膜的均匀性，制备的 High-k 材料 HfO2 较好地沸腾了逻辑器件制造过程的需要，相 关诱导已取得客户验收，已毕产业化应用，并已赢得重迭订单。同期，公司还在逻辑芯 片边界陆续开发新的诱导工艺和材料应用。   ②在存储芯片边界，ALD 诱导在 High-k 栅电容介质层、介质覆盖层、电极、抵抗 层等工艺中的优势使其被世俗应用于 DRAM、3D NAND、新式存储器等半导体制造领 域，畴昔其在薄膜千里积舛误的市集占有率将不绝提高。公司应用于该边界的部分诱导已 进入产业化应用阶段。其中，iTomic 系列单片型 ALD 诱导已赢得多种工艺诱导的重迭 订单，且在铟镓锌氧化物（IGZO）等半导体材料以及铁电存储器（FeRAM）等新式存 储边界内储备并开发了多种工艺及诱导。IGZO 干系工艺和诱导处于客户测试阶段。 FeRAM 干系工艺和诱导目下正在客户产线进行量产考据，成为国内少数奏凯量产应用 于新式存储器制造坐蓐线的国产薄膜千里积诱导之一；iTomic MW 系列批量型 ALD 诱导 也已赢得客户订单，且为国内首台批量型 ALD 诱导在存储芯片制造边界的应用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   CVD 诱导在 DRAM 芯片、NAND 芯片等边界具有世俗的应用。其中，iTronix 系 列 CVD 诱导已经赢得了行业贫窭客户的批量重迭订单，截止本召募说明书签署日，部 分家具已赢得客户验收。   ③在新式娇傲芯片边界，公司家具主要应用于硅基 OLED 的阻水阻氧保护层制备， 该类硅基 OLED 具有尺寸小、便携性等特色，主要用于近眼娇傲系统和投影娇傲，市 场远景稠密且发展飞快，薄膜千里积舛误是影响其量产的舛误时刻之一。在该边界内，公 司已陆续赢得了如京东方、合肥视涯、浙江宏禧等新式娇傲硅基 OLED 厂商知名客户 的订单，并到手出货。部分家具已赢得客户验收，并取得重迭订单。   ④在化合物半导体边界，化合物半导体的钝化层和过渡层应用化合物半导体功率器 件具有稠密的市集远景。举例，氮化镓器件相对于硅基器件有高频高压的特色，其栅极 结构逐步被 V 型或深沟槽型结构取代，氮化镓器件的走电问题也日益隆起。ALD 时刻 得当于助长超薄 Al2O3、AlN 等薄膜四肢钝化层和过渡层，不错起到更好的器件走电抑 制效果，保证器件具有致密的走电和击穿性能。公司应用于该边界的 iTomic Lite 系列 轻型 ALD 诱导家具已赢得多个客户订单，部分已取得客户验收，已毕产业化应用。   跟着逻辑芯片、DRAM、3D NAND 及新式存储器芯片、化合物半导体、新式娇傲 （硅基 OLED）、先进封装等半导体时刻的快速发展，卑劣坐蓐舛误对于千里积薄膜的厚 度、精度、因素和结构的要求不停提高，对 ALD、CVD 诱导采购需求将会不绝增多。 公司已经与卑劣半导体制造厂商就种种顶端应用开展合营，简略沸腾客户制备高质料薄 膜的需求。在国产化进程加速的配景下，跟着下旅客户冉冉达产和半导体各细分边界工 艺应用投资规模的扩大，公司家具将具有更稠密的市集远景。   光伏薄膜千里积诱导时刻的演进旅途与光伏电板类型变化干系。太阳能电板移时刻路 线主要包括铝背场电板（Al-BSF）、PERC、TOPCon、异质结（HJT）、XBC 电板、 钙钛矿等。目下，由于 PERC 电板片的量产平均蜕变效率已逐步接近表面极限，TOPCon、 HJT、XBC 等新式电板时刻路线正冉冉成为电板时刻的主要发展所在。   光伏边界中薄膜千里积时刻以 PECVD 和 ALD 为主，详细使用多项时刻路线是行业 趋势。PECVD 时刻因其兼容性高，种种型应用远景世俗。ALD 时刻四肢成膜质料最佳 的时刻，跟着光伏效率擢升对薄膜工艺要求提高，也有更多的应用场景。行业内薄膜千里 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 积诱导厂商目下主要以 PECVD 或 ALD 时刻路线为主，凭据各自的时刻积聚和畴昔技 术所在的专科判断，同期进行多种时刻路线的弃取和尝试。    公司 ALD 时刻在 TOPCon 电板中已经取得致密应用，因 ALD 时刻优异的保型性 且薄膜材料密度一致，在 TOPCon 电板具有金字塔绒面的正面 Al2O3 钝化层制备中，公 司的 ALD 诱导正成为主流时刻路线。同期，公司还基于 PEALD、PECVD 等多种真空 薄膜时刻，开发多款不同时刻路线的家具，已推出的 PE-ToxPoly 诱导产业化进展到手， 客户招供度较高。由公司开发的行业内首条 GW 级 PE-TOPCon 工艺整线已经赢得客户 的验收，带动和引颈了行业内 TOPCon 电板的量产导入。同期，公司还积极地探索开发 双面 Poly、XBC、异质结/钙钛矿叠层电板等新一代高效电板方面的时刻。 （四）行业概况及市集发展情况    （1）半导体诱导基本情况    半导体诱导主要包括前说念工艺诱导和后说念工艺诱导，前说念工艺诱导为晶圆制造诱导， 后说念工艺诱导包括封装诱导和测试诱导，其他类型诱导主要包括硅片助长诱导等。其中 前说念诱导投资额占总诱导投资额约 80%，是半导体诱导行业最中枢的组成部分。从晶圆 厂的诱导投资组成来看，刻蚀诱导、光刻诱导、薄膜千里积诱导是集成电路前说念坐蓐工艺 中最贫窭的三类诱导。其中，薄膜千里积诱导投资额占晶圆厂诱导投资总额约 18%。                          晶圆厂诱导投资组成 尊府来源：SEMI、Gartner、天风证券 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （2）半导体诱导行业发展情况 趋势。凭据 SEMI 统计，全球半导体诱导销售额从 2018 年的约 645 亿好意思元增长至 2023 年的 1,063 亿好意思元，年均复合增长率约为 10.51%。                  全球半导体诱导销售额（亿好意思元） 数据来源：SEMI   由于半导体专用诱导行业对制造工艺和模范要求严格，行业进入的时刻壁垒、市集 壁垒和客户认证壁垒较高，全球半导体诱导市集蚁集度较高。目下全球前十泰半导体设 备制造商主要蚁集在好意思国、日本和荷兰。从需求端分析，凭据 SEMI 统计数据，2018-2023 年半导体诱导在大陆销售额的年复合增长率达到 22.81%。2023 年，中国大陆半导体设 备的销售额达到 366 亿好意思元，同比增长 29.79%，发展势头强盛。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  中国大陆半导体诱导销售额及增速 数据来源：SEMI   凭据芯念念想研究院的调研，截止 2023 年 12 月 20 日，我国内地共建有 12 英寸晶圆 厂 45 座，规画产能算计 238 万片，实践产量约在 125-140 万片之间；在建 24 座，规画 产能算计 125 万片（其中外资在建 18 万片）；规画兴修或改造 13 座，规画产能算计 受益于中国大陆地区晶圆厂建设加速鼓吹，中国大陆半导体诱导市集需求快速增长。 中国大陆已成为全球第一泰半导体诱导需求市集。   （3）半导体薄膜千里积诱导的发展情况   ①半导体薄膜千里积诱导行业发展情况   A、薄膜千里积诱导市集规模不绝增长   凭据 Maximize Market Research 数据统计，全球半导体薄膜千里积诱导市集规模从 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 尊府来源：Maximize Market Research     B、薄膜千里积诱导国产化率低     我国半导体诱导经过最近几年快速发展，在部分边界已有一定的逾越，但举座国产 诱导特别在中枢诱导化上的国产化率仍然较低，半导体薄膜千里积诱导行业基本由 AMAT、 ASM、Lam、TEL 等国际巨头操纵。连年来跟着国度对半导体产业的不绝参预及部分民 营企业的兴起，我国半导体制造体系和产业生态得以建立和完善，但半导体薄膜千里积设 备尤其是中高端家具的国产化率仍然较低。     C、种种薄膜千里积诱导发展态势     从半导体薄膜千里积诱导的细分市集上来看，凭据 Gartner 统计，2019 年全球半导体 薄膜千里积诱导中 PECVD、PVD、ALD 诱导的市集规模占比分别为 33%、23%和 11%； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   在半导体制程进入 28nm 后，由于器件结构不停缩小且更为 3D 立体化，坐蓐过程 中需要已毕厚度更薄的膜层，以及在更为立体的器件名义均匀镀膜。在此配景下，ALD 时刻凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚戒指等特色，时刻优势 更加昭彰，在半导体薄膜千里积舛误的市集占有率也将不绝提高。   ②半导体薄膜千里积诱导发展趋势   A、半导体行业景气度带动诱导需求增长   跟着半导体行业举座景气度的擢升，全球半导体诱导市集呈现快速增长态势，拉动 市集对薄膜千里积诱导需求的增多。薄膜千里积诱导行业一方面经久受益于全球半导体需求 增多与产线产能的扩充，另一方面受益于时刻演进带来的增长机遇，包括制程逾越、多 重曝光与 3D NAND 存储时刻，全球半导体薄膜千里积诱导市集规模将因此高速增长。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积诱导市集规模为 211 亿好意思元，团结中国大陆半 导体制造诱导销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里 积诱导市集规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺不停走向精密化，所需要的薄膜层 数越来越多，推动半导体薄膜千里积诱导市集需求不绝增长，Maximize Market Research 权衡 2029 年全球半导体薄膜千里积诱导市集规模将达 559 亿好意思元，同比推算国内市集规 模将达 162 亿好意思元。   B、国产诱导市集空间巨大   半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体诱导又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积诱导市集基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要市集份额。   为推动我国半导体产业的发展，国度先后竖立国度首要专项和国度集成电路基金， 干系支撑政策不停落实与实施，原土半导体过火诱导制造业迎来了前所未有的发展机会。 由于目下外洋半导体工艺诱导供应受限，基于供应链安全的议论，国内晶圆厂商对半导 体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入和考据加速。薄膜千里积诱导四肢 半导体制造的中枢诱导，将会迎来巨大的发展机遇。   C、薄膜要求提高滋生诱导需求   在晶圆制造过程中，薄膜融会着形成导电层或绝缘层、抵抗沾秽物和杂质浸透、提 高吸光率、抵抗刻蚀等贫窭作用。由于芯片的线宽越来越窄、结构越来越复杂，薄膜性 能参数精细化要求也随之提高，如先进制程的前段工艺对薄膜均匀性、颗粒数目戒指、 金属沾污戒指的要求冉冉提高，台阶覆盖才调强、薄膜厚度戒指精确的 ALD 诱导因此 赢得越来越多的关注。   D、先进制程增多导致诱导市集攀升   跟着集成电路制造不停向更先进工艺发展，单元面积集成的电路规模不停扩大，芯 片里面立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多，对绝缘介质薄膜、导电金属薄 膜的材料种类和性能参数不停建议新的要求。在 90nm CMOS 工艺产线简短需要 40 说念 薄膜千里积工序；在 3nm FinFET 工艺产线，则超越 100 说念薄膜千里积工序，触及的薄膜材 料由 6 种增多到近 20 种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。唯有薄膜千里 积诱导的不停创新和逾越才能撑持集成电路制造工艺向更小制程发展。   目下，基于供应链安全议论，国内诱导制造商正靠近更多的机会。面对半导体诱导 向高精度化与高集成化所在发展的趋势，以及国产化进程加速的配景下，国产半导体薄 膜千里积诱导迎来前所未有的发展机会。   （1）光伏行业发展情况 速增长，上游干系行业也得到飞快发展。2011 年至 2023 年间，全球年度光伏新增装机 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 容量和累计装机容量大幅增长，其中，新增装机容量由 2011 年的 32.2GW 增多至 2023 年的 390GW，增长超越 10 倍。IRENA 凭据《巴黎协定》制定的主义进行测算，从现 在起至 2050 年，与能源研究的二氧化碳排放量需要每年减少 3.5%把握，并在尔后不绝 减少，因此能源的结构组成和变革对于已毕表象主义将起到决定性作用，清洁能源的使 用大势所趋。鉴于能源载体、时刻、成本等方面的优势，太阳能和风能四肢最主要的清 洁能源，正在引颈全球电力行业变革，对传统化石燃料发电形成了灵验代替。   凭据 IRENA 预测，畴昔可再生能源将冉冉取代传统能源，占举座能源破钞量的 50%， 其中光伏发电将占总电力需求的 25%。为了已毕 2050 年“零排放”的主义，2030 年可 再生能源装机量需达到 2020 年的三倍；到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW。   我国太阳能光伏产业起步相对国外较晚，但受惠于全球光伏行业的高速发展，凭借 国度政策的放肆支撑与东说念主力资源、成本优势，发展极为飞快。截止 2023 年底，我国光 伏发电装机量达 609.49GW，同比增长 55.24%，一语气 9 年位居全球首位；2023 年新增 光伏发电装机 216.88GW，同比增长 148.12%，一语气 11 年位居世界第一。 尊府来源：CPIA   （2）光伏电板片行业发展情况 同比增长 75.96%。2017 年至 2023 年，我国太阳能电板片产量逐年上升，2023 年我国 电板片产量为 591GW，较 2022 年同比增长约 78.55%。我国电板片坐蓐规模自 2007 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 起原已一语气 17 年居全球首位，全球电板片产业连接向我国蚁集。 尊府来源：CPIA    从种种电板的市集占有率看，2021 年 PERC 电板依然占据电板片大部分市集，市 占率达 91%，N 型电板市占率不足 3%。2023 年，PERC 电板市集占有率冉冉缩小，降 至 73%，而 TOPCon、异质结等 N 型电板因其蜕变效率高，冉冉代替 P 型电板，成为 畴昔光伏电板的主流时刻路线，2023 年市占率擢升至 26.5%。    （3）光伏诱导行业发展情况    ①光伏诱导行业发展情况    按照光伏制造产业链区别，可将光伏诱导分为硅片诱导、电板片诱导、组件诱导， 其中硅片诱导主要包括单晶炉、切片机等；电板片诱导主要包括清洗制绒诱导、扩散设 备、刻蚀诱导、镀膜诱导、丝网印刷诱导等；组件诱导主要包括焊合机、层压机、测试 机等。    连年来，跟着光伏行业快速发展和时刻的不停迭代，光伏诱导行业总体上处于增长 态势，全球销售规模从 2013 年的 17.5 亿好意思元增长至 2022 年的 95 亿好意思元，复合增长率 达 20.68%。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 尊府来源：CPIA   我国光伏电板诱导制造企业通过工艺与装备的创新友融，以提高诱导产能、自动化 程度及蜕变效率为主义，同期适合大硅片坐蓐，已具备了成套工艺诱导的供应才调，基 本已毕诱导自主坐蓐，并在国际竞争中处于优势地位。自 2010 年以来，中国一直是全 球最大的光伏诱导市集。2021 年我国光伏诱导产业规模达到 400 亿元，同比增长 43%， 素的影响，主要因素如下：A、国内光伏诱导产业跟着光伏产业发展冉冉已毕国产化； B、新式高效电板移时刻的产能扩展；C、大片化、薄片化带动的诱导改造和升级；D、 组件时刻的量产和扩产。   中国光伏诱导产业陪伴中国光伏产业共同成长并相互成就，通过多年的不绝深耕和 迭代，在各个舛误均已基本已毕国产化，并成为全球光伏诱导行业最主要的组成部分。 凭据 CPIA 数据，2022 年，中国光伏诱导占全球市集份额的比例已超 90%。通过不绝 的创新，光伏诱导起原对光伏制造产业进行“反哺”，光伏诱导厂商成为推动时刻变革 的贫窭力量，为光伏产业不停降本增效作念出努力。   畴昔，跟着市集需求的不绝增长、光伏电板移时刻的变革，诱导更新换代的周期将 会镌汰，光伏行业对沸腾新工艺、新时刻诱导的需求旺盛。   ②光伏薄膜千里积诱导应用情况   光伏薄膜千里积诱导主要应用于太阳能晶硅电板片的制造舛误，凭据电板不同工艺和 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 所需的薄膜性质，所选拔的薄膜千里积诱导会有所不同。2018 年-2021 年，我国新建成产 线基本一皆为 PERC 产线，针对已经大规模坐蓐的 PERC 电板坐蓐时刻，坐蓐诱导基本 已毕国产化，其中薄膜千里积诱导主要用于 PERC 电板的钝化和减反膜的制备。连年来， 光伏电板移时刻呈现出不绝的创新和变革趋势，跟着 PERC 的量产效率已经逐步接近理 论极限蜕变效率，以 TOPCon、XBC 和 HJT 为代表的新式高效光伏电板移时刻进入规 模化量产阶段。   以 PERC 和 TOPCon 电板为例，其工艺经由及各舛误主要诱导如下： （五）行业的竞争风景与公司的行业地位   在半导体边界，半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂 商成立较早，有先发优势，而半导体诱导又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成 本高的特色，后发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积诱导市集 基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要市集份额。为推动我国 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 半导体产业的发展，国度先后竖立国度首要专项和国度集成电路基金，干系支撑政策不 断落实与实施，原土半导体过火诱导制造业迎来了前所未有的发展机会。由于目下外洋 半导体工艺诱导供应受限，基于供应链安全的议论，国内晶圆厂商对半导体工艺诱导的 国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入和考据加速。薄膜千里积诱导四肢半导体制造的 中枢诱导，迎来巨大的发展机遇。   在光伏边界，光伏电板片制造舛误的规模优势昭彰、时刻迭代较快，在已毕规模经 济、降本增效的驱力下，电板片厂商积极扩产并推动新时刻产业应用，其中薄膜千里积设 备四肢光伏电板的中枢诱导与新式工艺时刻开发紧密团结并不绝迭代发展。目下，由于 PERC 电板片的量产平均蜕变效率已逐步接近表面极限，TOPCon、HJT、XBC 等新式 电板时刻路线正冉冉成为电板时刻的主要发展所在。新建量产产线起原主要聚焦于 TOPCon、HJT、XBC 三种时刻路线。本轮时刻迭代周期，率先已毕时刻研发与量产的 最初诱导厂商将更具市集竞争力。公司经久深耕光伏新能源产业，在 TOPCon、XBC、 钙钛矿及钙钛矿叠层等电板时刻边界均有家具储备、布局和出货，为卑劣厂商提供全球 最初的诱导家具和措置决策，不绝引颈行业时刻发展。   在半导体边界内，公司已与国内多家头部半导体厂商建立了深度的合营关系，ALD 产业化应用飞快发展的同期，藉由现存的薄膜千里积类家具研发、推广和产业化的训导， 开发了以 CVD 为代表的多种真空薄膜时刻家具，干系家具涵盖了逻辑、存储、化合物 半导体、新式娇傲、先进封装等细分应用边界，多项诱导的镀膜质料、产能水平、沉静 运行才调等舛误方针均已达到了先进水平。高介电常数（High-k）栅氧薄膜工艺难度较 大，公司是国内首家将其奏凯量产应用于集成电路制造前说念坐蓐线的诱导公司，亦然国 内少数奏凯将该类诱导应用于新式存储器制造坐蓐线的诱导厂商，并已赢得客户重迭订 单招供。   在光伏边界内，公司四肢率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板坐蓐的企业 之一，已成为行业内提供高效电板时刻与诱导的领军者之一。公司与国内头部光伏厂商 形成了经久合营伙伴关系，干系家具已在新式电板产线上得到下旅客户世俗招供，在同 类型家具中市集占有率位居第一梯队，并积极开拓外洋市集以不停发掘收入增长点。同 时，公司在 CVD 诱导上也不绝突破，针对 TOPCon 电板时刻中枢的隧穿氧化层与多晶 硅薄膜研发了可镀导电膜的管式 PECVD ToxPoly 集成时刻决策，并奏凯将研发后果产 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 业化，新时刻在 TOPCon 的扩产波澜中也冉冉受到行业的招供，PE Poly 诱导的市集占 有率不停攀升，客户群体包括通威股份、阿特斯、晶科能源、天合光能等在内的多家知 名太阳能电板片坐蓐商。   （1）先进时刻路线优势   公司以 ALD 时刻为中枢，专注于 ALD 工艺时刻研发和应用场景拓展。ALD 工艺 不错在 100%门道覆盖率的基础上已毕原子层级（1 个纳米约为 10 个原子）的薄膜厚度。 跟着制程时刻节点的不停逾越，ALD 工艺优异的千里积均匀性和一致性使得其在微纳电 子学和纳米材料等边界具有世俗的应用后劲，会越来越受到醉心。   此外，ALD 时刻四肢一种具有普适深嗜深嗜的真空镀膜时刻，在柔性电子等新式娇傲、 MEMS、催化及光学器件等诸多高精尖边界均领有致密的产业化远景。上述任一边界的 应用远景均体现了 ALD 的时刻特色及优势，为公司的后续发展提供了稠密市集空间。   （2）优秀的研发团队和完善的产业化应用中心平台的优势   公司首创团队、中枢管制东说念主员领有丰富的国表里顶级半导体诱导公司研发和运营管 理训导，并积极引入和培养一批训导丰富的电气、工艺、机械、软件等边界工程师，形 成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。公司的研发时刻团队结构合理，专科常识储备深厚， 工艺开发、产线考据训导丰富，是奠定公司时刻实力的基石。   同期，公司已建立的产业化应用中心以现存时刻为基础，围绕国产诱导自主坐蓐的 政策需求，团结行业内最前沿的时刻发展趋势和市集需求，针对先进时刻和工艺性能， 搭建了研发平台、高端研发东说念主才培养平台以及畴昔新款式、新企业发展孵化器。产业化 应用中心使公司具有前瞻应用定制化才调，可为客户提供全场景 Demo 诱导线，从而能 够实时响应客户的种种需求，为客户提供全所在的措置决策。   （3）时刻积聚与研发创新才调优势   公司相持自主研发，已形成薄膜千里积反应器设想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空 镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻等十项中枢时刻，上述中枢时刻奏凯应用于公司种种产 品。公司半导体 iTomic HiK 系列 ALD 诱导和光伏 KF 系列 ALD 诱导均被评为江苏省 首台（套）首要装备家具，半导体边界诱导成为国产首台奏凯应用于集成电路制造前说念 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 坐蓐线的量产型 High-k 原子层千里积诱导，其他家具也已在半导体及泛半导体边界经过 量产考据，并赢得重迭订单。   （4）平台化的家具矩阵布局优势   公司的诱导家具覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的卑劣应用市集。在半导体领 域，公司以 ALD 为中枢正冉冉拓展 CVD 等多种镀膜时刻和家具；在光伏边界，公司 不绝鼓吹以 ALD 为中枢的工艺整线策略和新一代高效光伏电板时刻开发；公司同期依 托产业化应用中心平台探索先进薄膜千里积时刻在其他新兴应用边界的发展机会。多边界、 多品类家具覆盖简略一定程度平抑各细分市集波动对公司功绩带来的影响，同期不停拓 宽公司市集规模和成漫空间。   （5）优质客户资源优势   在半导体边界内，公司率先攻克难度较高的逻辑电路栅氧层氧化铪工艺并赢得了客 户的重迭订单，为公司向全工艺段覆盖奠定客户基础。公司先后赢得逻辑、存储、化合 物半导体、新式娇傲和先进封装边界内多家国内知名半导体公司的营业订单，并与多家 国内主流半导体厂商及考据平台签署了守秘公约并开展家具时刻考据等责任。光伏边界 已覆盖包括通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、天合光能等在内的多 家知名太阳能电板片坐蓐商，其中在钙钛矿电板边界，公司首台应用于钙钛矿晶硅叠层 电板管式 ALD 量产诱导取得客户验收，应用于钙钛矿电板的板式 ALD 诱导赢得行业 头部客户百兆瓦级量产诱导订单。   （6）高效客户服务优势   公司主要家具为非模范化家具，通过将基础研发与行业应用紧密团结，以卑劣企业 的实践需求为研发导向，为客户定制化开发可量产的工艺及诱导。公司时刻服务体系健 全，简略为客户提供驻厂时刻服务支撑，已毕实时现场排查故障、措置问题，保证快速 响应客户的需求，镌汰新家具导入的工艺磨合时辰，从而建立起各异化竞争优势，擢升 下旅客户惬意度。   （1）半导体边界   在半导体边界，诱导制造商以国外企业为主，东京电子（TEL）、先晶半导体（ASM）、  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  泛林半导体（Lam）、应用材料（AMAT）、日本国际电气（KE）均为全球知名的诱导  制造商，家具线涵盖薄膜千里积诱导，其基本情况如下： 序号      称号         成立地间                            企业简介                                 Lam 总部位于好意思国，是世界半导体产业提供晶圆制造诱导和服务的主要供                                 应商之一。该公司家具线涵盖薄膜千里积、刻蚀、剥离和清洗等多个类型。                                 ASM 总部位于荷兰，家具涵盖了晶圆加工时刻的贫窭方面，包括光刻、千里                                 积、离子注入和单晶圆外延。                                 AMAT 总部位于好意思国，家具横跨 ALD、CVD、PVD、刻蚀、CMP、RTP 等                                 除光刻机外的险些系数半导体诱导。                                 TEL 总部位于日本，是日本最大的半导体成膜、刻蚀诱导公司。该公司产                                 品线中包含 ALD 诱导。                                 KE 总部位于日本，以成膜时刻为中枢，坐蓐高品质的半导体制造诱导，该                                 公司家具线包含 ALD 诱导。         国内企业中，主营业务涵盖半导体薄膜千里积诱导的主要有朔方华创、拓荆科技、中  微公司三家，其基本情况如下： 序号           称号        成立地间                         企业简介                                   国内最初的半导体诱导供应商，其刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/                                   扩散炉、退火炉等家具在集成电路及泛半导体边界已毕量产应用。                                   中微公司主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体家具的制造企                                   ALD 等诱导的开发及工艺应用开发。         （2）光伏边界         目下，国内光伏诱导已基本已毕自主坐蓐，并在国际竞争中处于优势地位。公司光  伏边界薄膜千里积诱导的竞争敌手包括主要选拔 ALD 时刻的无锡松煜、盼望晶延，以及  主要选拔 PECVD 时刻的捷佳伟创、朔方华创、红太阳、拉普拉斯、Centrotherm（商先  创）等。 序号            称号           成立地间                     企业简介                                    无锡松煜主要家具包括 ALD、管式 PECVD、LPCVD、三合一 PECVD                                    千里积系统等家具。                                    捷佳伟创家具涵盖原生多晶硅料坐蓐诱导、硅片加工诱导、晶体硅                                    电板坐蓐诱导等。                                    朔方华创是由七星电子与朔方微电子完成并购重组而成，其 PECVD                                    家具已在光伏边界已毕批量销售。                                    红太阳是中国电子科技集团控股子公司，主要家具包括 PECVD、                                    LPCVD、ALD、扩散炉、氧化炉等。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    称号      成立地间                   企业简介                      路与微电子工业的坐蓐措置决策。其中，光伏时刻的坐蓐诱导包括                      管式低压扩散炉、PECVD 系统、LPCVD 系统、快速烧结炉、再生                      炉等。      （1）时刻壁垒      在半导体边界，由于芯片由不同模块集成，薄膜千里积是大多数模块工艺的舛误范例， 薄膜自己在不同模块/器件中的性能要求郁勃且各异化昭彰。薄膜千里积工艺需要不绝发 展，新材料出现或器件结构的改变要求不停研发新的工艺或诱导。同期，薄膜性能不停 擢升的需求要求工艺及干系专用诱导具备更好集成度；更严苛的微尘戒指和热预算要求 建议了温度条件更严格、台阶覆盖率更高、薄膜厚度戒指更精确的薄膜助长工艺需求； 千里积过程还要议论千里积速率、工艺沉静性、环境沾污、诱导可靠性等各项严苛的方针。 因此，薄膜千里积时刻是一项触及多个跨学科边界的高端时刻，该时刻在真空等特殊环境 下已毕化学反应，制备的薄膜材料为纳米级，况且工艺性能要求极高，从而导致薄膜千里 积诱导在晶圆制造坐蓐舛误诸多时刻中，具有较高的时刻壁垒和时刻难度。      在光伏边界，光伏电板片制造需要经历扩散、镀膜等多个工艺舛误，最终已毕特定 的结构。对薄膜千里积诱导供应商，既要求真切了解所镀薄膜的材质、厚度、均匀度、致 密度以及成本等，同期还要简略详细运用热、电、气或光等物理或化学旨趣，并团结材 料本性、化学反应特色、中枢零部件参数特征，设想开发出已毕特定工艺的诱导，具有 较高的时刻壁垒。      （2）市集壁垒和客户认证壁垒      在半导体边界，由于薄膜千里积诱导及工艺时刻行业壁垒较高，传统的国际大型厂商 成立较早，在薄膜种类和干系工艺方面不停突破，具有先发优势，因此行业蚁集度较高。 而半导体诱导又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后发厂商的客 户认证壁垒较高，目下全球薄膜千里积诱导市集基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等 传统诱导厂商操纵。连年来跟着国度对半导体产业的不绝参预，我国半导体制造体系和 产业生态得以冉冉建立和完善；但从国内主流晶圆厂累计招标情况统计，半导体薄膜千里 积诱导的国产化率仍处于较低水平，国产厂商在薄膜千里积边界工艺覆盖类型方面尚不完 善，仍有较大发展空间。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   在光伏边界，卑劣光伏电板片行业市集蚁集度较高，且薄膜千里积是影响电板片光电 蜕变效率的贫窭舛误，因此头部企业对薄膜千里积诱导供应商的诱导工艺、量产良率、综 合服务才调等要求较高，况且和其已有供应商具有较高的粘连性，对于引进新供应商持 审慎立场，从而对薄膜千里积诱导供应商形成一定的客户认证壁垒。   （3）资金壁垒   薄膜千里积诱导时刻要求高、更新迭代快、研发及坐蓐环境要求严苛，因此行业投资 规模较大，主要体当今量测诱导投资、研发资金参预以及高模范洁净间等时局建设参预。 从行业的发展趋势来看，为了提高公司的竞争实力，沸腾客户日益严苛的要求以及唐突 犀利的市集竞争，前述成本的参预将冉冉增多，弗成不绝参预进行时刻开发和升级改造 的坐蓐商将冉冉被淘汰。因此，拟进入薄膜千里积诱导行业的企业将靠近较高的资金壁垒。 （六）公司所在行业与险峻游行业之间的关联性   公司的上游企业主要为真空系统类、特殊气体系统类等元器件供应商和外协加工商。 由于薄膜千里积诱导举座诱导工艺性能的已毕需要凭据设想决策进行中枢零部件选型、元 器件定制化采购和拼装，因此除了部分基础类的通用元器件之外，需要供应商凭据公司 的设想决策进行定制化坐蓐加工。公司与主要供应商建立了不绝的合营关系，上游家具 供应相对充足。   公司的下旅客户主要为半导体芯片制造厂商和光伏电板片厂商等。不管在半导体还 是光伏边界，薄膜千里积诱导均是下旅客户产线上的中枢诱导，占产线参预比例较高，且 对于客户坐蓐的家具质料和性能具有贫窭影响：对于半导体芯片制造厂商来说，薄膜千里 积和刻蚀、光刻诱导为集成电路前说念坐蓐工艺中最贫窭的三类诱导，其中薄膜千里积诱导 制备的种种薄膜融会着导电、绝缘、抵抗沾秽物等贫窭作用，平直影响半导体器件性能， 薄膜千里积诱导占晶圆制造诱导投资总额达到 20%以上；对于光伏电板片厂商来说，薄膜 千里积诱导制备的薄膜平直影响电板片的光电蜕变效率，薄膜千里积诱导在产线上的投资占 比从 PERC 电板的 26%擢升至 TOPCon 等新式高效电板的 30%以上。因此，公司薄膜 千里积诱导鄙人旅客户的时刻路线已毕和迭代发展中起到至关贫窭的作用。   要而论之，从产业链举座来看，薄膜千里积诱导的上游供应相对充足，鄙人旅客户的 时刻路线已毕和迭代发展中起到至关贫窭的作用，因此公司的薄膜千里积诱导在险峻游产 业链中具有贫窭地位。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 九、公司主营业务具体情况 （一）公司主营业务、主营家具或服务   公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子 层千里积（ALD）时刻为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜时刻梯次发展的 家具体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐蓐与销售，向下旅客户 提供先进薄膜千里积诱导、配套家具及服务。   在半导体边界内，公司是国内首家奏凯将量产型 High-k 原子层千里积诱导应用于集 成电路制造前说念坐蓐线的国产诱导厂商，是国内首批奏凯开发高温硬掩膜化学气相千里积 诱导并赢得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支 持的诱导厂商之一。目下公司已与国内多家厂商建立了深度合营关系，干系家具涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式娇傲（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 边界，多项诱导舛误方针达到先进水平，简略沸腾国内客户当前时刻的需求。在光伏领 域内，公司四肢率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板坐蓐的企业，已成为行业 内提供高效电板时刻与诱导的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了经久合营伙伴关 系。同期，公司追随卑劣厂商的量产节律，不绝优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板时刻，引颈光伏行业时刻迭代。   四肢国度高新时刻企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东说念主企业、国度常识产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东说念主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研责任站、江苏省原子层千里积时刻工程时刻研究中心、江 苏省原子层千里积时刻工程研究中心、江苏省省级企业时刻中心、江苏省番邦群众责任室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生责任站，承担多项国度、省级首要科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 诱导被认定为江苏省首台（套）首要装备以选取 十五届“中国半导体创新家具和时刻奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 诱导荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。   公司目下已开发和正在开发适用于半导体、光伏等应用边界的多款薄膜千里积诱导， 并提供配套家具及服务，具体如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      （1）半导体边界   家具系列          家具图示                 家具说明                        适用于高介电常数（High-k）栅氧层、MIM 电容器绝 iTomic 系列              缘层、TSV 介质层等薄膜工艺需求。家具凭借原子级 原子层千里积                  别的精确戒指、千里积薄膜的高覆盖率和超薄膜厚的均匀 系统                     性，可为逻辑芯片、存储芯片提供介质层等舛误工艺解                        决决策。                        选拔创新的批量型（mini-batch）腔体设想，可一次处 iTomic MW              理 25 片 12 英寸晶圆，适用于成膜镀率低、厚度要求高 系列批量式                  以及产能要求高的舛误工艺及应用。家具利用特有的流 原子层千里积                  场设想，具有成膜速率快、占大地积小、产能高、使用 系统                     成本低等优势，为存储芯片以及 Micro-OLED 娇傲器、                        MEMS 等提供定制化量产的措置决策。                        家具选拔原创设想开发的自动化平台与模块化 ALD 反                        应腔相团结，不错按需配置 PEALD 或 Thermal ALD 等 iTomic Lite 系          工艺需求。家具具有强大的兼容性，其硬件配置在保持 列轻型原子                  量产机型强大功能的前提下，可沸腾种种晶圆尺寸（6、 层千里积系统                  8 英寸）量产工艺需求，同期也可沸腾客户高端研发和                        新工艺试量产需求，可世俗应用于 MEMS、光电器件                        等泛半导体器件边界。                        家具可凭据不同温度要求制备氧化硅、氮化硅、氮氧化 iTomicPE 系             硅、氮碳化硅等薄膜，通过精确快速戒指成膜速率、低 列等离子体                  反应温度、材料配比等时刻，已毕材料厚度均匀性、膜 增强原子层                  应力、热过程以及门道覆盖率等极具挑战的工艺需求。 千里积系统                   可为逻辑芯片、存储芯片、先进封装等提供客制化掩膜                        层、介质层、多级图案化等舛误工艺措置决策。                        家具选拔自主研发的反应腔室和电气软件集成化服务， iTronix 系列             在逻辑、存储、先进封装、娇傲器件等芯片制造边界具 化学气相千里                  有世俗应用，可沸腾多种功能性薄膜千里积工艺的开发和 积系统                    应用需求。搭载新式平台可安装更多反应腔以沸腾高产                        能需求。                        公司寂静研发的、适用于高产能半导体制程诱导的晶圆 Trancendor 系                        传输系统。该系统可凭据客户工艺需要，天真挂载一至 列晶圆真空                        多个工艺腔体（每个工艺腔体可配备一至多个责任站） 传输系统                        在真空环境下进行快速高效晶圆传输。      （2）光伏边界 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   家具系列          家具图示                    家具说明                           选拔原创的反应腔体设想和先进的薄膜千里积时刻及自                           动化集成时刻，可为高效晶硅太阳能电板名义钝化提供                           高质料超薄钝化膜的制备，确保电板光电蜕变效率的进 夸父（KF）系列批                 一步擢升。基于奏凯量产机型的设想旨趣，该家具是公 量式 ALD 系统                 司原创设想的第七代家具，代表了光伏行业国产创新设                           备的先进时刻，在提供超高产能的同期，最大程度阻挡                           诱导的运营成本，为客户提供可靠的量产措置决策，引                           领光伏产业化高效电板智能化制造。                           回禄系列（ZR5000×1）管式 PECVD 系统突破性措置                           传统管式 PECVD 的产能瓶颈，可与公司 ALD 钝化时刻                           无缝对接，确保 PERC、TOPCon、XBC 等高效电板生                           产。以先进时刻和装备高度集成，形成高质料、高产能、                           低成本的产业化量产。回禄系列（ZR5000×2）管式                           PEALD/PECVD 集成系统利用公司原创设想的工业级等                           离子体增强原子层千里积（PEALD）时刻，以及行业创新                           的 PEALD/PECVD 同管时刻，已毕了超高产能的批量型 回禄（ZR）系列管                 PEALD 镀膜，是 ALD 边界量产化时刻又一次突破，专 式                         为斗争钝化时刻（TOPCon、HPBC、SHJ、POLO 和 TBC） PEALD/PECVD               量身定制，为后 PERC 高效电板时刻提供可靠的量产解 系统                        决决策，引颈光伏产业化高效电板智能化制造。回禄系                           列（ZR5000×3）管式 PEALD/PECVD 集成系统一格式                           设想已毕氮化硅正膜、氧化铝/背膜、氧化硅/多晶硅钝                           化膜一站式完成，可已毕单说念产能翻倍，量入为出占大地积。                           同期兼具先进的制造践诺管制系统（MES）和自动诱掖                           车（AGV）对接功能。在提供超高产能的同期，最大程                           度阻挡诱导的运营成本，为后 PERC 高效电板时刻提供                           盼望可靠的量产措置决策，引颈光伏产业化高效电板智                           能化制造。                           选拔原创设想的高温热场戒指时刻，真实已毕了兼容                           磷、硼两种扩短工艺，其中硼扩短工艺又兼容 BBr3 和                           BCl3 两种工艺源。开创的冷却时刻可擢升诱导与零件的 羲和（XH）系列                           使用寿命，同期镌汰了工艺时辰，为 PERC+和 TOPCon 高温低压系统                           等下一代量产高效电板的提效降本，提供了全套的主机                           及先进的工艺措置决策。此外，羲和系统也提供退火、                           氧化和低压化学气相千里（LPCVD）功能。                           选拔自主常识产权的真空腔内温场和流场设想，已毕空                           间型原子层千里积镀膜工艺方式，为钙钛矿薄膜太阳能电 后羿（HY）系列                  池组件产线提供高质料氧化物功能薄膜材料，以确保量 板式 ALD 系统                 产组件的高效率和长命命。面向平米级玻璃衬底，适配                           线型产线的坐蓐节拍，集成熟练的险峻料自动化决策，                           为客户提供可靠的大规模量产高速镀膜措置决策。     （3）其他新兴应用边界  家具系列         家具图示                    家具说明                        基于自主研发，将超大空间型 ALD 镀膜时刻与真空卷对卷技 iSparol 系                        术团结，开发大型卷对卷原子层千里积镀膜平台。其中平台集 列卷对卷                        成超大型平面原子层千里积（ALD）系统，并开发沸腾产业化 ALD 系统                        量产的熟练工艺材料体系，已毕在超大宽幅柔性基材上制备 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 家具系列       家具图示                 家具说明                   高阻隔阂的举座措置决策。经过多年产业化考据和装备升级                   已经迭代到二代家具。   除上述专用诱导外，公司还为客户提供配套家具及服务，主要包括诱导改造、备品 备件过火他两类业务。   ①诱导改造：公司的诱导选拔模块化设想，公司不错针对市集需乞降时刻发展趋势， 为已销售的在役诱导提供改造服务，以匡助下旅客户用较少的成本达到降本增效的效果， 提高诱导入伍年限。公司目下的诱导改造蚁集在光伏边界诱导，诱导改造的内容主要包 括尺寸改造、工艺改造等。   ②备品备件过火他：公司诱导在运行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此下 旅客户需向公司采购易损耗的零部件。公司还针对诱导零部件提供清洗、耗材更换等后 续服务。 （二）公司的业务模式   公司凭据坐蓐需要制定采购推敲，在合理戒指库存的同期，保证物料供应的实时性。 对于模范件，尤其是从境外入口的零部件，公司备有一定的安全库存。对于模范件，公 司向供应商平直采购。非模范件为公司凭据特定时刻需求设想，公司主要通过向供应商 提供设想图纸、明确参数要求，由供应商加工完成。   为保证公司家具的质料和性能，公司制定了严格的供应商弃取和评估轨制。公司主 要考查供应商的经营天赋、坐蓐才调、质料管控才调、家具品种、价钱、交货周期、研 发和设想才调等因素，团结供应商配合程度、商定付款周期、试制件情况等详细评定， 关品牌的供应方式选拔从品牌厂商平直采购或代理厂商采购方式，公司中枢部件供应厂 商一般为国表里知名企业，中枢部件的供应较为沉静。   （1）定制化设想与坐蓐   公司凭据客户采购意向和需求进行家具定制化设想与坐蓐，以沸腾客户的各异化需 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 求。   在获破除售合同或采购意向后，由款式部负责系数这个词款式过程的进程管控与干系节点 事宜协调。公司凭据客户要求提供坐蓐尊府，并凭据零件本性及投料需求，组织采购。   坐蓐部凭据坐蓐推敲、零件到货情况和时刻要求制定部件的装配推敲，对装配过程 进行外不雅、功能、舛误工序、定位纠合等进行自检。完成装配功课后进行工艺调试，根 据教师模范的要求进行教师后组织打包发货。   （2）外协加工情况   公司在诱导坐蓐中存在外协加工的情况，公司外协加工包括外购加工件和委外加工 两种情形：   ①外购加工件是供应商按照公司的图纸和时刻要求、来料教师模范等向公司提供非 模范化的定制采购件。该种情形下，公司平直向其购买家具，原材料由供应商我方采购 及准备。   ②委外加工是由供应商对公司提供的在家具进行机加工或进行名义处理。委外加工 企业在加工完成后将在家具交还给公司，公司支付委外加工费。委外加工触及的主要环 节包括机加工、钣金加工和名义处理等，机加工是指外协厂商凭据公司的设想要求将原 材料使用合适的机加工诱导进行切削等加工处理，具体包括车加工、铣加工等；名义处 理是在基体材料名义上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的上层的工艺方法， 目的是沸腾家具的耐蚀性、耐磨性、掩饰或其他特种功能要求，具体包括喷塑、镍磷处 理、镀铬处理、氧化处理等。   公司的销售模式为直销，主要通过平直接洽和投标的方式获取客户。同期，公司也 积极参加国表里专科展会、论坛，加强客户资源开发力度。公司的销售经由主要包括市 场和客户需求调研、销售洽谈及销售合同的缔结、发货及客户验收。   对于已经形成批量销售的熟练机型，在与客户接洽后不错平直进入商务谈判或者招 投标舛误；对于部分初度购买客户，即使是熟练机型，在给该客户第一次供货前一般需 要提供样机进行试用，试用沸腾客户要求后，再进入商务谈判或者招投标舛误；对于新 研发机型，凭据客户需求，公司可能需要提供样机交由客户评测，再凭据客户评测结果 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 对新研发机型进行改进升级，待样机达到客户的时刻方针后，再进入洽谈及合同缔结环 节。   诱导运至客户指定的位置后，公司负责组织安装调试、配合客户坐蓐责任，并提供 时刻指导、售后追踪和维修服务。   公司主要采选自主研发模式，凭据研发阶段和内容将研发东说念主员分为机械设想、电气 和软件开发、工艺开发三类。机械设想类主要负责进行机械研发，主要职责是对新机型 的研究与开发、对老机型的更新和改进、对车间装配和诱导调试的时刻支撑，以及对工 艺研发中触及到机械硬件的时刻支撑；电气和软件类主如若负责电气及诱导运行软件开 发以及诱导运行的电气和范例爱戴，对工艺开发中触及到的时刻提供支撑；工艺开发类 主要负责开发新家具所需要的种种镀膜工艺以及诱导在客户端视产导入前的种种应用， 同期为客户开发更先进的量产工艺时刻。   公司的家具研发及产业化经由主要包括需求建议、立项和规画阶段、开发已毕阶段、 产业考据阶段、产业化应用阶段，具体情况如下：   （1）需求建议   公司研发款式的来源一般包括：①政策需求：凭据市集的发展趋势转移的家具潜在 需求；②客户需求：来源于销售合同或时刻公约的信息；③里面需求：已有家具质能、 功能、外不雅等触实时刻难度较大的编削款式等。   （2）立项和规画阶段   研发负责东说念主凭据家具和时刻发展所在或者客户需求建议设想开发任务，填写新款式 审批表，款式管制东说念主按照新款式审批表的要求，制作款式推敲表（里程碑），并召集工 艺、机械、电气、款式、质料、坐蓐等职能部门召开款式启动会议，对款式进行磋磨、 评审独立项。   （3）开发已毕阶段   研发东说念主员对研发款式进行设想，形成设想决策和三维模子并进行评审，并形成《研 发评审表》。后续款式管制东说念主对款式的设想进行管控，实时发现问题以确保设想结果满 足要求的才调。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      凭据经过评审详情的设想决策坐蓐研发样机，研发东说念主员通过实验测试对研发样机进 行调试和优化，使研发样机简略沸腾基本的功能及性能要求。      （4）产业化考据阶段      公司通过样机开发过程中所建议的家具设想变更以及工艺要求，同期凭据特定客户 坐蓐实践需求，开发量产机型。      公司将沸腾条件的量产样机运往产线上进行拼装和调试，并经客户考据。考据过程 若出现问题，相应研发东说念主员进行实时研究、整改，直至沸腾设想主义。该阶段完成后标 志着机台开发完成可进入产业化应用阶段，可批量进入客户坐蓐线投产运行。      （5）产业化应用阶段      本阶段是在研发样机开发完成的基础上，凭据市集及客户的需求进行批量坐蓐托付， 标志着机台时刻已经熟练。为了保证家具时刻及工艺水平，研发东说念主员会在家具量产过程 及全人命爱戴阶段对其进行不绝的时刻升级与工艺优化，并确保最新的研发后果在家具 上已毕应用。 （三）坐蓐、销售情况和主要客户      公司诱导的坐蓐需要由坐蓐东说念主员凭据家具各模块与整机图纸进行装配，公司可凭据 在手订单数目天真安排种种家具的坐蓐规模和用工东说念主数，公司家具的产能存在一定弹性。 申诉期内，公司产量、销量情况如下：                                                                          单元：台/套 款式        产量     销量 产销率 产量           销量 产销率 产量           销量 产销率 产量          销量 产销率 专用诱导    437    244 55.84%   699    272 38.91%   185    109 58.92%   81     59 72.84% 注：当期销量是指当期阐发销售收入的机台数目，下同。      申诉期内，公司上前五名客户的销售情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                       单元：万元 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 算计                                        63,322.76    41.07% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 算计                                       130,355.52    77.67% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 算计                                        45,716.13    66.85% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例                   光伏诱导、诱导改造、备品备                   件 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 算计                                        35,987.72   84.18% 注：受吞并实践戒指东说念主戒指的客户已合并谋略。      申诉期内，公司前五名客户销售收入占主营业务收入的比例较高，分别为 84.18%、 行业蚁集度较高，以及主要客户采购和实施节律影响。申诉期内，公司不存在向单个客 户销售占比超越 30%情形。申诉期内，公司前五名客户存在一定波动，主要系受到客户 采购和实施节律的影响。      申诉期内，公司、董事、监事、高等管制东说念主员或持有公司 5%以上股份的股东与前 五名客户之间不存在关联关系。 （四）采购情况和主要供应商      （1）申诉期内主要原材料采购情况      公司所需原材料主要分为真空系统类、特殊气体系统类、电器类、气动戒指传动类、 机械一体类、石墨石英类、仪器姿色类、五金耗材类等部件，其中主要类别对应的零部 件具体情况如下：        类别                          家具称号       真空系统类      干泵、真空阀、真空腔体、传输阀门、法兰陶瓷件等      特殊气体系统类     EP 级管路、气路板、臭氧发生器、源瓶、波纹管等        电器类       等离子体电源、伺服驱动器、变频器、断路器、滤波器、传感器等      气动戒指传动类     气缸、气接头、电缸、减压阀、速率戒指阀、延缓机等       机械一体类      机器东说念主、尾气处理器、机柜、机架、紧固件等       石墨石英类      陶瓷、石墨舟、石英管等       仪器姿色类      液体压力表、温度测试仪、真空压力计等       五金耗材类      线缆、螺丝批、缠绕膜、端子、化学源、O 型圈等      （2）申诉期内主要能源供应情况      申诉期内，公司坐蓐过程中电力为最主要能源，其破钞主要为厂务诱导运行用电、 整机调试舛误用电等。申诉期内，公司坐蓐行为破钞电费金额分别为 279.36 万元、446.15 万元、1,039.21 万元和 1,270.76 万元，破钞电费金额逐年增长主要系公司业务规模增长， 坐蓐规模扩大所致。申诉期内，公司坐蓐过程中耗水量较小，主要用于家具调试舛误。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 公司坐蓐过程中所用水电均来源于土产货供水及电网，供应沉静。      申诉期内，公司上前五名供应商采购情况如下：                                                          单元：万元 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                   算计                         55,546.29    28.10% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   算计                         52,448.98    16.94% 序号   称号                采购内容                  采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   算计                         12,143.42    13.09% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                          算计                                     7,292.26       23.23% 注：受吞并实践戒指东说念主戒指的供应商已合并谋略。      申诉期内，公司前五名供应商采购占采购总额的比例分别为 23.23%、13.09%、16.94% 和 28.10%，刊行东说念主不存在向单个供应商采购比例超越当期采购总额 30%的情况或者严 重依赖少数供应商的情况。申诉期内，公司前五名供应商存在一定波动，主要系丰富采 购渠说念及半导体业务采购需求增多所致。 （五）境外采购、销售情况及研究贸易政策的影响      申诉期内，公司向境外采购的金额分别为 2,338.98 万元、6,090.33 万元、46,536.71 万元和 46,869.46 万元，占采购总额的比例分别为 7.45%、6.56%、15.03%和 23.71%。 申诉期内公司中国境内、境外采购情况如下表所示：                                                                              单元：万元                         中国境内采购                          境外采购      款式                                                                        算计                     金额             占比              金额            占比 注：中国境外采购金额系平直向中国境外供应商主体采购的金额。      公司存在部分元器件向境外采购的情况，包括质料流量戒指器、气动阀件、真空压 力计等，但国际市集上干系家具的供应商数目较多，公司对单一干系供应商不存在依赖， 此外公司主要向亚洲和欧洲的境外供应商采购，凭据干系国度法律法例要求，公司主要 境外采购的元器件并非受限家具。除此之外，公司正积极考据土产货化零部件家具，不绝 拓展多元化采购渠说念。      申诉期内，刊行东说念主主营业务收入主要来源于中国境内，申诉期内，内销收入比重均 超越 96%。公司境外售售占比较低，对经营功绩影响相对较小。                                                                              单元：万元                款式                2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度 境外收入                                    4,517.12     3,431.28    2,216.72      1,464.28 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书          款式      2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 主营业务收入               154,133.15   167,830.35    68,383.71    42,750.64 境外收入占主营业务收入比例           2.93%        2.04%        3.24%        3.43% （六）现存业务发展安排及畴昔发展政策   （1）时刻研发推敲   公司将连接相持以客户需求四肢时刻研发导向，不绝增多研发参预，密切追踪最新 的时刻及发展趋势，不绝开展对新时刻的研究，加速家具创新。公司不停完善研发管制 机制和创新激励机制，对在时刻研发、家具创新、专利请求等方面作念出孝敬的时刻研发 东说念主员均给予相应的奖励，引发时刻研发东说念主员的责任心情。公司不绝加大研发参预力度， 搭建更好的研发实验环境，为时刻突破和家具创新提供贫窭的基础和保障。   （2）市集营销和服务开展推敲   公司将连接密切关注客户需求，在沸腾现存客户对诱导需求的同期，深度挖掘现存 客户的其他需求，并积极拓展国表里其他知名客户，不停支撑公司扩伟业务规模。在产 品时刻路线交流、销售、服务、信息反馈等舛误为客户提供专科化的服务和措置决策。   （3）东说念主力资源推敲   公司将凭据畴昔时刻发展规画和现存东说念主才储备景色，不停加强东说念主才队列的建设责任。 公司凭据业务发展需求，制定短期、中期和经久相团结的东说念主力资源规画及具体实施办法， 建立、健全公司科学化、范例化的东说念主力资源管制系统，留意国表里高端专科时刻东说念主才的 引进。通过东说念主才培养推敲，沸腾公司发展的东说念主力资源需求，强化时刻研发团队的力量。 公司增强中枢经营东说念主员和时刻东说念主员的沉静性，不绝鼓吹东说念主才培养推敲，进一步擢升研发 队列的创新才调，不停促进职工详细教养及业务水平的提高。   （4）家具开发规画   公司将凭据发展政策完善家具矩阵和家具线，并要点建设 ALD、CVD 时刻高端装 备产业化研发中心。依靠公司中枢时刻加大研发力度，开发系列化高端集成电路制造所 需的 ALD、CVD 诱导及团簇式集成平台等家具。与国表里顶尖半导体及泛半导体制造 商加深合营，放肆开发量产化工艺时刻，已毕专有工艺配合专用诱导的配套，擢升家具 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 时刻壁垒，增强家具在国际市集的竞争力。公司将放肆开发新能源边界产业化应用时刻 和专用产业化装备，积聚前沿时刻产业化应用的常识产权，布局前瞻性时刻边界舛误产 业化时刻以及举座措置决策。   （5）常识产权发展规画   公司已制定常识产权政策发展规画，凭据责任主义和责任任务积极鼓吹。起点，以 完善常识产权管制体系为主，加大常识产权经费参预，擢升常识产权信息详细运用，开 展舛误家具专利时刻分析责任，扶助研发创新的同期，形成常识产权产出，完善舛误产 品专利外洋布局，积聚常识产权优势；其次，以高价值专利培育为主，不绝鼓吹舛误产 品专利时刻分析责任，进一步完善舛误家具专利布局，提高和加强纠纷唐突才调；临了， 以自身时刻为起点开展运营，全面不绝鼓吹常识产权布局及保护责任。   （6）市集拓展规画   公司将加强和健全各行状部的专科化、国际化市集营销团队，擢升营销团队的专科 时刻才调，积极拓展国表里市集，同期密切关注市集动态、了解时刻趋势、加强信息反 馈，快速灵验地挖掘客户需求，围绕公司中枢时刻，积极为客户提供具有竞争力的措置 决策。同期，加强对客户时刻服务和家具的质料及品牌爱戴，通过先进时刻、优质家具 以及专科服务，擢升公司的中枢竞争力，打造公司国际化品牌。公司强化各行状部干系 产业的时刻交流和互动，积极参与干系时刻边界的模范与范例制定责任，建立专科化、 国际化地位，打造具有影响力的微纳装备制造率领者形象。   （7）管制擢升规画 低详细成本，压缩采购成本，戒指设想成本，建立模范化计量体系； 门个东说念主 KPI 轨制，加强跨部门换取，用客户惬意度来监督运营和推倒部门墙，强化 PLM&ERP 系统； 依期完善家具路线图，制定中经久家具规画，依期举行市集分析，凭据特定客户制定销 售策略； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 通机制，建立销售、家具管制、设想依期换取轨制，戒指、阻挡售后成本； 控、供应商质料管控、制造质料管控、售后质料管控； 连接加强信息守秘与合规轨制建设，加强款式申报力度。   四肢绿色家园的推动者，以及科技创新、自立自立的践行者，公司相持全球化布局 与多元化发展，通过构建以原子层千里积（ALD）时刻为中枢，化学气相千里积（CVD） 等多种真空薄膜时刻梯次发展的家具体系，依托于产业化应用中心，引颈创新性应用， 不停向各边界进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开发半导体、下一代光伏电 池、柔性电子等边界具有市集竞争力的家具。公司通过为客户提供一流时刻、一流品质 和一流服务，不停扩展市集占有率，打造高端装备制造商的优质品牌，已毕高端时刻装 备的国产化、产业化，针对新兴产业形成一整套时刻措置决策，力图成为全球微纳制造 装备率领者。   在半导体边界内，凭据 Maximize Market Research 权衡，全球半导体薄膜千里积诱导 市集规模至 2029 年可达 559 亿好意思元，具有较大的增漫空间。公司将利用现存的中枢技 术，拓展市集空间，力图成为国内半导体 ALD 等薄膜千里积诱导的领军企业。公司将瞄 准国表里半导体先进时刻和工艺的发展所在，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空 时刻平台，不绝丰富家具矩阵，为客户提供起先进的、集成化的真空时刻工艺措置决策， 覆盖逻辑、存储、化合物半导体、新式娇傲、先进封装等细分应用边界及种种氧化物、 氮化物等工艺，买通国内先进半导体下一代时刻迭代的需求，从而占据时刻的最前沿， 引颈行业创新发展。   在光伏边界内，凭据 IRENA 预测，到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW，光伏薄膜千里积诱导具有沉静 的中经久需求。公司将紧跟卑劣行业电板时刻迭代和扩产的发展趋势，充分融会 ALD、 CVD 等多种先进真空时刻平台的优势，横向拓宽家具线，提高市集覆盖率，为客户提 供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等配套家具，定位新式高效电板工艺整线诱导供应商， 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 引颈行业 TOPCon 等新式高效电板量产导入，并积极开发 XBC、钙钛矿/异质结叠层电 池等下一代光伏高效电板时刻，从而收拢当前行业发展机遇，储备畴昔增长点，踏实自 身在光伏边界薄膜千里积诱导市集的最初地位。   其他新兴行业如新能源、光学、娇傲、封装等边界内，依托公司产业化应用中心行 业拓展的政策部署，加速家具布局和规画，凭借在时刻方面的最初优势，不绝进行新技 术及新应用的开发，并进入新市集边界，不停推出引颈行业的创新式家具，鼓吹产业化 考据和应用，以及深化拓展中枢时刻在多边界内的市集空间。通过多边界发展，阻挡单 一细分边界周期性波动带来的影响。 十、公司的中枢时刻及研发情况 （一）研发参预情况   申诉期内，公司的研发参预及占营业收入比例情况如下：                                                                            单元：万元          款式                 2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度          研发参预                     33,801.78       30,814.00    13,839.54     9,704.00          营业收入                    154,427.32     167,972.13     68,451.19    42,791.71 研发参预占营业收入的比重（%）                      21.89            18.34        20.22       22.68   公司相持自主创新，轻钞票、重研发，保持高强度半导体研发参预，巩固现存时刻 优势，拓展并深化产业前瞻边界的应用。公司半导体边界研发投向包括逻辑、存储、新 型娇傲器、化合物半导体等款式；光伏边界研发投向包括 TOPCon、XBC、钙钛矿/钙 钛矿叠层电板等新一代高效电板时刻等款式。 （二）中枢时刻东说念主员、研发东说念主员情况   申诉期内，公司的研发东说念主员情况如下：                                                                             单元：东说念主     款式        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  研发东说念主员数目                   448                  429               241             188   总职工数目                  1,881                1,991            1,044             511 研发东说念主员数目占比               23.82%             21.55%              23.08%          36.79%   公司主要中枢时刻东说念主员的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等管制东说念主 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 员过火他中枢东说念主员基本情况”。 （三）公司中枢时刻过火应用情况   自竖立以来，公司一直重视研发责任，轻钞票、重研发，通过不停时刻改进、时刻 创新，在以 ALD 时刻为中枢的薄膜千里积时刻边界形成了多项中枢时刻和科技后果，并 应用于公司主营业务，已毕了科技后果与产业的深度交融。目下公司冉冉形成了薄膜千里 积反应器设想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻、纳米 叠层薄膜千里积时刻、高质料薄膜制造时刻、工艺诱导能量戒指时刻、基于原子层千里积的 高效电板时刻、柔性材料制备时刻、薄膜封装时刻，以及高效电板整线工艺时刻等十大 中枢时刻。   （1）薄膜千里积反应器设想时刻   薄膜千里积反应器设想时刻涵盖多种薄膜千里积诱导架构，在基于 ALD 诱导腔体的构 架基础上，议论多种类型基底的薄膜千里积反应需求，利用多种能量来源，实施原子层气 相千里积（ALD）、化学气相千里积（CVD）和物理气相千里积（PVD）决策，措置针对不 同基底所需薄膜千里积工艺进行的真空环境及千般工艺腔室的设想问题。   薄膜千里积反应器设想闲居包括真空腔室设想、能量源设想、化学源供给设想、基底 承载设想以及基底传输设想等。该时刻（群）框架下，不错灵验减少气相悖应形成的均 匀性、颗粒沾污等种种成膜质料问题；在保证薄膜均匀性和工艺沉静性的情况下，提高 薄膜诱导的产能，省俭化学源使用量，从而阻挡坐蓐成本；另一方面，亦可在一台诱导 上已毕多种工艺组合，沸腾先进制造对装备的要求。其次，干系时刻东说念主员在研究、考量 了各应用边界不同时刻要素和市集要素的基础上，设想出得当相应终局应用的量产型和 研发型诱导。   （2）高产能真空镀膜时刻   刊行东说念主已毕了针对真空镀膜诱导的高产能系统化时刻。上述种种时刻包括稀奇的气 体运送系统、反应腔体、温度均匀戒指系统、精确能量戒指系统、匀流系统、基底装载 及加热系统以及工艺条件戒指等设想相团结，使得刊行东说念主现存家具具有出色量产性能， 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 同期针对性的措置了反应环境戒指、在线工艺监测、机械通顺保护、颗粒度戒指、薄膜 均匀性等舛误时刻难题，擢升了家具的量产性能和安全性能。刊行东说念主自主研发了适用于 量产的光伏以及半导体诱导时刻，并对诱导的沉静性建议新的要求。   刊行东说念主通过对于基片承载安设过火通顺逻辑进行自主设想，大大提高了责任效率， 沸腾多量量工业化坐蓐型 ALD 诱导的要求。通过延长清理周期的新式气体分派安设、 反应源处理安设、碎屑自动清理安设等设想，提高了诱导爱戴周期，权贵阻挡了诱导在 客户端的推敲停机时辰和运维成本，使得刊行东说念主的家具在经久市集推广过程中占据时刻 优势。   （3）真空镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻   薄膜制备过程中触及多种反应物的运载、供给予及种种反应及吹扫气体在反应腔内 外的分派和传输。真空薄膜千里积诱导中由于不同工艺需求的反应化学源天渊之别，触及 到的化学源的具有不同的物资状态，如气态、液态甚而固态，奈何灵验将反应物充分气 化和引发，运送至反应腔内的反应区，并均匀供给至基片名义，将权贵影响气相千里积设 备的工艺结果，是以反应气体戒指时刻显得尤为贫窭。同期，气体输运设想能确保气体 分派的平衡、切换稳当，确保各反应站之间气体散布一致性；以及增进副产物的飞快排 出，保持反应腔里面环境洁净性。   举例，在以喷淋板为气体输运和分散安设的 ALD 诱导中，通过对由喷淋板、脉冲 阀及真空腔室的配合设想，保证了进入喷淋板的反应气体的进气管和蔼体散布管是完满 寂静并通过私有的 CTP 时刻保证输运效率，已毕了不同反应气体在进入反应腔前相互 阻遏，灵验幸免了 CVD 反应的产生，镌汰了残余气体反应物及气体反应产物的清洗时 间，提高了千里积速率。另一方面，喷淋板负气流进入反应腔散布均匀，确保了反应气体 在反应腔的任何部位的气体浓度相似，措置了影响薄膜千里积厚度的气体浓度各异问题。   除此之外，多量量装载基底进行均匀镀膜是薄膜千里积时刻的难点，针对这一难点， 刊行东说念主通过多量仿真谋略以及试验考据，形成了稀奇的喷淋板-匀流板配套设想时刻。 该时刻在气体通说念中竖立匀流结构，措置了真空状态反应气体在高阻力条件下的气体分 布均匀性的问题，措置了多量量基底装载中精深存在的反应气体散布导致的工艺均匀性 欠安的问题，简略灵验保障镀膜的工艺质料。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （4）纳米叠层薄膜千里积时刻   该时刻简略使刊行东说念主家具具备制备复杂材料纳米叠层薄膜工艺的才调，为晶圆制造 以及高效电板制造提供了贫窭的纳米叠层材料，薄膜千里积装备不错凭据不同的镀膜需求， 在吞并平台已毕不同镀膜工艺。   针对 ALD 叠层薄膜千里积制程，在时辰型 ALD 制程中，化学反应以脉冲方式分阶 段进行，并轮换助长出因素相异的薄膜材料，在纳米量子阱、纳米叠层材料和多元材料 制备过程中，戒指精度达到亚纳米级别。在空间型 ALD 制程中，通过对阻遏的设想， 使得反应气体以及催化气体的羼杂反应在空间上已毕局域化，基底在多个周期不同薄膜 局域化寂静反应间形成灵验区隔，千里积对应的叠层薄膜质料高。该时刻不错灵验应用在 光伏、集成电路、LED、存储器、光学以及 MEMS 等多个应用边界。   （5）高质料薄膜制造时刻   利用等离子体增强时刻，能在不影响薄膜其他性能的基础上，灵验阻挡薄膜千里积反 应所需温度，并能灵验拓宽千里积工艺中化学源的弃取性，同期灵验改善薄膜均匀性。其 中工艺气体散布、脉冲切换设想、反应腔内温度与压力、载具设想，以及电极设想等构 成工艺中的舛误时刻要素。   TOPCon 电板时刻中需要在绒面进行钝化，对于相应工艺成膜密度和覆盖性要求较 高，传统方法影响高效电板钝化效果。刊行东说念主通过 PEALD 高质料成膜时刻，已毕了复 杂绒面上千里积具有高保形性钝化膜、超薄隧穿层等高质料薄膜工艺。在利用流化时刻对 微纳粉末进行名义精细镀膜的工艺中，刊行东说念主通过对流化床时刻进行结构改进，在总容 纳空间不变的前提下，增多了流化反应发生的名义积；通过戒指内腔体粉末温度一致性， 权贵改善量产时的粉末名义高质料镀膜效果。   该时刻对于基底的材料类型、物理尺寸莫得限制，可世俗应用于半导体、光伏、光 学、新式娇傲、MEMS 等边界。   （6）工艺诱导能量戒指时刻   工艺诱导需要精确的能量输入、传导和守护，其戒指时刻是系数这个词工艺系统设想制造 的舛误所在。在刊行东说念主的干系家具及工艺中，热能以及等离子体是引发反应进行的主要 能量来源，因此对于能量的戒指时刻，尤其是针对化学反应及工艺温度的戒指特别贫窭。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   其中，选拔等离子体四肢能量戒指技巧，不错灵验阻挡反应温度，已毕多种材料的 低温千里积工艺。在薄膜千里积过程进行的同期，利用辉光、电弧、射频、微波等技巧促使 反应气体放电产生等离子体，从而对反应千里积过程施加影响，工艺腔室内的粒子相互作 用可很快赢得高能态、高化学活性和高反应才调。工艺过程中，基底温度低，基底不会 因额外加热而受损，是以该时刻世俗应用于刊行东说念主的家具中。对于等离子体的戒指包含 等离子体生成戒指，微波源设想、RF 回路设想及戒指，以及具有等离子体的工艺腔体 内舛误部件设想等。通过针平等离子体生成、传送、戒指时序、屏蔽等设想，不错灵验 使得工艺过程中的等离子体达到沉静状态，已毕薄膜千里积的精确戒指，并幸免打火形成 的硬件失效或家具毁伤。通过合理使用催化剂，也能灵验阻挡反应活化能，已毕在团员 物等非耐温材料的高质料薄膜制备工艺。通过对流说念以及干系器件的设想，不错已毕大 流量流体的高精度的温度戒指，从而保持沉静的工艺环境。通过对施加在高效太阳能电 池片上的温度、电流、电压等能量的精确戒指，可建筑高效电板内的界面和体寿命颓势， 从而提高电板沉静性。      （7）基于原子层千里积的高效电板时刻   ALD 时刻在太阳能电板中的应用始于 Al2O3 薄膜的应用，ALD 时刻制备的 Al2O3 薄膜是一种特别灵验的保形性优秀的超薄名义钝化层，它的应用奏凯提高了太阳能电板 的效率，并已经大规模产业化。   刊行东说念主基于 ALD 时刻与刊行东说念主家具的特色，开发出包含 Al2O3、SiO2、SiN 及种种 叠层薄膜等薄膜千里积工艺过火专用诱导，在制备 PERC 电板与 TOPCon 电板钝化膜的基 础上，也可进行其他类型高效电板的薄膜制备，并已毕羁系离子扩散、提高电板抗 PID （电势诱导衰减）等本性。刊行东说念主通过 ALD 诱导和干系工艺时刻的合理配合运用，可 以灵验擢升太阳能电板板的效率，使终局家具质能达到国际同类诱导水平。   在刊行东说念主领有的光伏制造诱导时刻中，单面、双面弃取性镀膜世俗应用于高效太阳 能电板工业种种不同的时刻路线中。ALD 由于其对基底覆盖率好，容易形成对基底的 “绕镀”，薄膜容易在基底的系数部位助长，形成后期器件制造中的时刻问题。通过本 时刻，刊行东说念主措置了一直以来影响 ALD 时刻在多个工业化边界应用的绕镀问题，灵验 已毕了晶硅太阳能电板片批量化的单面与双面镀膜的舛误性时刻突破，已毕了 ALD 制 程对部分基底的弃取性千里积，拓宽了 ALD 时刻在高效电板坐蓐的舛误工艺时刻中的应 用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （8）柔性材料制备时刻   高产能真空镀膜时刻通过对基片承载安设过火通顺逻辑、延长清理周期安设的设想， 沸腾多量量工业化坐蓐要求、提高诱导爱戴周期。其中，跟着“高阻隔阂产业化时刻研 发”款式的不停真切，“柔性材料制备时刻”从“高产能真空镀膜时刻”均分离出来。 在该时刻范围之下，干系家具 iSparol 系列卷对卷家具已经出货国内高阻隔薄膜制造商。   （9）薄膜封装时刻   跟着业态的发展，在高质料薄膜制造工艺方面，公司逐步生成“薄膜封装时刻”， 主要指的是娇傲芯片的薄膜封装以及半导体芯片的先进封装工艺及干系时刻。   灵验的薄膜封装对防患 FPD 中的芯片材料被潮湿与颗粒降解特别舛误。封装性能 平直影响 OLED 和 micro-LED 诱导的寿命与光照性能。薄膜封装让 AMOLED 诱导更强、 更轻更天真。公司的封装时当前产生的家具诱导简略通过提供多层措置决策延长刚度或 者可挠式 OLED 和 micro-LED 的寿命，其方法是团结具有极低水气及氧气浸透的扩散 阻隔阂与缓冲层，开释堆叠薄膜应力并袒护前说念工艺中无法幸免的微粒。这些以低温千里 积的高性能薄膜，针对措置了 OLED 和 micro-LED 材料对环境因素明锐易阐明的问题。 此外，该系统稀奇的视觉对位时刻确保网格定位与千里积简略准确且精密，让面板制造商 简略代替或淘汰光刻与刻蚀工艺范例，从而阻挡坐蓐成本。   先进封装时刻是将不同系统集成到吞并封装内以已毕更高效系统效率的封装时刻。 与之比拟，传统的封装是将各个芯片单独封装好，再将这些单独的封装芯片装配到 PCB 主板上组成完整的系统，芯片间的信断交换属于 PCB 级的互连（interconnect），又称 板级互连；或者将不同的芯片贴装到吞并个封装基板 Substrate 上，再完成系统级的封 装，芯片间的通讯属于 Substrate 级的互连。这两种形式的封装互连时刻，芯片间的信 息传输需要通过 PCB 或 Substrate 布线完成。芯片间的信息传输距离越长，信息传递越 慢，芯片组系统的性能就越低。因此，吞并芯片水平下，PCB 级互连的举座性能比 Substrate 级互连的性能较弱。通过包含 ALD 或者 CVD 等千里积工艺和其他工艺，将不 同系统集成到吞并封装内以已毕更高效系统效率的封装，可已毕芯片举座性能（包括传 输速率、运算速率等）的擢升。其中，3D 封装时刻，也称为叠层芯片封装时刻，是一 种在不改变封装体尺寸的前提下，于吞并个封装体内垂直所在叠放两个以上芯片的封装 时刻。传统二维平面封装靠近的挑战，如芯单方面积增大导致的良率下降和工艺复杂性增     江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     加等问题都可在 3D 封装时刻和 2.5D 封装时刻中得以措置。3D 封装/2.5D 封装通过将     大芯片拆分红多幼年面积的芯片（Chiplet），再通过先进的封装工艺将这些小芯片拼装     成一颗大芯片，从汉典毕大芯片的功能和性能。其主要优势包括高性能、高集成度和高     天真性等，是畴昔芯片边界最贫窭的时刻发展之一。然则 3D 封装和 2.5D 封装的设想     和制造具复杂性——需要议论奈何合理布局各个小芯片，确保信号传输的完整性、电源     分派的合感性等，制造过程触及高精度的芯片堆叠、硅穿孔（TSV）制作、微凸块     （Microbump）纠合等工艺，增多了制造的难度和成本。刊行东说念主的薄膜封装时刻中，针     对 3D 封装和 2.5D 封装的叠层薄膜时刻和 TSV 时刻等都具有相配熟练的研发训导，部     分已经应用在具体的市集应用场景中实施。          （10）高效电板整线工艺时刻          基于“基于原子层千里积的高效电板时刻”，公司于 2021 年开展了“整线”干系业     务，截止目下，“整线”干系业务已经升级第三代时刻，并形成了一整套的基于电板生     产线规画的“高效电板整线工艺时刻”。该时刻是针对于光伏电板片坐蓐舛误中的各工     艺及诱导进行编组和工艺经由设想，从而擢升相应电板工艺的时刻水平、产能，以及光     电转移效率。     （四）中枢时刻的时刻来源、与专利和非专利时刻的对应关系          公司重视研发力量的参预，轻钞票、重研发，在较短时辰内已毕了家具与工艺的突     破升级，中枢时刻主要来源于自主研发，干系专利仍在不绝请求。2023 年公司新增各     类型国度专利授权共计 35 项，2024 年 1-9 月公司新增种种型国度专利授权共计 37 项，     截止 2024 年 9 月 30 日公司领有中国境内专利共 166 项。     （五）公司在研款式情况          截止 2024 年 9 月末，公司主要在研款式情况如下：                                                       单元：万元 序                  权衡总投 进展或阶段                              具体应          款式称号                            拟达到主义        时刻水平 号                   资规模  性后果                               用远景   基于 300mm 晶圆半导体                    开发坐蓐半导体集成电路专用工艺平                             产业化应   制造高产能自动化真空                        台，即具有低微尘、高产能的晶圆传 国际同类      半导体等   传输时刻的研究与产业                        输平台的半导体集成电路量产专用团 先进水平      边界                             开发中   化                                 簇平台。                             产 业 化 应 开发用于芯片制造高介电常数                                                         国际同类   半导体等                                                         先进水平   边界                             开发中     诱导及工艺。      江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序                   权衡总投 进展或阶段                                  具体应         款式称号                              拟达到主义         时刻水平 号                    资规模  性后果                                   用远景                                    开发具有成膜速率快，占大地积小，                                    产能高、使用成本低的批量型 ALD 系                                    统和工艺以及诱导自动化需求的软硬                              产业化应     批量型集成电路 ALD 系                  件戒指系统，沸腾集成电路及娇傲产 国际同类 半导体等     统研发                            业应用需求的，可一次处理 25 片 12 先进水平 边界                              开发中                                    英寸晶圆，适用于薄膜质料高，成膜                                    镀率低，厚度要求高，以及产能要求                                    高的舛误工艺及应用。         半导体等离子         增强型化学气         相千里积诱导工         艺及诱导开发         等离子体增强         原子层千里积系         统研发         金属氮化物原         子层千里积系统                          开发沸腾半导体高质料薄膜工艺需                               部分已产业   半 导 体 研发                              求，简略沸腾沉静性、重迭性和可维 主义达到                               证，并不绝                           边界   膜工艺 硅 等 离 子 体 增                       现国际化，促进微纳器件制造与加工 水平                               开发中         强化学气相千里                          工艺边界的进一步发展。         积系统研发         高介电常数氧         化物原子层千里         积系统研发         低压化学气相         千里积系统研发         RD36   先进化合物半导体及微                 产 业 化 应 开发 6/8 寸单片 ALD 系统用于特殊半      化合物半                                                             国际同类                                                             先进水平   应用                         开发中     物半导体器件等应用。                  机电边界   应用于新式娇傲边界的                                                主义达到                              开发已毕阶 开发应用于新式娇傲边界的 ALD 钝            新式娇傲                              段       化工艺和 IGZO 导电层的 ALD 诱导。      边界   产业化                                                       水平                                      本款式研发的针对新一代化合物半导                                      体 MiniLED 娇傲时刻的诱导可用于                                      种种高、低温薄膜工艺应用，特别是   新一代化合物半导体                  产业化验                           主义达到                                      氮化硅工艺，简略全面沸腾                新式娇傲   工艺时刻研发及产业化                 开发中                            水平                                      需求，为逻辑芯片、存储芯片、封装                                      等提供介质层、图案化等舛误工艺解                                      决决策。                              产 业 化 应 开发幅宽大、阻隔品级超高的量产型     高阻隔阂产业化时刻研                                              国际同类 柔性电子     发                                                       先进水平 材料                              开发中     装备。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序                   权衡总投 进展或阶段                                                          具体应       款式称号                                          拟达到主义                 时刻水平 号                    资规模  性后果                                                           用远景                                           开发出批量式粉末 ALD 千里积诱导、新                                           能源及催化材料改性柔性材料 ALD   应用于新能源电板的                                                               主义达到                                  开发已毕阶    千里积诱导，在精确戒指镀膜厚度的同                     新能源领                                  段        时，擢升包覆率、均匀性，提高材料                     域   产业化                                                                     水平                                           性能，阻挡原材料耗用量以及擢升产                                           能，坐蓐成本。                                           开发出可量产的批量型等离子增强型                                产业化应       诱导兼容 ALD（PEALD）和 PECVD                                                                           国际同类                                                                           先进水平                                开发中        成 TOPCon 电板正面钝化层及减反射                                           层、后头隧穿层及多晶硅层的制作。                                产业化应       开发基于等离子增强型的 ALD 诱导    大 尺 寸 硅 片                                                              国际同类    PEALD/PECVD 诱导                                                         先进水平                                开发中        够沸腾干系工艺加工需求。                                           开发应用于新式高效电板时刻坐蓐工    高效太阳能晶硅电板接                  产业化应                                           序中的正背膜钝化诱导，确保光电转                国际同类                                           换效率的进一步擢升，并进一步擢升                先进水平    业化                          开发中                                           了高效电板的产能。                                           开发一种等离子体镀膜用电极结构，                                产业化验       保证镀膜均匀性；开发一种千里积多种                主义达到                                开发中        电板（叠层电板）时刻天真性，为更                水平                                           高效电板效率的取得提供可能性。                                部分已产业      开发应用于 TOPCon 及新一代高效电            主义达到                                不绝开发中      决决策。                            水平        算计           132,961.02 /          /                               /         /     十一、公司的主要固定钞票及无形钞票     （一）主要固定钞票情况        公司固定钞票主要包括机器诱导、运载器用、电子诱导、办公诱导等，均与公司日     常经营行为平直干系。截止本召募说明书签署日，公司正当领有上述固定钞票，干系资     产不存在纠纷或潜在纠纷，目下使用景色致密。公司不持有房屋及建筑物，干系坐蓐场     地均为租借。        截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况     如下：                                                                               单元：万元        类别       账面原值               累计折旧           减值准备       账面价值             成新率       机器诱导          28,447.24       3,063.98             -    25,383.26        89.23% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      类别       账面原值               累计折旧             减值准备         账面价值              成新率  电子诱导              2,026.30           739.83             -            1,286.48    63.49%  运载诱导               220.86            128.64             -              92.22     41.76%  办公诱导               570.70            216.21             -             354.49     62.12%      其他            5,142.99           672.69             -            4,470.30    86.92%      算计        36,408.10            4,821.34             -         31,586.76      86.76%      截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票的详细成新率为 86.76%，其中机器诱导成新率 达到 89.23%，说明公司固定钞票举座状态较好，为畴昔业务规模的不绝扩大奠定了基 础。举座来看公司固定钞票详细成新率和运转情况致密，不存在经久闲置的固定钞票。 （二）主要无形钞票      截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有中国境内专利共 166 项，其中：51 项发明专 利、106 项实用新式、9 项外不雅设想，均处于专利权守护状态，具体情况如下：                                                   专利                     取得      是否存在权 序号          专利称号                   专利号                       请求日                                                   类别                     方式       利限制       一种晶硅太阳能电板的                                                         原始       制造工艺                                                               取得       一种用于太阳能电板片                                                                          原始                                                                          取得       镀膜安设                                                                          原始                                                                          取得       一种可调动电荷密度的                                                                          原始                                                                          取得       化方法                                                                          原始                                                                          取得       一种原子层千里积自动镀                                                         原始       膜安设                                                                取得                                                                          原始                                                                          取得                                                                          原始                                                                          取得       空间催化式化学气相千里                                                         原始       积诱导                                                                取得       一种测量晶圆名义电荷                                                         原始       密度变化的方法                                                            取得       一种晶体硅太阳能电板                                                         原始       的镀膜方法                                                              取得       Topcon 结构电板过火制                                                     原始       备方法                                                                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                          专利                取得   是否存在权 序号       专利称号             专利号                  请求日                                          类别                方式    利限制      一种质子交换膜燃料电                                                            原始                                                            取得      层结构的制备方法      一种测量恒温密闭容器                                                            原始                                                            取得      置、测量液位的方法                                                            原始                                                            取得      PECVD 双舟系统过火碎                                         原始      片检测方法                                                 取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      薄膜千里积安设过火布气                                            原始      机构                                                    取得      一种纯电阻加热系统的                                                            原始                                                            取得      置                                                            原始                                                            取得      温度戒指组件、半导体处                                                            原始                                                            取得      备      粉末处理安设及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得      粉末处理安设及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      一种舟脚、载具和千里积设                                           原始      备                                                     取得      一种混气安设、镀膜喷淋                                           原始      安设及半导体镀膜诱导                                            取得      装载腔体过火清洗方法、                                           原始      及半导体诱导                                                取得      基片处理诱导及处理方                                            原始      法                                                     取得      一种载体舟、处理诱导以                                                            原始                                                            取得      法 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号       专利称号               专利号                  请求日                                            类别                方式    利限制      立式处理诱导及立式处                                              原始      理诱导的戒指方法                                                取得      基片处理系统及方法、载                                                              原始                                                              取得      片方法      处理腔室、基片处理方法                                             原始      及处理安设                                                   取得      载具、处理诱导、处理设                                                              原始                                                              取得      法      一种反应诱导、半导体镀                                             原始      膜诱导过火镀膜方法                                               取得      一种半导体用加热诱导、                                                              原始                                                              取得      热方法      组合舟、单舟、处理诱导、                                            原始      载片方法及处理方法                                               取得      一种喷淋板、喷淋方法及                                             原始      处理安设                                                    取得      一种电场馈入结构及千里                                              原始      积诱导                                                     取得                                                              原始                                                              取得      一种喷淋安设、处理诱导                                             原始      及处理诱导的喷淋工艺                                              取得                                                              原始                                                              取得      一种射频电极馈入安设                                                              原始                                                              取得      备      一种真空镀膜工艺腔及                                                              原始                                                              取得      机      ALD 喷淋组件及 ALD 镀                                         原始      膜诱导                                                     取得                                                              原始                                                              取得      导气安设、腔体结构过火                                             原始      使用方法、处理诱导                                               取得      一种动态平行板等离子                            实用                原始      体发生器                                  新式                取得      一种弹簧夹片及弹性夹                            实用                原始      紧硅片的载具安设                              新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得      一种利用真空罐加速抽                            实用                原始      真空的安设                                 新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                          专利                取得   是否存在权 序号         专利称号           专利号                  请求日                                          类别                方式    利限制                                          实用                原始                                          新式                取得      一种高温真空腔体传输                          实用                原始      机构                                  新式                取得      一种用于滚珠丝杠断轴                          实用                原始      保护的抱闸制动安设                           新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种用于 ALD 自动化上                       实用                原始      下料机的花篮缓存安设                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种真空反应安设及反                          实用                原始      应腔                                  新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种可延长清理周期的                          实用                原始      喷淋板                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种原子层千里积在线监                          实用                原始      控系统                                 新式                取得      一种险峻料机安全锁装                          实用                原始      置                                   新式                取得      一种长行程小体积的搬                          实用                原始      运机构                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种晶圆镀膜工艺系统                                          实用                原始                                          新式                取得      统                                          实用                原始                                          新式                取得      一种伸缩式检测镀膜厚                          实用                原始      度的安设                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种柔性卷绕镀膜电气                          实用                原始      戒指系统                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种等离子体原子层千里                          实用                原始      积的反应安设                              新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号          专利称号            专利号                  请求日                                            类别                方式    利限制       加热板撑持组件及镀膜                           实用                原始       诱导                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种叠层薄膜的坐蓐装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种尾气洗涤塔节能控                           实用                原始       制系统                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种 ALD 诱导的喷淋装                        实用                原始       置                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的入袋模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的启齿模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的收支料安设                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的封口模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的搬运安设                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种电注入过程中温度                           实用                原始       沉静戒指系统                               新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号        专利称号              专利号                  请求日                                            类别                方式    利限制       撑持机构、推料安设、装                          实用                原始       载机台及 PECVD 诱导                        新式                取得       推料安设、装载机台及                           实用                原始       PECVD 诱导                             新式                取得       转运安设、装载机台及                           实用                原始       PECVD 诱导                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种位置测量安设及设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种射频电极转接接头                           实用                原始       及诱导                                  新式                取得       反应源瓶及真空镀膜设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种管式 PECVD 诱导及                       实用                原始       其镀膜腔加热安设                             新式                取得       粉末搅动机构及粉末镀                           实用                原始       膜安设                                  新式                取得       一种隔热安设及 PECVD                        实用                原始       诱导                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种舟片、晶片舟以及千里                          实用                原始       积诱导                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       保温层、源瓶保温安设、                                            实用                原始                                            新式                取得       理诱导       排气机构及气体加工设                           实用                原始       备                                    新式                取得       一种基片撑持结构及千里                           实用                原始       积诱导                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                         专利                取得   是否存在权 序号       专利称号            专利号                  请求日                                         类别                方式    利限制       一种承载组件及用于放                        实用                原始       置承载件的托架                           新式                取得       一种使用气体的处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       防倒灌组件、真空系统及                       实用                原始       处理诱导                              新式                取得       一种使用气体进行处理                        实用                原始       的诱导及气体匀流结构                        新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       抵推结构、基片转移装                        实用                原始       置、转移诱导及处理系统                       新式                取得       包括气体羼杂安设的处                        实用                原始       理诱导                               新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种批量装载基片的载                        实用                原始       具及处理诱导                            新式                取得       一种具有杆结构的处理                        实用                原始       诱导                                新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       固定安设、桨结构和处理                       实用                原始       诱导                                新式                取得       片材整形机构及险峻料                        实用                原始       诱导                                新式                取得       具有预整形功能的片材                        实用                原始       取放机构及险峻料诱导                        新式                取得       片材取放机构及险峻料                        实用                原始       诱导                                新式                取得       一种腔体进气安设及气                        实用                原始       体处理诱导                             新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种喷淋安设及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       一种喷淋安设及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                专利                    取得   是否存在权 序号           专利称号              专利号                        请求日                                                类别                    方式    利限制                                                实用                    原始                                                新式                    取得        颗粒捕捉安设及镀膜系                              实用                    原始        统                                       新式                    取得        加热处理组件、尾气处理                             实用                    原始        安设和真空镀膜诱导                               新式                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得                                                外不雅                    原始                                                设想                    取得       截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 63 项中国境内注册商标，具体情况如下：                                                                      取得   是否存在权 序号     商标称号或图形       注册号         类别                灵验期                                                                      方式    利限制                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                       取得     是否存在权 序号     商标称号或图形      注册号          类别                  灵验期                                                                       方式      利限制                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 11 项境外商标，具体情况如下：                                                            注册国度/       取得     是否存在 序号     商标称号或图形    注册号         类别              灵验期                                                             地区         方式     职权限制                                                           澳大利亚/新                                                             来西亚       截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 20 项软件文章权，具体情况如下：                                                         初度发表                  是否存在 序号            文章权称号                       登绚烂                         取得方式                                                          日期                   职权限制 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                      初度发表                   是否存在 序号                   文章权称号                登绚烂                     取得方式                                                       日期                    职权限制         微导卷对卷 ALD 柔性镀膜系统戒指软件            2020SR001         V1.0                               7327         截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 2 项域名，具体情况如下： 序号         域名称号          职权东说念主             域名灵验期                    网站备案/许可证号 （三）房屋、地皮租借情况         截止本召募说明书签署日，刊行东说念主与坐蓐经营干系的主要房屋、地皮租借情况如下：          江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     序                                                   面积             承租方          出租方             地点                            租借期限              具体用途     号                                                   （㎡）                                  无锡市新吴区长江                                  侧（长江南路 27 号）                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                          江苏春花杰                                  无锡市新吴区鹅湖                                  镇荡北路 8 号厂房                            公司                          沈阳国际软            微导纳米沈         件园永利园   沈阳市浑南区上深             阳分公司         区发展有限   沟村 858-1 号                            公司             上述租借房屋尚未办理租借备案登记手续，凭据《中华东说念主民共和国民法典》研究规          定，租借合同未办理租借备案登记手续不会影响租借合同的遵循，租借合同对合同两边          均具有敛迹力，正当、灵验。          十二、业务经营许可情况          （一）刊行东说念主领有的主要坐蓐经营天赋和证照             截止本召募说明书签署日，刊行东说念主开展业务必须的经营天赋和干系证照主要为海关          收支口货品收发货东说念主备案，具体情况如下：             海关编码           教师检疫备案号                      备案海关                    海关备案日期             要而论之，刊行东说念主实践从事的主要业务已经取得了相应的经营天赋和许可，得当有          关法律、法例和范例性文献的规矩。          （二）刊行东说念主领有的干系认证文凭情况             截止本召募说明书签署日，刊行东说念主领有的干系认证文凭如下： 序号          文凭号            认证范围                     认证论断                      认证机构              灵验期                          基于原子层千里积                          时刻的光伏及柔                          性电子诱导和半                                             艾西姆认证                                          环境管制体系得当以下模范要求                                           至                                          GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015                       2026.12.09                          和坐蓐高介电常                                              公司                          数氧化层原子层                          堆栈诱导的研发      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号       文凭号              认证范围                       认证论断                    认证机构       灵验期                            和坐蓐                       基于原子层千里积                       时刻的光伏及柔                       性电子诱导和半                                          完成职业健康安全管制体系审核                       艾西姆认证                       导体诱导的研发                                                            至                       和坐蓐 高介电常                                                        2026.12.09                       数氧化层原子层                       堆栈诱导的研发                         和坐蓐                                                                              莱茵检测认证                       名义镀膜专用设                                                         2023.10.10-                       备的研发与坐蓐                                                         2026.10.09                                                                               有限公司                        薄膜千里积与处理                        诱导的研发、生                       产、销售，光伏电                 得当以下模范要求                      中知（北京）   2023.09.26-                        池片坐蓐整线的                  GB/T29490-2013               认证有限公司   2026.09.27                        工艺设想的常识                             产权管制                         以原子层千里积                       （ALD）时刻为核                        心、CVD 等多种                        真空镀膜时刻梯               按照以下模范评审及格                                                                              杭州万泰认证   2024.08.09-                                                                               有限公司    2027.08.08                       系，微米级、纳米                   RB/T119-2015                        级薄膜诱导的研                        发和坐蓐触及的                             能源管制                       iTomic Hik（CF）    comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.11.08-                                PT                   SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.02.22-                                                    SEMI F47                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.30-                                                     SEMI S6                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                    SEMI E78                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.07.25-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2024.03.11-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                           In accordance with the relevant    莱茵检测认证                                                                                          经久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司                                          In accordance with the relevant     莱茵检测认证                                                                                          经久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司      江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      文凭号           认证范围                       认证论断                     认证机构       灵验期                                      requirements:SEMI S2-0821；SEMI       服务（中国）      经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司         截止本召募说明书签署日，刊行东说念主在坐蓐经营方面不存在营业特准经营款式及特准      经营权的情况。      十三、安全坐蓐和环境保护      （一）安全坐蓐         刊行东说念主高度重视安全坐蓐责任，建立了干系管制轨制。申诉期内，刊行东说念主未发生过      首要安全事故或因安全坐蓐事宜遭受当地驾驭部门处罚的情形。      （二）环境保护         公司主要坐蓐工序为机器诱导的拼装、检测和调试等，不存在高危机、重沾污的情      形。公司坐蓐经营中触及的主要环境沾秽物过火处理步伐和处理才调如下所示：         ①废气         公司坐蓐经营过程中产生的废气主要为工艺调试废气，主要沾秽物分别为颗粒物和      氨气。公司工艺调试过程在密闭诱导进行，经尾气处理安设处理后通过高排气筒排放。      公司建有废气处理环保设施，处理后废气沾秽物均达标排放，且沾秽物排放量较小，无      需竖立卫生防护，废气对周围大气环境无昭彰影响。         ②废水         公司坐蓐经营过程中产生的废水为活命浑水。公司在坐蓐过程中产生废水寄托有资      质第三方进行处理，活命浑水经化粪池处理后接受水处理厂蚁集处理。由于种种水沾污      物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境无昭彰影响。刊行东说念主目下持有的《城镇浑水      排入排水管网许可证》（登记编号：锡政园许新排（2024）94 号），登记灵验期为 2024      年 7 月 5 日至 2029 年 7 月 4 日。         ③固体废物 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    公司产生的固体废物包括废零部件及金属屑、废液、废硅片、废颗粒、废包装材料、 废试剂瓶、废抹布手套等防护用品和活命垃圾。对于上述固体废物，公司分类后甩掉在 故意指定堆放点，后续进行处理或寄托有天赋单元处置，其中活命垃圾由环卫部门统一 清运。采选上述治理步伐后，公司种种固废均能得到合理处置，不产生二次沾污，不会 对周围环境产生影响。刊行东说念主目下持有的《固定沾污源排污登记回执》（登记编号： 日。    ④噪声    公司主要噪声源为空压机、空调机组、冷水机组、车床、铣床和废气处理风机。公 司产生的诱导噪声经过车间隔声步伐及距离衰减，对周围声环境影响较小。    申诉期内，公司未在环境保护方面发生过首要事故，公司未因违背环境保护干系规 定而受到干系驾驭部门的行政处罚。 十四、公司上市以来首要钞票重组情况    自 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市以来，刊行东说念主未实施过《上市公司重 大钞票重组管制办法》规矩的首要钞票重组行径。 十五、公司境外经营情况    申诉期内，公司未在境外从事坐蓐和投资行为，主营业务收入中境外收入金额分别 为 1,464.28 万元、2,216.72 万元、3,431.28 万元、4,517.12 万元，占同期主营业务收入 的比例分别为 3.43%、3.24%、2.04%、2.93%。 十六、申诉期内的分红情况 （一）公司利润分派政策    凭据《公司法》《中国证券监督管制委员会对于进一步落实上市公司现款分红研究 事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年矫正）》等干系 法例对于股利分派政策的规矩以及《公司轨则》的规矩，公司的利润分派政策如下：    公司实施不绝沉静的利润分派政策，重视对投资者的合理投资报恩，保持政策的连 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 续性、合感性和沉静性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策、论证 和诊治过程中应当充分议论寂静董事、监事和股东特别是中小股东的意见。   公司不错采选现款或股票等方式分派利润，利润分派不得超越累计可分派利润的范 围，不得损害公司不绝经营才调。   公司原则上应当选拔现款分红进行利润分派，其中现款分红方式优于股票股利利润 分派方式。公司在实施现款分派股利的同期，不错派发红股。   若当年已毕的营业收入和净利润快速增长，且董事会合计公司股票价钱与公司股本 规模不匹配时，公司董事会可建议披发股票股利的利润分派决策并提交股东大会审议。   （1）公司原则上每年进行一次利润分派。沸腾如下条件时，公司当年应当采选现 金方式分派股利，具体分红比例依据公司现款流、财务景色、畴昔发展规画和投资款式 等详情。最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年已毕的年均可分派利润的   ①公司当年盈利、累计未分派利润为偶合；   ②审计机构对公司该年度财务申诉出具模范无保寄望见的审计申诉；   ③公司无首要投资推敲或首要现款开销等事项发生（召募资金投资款式除外）；   ④公司不存在以客岁度未弥补亏本。   （2）公司董事会应当详细议论行业特色、公司发展阶段、公司经营模式及变化、 盈利水平以过火他必要因素，区分不贵重形，建议各异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属熟练期且无首要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分红在 本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属熟练期且有首要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分红在 本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成经久且有首要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分红在 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安 排的，不错按照前项规矩处理。   （3）公司董事会不错凭据公司的实践经营景色提议公司进行中期现款分派。   进行利润分派时，公司董事会应当考究研究和论证公司现款分红的时机、条件和最 低比例、诊治的条件过火决策范例要求等事宜，寂静董事应当发标明确意见。寂静董事 不错征蚁集小股东的意见，建议分红提案，并平直提交董事会审议。在审议公司利润分 配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上寂静董事痛快方能提交公司股东大会审 议。股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与 股东特别是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时修起中 小股东讲理的问题。   公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。 （二）公司最近三年现款分红及未分派利润使用情况   刊行东说念主 2022 年 12 月 23 日于上海证券交易所科创板上市，最近三年实践分红情况 如下：                                                             单元：万元               款式                   2023 年      2022 年       2021 年 包摄于上市公司普通股股东的净利润                   27,039.19    5,415.05     4,611.37 现款分红金额（含税）                          3,883.43            -            - 现款分红占包摄于上市公司普通股股东的净利润的比例             14.36%             -            - 最近三年累计现款分红金额                                                 3,883.43 最近三年已毕的年均可分派利润                                              12,355.20 最近三年累计现款分红金额占最近三年已毕的年均可分派 利润的比例 注：公司 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司轨则》规矩的分红政策于公司上 市后践诺。   公司最近三年现款分红情况得当法律法例和《公司轨则》的干系规矩。为保持公司 的可不绝发展，公司积年滚存的未分派利润四肢公司业务发展资金的一部分，连接参预 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 公司坐蓐经营，以支撑公司经久可不绝发展，提高公司的市集竞争力和盈利才调。   团结公司经营情况及畴昔发展规画，公司留存的未分派利润主要用于沸腾公司坐蓐 经营和研发参预的资金需求，提高公司的详细竞争力，促进公司不绝发展，最终已毕股 东利益最大化。公司未分派利润的使用安排得当公司的实践情况和公司全体股东利益。 （三）公司畴昔股东报恩规画   为进一步增强报恩股东强项，完善公司利润分派轨制，为股东提供不绝、合理、稳 定的投资报恩，凭据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分红研究事项的奉告》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年矫正）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号-范例运作》和《公司轨则》的研究规矩，团结公司 的实践情况，公司制定了畴昔三年（2024-2026 年）股东分红报恩规画（以下简称“本 规画”），具体内容如下：   本规画着眼于公司的永久和可不绝发展，详细分析公司经营发展实践、股东要乞降 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分议论公司目下及畴昔盈利水平、现款 流量景色、款式投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投 资报恩和公司永久发展的基础上作念出合理安排。   （1）利润分派的形式   公司利润分派可采选现款、股票、现款股票相团结或者法律许可的其他方式。凡具 备现款分红条件的，应优先选拔现款分红方式进行利润分派；如以现款方式分派利润后， 公司仍留有可供分派的利润，况且董事会合计披发股票股利有意于公司全体股东举座利 益时，公司不错选拔股票股利方式进行利润分派。   （2）现款分红的具体条件如下：   ①公司当年盈利且累计未分派利润为偶合；   ②审计机构对公司的该年度财务申诉出具模范无保寄望见的审计申诉； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   ③公司无首要投资推敲或首要现款开销等事项发生（召募资金投资款式除外）；   ④公司不存在以客岁度未弥补亏本。   （3）现款分红的比例   公司畴昔 12 个月内若无首要资金开销安排的且沸腾现款分红条件，公司应当起点 选拔现款方式进行利润分派。公司最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年 已毕的年均可分派利润的 30%。   公司董事会应当详细议论公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还才调、是否有首要资金开销安排和投资者报恩等因素，区分以下情形，并按照 《公司轨则》规矩的范例，建议各异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属熟练期且无首要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属熟练期且有首要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成经久且有首要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，不错按照第（3）项规矩处理。   上述首要资金开销安排是指以下任一情形：   ①公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购钞票或购买诱导累计开销达到或超越公司 最近一期经审计净钞票的 50%；   ②公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购钞票或购买诱导累计开销达到或超越公司 最近一期经审计总钞票的 30%，且超越 5,000 万元。   （4）公司披发股票股利的具体条件   若公司经营情况致密，营业收入和净利润不绝增长，且董事会合计公司股本规模与 净钞票规模不匹配时，不错建议股票股利分派决策。   （5）利润分派的期间间隔   在有可供分派的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分派。公司应 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 当详细议论未分派利润、当期功绩等因素详情分红频次，并在具备条件的情况下增多分 红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分派利润基准上，合理议论当期利润情 况，沉静股东预期。   （6）公司利润分派不得超越累计可分派利润的范围   （7）股东违纪占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿还 其占用的资金。   （1）公司的利润分派决策由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分派决策的 合感性进行充分磋磨，考究研究和论证公司现款分红的时机、条件和比例、诊治的条件 过火决策范例要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。寂静董事合计现款分红 具体决策可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表寂静意见。董事会对寂静董事的 意见未选拔或者未完满选拔的，应当在董事会决议中纪录寂静董事的意见及未选拔的具 体情理，并裸露。   （2）若公司实施的利润分派决策中现款分红比例不得当本规画规矩的，董事会应 就现款分红比例诊治的具体原因、公司留存收益的真的用途及权衡投资收益等事项进行 专项说明，并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以裸露。   （3）公司董事会凭据《公司轨则》等规矩审议通过的公司利润分派决策，应当提 交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现款分红具体决策进行审议前，应通过多种 渠说念（包括但不限于灵通专线电话、董事会布告信箱及通过上海证券交易所投资者关系 平台等）主动与股东特别是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时修起中小股东讲理的问题。公司股东大会审议利润分派决策时，公司应当为股东提 供集聚投票方式。   （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应 超越相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭据股东大会决议在得当利润分派的条 件下制定具体的中期分红决策。   （5）公司在特殊情况下无法按照既定的现款分红政策或最低现款分红比例详情当 年利润分派决策的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （6）公司监事会对董事会践诺现款分红政策和股东报恩规画以及是否履行相应决 策范例和信息裸露等情况进行监督。   监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确意见，并督促其实时改正：   ①未严格践诺现款分红政策和股东报恩规画；   ②未严格履行现款分红相应决策范例；   ③未能真实、准确、完整裸露现款分红政策过火践诺情况。   （1）利润分派政策诊治的原因   如碰到干戈、天然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司坐蓐经营造 成首要影响，或公司自身经营发生首要变化时，公司可对利润分派政策进行诊治。公司 修改利润分派政策时应当以股东利益为起点，留意对投资者利益的保护；诊治后的利 润分派政策不得违背中国证监会和证券交易所的研究规矩。   （2）利润分派政策诊治的范例   公司诊治利润分派政接应由董事会作念出专题诠释，详确论证诊治情理，形成书面论 证申诉，并提交股东大会特别决议通过。利润分派政策诊治应在提交股东大会的议案中 详确说明原因，审议利润分派政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、 互联网投票系统等集聚投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。   公司至少每三年再行审阅一次畴昔三年股东分红报恩规画，详情对当令段的股东分 红报恩规画和具体推敲。公司接受董事、监事以及包括中小投资者在内的全体股东对公 司利润分派事宜的监督。本规画未尽事宜，按照届时灵验的法律法例及《公司轨则》规 定践诺。 十七、公司最近三年刊行的债券情况和其他债务情况 （一）最近三年公司债券刊行情况   最近三年，公司未刊行过任何形式的公司债券。截止本召募说明书签署日，公司不 存在职何形式的公司债券。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （二）最近三年的债务偿付情况    最近三年，公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。 （三）公司最近三年平均可分派利润支付公司债券利息的才调测算 的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元和 18,813.83 万元，最近 3 个管帐年度实 现的年均可分派利润为 7,821.12 万元。参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理揣摸， 公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。 （四）本次刊行规模对公司钞票欠债结构的影响    公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金总额不超越东说念主民币 超越 50%，得当《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条研究规矩的适宅心见-证券期货法律适宅心 见第 18 号》的干系要求。    本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所阻挡，举座财务景色得到进一步改善。本次刊行有意于增强公司抵御财务 风险的才调，优化钞票结构，阻挡公司的财务风险。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                 第五节 财务管帐信息与管制层分析        本节援用的财务管帐信息，非经特别说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023   年度经审计的财务申诉以及公司裸露的 2024 年三季度财务申诉，财务方针以上述财务   报表为基础编制。投资者欲对公司的财务景色、经营后果及管帐政策进行更详确的了解，   请阅读财务申诉及审计申诉全文。   一、管帐师事务所的审计意见类型及贫窭性水平   （一）审计意见类型        中兴华管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年   度财务报表进行了审计并出具了“中兴华审字（2024）第 431023 号”模范无保寄望见   的审计申诉。2024 年 1-9 月财务报表中的干系数据未经审计。        以下财务数据若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因造   成。   （二）与财务管帐信息干系的贫窭性水平的判断模范        公司凭据自身业务特色和所处行业，从款式性质及金额两方面判断与财务管帐信息   干系的首要事项或贫窭性水平。在判断款式性质贫窭性时，公司主要议论该款式的性质   是否权贵影响公司财务景色、经营后果和现款流量，是否会引起特别的风险。在判断项   目金额大小的贫窭性时，详细议论该款式金额占总钞票、净钞票、营业收入、净利润等   款式金额比重情况。   二、最近三年及一期财务报表   （一）钞票欠债表                                                                                   单元：元    款式        2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金           1,647,937,246.91      1,153,587,343.07      1,757,300,143.56       120,056,720.60 交易性金融钞票         301,605,955.98         10,408,361.12         10,099,125.00        247,378,850.00 应收单据             65,898,060.44        260,211,352.68        111,963,183.40         71,591,624.70 应收账款            709,899,204.36        375,184,615.65        233,797,299.82         80,509,824.58      江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       款式      2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收款项融资            98,413,264.01         74,690,341.93         129,670,115.86          16,202,550.67 预支款项             109,262,143.71        130,196,140.09          74,378,841.24            9,591,746.54 其他应收款             10,837,290.17         11,374,480.53          12,392,444.94            5,545,551.69 存货              4,415,902,647.13      3,217,345,365.39        975,384,840.48         402,968,091.82 合同钞票             178,105,698.24        173,936,017.47         102,968,500.78          41,566,378.55 其他流动钞票           386,091,076.97       1,409,176,585.42        291,420,942.98         280,912,127.44 流动钞票算计          7,923,952,587.92      6,816,110,603.35       3,699,375,438.06       1,276,323,466.59 非流动钞票： 其他权益器用投资          54,000,000.00         54,000,000.00           4,000,000.00            4,000,000.00 固定钞票             315,867,553.67        233,344,125.42          43,623,987.92          36,008,452.83 在建工程               7,616,573.48          8,522,454.80                        -           455,185.55 使用权钞票            215,264,727.58        158,074,603.61           2,607,054.44          13,142,387.13 无形钞票              25,145,970.53          6,613,639.84           8,034,682.22            8,207,829.80 开发开销             240,356,841.38        130,986,853.69                        -                      - 经久待摊用度            52,596,963.83         16,163,298.72             742,588.28            7,953,132.80 递延所得税钞票          118,789,592.64         94,356,896.22          21,342,162.27          12,377,040.03 其他非流动钞票           11,538,421.20         63,833,487.64          40,406,864.00             417,170.25 非流动钞票算计         1,041,176,644.31       765,895,359.94         120,757,339.13          82,561,198.39 钞票系数            8,965,129,232.23      7,582,005,963.29       3,820,132,777.19       1,358,884,664.98 流动欠债： 短期借款            1,353,519,927.16       544,497,265.81         292,358,112.47          66,540,613.14 应付单据             898,970,383.13        886,841,665.66         251,666,257.60           76,611,113.57 应付账款             839,283,791.01       1,146,025,116.02        501,610,524.25         120,230,839.49 合同欠债            2,458,836,942.22      1,957,990,863.10        625,228,380.56         124,591,509.39 应付职工薪酬           123,520,957.33        139,754,395.08          68,305,835.67          28,229,110.16 应交税费              16,037,583.63         69,781,768.30          16,235,502.58            1,207,186.63 其他应付款             12,905,227.03         45,888,117.90          24,145,386.90            6,991,797.94 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            47,962,800.89        151,203,293.13          38,950,188.16            6,246,627.26 流动欠债算计          5,798,940,374.67      4,967,030,715.78       1,821,224,729.93        446,243,674.81 非流动欠债： 经久借款             153,000,000.00                       -                      -                      -   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       款式    2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 租借欠债           200,579,588.01         145,189,118.88                        -         9,881,793.80 权衡欠债            43,447,203.01          22,997,750.13           7,929,709.52           2,979,053.70 递延所得税欠债         32,530,452.53          23,772,444.71             405,926.91           2,056,305.56 递延收益           137,403,969.18          74,320,024.45          26,877,510.42          11,089,334.18 其他非流动欠债         37,551,829.84           4,225,542.83             905,655.93           3,135,149.80 非流动欠债算计        604,513,042.57         270,504,881.00          36,118,802.78          29,141,637.04 欠债算计          6,403,453,417.24       5,237,535,596.78       1,857,343,532.71        475,385,311.85 系数者权益（或股东 权益）： 实收获本（或股本）      457,678,129.00         454,455,359.00         454,455,359.00         409,009,823.00 其它权益器用                        -                      -                      -                      - 其中：优先股                        -                      -                      -                      - 永续债                           -                      -                      -                      - 成本公积金         1,576,852,409.87       1,444,779,290.82       1,333,490,039.94        353,796,225.62 减：库存股           30,010,003.34                        -                      -                      - 其它详细收益                        -                      -                      -                      - 专项储备                          -                      -                      -                      - 盈余公积金           44,523,571.67          44,523,571.67          17,484,384.55          12,069,330.45 未分派利润          512,631,707.79         400,712,145.02         157,359,460.99         108,623,974.06 包摄于母公司系数者 权益算计 少数股东权益                        -                      -                      -                      - 系数者权益算计       2,561,675,814.99       2,344,470,366.51       1,962,789,244.48        883,499,353.13 欠债和系数者权益 系数   （二）利润表                                                                                     单元：元        款式         2024 年 1-9 月            2023 年度              2022 年度               2021 年度 一、营业总收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 其中：营业收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 二、营业总成本           1,387,204,773.97     1,380,409,664.90        632,715,791.72       392,995,833.02 其中：营业成本             952,143,256.55       968,188,987.02        403,619,294.65       235,345,474.60 税金及附加                 7,309,844.43         9,646,156.15          4,724,431.99          2,326,916.75 销售用度                 56,169,625.37        62,234,619.81         36,646,661.49         30,311,329.02   江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        款式       2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度          2021 年度 管制用度               147,492,043.16     162,501,787.46        49,933,835.91   25,779,239.89 研发用度               204,895,661.67     177,153,097.31       138,395,433.08   97,039,969.43 财务用度                19,194,342.79         685,017.15          -603,865.40    2,192,903.33 其中：利息用度             28,659,828.19      16,573,247.59         5,349,928.41    3,480,478.71 利息收入                11,752,044.10      17,579,810.46         4,921,895.02    1,954,517.37 加：其他收益              56,694,564.00     105,184,140.21        28,691,076.21   20,557,957.87 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                    -72,679,766.67     -63,285,080.48       -19,597,426.35   -13,356,094.54 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                    -13,316,347.52     -79,948,566.84       -32,010,870.00   -12,946,880.91 号填列） 钞票处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润             146,591,447.27     289,305,888.01        43,561,633.10   40,487,518.73 加：营业外收入              2,688,654.36       2,630,408.77         2,829,680.20      265,113.72 减：营业外开销              1,720,716.66         221,382.50          138,222.17       166,724.76 四、利润总额             147,559,384.97     291,714,914.28        46,253,091.13   40,585,907.69 减：所得税用度             -3,194,516.60      21,323,043.13        -7,897,449.90    -5,527,761.78 五、净利润              150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 （一）不绝经营净利润（净 亏本以“-”号填列） （二）断绝经营净利润（净                                 -                      -                -                - 亏本以“-”号填列） 六、其他详细收益的税后净                                 -                      -                -                - 额 七、详细收益总额           150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 包摄于母公司系数者的综 合收益总额 包摄于少数股东的详细收                                 -                      -                -                - 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （三）现款流量表                                                                          单元：元     款式        2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还         28,141,298.00       70,666,497.13      11,250,213.34        9,115,056.16 收到其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流入小计    2,434,074,141.05   3,374,248,322.85    1,042,992,265.62    699,460,170.16 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        115,693,873.23       89,760,189.73      25,531,232.20      18,866,929.88 支付其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流出小计    3,425,405,901.75   3,280,918,174.66     874,495,362.56     775,772,382.98 经营行为产生的现款流                -991,331,760.70      93,330,148.19     168,496,903.06      -76,312,212.82 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     3,860,481,605.89   1,720,415,094.30    1,087,000,000.00    767,000,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定钞票、无形钞票 和其他经久钞票收回的         500,000.00                    -                  -                  - 现款净额 投资行为现款流入小计    3,895,000,258.17   1,742,685,427.63    1,095,839,070.95    773,150,179.74 购建固定钞票、无形钞票 和其他经久钞票支付的     192,946,473.02      186,153,221.29      47,338,168.73      22,845,148.35 现款 投资支付的现款       3,091,000,000.00   2,720,000,000.00     842,000,000.00    1,262,000,000.00 取得子公司过火他营业                              -                   -                  -                  - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行为有                              -                   -                  -                  - 关的现款 投资行为现款流出小计    3,283,946,473.02   2,906,153,221.29     889,338,168.73    1,284,845,148.35 投资行为产生的现款流 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 收受投资收到的现款       43,160,526.00                    -   1,051,170,901.03    190,000,000.00   江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     款式        2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度           2021 年度 其中：子公司收受少数股                              -                  -                  -                 - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款     1,609,956,208.66    544,211,436.64     334,330,062.23    113,037,323.14 收到其他与筹资行为有                              -                  -                  -                 - 关的现款 筹资行为现款流入小计    1,653,116,734.66    544,211,436.64    1,385,500,963.26   303,037,323.14 偿还债务支付的现款      466,301,200.00     292,133,072.23     120,727,603.14     64,910,000.00 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                  -                  -                 - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计     576,627,955.89     326,476,866.66     152,502,199.40     71,025,121.62 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款的                  -1,658,579.23      -3,492,963.87        595,281.70          -1,196.38 影响 五、现款及现款等价物 净增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过火变化情况   （一）财务报表的编制基础     公司以不绝经营为基础，凭据实践发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会   计准则基本准则》和具体管帐准则，以及颁布的企业管帐准则应用指南、企业管帐准则   解说过火他干系规矩进行阐发和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）合并范围的详情原则     合并财务报表的合并范围以戒指为基础详情，包括公司及公司的子公司（指被公司   戒指的主体，包括企业、被投资单元中可分割部分、以及企业所戒指的结构化主体等）。   子公司的经营后果和财务景色由戒指起原日起至戒指结果日止包含于合并财务报表中。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     （三）合并报表范围过火变化情况         截止 2024 年 9 月 30 日，公司无合并报表范围内子公司。         申诉期内，公司合并财务报表范围未发生变动。     四、最近三年及一期主要财务方针及特别常性损益明细表     （一）主要财务方针      方针 流动比率（倍）                     1.37                 1.37               2.03               2.86 速动比率（倍）                     0.60                 0.72               1.50               1.96 钞票欠债率                     71.43%               69.08%             48.62%             34.98% 利息保障倍数（倍）                   6.15                    -               9.65              12.66 应收账款盘活率（次/年）                2.28                 4.51               3.74               6.10 存货盘活率（次/年）                  0.25                 0.45               0.56               0.60 每股经营行为现款流量                            -2.17                 0.21               0.37               -0.19 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                1.52                -1.88               3.54               -0.87 包摄于公司普通股股东的 净利润（万元） 包摄于公司普通股股东扣 除特别常性损益后的净利          11,401.16 18,813.83    1,980.63 2,668.90 润（万元） 包摄于公司普通股股东每 股净钞票（元/股）    注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数方针不适用；    注 2：除另有说明，上述各方针的具体谋略方法如下：    化处理； 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （二）净钞票收益率和每股收益   凭据中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露编报规则第 9 号-净钞票收益率和 每股收益的谋略及裸露》《公开刊行证券的公司信息裸露解说性公告第 1 号-特别常性 损益》的要求，公司最近三年及一期的净钞票收益率和每股收益如下：          款式             2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度         基本每股收益（元）                 0.33              0.60         0.13           0.11 扣除特别常         稀释每股收益（元）                 0.32              0.58         0.13           0.11  性损益前         加权平均净钞票收益率               6.13%         12.60%          5.95%          6.43%         基本每股收益（元）                 0.25              0.41         0.05           0.07 扣除特别常         稀释每股收益（元）                 0.24              0.41         0.05           0.07  性损益后         加权平均净钞票收益率               4.63%          8.77%          2.18%          3.72% 注：上述方针的谋略公式如下： ①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为申诉期因公积金转增股本 或股票股利分派等增多股份数；Si 为申诉期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为申诉期因回购 等减少股份数；Sk 为申诉期缩股数；M0 申诉期月份数；Mi 为增多股份次月起至申诉期期末的累计 月数；Mj 为减少股份次月起至申诉期期末的累计月数。 ②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可蜕变公司 债券等增多的普通股加权平均数） 其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润，并议论稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准 则》及研究规矩进行诊治。公司在谋略稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公 司普通股股东的净利润或扣除特别常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的 影响，按照其稀释程度从大到小的规则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 ③加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于 公司普通股股东的期初净钞票；Ei 为申诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的 净钞票；Ej 为申诉期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为申诉期月 份数；Mi 为新增净钞票次月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至申诉期期末的 累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减变动；Mk 为发生 其他净钞票增减变动次月起至申诉期期末的累计月数。 （三）特别常性损益明细表                                                                         单元：万元         款式       2024 年 1-9 月      2023 年度             2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益               -99.59              -9.60            35.87            -1.24 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，得当国度政策规矩、按照         1,847.37           4,421.63          1,968.51        1,138.81 一定模范定额或定量不绝享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务干系 的灵验套期保值业务外，持有 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       款式         2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 交易性金融钞票、滋生金融资 产、交易性金融欠债、滋生金 融欠债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、滋生金融钞票、交易性金 融欠债、滋生金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款                                 -     1,489.04        241.43              - 项、合同钞票减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 外收入和开销 其他得当特别常性损益界说                                 -             -        12.60          5.48 的损益款式 税前特别常性损益算计            4,291.71        9,676.89      4,040.50       2,285.25 减：所得税影响额                617.47        1,451.53        606.08        342.79 税后特别常性损益金额            3,674.23        8,225.36      3,434.43       1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                   -             -             -             - 扣除少数股东损益后特别常 性损益算计 五、管帐政策、管帐揣摸及首要管帐差错更正 （一）管帐政策变更 存收益及财务报表其他干系款式金额，对可比期间信息不予诊治。践诺该准则对本申诉 期内财务报表无影响。 号）中“对于试运行销售”及“对于亏本合同的判断”的干系规矩，凭据累积影响数， 诊治期初留存收益及财务报表其他干系款式金额，对可比期间信息不予诊治。践诺该准 则对本申诉期内财务报表无影响。 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”规矩， 凭据累积影响数，诊治期初留存收益及财务报表其他干系款式金额，对可比期间信息不 予诊治。践诺该准则对本申诉期内财务报表无影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 号）中“对于单项交易产生的钞票和欠债干系的递延所得税不适用运行阐发豁免的管帐 处理”的干系规矩，凭据累积影响数，诊治可比期期初财务报表干系款式金额。管帐政 策变更导致 2022 年度和 2021 年度财务报表影响如下：                                                                                 单元：元                                       受影响的报                      影响金额        管帐政策变更的内容和原因                   表款式称号          2022 年 12 月         2021 年 12 月                                        和金额               31 日                31 日                                       递延所得税 公司按照使用权钞票、租借欠债账面价值与计税                                    +391,058.16        +1,971,358.06                                       钞票 基础的应征税各异和可抵扣各异分别阐发递延所                                       递延所得税 得税钞票和递延所得税欠债                                             +391,058.16        +1,971,358.06                                       欠债 业管帐准则应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”规矩，将本公司计 提的保证类质保用度计入“主营业务成本”，不再计入“销售用度”。管帐政策变更导 致 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度和 2021 年度的财务报表影响如下：                                                                                 单元：元 受影响的报表款式称号和                                   影响金额      金额           2024 年 1-9 月            2023 年度         2022 年度             2021 年度 营业成本                +26,903,227.93      +21,497,286.43   +8,717,422.25      +3,273,495.39 销售用度                 -26,903,227.93     -21,497,286.43   -8,717,422.25       -3,273,495.39 （二）管帐揣摸变更   申诉期内，公司无管帐揣摸变更事项。 （三）管帐差错更正   申诉期内，公司无首要的管帐差错更正事项。 六、征税税种及税收优惠情况 （一）主要税种及税率       税种               计税依据                                            税率 升值税        销售货品或提供应税劳务                                           13%、6% 城市爱戴建设税    应缴流转税税额                                                     7% 企业所得税      应征税所得额                                                      15% 耕种费附加      应缴流转税税额                                                     3% 地方耕种费附加    应缴流转税税额                                                     2% 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       税种            计税依据                    税率 印花税        凭据合同性质详情适用税率、职权证照          0.005%-0.03%、定额税率 车船使用税      应税车辆船舶                          定额税率 （二）贫窭税收优惠政策过火依据   凭据国务院于 2011 年 1 月 28 日下发的《对于印发进一步饱读动软件产业和集成电路 产业发展多少政策的奉告》（国发20114 号）及财政部、国度税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《对于软件家具升值税政策的奉告》（财税2011100 号）文献规矩，本 公司追随成型机销售的自行开发坐蓐的软件，按法定税率征收升值税后，对其升值税实 际税负超越 3%的部分实行即征即退政策。   （1）2019 年 11 月 7 日，公司经江苏省科学时刻厅、江苏省财政厅、国度税务总 局江苏省税务局联合认定为高新时刻企业，并取得编号为 GR201932000093 的《高新技 术企业文凭》，灵验期三年；2022 年 12 月 12 日，江苏省科学时刻厅、江苏省财政厅 以及国度税务总局江苏省税务局再次将公司认定为高新时刻企业，并颁发编号为 GR202232009964 的《高新时刻企业文凭》，灵验期三年。公司在申诉期内适用 15%的 企业所得税税率。   （2）凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过火实施条例，财政部和国度税务总 局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税202113 号）等 规矩，公司在申诉期内享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   （3）凭据财政部、税务总局、东说念主力资源社会保障部、农业农村部公告 2023 年第 至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫东说念主口，以及在东说念主力资源社会保障部门环球服务服 务机构登记休闲半年以上且持《服务创业证》或《服务休闲登记证》（注明“企业吸纳 税收政策”）的东说念主员，与其缔结 1 年以上期限劳动合同并照章交纳社会保障费的，自签 订劳动合同并交纳社会保障当月起，在 3 年内按实践招用东说念主数予以定额次第扣减升值税、 城市爱戴建设税、耕种费附加、地方耕种附加和企业所得税优惠。公司在 2023 年度与      江苏微导纳米科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      七、财务景色分析      （一）钞票结构分析           申诉期各期末，公司钞票结构如下：                                                                                                单元：万元      款式                金额            占比          金额           占比           金额           占比          金额           占比  流动钞票        792,395.26      88.39%   681,611.06      89.90%   369,937.54       96.84%   127,632.35      93.92%  非流动钞票       104,117.66      11.61%     76,589.54     10.10%      12,075.73     3.16%      8,256.12      6.08%      算计      896,512.92     100.00%   758,200.60    100.00%    382,013.28     100.00%    135,888.47   100.00%           申诉期各期末，钞票总额分别为 135,888.47 万元、382,013.28 万元、758,200.60 万      元和 896,512.92 万元，申诉期内，跟着公司经营规模的扩大，钞票总额也呈增长趋势。           申诉期各期末，公司流动钞票结构如下：                                                                                                单元：万元      款式                   金额           占比           金额           占比           金额          占比          金额           占比 货币资金           164,793.72      20.80%    115,358.73     16.92%     175,730.01     47.50%     12,005.67      9.41% 交易性金融钞票         30,160.60       3.81%      1,040.84       0.15%      1,009.91      0.27%     24,737.89     19.38% 应收单据             6,589.81       0.83%     26,021.14       3.82%     11,196.32      3.03%      7,159.16      5.61% 应收账款            70,989.92       8.96%     37,518.46       5.50%     23,379.73      6.32%      8,050.98      6.31% 应收款项融资           9,841.33       1.24%      7,469.03       1.10%     12,967.01      3.51%      1,620.26      1.27% 预支款项            10,926.21       1.38%     13,019.61       1.91%      7,437.88      2.01%       959.17       0.75% 其他应收款            1,083.73       0.14%      1,137.45       0.17%      1,239.24      0.33%       554.56       0.43% 存货             441,590.26      55.73%    321,734.54     47.20%      97,538.48     26.37%     40,296.81     31.57% 合同钞票            17,810.57       2.25%     17,393.60       2.55%     10,296.85      2.78%      4,156.64      3.26% 其他流动钞票          38,609.11       4.87%    140,917.66     20.67%      29,142.09      7.88%     28,091.21     22.01% 流动钞票算计         792,395.26    100.00%     681,611.06    100.00%     369,937.54   100.00%     127,632.35   100.00%           公司流动钞票主要包括货币资金、交易性金融钞票、应收单据、应收账款、存货及      其他流动钞票。申诉期各期末，前述钞票占流动钞票的比例算计分别为 94.29%、91.37%、           （1）货币资金   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        申诉期各期末，货币资金的组成如下：                                                                                            单元：万元   款式              金额          占比           金额         占比            金额         占比            金额         占比  现款              0.04     0.00%         0.04      0.00%           0.16     0.00%           0.11     0.00%  银行进款      155,678.84    94.47%    86,223.62    74.74%    171,813.10      97.77%      10,953.97    91.24%  其他货币  资金   算计       164,793.72   100.00%   115,358.73   100.00%    175,730.01     100.00%      12,005.67   100.00%        申诉期各期末，公司货币资金分别为 12,005.67 万元、175,730.01 万元、115,358.73   万元和 164,793.72 万元，占流动钞票的比例分别为 9.41%、47.50%、16.92%和 20.80%。   公司的其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。        （2）交易性金融钞票        申诉期各期末，公司交易性金融钞票情况如下：                                                                                            单元：万元       款式         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 以公允价值计量且 其变动计入当期损                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89 益的金融钞票       算计                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89        申诉期各期末，公司交易性金融钞票余额分别为 24,737.89 万元、1,009.91 万元、   均为申诉期内公司购买的理睬家具（如结构性进款等）。        （3）应收单据、应收款项融资        申诉期各期末，公司应收单据及应收款项融资明细情况如下：                                                                                            单元：万元   款式            2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 应收单据                       6,589.81              26,021.14                11,196.32                 7,159.16 应收款项融资                     9,841.33                7,469.03               12,967.01                 1,620.26   算计                      16,431.14              33,490.17                24,163.33                 8,779.42        申诉期各期末，公司的应收单据及应收款项融资算计分别为 8,779.42 万元、   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   势，主要系公司收入规模增长，销售家具收到的银行承兑汇票增多所致。公司取得的票   据以银行承兑汇票为主，举座回收风险较小。         （4）应收账款         申诉期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                           单元：万元     款式               2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收账款余额                       88,160.64               47,469.18             26,940.74              9,681.31 坏账准备                         17,170.72                9,950.72              3,561.01              1,630.33 应收账款账面价值                     70,989.92               37,518.46             23,379.73              8,050.98         申诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,050.98 万元、23,379.73 万元、         申诉期内，跟着公司经营规模的增长，应收账款账面余额相应增多。         申诉期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：                                                                                           单元：万元  款式           金额            占比          金额            占比             金额        占比          金额          占比  算计      88,160.64     100.00%    47,469.18      100.00%    26,940.74     100.00%      9,681.31   100.00%         申诉期各期末，公司应收账款主要蚁集在 1 年以内，账龄超越两年的应收账款余额   比重较低，应收账款总体质料致密。         申诉期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                     单元：万元                         账面余额                       坏账准备         款式                                                权衡信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     17,057.70         19.35%   10,754.81    63.05%    6,302.89 按组算计提坏账准备的应收账款     71,102.94         80.65%    6,415.91     9.02%   64,687.03         算计         88,160.64    100.00%       17,170.72    19.48%   70,989.92                         账面余额                       坏账准备         款式                                                权衡信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     10,891.82         22.95%    6,535.09    60.00%    4,356.73 按组算计提坏账准备的应收账款     36,577.36         77.05%    3,415.63     9.34%   33,161.73         算计         47,469.18    100.00%        9,950.72    20.96%   37,518.46                         账面余额                       坏账准备         款式                                                权衡信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      1,881.74         6.98%     1,489.04    79.13%     392.70 按组算计提坏账准备的应收账款     25,059.00         93.02%    2,071.97     8.27%   22,987.03         算计         26,940.74    100.00%        3,561.01    13.22%   23,379.73                         账面余额                       坏账准备         款式                                                权衡信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      3,423.17         35.36%    1,140.58    33.32%    2,282.58 按组算计提坏账准备的应收账款      6,258.15         64.64%     489.74      7.83%    5,768.40         算计          9,681.31    100.00%        1,630.33    16.84%    8,050.98   申诉期内，公司所选拔的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、实践经营情况相 符，简略合理覆盖应收账款的坏账风险，公司应收账款坏账准备计提充分。   公司与同行业可比上市公司应收账款坏账计提政策的对比如下：   公司             应收账款的预期信用损失的详情方法及管帐处理方法          对于应收单据、应收账款、应收款项融资及合同钞票，不管是否存在首要融资成  捷佳伟创          分，本公司均按照系数这个词存续期的预期信用损失策量损失准备。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      公司                      应收账款的预期信用损失的详情方法及管帐处理方法               选拔预期信用损失的简化模子，永恒按照系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量     朔方华创      其损失准备。选拔预期信用损失的简化模子，即按摄影配于系数这个词存续期内预期信               用损失的金额计量损失准备。               对于因销售商品、提供劳务等日常经营行为形成的应收单据、应收账款和合同资     中微公司      产，不管是否存在首要融资因素，本集团均按照系数这个词存续期的预期信用损失策量               损失准备。               由《企业管帐准则第 14 号——收入》范例的交易形成的应收款项及合同钞票，     拓荆科技      公司运用简化计量方法，按摄影配于系数这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失               准备。               选拔预期信用损失的简化模子，即按摄影配于系数这个词存续期内预期信用损失的金额     微导纳米               计量损失准备。     公司坏账计提政策与可比公司的应收款项坏账计提政策基本一致。     申诉期各期末，公司及同行业可比公司应收账款坏账准备的计提情况如下： 公司称号       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 捷佳伟创                未裸露                 14.06%                 18.30%               20.27% 朔方华创                未裸露                  7.48%                  8.93%               10.31% 中微公司                未裸露                  2.58%                  3.10%                2.92% 拓荆科技                未裸露                  2.08%                  1.38%                1.10% 平均值                 未裸露                  6.55%                  7.93%                8.65%  公司                 19.48%              20.96%                 13.22%               16.84% 注：上述数据系凭据各公司公告数据谋略所得。     申诉期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下表所示：                                                                                 单元：万元 序                                                             占应收账款余           坏账准备期末                  单元称号                       账面余额 号                                                             额的比例（%）            余额   江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   序                                                          占应收账款余         坏账准备期末                  单元称号                      账面余额   号                                                          额的比例（%）          余额                 算计                               41,058.14         46.57        10,734.95                 算计                               29,303.46         61.73         6,463.91                 算计                               16,615.12         61.68         2,802.73                 算计                                8,078.45         83.44         1,187.10        申诉期各期末，公司前五大应收账款客户的算计应收账款账面余额分别为 8,078.45   万元、16,615.12 万元、29,303.46 万元和 41,058.14 万元，占应收账款总额的比例分别为        （5）预支款项        申诉期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                               单元：万元   款式         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预支款项                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17   算计                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17      江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书         申诉期各期末，公司预支款项分别为 959.17 万元、7,437.88 万元、13,019.61 万元      和 10,926.21 万元，占流动钞票的比例分别为 0.75%、2.01%、1.91%和 1.38%。         申诉期各期末，公司预支款项账龄结构如下：                                                                                        单元：万元  款式            金额          占比          金额          占比            金额          占比         金额         占比  算计       10,926.21   100.00%   13,019.61     100.00%        7,437.88   100.00%      959.17   100.00%         申诉期各期末，公司预支款项账龄主要在 1 年以内，预支款项余额举座呈上升趋势，      主如若由于公司业务规模扩大，原材料需求增多，预支原材料采购款增多所致。         （6）其他应收款         申诉期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                        单元：万元      款式          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他应收款                     1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56      算计                   1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56         申诉期各期末，公司其他应收款分别为 554.56 万元、1,239.24 万元、1,137.45 万元      和 1,083.73 万元，占流动钞票的比例分别为 0.43%、0.33%、0.17%和 0.14%，占比较小。      申诉期内，公司其他应收款主要包括押金和保证金等。         申诉期各期末，公司其他应收款举座呈上升趋势，主如若跟着业务规模扩大，经营      所需押金及保证金相应增多所致。         （7）存货         申诉期各期末，公司存货情况如下：                                                                                        单元：万元      款式          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 存货                      441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81      算计                 441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81         申诉期各期末，公司存货账面价值分别为 40,296.81 万元、97,538.48 万元、321,734.54  江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  万元和 441,590.26 万元，占流动钞票的比例分别为 31.57%、26.37%、47.20%和 55.73%。       申诉期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                        单元：万元  款式           金额          占比         金额           占比            金额          占比          金额         占比 原材料      70,098.80    15.71%    52,101.58    15.77%        11,679.70    11.56%     4,274.11    10.08% 在家具      87,913.17    19.70%    70,598.05    21.37%        29,102.51    28.80%     7,705.39    18.18% 发出商品    274,390.29    61.49%   198,905.03    60.20%        56,369.90    55.79%    29,870.75    70.47% 寄托加工 物资 账面余额 算计 存货跌价 准备 账面价值    441,590.26         -   321,734.54             -    97,538.48          -   40,296.81         -       公司存货由原材料、在家具、发出商品、寄托加工物资等组成。其中，原材料、在  家具和发出商品为存货的主要组成部分，申诉期各期末，原材料、在家具和发出商品账  面余额占存货账面余额的比重分别为 98.73%、96.15%、97.33%和 96.91%。       ①原材料       申诉期各期末，公司存货华夏材料账面余额分别为 4,274.11 万元、11,679.70 万元、  增长趋势。       ②在家具       公司在家具主要为厂内安装和调试的诱导家具。申诉期各期末，在家具账面余额分  别为 7,705.39 万元、29,102.51 万元、70,598.05 万元和 87,913.17 万元，公司在家具有所  增多，主要系业务规模增长所致。       ③发出商品       公司发出商品主要为已发货尚未通过验收的专用诱导。公司主要凭据业务需求安排  坐蓐，诱导发货出库直至安装调试验收收场之前四肢发出商品核算。公司家具为工艺设  备，受客户产线布局、诱导试运行情况不同等因素影响，举座验收时辰较长。因此，随  着业务规模扩大，申诉期各期末发出商品金额不绝增多。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   申诉期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                       单元：万元    款式       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            70,098.80                    -        70,098.80       15.87%    在家具            87,913.17             1,842.92        86,070.26       19.49%   发出商品           274,390.29             2,778.58       271,611.71       61.51%  寄托加工物资           13,809.51                    -        13,809.51        3.13%    算计            446,211.76             4,621.50       441,590.26      100.00%    款式       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            52,101.58                   -         52,101.58       16.19%    在家具            70,598.05            2,389.45         68,208.60       21.20%   发出商品           198,905.03            6,286.74        192,618.29       59.87%  寄托加工物资            8,806.07                   -          8,806.07        2.74%    算计            330,410.73            8,676.20        321,734.54      100.00%    款式       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            11,679.70                    -        11,679.70       11.97%    在家具            29,102.51             1,694.18        27,408.33       28.10%   发出商品            56,369.90             1,811.69        54,558.21       55.94%  寄托加工物资            3,892.25                    -         3,892.25        3.99%    算计            101,044.36             3,505.87        97,538.48      100.00%    款式       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料             4,274.11                    -         4,274.11       10.61%    在家具             7,705.39              892.75          6,812.64       16.91%   发出商品            29,870.75             1,196.62        28,674.13       71.16%  寄托加工物资              535.93                    -           535.93        1.33%    算计             42,386.18             2,089.37        40,296.81      100.00%   公司凭据《企业管帐准则》规矩，团结家具时刻更新和市集需求变化，对权衡可变 现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。申诉期各期末，公司存货跌价准备分   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   别为 2,089.37 万元、3,505.87 万元、8,676.20 万元和 4,621.50 万元。        申诉期各期末，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提比例情况如下：        公司称号          2024.9.30          2023.12.31         2022.12.31            2021.12.31        捷佳伟创                未裸露                  1.57%              1.54%                 1.94%        朔方华创                未裸露                  0.19%              0.13%                 0.13%        中微公司                未裸露                  2.15%              2.97%                 5.07%        拓荆科技                未裸露                  1.15%              1.65%                 1.65%        平均值                 未裸露                  1.27%              1.57%                 2.20%         公司                  1.04%               2.63%              3.47%                 4.93%   注：上述数据系凭据各公司公告数据谋略所得。        凭据上表统计，同行业公司存货跌价准备计提比例各异较大，相互之间可比性不彊，   这主如若因为各公司家具结构、存货管制策略等存在各异，各公司凭据自身实践情况计   提所致。公司严格按照期末存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2021   年末、2022 年末和 2023 年末，公司存货跌价准备计提比例高于行业均值。        （8）合同钞票        申诉期各期末，公司合同钞票情况如下：                                                                                     单元：万元   款式          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收质保金                 19,469.22              18,309.05             10,838.79                  4,375.41 减值准备                   1,658.65                 915.45                  541.94                 218.77 账面价值                  17,810.57              17,393.60             10,296.85                  4,156.64        申诉期各期末，公司合同钞票账面价值分别为 4,156.64 万元、10,296.85 万元、   主要系泛半导体边界连年来快速发展，公司订单量稳步上升，跟着收入的增长，应收质   保金随之增多。        申诉期各期末，公司合同钞票的账龄均为一年以内。        （9）其他流动钞票        申诉期各期末，公司其他流动钞票情况如下：    江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                                                        单元：万元   款式              金额             占比             金额             占比            金额             占比            金额          占比 理睬家具及大 额存单 待抵扣升值税      23,781.64        61.60%       19,060.10        13.53%       3,734.40        12.81%       2,921.20     10.40% 待摊用度           120.92         0.31%          210.48          0.15%        130.01         0.45%          30.84      0.11% 代扣代缴-社保        327.71         0.85%          134.36          0.10%         55.20         0.19%          23.50      0.08% 代扣代缴-住房                       -             -        116.25          0.08%         56.19         0.19%          22.84      0.08% 公积金 预缴所得税                 -             -               -             -               -             -      274.08      0.98%   算计        38,609.11       100.00% 140,917.66            100.00%      29,142.09       100.00%      28,091.21   100.00%         申诉期各期末，公司其他流动钞票金额分别为 28,091.21 万元、29,142.09 万元、    和 4.87%，主要为理睬家具、待抵扣升值税等。         申诉期各期末，公司非流动钞票结构如下：                                                                                                        单元：万元  款式            金额              占比            金额              占比            金额              占比           金额           占比 其他权益 器用投资 固定钞票      31,586.76        30.34%       23,334.41        30.47%        4,362.40        36.13%       3,600.85     43.61% 在建工程        761.66          0.73%         852.25          1.11%               -             -         45.52       0.55% 使用权 钞票 无形钞票       2,514.60         2.42%         661.36          0.86%         803.47          6.65%        820.78       9.94% 开发开销      24,035.68        23.09%       13,098.69        17.10%               -             -              -           - 经久待摊 用度 递延所得 税钞票 其他非流 动钞票 非流动资 产算计         公司非流动钞票主要包括固定钞票、使用权钞票、开发开销、递延所得税钞票和其      江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      他非流动钞票，结构相对沉静。公司非流动钞票具体分析如下：         （1）其他权益器用投资         申诉期各期末，公司其他权益器用投资的组成情况如下：                                                                                           单元：万元      款式          2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 芯链融创                         400.00                  400.00                 400.00                 400.00 中科共芯                      5,000.00                 5,000.00                        -                      -      算计                   5,400.00                 5,400.00                 400.00                 400.00         芯链融创为公司参股公司，公司持有其 4.00%的股权。公司持有中科共芯 27.76%      的合伙份额。公司投资芯链融创和中科共芯主要系政策性投资，不以交易性为目的持有，      且不参与日常经营管制，不组成首要影响，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计      入其他详细收益的非交易性权益器用投资。         （2）固定钞票         申诉期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 3,600.85 万元、4,362.40 万元、      和 30.34%，占比较高。         申诉期各期末，公司固定钞票明细情况如下：                                                                                           单元：万元  款式           账面价值         占比       账面价值            占比         账面价值           占比           账面价值        占比 机器诱导      25,383.26    80.35%    17,000.86      72.86%        3,245.19    74.39%       2,865.74    79.59% 电子诱导       1,286.48     4.07%      1,166.45      5.00%         752.31     17.25%        418.51     11.62% 运载诱导         92.22      0.29%         110.28     0.47%          87.51      2.01%        117.18      3.25% 办公诱导        354.49      1.13%         375.05     1.61%         164.25      3.77%        106.82      2.97% 其他         4,470.30    14.16%      4,681.77     20.06%         113.15      2.59%          92.6      2.57%  算计       31,586.76   100.00%    23,334.41     100.00%        4,362.40   100.00%       3,600.85   100.00%         公司固定钞票主如若机器诱导，其账面价值占固定钞票的比例在申诉期各期末均超      过 70%。申诉期内，公司固定钞票逐年增多，主如若与公司经营规模扩大需求相匹配的      坐蓐诱导和研发诱导增多所致。         截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况   江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   如下：                                                                                   单元：万元      类别         账面原值              累计折旧             减值准备           账面价值             成新率    机器诱导           28,447.24        3,063.98                  -      25,383.26         89.23%    电子诱导            2,026.30         739.83                   -       1,286.48         63.49%    运载诱导              220.86         128.64                   -         92.22          41.76%    办公诱导              570.70         216.21                   -        354.49          62.12%      其他            5,142.99         672.69                   -       4,470.30         86.92%      算计           36,408.10        4,821.34                  -      31,586.76         86.76%      截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票的详细成新率为 86.76%，其中机器诱导成新率   达到 89.23%，说明公司固定钞票举座状态较好，为畴昔业务规模的不绝扩大奠定了基   础。举座来看，公司固定钞票详细成新率和运转情况致密，不存在经久闲置的固定钞票。      （3）在建工程      申诉期各期末，公司在建工程分别为 45.52 万元、0.00 万元、852.25 万元和 761.66   万元，占非流动钞票的比例分别为 0.55%、0.00%、1.11%和 0.73%。   厂房装修工程用度。      （4）使用权钞票      申诉期各期末，公司使用权钞票账面价值及组成情况如下：                                                                                   单元：万元   款式          2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 房屋使用权                 21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24   算计                  21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24      申诉期各期末，公司使用权钞票账面价值分别为 1,314.24 万元、260.71 万元、   和 20.68%。   分房屋租借到期所致；而 2023 年末，公司使用权钞票相较于上年末大幅增多，主要系   公司新增新厂区房屋租借所致。      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        （5）无形钞票        申诉期各期末，公司种种无形钞票账面价值组成及变动情况如下：                                                                                        单元：万元  款式           账面价值        占比       账面价值           占比         账面价值          占比           账面价值       占比 专利及非 专利时刻 软件         190.15      7.56%        245.68    37.15%         293.66    36.55%        216.86    26.42%  算计       2,514.60   100.00%        661.36   100.00%         803.47   100.00%        820.78   100.00%        申诉期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 820.78 万元、803.47 万元、661.36      万元和 2,514.60 万元，占非流动钞票的比例分别为 9.94%、6.65%、0.86%和 2.42%。公      司无形钞票主要为专利及非专利时刻和软件。        申诉期内，公司无形钞票不存在减值迹象，未计提减值准备。        （6）开发开销        申诉期各期末，公司开发开销价值及组成情况如下：                                                                                        单元：万元      款式         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 成本化研发开销                 24,035.68              13,098.69                        -                      -      算计                 24,035.68              13,098.69                        -                      -        申诉期各期末，公司开发开销账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万      元和 24,035.68 万元，占非流动钞票的比例分别为 0.00%、0.00%、17.10%和 23.09%。      同期部分研发款式进入开发阶段并起原按顾问帐政策进行成本化处理所致。        （7）经久待摊用度        申诉期各期末，公司经久待摊用度情况如下：                                                                                        单元：万元      款式         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 租借厂房改造                   5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31      算计                  5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31        申诉期各期末，公司经久待摊用度期末余额分别为 795.31 万元、74.26 万元、1,616.33   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   万元和 5,259.70 万元，占非流动钞票的比例分别为 9.63%、0.61%、2.11%和 5.05%。        （8）递延所得税钞票        申诉期各期末，公司递延所得税钞票分别为 1,237.70 万元、2,134.22 万元、9,435.69   万元和 11,878.96 万元，占非流动钞票的比例分别为 14.99%、17.67%、        申诉期各期末，公司递延所得税钞票情况如下：                                                                                              单元：万元   款式         2024 年 9 月 30 日           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 钞票减值准备                   3,542.64                    2,949.17               1,168.31                 613.40 可抵扣亏本                            -                          -                       -                125.76 租借欠债                     3,464.75                    2,553.56                   40.87                202.30 未支付的薪酬                           -                     832.06                 402.93                   85.22 递延收益                     2,061.06                    1,114.80                 403.16                 166.34 权衡欠债                      651.71                       344.97                 118.95                   44.69 股份支付                     2,158.81                    1,641.14                       -                      -   算计                    11,878.96                    9,435.69               2,134.22               1,237.70   主要系 2023 年公司租借新厂区所致。        （9）其他非流动钞票        申诉期各期末，公司其他非流动钞票余额分别为 41.72 万元、4,040.69 万元、6,383.35   万元和 1,153.84 万元，公司其他非流动钞票主要为与工程建造和诱导采购研究的预支款，   入，工程建设和诱导购置增多，其他非流动钞票相应增多。2022 年末和 2023 年末金额   较大，主如若向供应商十六采购诱导支付预支款所致。   （二）欠债结构分析        申诉期各期末，公司欠债结构如下：                                                                                              单元：万元     款式              金额         占比            金额           占比           金额         占比           金额      占比   流动欠债     579,894.04   90.56% 496,703.07          94.84% 182,122.47       98.06% 44,624.37     93.87%   非流动欠债     60,451.30    9.44%       27,050.49      5.16%       3,611.88    1.94%    2,914.16   6.13% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   款式             金额           占比       金额          占比        金额          占比        金额         占比   算计      640,345.34 100.00% 523,753.56 100.00% 185,734.35 100.00% 47,538.53 100.00%     申诉期各期末，公司欠债总额分别为 47,538.53 万元、185,734.35 万元、523,753.56 万元和 640,345.34 万元，以流动欠债为主。     申诉期各期末，公司流动欠债分别为 44,624.37 万元、182,122.47 万元、496,703.07 万元和 579,894.04 万元，占欠债总额的比例分别为 93.87%、98.06%、94.84%和 90.56%。     申诉期各期末，公司流动欠债结构如下：                                                                                     单元：万元    款式               金额          占比       金额         占比         金额         占比         金额        占比 短期借款        135,351.99   23.34%   54,449.73   10.96%    29,235.81   16.05%    6,654.06   14.91% 应付单据         89,897.04   15.50%   88,684.17   17.85%    25,166.63   13.82%    7,661.11   17.17% 应付账款         83,928.38   14.47% 114,602.51    23.07%    50,161.05   27.54% 12,023.08     26.94% 合同欠债        245,883.69   42.40% 195,799.09    39.42%    62,522.84   34.33% 12,459.15     27.92% 应付职工薪酬       12,352.10    2.13%   13,975.44    2.81%     6,830.58    3.75%    2,822.91   6.33% 应交税费          1,603.76    0.28%    6,978.18    1.40%     1,623.55    0.89%     120.72    0.27% 其他应付款         1,290.52    0.22%    4,588.81    0.92%     2,414.54    1.33%     699.18    1.57% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        4,796.28    0.83%   15,120.33    3.04%     3,895.02    2.14%     624.66    1.40% 流动欠债算计 579,894.04 100.00% 496,703.07 100.00% 182,122.47 100.00% 44,624.37 100.00%     公司流动欠债中，短期借款、应付单据、应付账款和合同欠债占比较高。申诉期各 期末，前述欠债占流动欠债的比例算计分别为 86.94%、91.74%、91.31%和 95.72%，具 体分析如下：     （1）短期借款     申诉期各期末，公司短期借款情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                                                     单元：万元  款式            金额              占比            金额           占比          金额             占比            金额          占比 信用借款     135,351.99      100.00%       51,449.73      94.49%    29,235.81       100.00%       5,654.06     84.97% 质押借款                -             -     3,000.00       5.51%               -             -    1,000.00     15.03%  算计      135,351.99      100.00%       54,449.73    100.00%     29,235.81       100.00%       6,654.06    100.00%      申诉期各期末，公司短期借款余额分别为 6,654.06 万元、29,235.81 万元、54,449.73 万元和 135,351.99 万元，占流动欠债的比例分别为 14.91%、16.05%、10.96%和 23.34%。 公司短期借款主要为信用借款。申诉期内，公司短期借款余额不绝增多，主要系跟着经 营规模的扩大，公司团结日常资金需要，稳当增多了短期债务融资。      （2）应付单据      申诉期各期末，公司应付单据情况如下：                                                                                                     单元：万元  款式            金额            占比             金额           占比          金额             占比            金额          占比 银行承兑 汇票  算计     89,897.04       100.00%       88,684.17    100.00%     25,166.63       100.00%       7,661.11    100.00%      申诉期各期末，公司应付单据账面价值分别为 7,661.11 万元、25,166.63 万元、 和 15.50%。申诉期各期末，公司应付单据主要为银行承兑汇票。      申诉期内，为提高资金使用效率，公司充分利用自身的营业信用，部分采购通过银 行承兑汇票的方式与供应商进行结算。      （3）应付账款      申诉期各期末，公司应付账款余额情况如下：                                                                                                     单元：万元 款式          金额             占比             金额           占比           金额             占比             金额          占比 工程款     5,871.99        7.00%         5,175.72       4.52%       327.25          0.65%         508.94       4.23% 货款     78,056.39        93.00%    109,426.79        95.48%     49,833.80        99.35%       11,514.15     95.77% 算计     83,928.38    100.00%       114,602.51       100.00%     50,161.05       100.00%       12,023.08    100.00%   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        申诉期内，公司应付账款主要为应付货款。申诉期各期末，公司应付账款余额分别   为 12,023.08 万元、50,161.05 万元、114,602.51 万元和 83,928.38 万元，占流动欠债的比   例分别为 26.94%、27.54%、23.07%和 14.47%。        跟着申诉期内公司业务规模扩大及募投款式建设，公司应付账款相应有所增多。        （4）合同欠债        申诉期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                             单元：万元   款式         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预收合同款               245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15   算计                245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15        申诉期各期末，公司合同欠债分别为 12,459.15 万元、62,522.84 万元、195,799.09   万元和 245,883.69 万元，占流动欠债的比例分别为 27.92%、34.33%、39.42%和 42.40%。   主如若预收客户支付的货款。申诉期各期末，公司合同欠债不绝增长，主要系订单增多，   预收合同款相应增多所致。        （5）应付职工薪酬        申诉期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,822.91 万元、6,830.58 万元、   申诉期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下表：                                                                             单元：万元   款式         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91   算计                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91        申诉期各期末，公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，包括职工工资、奖金、津贴和   补贴等。公司应付职工薪酬余额逐年增多，主如若跟着公司业务规模扩大，公司职工东说念主   数增多所致。        （6）应交税费        申诉期各期末，公司应交税费余额分别为 120.72 万元、1,623.55 万元、6,978.18 万   元和 1,603.76 万元，占流动欠债的比重分别为 0.27%、0.89%、1.40%和 0.28%，占比较   低，公司应交税费主要为应交升值税和企业所得税。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        （7）其他应付款        申诉期各期末，公司其他应付款分别为 699.18 万元、2,414.54 万元、4,588.81 万元   和 1,290.52 万元，占流动欠债的比重分别为 1.57%、1.33%、0.92%和 0.22%，占比较低。   申诉期各期末，公司其他应付款余额举座呈增长态势，主如若跟着公司业务规模扩大，   各项预提用度相应增多所致。        （8）一年内到期的非流动欠债        申诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1,559.49 万元、272.45 万元、   占比较低。公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的租借欠债等。        （9）其他流动欠债        申诉期各期末，公司其他流动欠债分别为 624.66 万元、3,895.02 万元、15,120.33   万元和 4,796.28 万元，占流动欠债的比重分别为 1.40%、2.14%、3.04%和 0.83%。公司   其他流动负借主要为未断绝阐发的已背书未到期应收单据和预收待转销项税。                                                                                      单元：万元   款式           2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 未断绝阐发己背 书银行承兑汇票 待转销项税                   4,722.73              11,545.24                2,654.66               417.26   算计                    4,796.28              15,120.33                3,895.02               624.66        申诉期内，公司非流动负借主要为租借欠债、权衡欠债、递延所得税欠债、递延收   益，具体如下：                                                                                      单元：万元  款式          金额         占比           金额          占比            金额         占比          金额         占比 经久借款    15,300.00   25.31%              -             -           -           -          -           - 租借欠债    20,057.96   33.18%    14,518.91      53.67%               -           -    988.18    33.91% 权衡欠债     4,344.72    7.19%       2,299.78     8.50%         792.97    21.95%       297.91    10.22% 递延所得 税欠债 递延收益    13,740.40   22.73%       7,432.00    27.47%        2,687.75   74.41%      1,108.93   38.05%  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  款式          金额         占比        金额          占比       金额          占比       金额          占比 其他非流 动欠债  算计    60,451.30   100.00%   27,050.49   100.00%   3,611.88   100.00%   2,914.16   100.00%       申诉期各期末，公司非流动欠债分别为 2,914.16 万元、3,611.88 万元、27,050.49  万元和 60,451.30 万元，占欠债总额的比例分别为 6.13%、1.94%、5.16%和 9.44%，公  司非流动欠债具体分析如下：       （1）经久借款       申诉期各期末，公司经久借款余额分别 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 15,300.00  万元，占非流动欠债的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 25.31%。2024 年 9 月末，  公司经久借款较 2023 年末增多 15,300.00 万元，主要系公司因日常经营需要，向银行借  款所致。       （2）租借欠债       申诉期各期末，公司租借欠债余额分别 988.18 万元、0.00 万元、14,518.91 万元和  年末，公司租借欠债余额较 2021 年末减少 988.18 万元，主要系当期部分租借到期；2023  年末，公司租借欠债余额较 2022 年末增多 14,518.91 万元，主要系公司租借新厂区所致。       （3）权衡欠债       申诉期各期末，公司权衡欠债余额分别 297.91 万元、792.97 万元、2,299.78 万元和  内公司权衡欠债余额不绝增多主要系公司业务规模增长，计提质保金增多所致。       （4）递延所得税欠债       申诉期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 205.63 万元、40.59 万元、2,377.24  万元和 3,253.05 万元，占非流动欠债的比例分别为 7.06%、1.12%、8.79%和 5.38%。公  司递延所得税负借主要由使用权钞票和交易性金融器用、滋生金融器用的估值变动引起。  公司租借新厂区，阐发递延所得税钞票及欠债所致。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        （5）递延收益        申诉期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元   款式          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 政府补助                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93   算计                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93        申诉期各期末，公司递延收益余额分别为 1,108.93 万元、2,687.75 万元、7,432.00   万元和 13,740.40 万元，占非流动欠债的比例分别为 38.05%、74.41%、        （6）其他非流动欠债        申诉期各期末，公司其他非流动欠债余额分别为 313.51 万元、90.57 万元、422.55   万元和 3,755.18 万元，占非流动欠债的比例分别为 10.76%、2.51%、1.56%和 6.21%。   公司其他非流动负借主要为待转销项税。   （三）偿债才调分析        申诉期内，公司的主要偿债方针如下表所示：        财务方针       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日   流动比率（倍）                         1.37              1.37                 2.03              2.86   速动比率（倍）                         0.60              0.72                 1.50              1.96   钞票欠债率                     71.43%              69.08%               48.62%            34.98%        财务方针         2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度           2021 年度   息税前利润（万元）               17,621.92           30,828.82              5,160.30         4,406.64   利息保障倍数（倍）                       6.15                   -               9.65            12.66   注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数方针不适用；   注 2：流动比率＝流动钞票/流动欠债；   速动比率＝（流动钞票—存货）/流动欠债；   钞票欠债率＝（欠债总额/钞票总额）×100%；   利息保障倍数＝息税前利润（EBIT）/利息开销＝（利润总额+利息开销）/利息开销。        申诉期各期末，公司的流动比率分别为 2.86、2.03、1.37 和 1.37，速动比率分别为   司业务规模的擢升和初度公开刊行募投款式建设鼓吹，导致应付单据、应付账款和合同   欠债权贵增长，因此期末流动欠债增幅高于流动钞票所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    申诉期各期末，公司钞票欠债率分别为 34.98%、48.62%、69.08%和 71.43%。公司 钞票欠债率不绝上升，主要系跟着公司在践诺订单备货及预收客户货款规模增多，使得 经营性欠债规模增多所致。    此外，除 2023 年利息用度小于利息收入，利息保障倍数方针不适用外，2021 年、 息税前利润可灵验覆盖有息欠债的利息用度，实践偿债风险相对较小。    申诉期各期，公司期末现款及现款等价物余额分别为 10,954.08 万元、171,813.26 万元、86,223.66 万元和 155,678.88 万元，公司现款及现款等价物不错灵验保证公司有 息欠债偿付才调。公司与各主要银行建立了致密的合营关系，银行授信额度相对充足， 具有较强的融资才调，简略唐突坐蓐经营中的资金需求。    综上，公司畴昔到期有息欠债的偿付才调较强，有息欠债无法偿付风险较低。 （四）钞票盘活才调分析    申诉期内，公司的主要钞票运营才调方针如下表所示：       财务方针       2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                2.28             4.51         3.74         6.10 存货盘活率（次）                  0.25             0.45         0.56         0.60 注：应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额，2024 年 1-9 月应收账款盘活率未经年 化处理； 存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均余额，2024 年 1-9 月存货盘活率未经年化处理。    申诉期内，公司应收账款盘活率分别为 6.10、3.74、4.51 和 2.28（未年化），公司 应收账款盘活率举座保持在致密水平，主要得益于公司丰富且具有竞争力的家具体系以 及致密的回款戒指步伐。    申诉期内，公司存货盘活率分别为 0.60、0.56、0.45 和 0.25（未年化），存货盘活 率水平略低，主要系诱导家具的供、产、销的周期较长且诱导发出后存在一定的验收周 期。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   申诉期内，公司与同行业可比上市公司的主要钞票运营才调方针对比如下： 财务方针    公司称号     2024 年 1-9 月         2023 年度      2022 年度      2021 年度         捷佳伟创           未裸露                  3.08         3.05         3.08         朔方华创           未裸露                  6.00         5.43         6.00 应收账款    中微公司           未裸露                  6.83         8.15         6.83 盘活率 （次）     拓荆科技           未裸露                  6.71         9.24         6.71         平均值            未裸露                  5.65         6.47         5.65          公司               2.28              4.51         3.74         6.10         捷佳伟创           未裸露                  0.43         0.79         0.43         朔方华创           未裸露                  0.86         0.78         0.86 存货盘活    中微公司           未裸露                  0.86         0.96         0.86 率（次）    拓荆科技           未裸露                  0.38         0.52         0.38         平均值            未裸露                  0.64         0.76         0.64          公司               0.25              0.45         0.56         0.60 注：上述数据系凭据各公司公告数据谋略所得。   申诉期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率存在各异，主要系家具结构各异 所致。中微公司、拓荆科技的家具主要应用于半导体边界，朔方华创的家具涵盖光伏、 半导体等边界，捷佳伟创的家具主要应用于光伏边界。公司家具主要为薄膜千里积诱导， 主要应用于光伏、半导体边界，公司应收账款盘活率与朔方华创、捷佳伟创等光伏边界 同行业可比公司比拟不存在较大各异，而由于在半导体边界公司系新进入者，因此公司 应收账款盘活率略低于半导体边界可比公司。   申诉期内，公司的存货盘活率低于可比公司，主要原因如下：公司诱导为定制化产 品，ALD 时刻在国际上主要应用于集成电路，在光伏、新式娇傲等泛半导体各边界的 拓展时辰相对较短，在新的应用场景上需要考据的时辰也相对较长。此外，连年光伏电 池移时刻结构、大尺寸趋势等变化速率较快，部分客户在诱导运行前存在诊治需求，因 此客户验收阐发的时辰相对较长。干系诱导在验收前均在存货中体现，因此存货盘活率 偏低。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （五）财务性投资情况      凭据《上市公司证券刊行注册管制办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末 不存在金额较大的财务性投资。”      凭据中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条等干系规矩，“财务性 投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比 例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、 并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具等。围绕产业 链险峻游以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资， 以拓展客户、渠说念为目的的寄托贷款，如得当公司主营业务及政策发展所在，不界定为 财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超越公司合并报 表包摄于母公司净钞票的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。 本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额应从 本次召募资金总额中扣除。”      凭据中国证监会《监管规则适用指引-刊行类第 7 号》的规矩，“除东说念主民银行、银 保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行为的机构 均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、营业保理、典当及 小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切干系，得当业态所需、行业发展通例及产业 政策的融资租借、营业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务谋略口径。”      截止 2024 年 9 月末，公司干系的管帐科目情况如下：                                                    单元：万元 序号           款式         2024年9月末账面价值           财务性投资金额      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      序号               款式          2024年9月末账面价值           财务性投资金额                     算计                      241,201.00             -         （1）货币资金         截止 2024 年 9 月末，公司货币资金账面价值为 164,793.72 万元，主要为库存现款、      银行进款和其他货币资金（主要为保证金），不属于财务性投资。         （2）交易性金融钞票         截止 2024 年 9 月末，公司交易性金融钞票账面价值为 30,160.60 万元，主要为公司      购买的安全性高、低风险、稳健性好的理睬家具，旨在沸腾公司各项资金使用需求的基      础上，提高资金的使用管制效率，不属于“收益波动大且风险较高的金融家具”，不属      于财务性投资。         （3）其他应收款         截止 2024 年 9 月末，公司其他应收款账面价值为 1,083.73 万元，主要为押金、保      证金及备用金等，不属于财务性投资。         （4）其他流动钞票         截止 2024 年 9 月末，公司其他流动钞票账面价值为 38,609.11 万元，其中理睬家具      及大额存单 14,237.98 万元，其余主要为待抵扣升值税等。前述理睬家具均为保本型理      财家具，干系家具具有持有周期短、收益沉静、流动性强的特色，不属于财务性投资。         （5）其他权益器用投资         截止 2024 年 9 月末，公司其他权益器用投资为对芯链融创和中科共芯的投资，相      关投资系公司围绕产业链险峻游以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，具体情况      如下：                                                              单元：万元       截止 2024 款式    年 9 月 30 日           主营业务                对公司获取时刻、原料或渠说念的具体内容        账面价值                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产业联        朔方创新中心是由集成电路产业链企业                     盟牵头，联合包括公司在内的25家集成电路       共同组建的集成电路及半导体时刻创新 芯链                  产业链企业出资竖立，旨在打造集成电路设        平台，创新中心业务包括前沿时刻研发、 融创                  备、零部件和材料产业链交融平台。芯链融        创新时刻服务、开展深度产教交融。公司                     创（持股50%）与中芯国际、北京亦庄（分       投资芯链融创并辗转投资朔方创新中心，                     别持股25%）共同投资于朔方集成电路时刻       有助于鼓吹前沿时刻及诱导的研发考据，      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       截止 2024 款式    年 9 月 30 日           主营业务               对公司获取时刻、原料或渠说念的具体内容        账面价值                     创新中心（北京）有限公司（以下简称“北       并拓展客户资源渠说念，与公司主营业务具                     方创新中心”），拟借助集成电路产业链资       有较强的干系性和协同性，得当公司主营                     源优势鼓吹国产化诱导、零部件和材料的验       业务及政策发展所在                     证进程                                               中科共芯成立于 2023 年 12 月 12 日，目                                               前主要对外投资为锐立平芯微电子（广                     中科共芯主要由包括公司在内的4家集成电                                               州）有限包袱公司（以下简称“锐立平芯”）                     路产业链企业出资竖立，践诺事务合伙东说念主为                                               之公司股权，锐立平芯四肢集成电路制造 中科                  广州中科皆芯半导体科技有限包袱公司，经 共芯                  营范围包含：半导体分立器件制造、集成电                                               客户。公司四肢国内半导体薄膜千里积诱导                     路芯片设想及服务、软件开发、区块链时刻                                               代表性供应商之一，投资锐立平芯与公司                     干系软件和服务等                                               主营业务具有较强的干系性和协同性，符                                               合公司主营业务及政策发展所在 算计       5,400.00   -                         -         公司上述投资均属于在集成电路边界或产业链险峻游的产业投资，系围绕产业链上      卑劣以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，得当公司主营业务及政策发展所在，      因此不界定为财务性投资。         （6）其他非流动钞票         截止 2024 年 9 月末，公司其他非流动钞票账面价值为 1,153.84 万元，主要为与工      程建造和诱导采购研究的预支款，不属于财务性投资。         要而论之，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）      的情形。      投资情况      象刊行可蜕变公司债券干系事宜。自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书      签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资的情况如下：         （1）类金融         自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在对融资租      赁、营业保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次召募资金不存在平直或变相      用于类金融业务的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （2）竖立或投钞票业基金、并购基金   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司出资 5,000 万投 资中科共芯。   中科共芯主要由包括公司在内的 4 家集成电路产业链企业出资竖立，践诺事务合伙东说念主 为广州中科皆芯半导体科技有限包袱公司，经营范围包含：半导体分立器件制造、集成电 路芯片设想及服务、软件开发、区块链时刻干系软件和服务等。公司投资中科共芯系围绕 产业链险峻游以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，因此属于非财务性投资。   （3）拆借资金、寄托贷款   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在对外拆借 资金、寄托贷款的情形。   （4）以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在以超越集 团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。   （5）购买收益波动大且风险较高的金融家具   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司存在使用闲置资 金购买短期银行理睬的情形，主如若为了提高临时闲置资金的使用效率，以现款管制为 目的，所购买的理睬家具刊行方基本系国有四大银行和大型股份制银行，具有持有期限 短、收益沉静、风险低的特色，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，不属于财务 性投资范围。   （6）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在投资金融 业务的情形。   （7）实施或拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在拟实施财 务性投资的干系安排。  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  八、经营后果分析        申诉期内，公司举座经营情况如下：                                                                                                   单元：万元              款式                        2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度  营业收入                                       154,427.32          167,972.13        68,451.19            42,791.71  营业成本                                           95,214.33        96,818.90        40,361.93            23,534.55  营业利润                                           14,659.14        28,930.59         4,356.16             4,048.75  利润总额                                           14,755.94        29,171.49         4,625.31             4,058.59  净利润                                            15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  包摄于母公司系数者的净利润                                  15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  （一）营业收入结构及趋势分析        申诉期内，公司营业收入组成及变动情况如下：                                                                                                单元：万元、%   款式             金额         占比              金额          占比           金额            占比           金额            占比  主营业  务收入  其他业  务收入   算计      154,427.32   100.00      167,972.13      100.00     68,451.19       100.00     42,791.71       100.00        申诉期内，公司主营业务收入分别为 42,750.64 万元、68,383.71 万元、167,830.35  万元和 154,133.15 万元，占营业收入的比例分别为 99.90%、99.90%、99.92%和 99.81%，  刊行东说念主主营业务隆起，主营业务主要系专用诱导、配套家具及服务收入。申诉期内，公  司其他业务收入主要为出售废品废物收入，收入占比较小。        申诉期内，公司主营业务收入按家具分类情况如下表所示：                                                                                                单元：万元、%   款式                  金额            比重           金额             比重          金额          比重            金额           比重 专用诱导           151,021.13      97.98    162,797.18          97.00    56,561.66         82.71   30,047.48       70.29  光伏边界诱导        120,889.50      78.43    149,746.71          89.23    50,094.12         73.25   27,527.48       64.39  江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   款式              金额         比重         金额           比重        金额         比重         金额        比重  半导体边界诱导    29,517.83    19.15    12,193.82       7.27    4,697.63     6.87    2,520.00     5.89  其他诱导         613.80      0.40      856.65        0.51    1,769.91     2.59           -        - 配套家具及服务      3,112.02     2.02     5,033.17       3.00   11,822.05    17.29   12,703.16    29.71   算计       154,133.15   100.00   167,830.35     100.00   68,383.71   100.00   42,750.64   100.00     公司主营业务收入主要包括专用诱导收入、配套家具及服务收入等。     （1）专用诱导     申诉期内，公司专用诱导销售收入分别为 30,047.48 万元、56,561.66 万元、162,797.18  万元以及 151,021.13 万元，占主营业务收入的比例分别为 70.29%、82.71%、97.00%以  及 97.98%。专用诱导销售收入呈上升趋势，主要系申诉期内公司不绝研发推出得当市  场需求的高性能家具，在手订单陆续已毕收入转移。在半导体边界，公司已与国内多家  厂商建立了深度合营关系，干系家具涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式娇傲（硅  基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用边界。在光伏边界，公司与国内头部光伏厂  商形成了经久合营伙伴关系，应用的时刻路线覆盖了 TOPCon、XBC、钙钛矿和钙钛矿  叠层电板等新一代高效电板时刻。其他应用边界包括光学、柔性电子、车规级芯片等领  域。     （2）配套家具及服务     申诉期内，公司配套家具及服务收入分别为 12,703.16 万元、11,822.05 万元、5,033.17  万元以及 3,112.02 万元，主要系备品备件销售收入与诱导改造收入，申诉期内配套家具  及服务收入下滑主要系诱导改造收入下滑所致。备品备件销售主要系公司专用诱导在运  行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此，下旅客户需向公司采购易损耗的备品备  件，这部分收入波动与下旅客户更换零部件需求干系。诱导改造收入主要系在诱导运行  过程中，公司凭据客户需要为其提供载具清洗、耗材更换等干系服务，诱导改造收入主  要系受到市集电板片尺寸变化趋势、客户诱导改造需求等因素影响。     申诉期内，刊行东说念主主营业务收入按区域分类情况如下表所示：  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                                                     单元：万元  款式              金额              占比             金额            占比            金额           占比          金额           占比 中国境内      149,616.03         97.07%       164,399.08      97.96%      66,166.99     96.76%     41,286.36      96.57% 境外           4,517.12         2.93%         3,431.28        2.04%      2,216.72      3.24%      1,464.28       3.43%  算计       154,133.15        100.00%       167,830.35     100.00%      68,383.71    100.00%     42,750.64     100.00%       申诉期内，刊行东说念主主营业务收入主要来源于中国境内，申诉期内，内销收入比重均  超越 96%。公司境外售售占比较低，对经营功绩影响相对较小。       申诉期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元  款式             金额              占比             金额            占比           金额           占比          金额           占比  直销       154,133.15    100.00%       167,830.35        100.00%     68,383.71     100.00%    42,750.64     100.00%  算计       154,133.15    100.00%       167,830.35 100.00% 68,383.71 100.00% 42,750.64 100.00%       公司的销售模式为直销，主要通过平直接洽和投标的方式获取客户。       申诉期内，公司主营业务收入按季度分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元      款式                 金额             占比             金额           占比          金额          占比          金额           占比  第一季度         16,882.57       10.95%         7,532.25      4.49%     13,191.11     19.29%     8,360.36     19.56%  第二季度         61,588.78       39.96%        30,618.78     18.24%      2,335.45      3.42%     8,757.04     20.48%  第三季度         75,661.80       49.09%        63,953.65     38.11%     22,927.10     33.53%     5,927.78     13.87%  第四季度                   -             -     65,725.67     39.16%     29,930.04     43.77%    19,705.47     46.09%      算计      154,133.15        100%        167,830.35      100%      68,383.71      100%     42,750.64      100%       公司家具目下主要应用于光伏、半导体行业，客户以行业内大型客户为主，该等客  户扩产投资并采购公司诱导存在非均匀、非一语气的特征，导致公司各季度间的订单量存  在各异。而公司诱导主要为定制化非标诱导，受家具开发和坐蓐周期、卑劣市集环境、  客户经营景色等因素影响，公司各订单从合同缔结、发货到最终验收的周期也存在各异，  从而使得公司各季度间的主营业务收入存在波动。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （二）营业成本组成及趋势分析        申诉期内，公司营业成本组成及变动情况如下：                                                                                                         单元：万元    款式             金额           占比            金额           占比               金额            占比           金额            占比   主营业   务成本   其他业   务成本    算计     95,214.33    100.00%      96,818.90      100.00%         40,361.93     100.00%      23,534.55      100.00%        申诉期内，刊行东说念主主营业务成分内别为 23,484.72 万元、40,361.93 万元、96,818.90   万元以及 95,064.77 万元，占营业成本的比例分别为 99.79%、100.00%、100.00%以及   年 1-9 月，公司其他业务成本主要为报废电板片及报废诱导的成本，金额及占比较低。        申诉期内，刊行东说念主主营业务成本按家具分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元；%    款式                       金额           占比             金额              占比        金额           占比            金额          占比 专用诱导              94,290.15         99.19    95,380.55            98.51    36,411.91      90.21      20,014.33      85.22  光伏边界诱导           71,684.87         75.41    85,686.22            88.50    32,591.51      80.75      18,683.69      79.56  半导体边界诱导          22,468.05         23.63     9,482.25             9.79     3,179.62         7.88      1,330.64        5.67  其他诱导                  137.24        0.14         212.08           0.22         640.79       1.59              -          - 配套家具及服务                774.61        0.81     1,438.35             1.49     3,950.02         9.79      3,470.39     14.78    算计             95,064.77        100.00    96,818.90        100.00       40,361.93     100.00      23,484.72     100.00        申诉期内，公司主营业务成本主要来自于专用诱导销售。申诉期内，公司诱导销售   成分内别为 20,014.33 万元、36,411.91 万元、95,380.55 万元、94,290.15 万元，占主营   业务成本的比例分别为 85.22%、90.21%、98.51%、99.19%。        申诉期内，公司主营业务成本的变动情况与收入波动匹配。2021 年与 2022 年，公   司专用诱导的成本占主营业务成分内别为 85.22%与 90.21%，配套家具及服务的成本占   比分别为 14.78%与 9.79%，主要系配套家具及服务业务增长所致。2023 年与 2024 年   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   配。   （三）毛利及毛利率分析        申诉期内，公司毛利举座情况如下：                                                                                                 单元：万元   款式             金额          占比            金额             占比              金额           占比          金额             占比 主营业务毛利     59,068.38    99.76%       71,011.46      99.80%         28,021.78      99.76%    19,265.92       100.05% 其他业务毛利       144.61      0.24%         141.78         0.20%           67.48        0.24%        -8.76        -0.05%   算计       59,212.99   100.00%       71,153.24     100.00%         28,089.26     100.00%    19,257.17       100.00%        申诉期内，刊行东说念主主营业务毛利分别为 19,265.92 万元、28,021.78 万元、71,011.46   万元和 59,068.38 万元，占刊行东说念主营业毛利的比例分别为 100.05%、99.76%、99.80%和   对较低，对公司经营功绩不组成首要影响。        申诉期内，刊行东说念主主营业务毛利按家具分类情况如下表所示：                                                                                             单元：万元；%    款式                  金额         占比           金额            占比              金额          占比          金额            占比 专用诱导            56,730.98    96.04     67,416.64           94.94     20,149.74      71.91    10,033.14        52.08  光伏边界诱导         49,204.63    83.30     64,060.49           90.21     17,502.61      62.46     8,843.79        45.90  半导体边界诱导         7,049.78    11.93      2,711.57            3.82      1,518.01       5.42     1,189.36         6.17  其他诱导             476.57      0.81        644.57            0.91      1,129.12       4.03               -         - 配套家具及服务          2,337.40     3.96      3,594.82            5.06      7,872.03      28.09     9,232.78        47.92    算计           59,068.38   100.00     71,011.46       100.00        28,021.78     100.00    19,265.92       100.00        申诉期内，专用诱导中的光伏边界诱导对毛利孝敬较高，主要系光伏边界诱导收入   占比较高所致，跟着公司在半导体边界诱导收入占比的擢升，半导体边界诱导的毛利贡   献也呈现上升趋势。公司配套家具及服务的毛利孝敬在申诉期内呈下降趋势，主要系配   套家具及服务的收入占比下降所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   申诉期内，公司主营业务毛利率及毛利占比情况如下表所示：       款式              毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 专用诱导         37.56%   96.04% 41.41%       94.94% 35.62%   71.91% 33.39%   52.08%  光伏边界诱导      40.70%   83.30% 42.78%       90.21% 34.94%   62.46% 32.13%   45.90%  半导体边界诱导     23.88%   11.93% 22.24%       3.82% 32.31%    5.42% 47.20%    6.17%  其他诱导        77.64%    0.81% 75.24%       0.91% 63.80%    4.03%       -        - 配套家具及服务      75.11%    3.96% 71.42%       5.06% 66.59%    28.09% 72.68%   47.92%       算计     38.32% 100.00% 42.31% 100.00% 40.98% 100.00% 45.07% 100.00%   申诉期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%，申诉 期内毛利率存在一定波动，主要系家具结构组成变化所致。   申诉期内，光伏边界诱导毛利率分别为 32.13%、34.94%、42.78%以及 40.70%。光 伏边界毛利率的波动主要系家具结构的影响。2021 年-2022 年公司光伏边界诱导毛利率 较低主要系公司新推出的 PECVD 诱导、PEALD 二合一平台诱导家具，其在 PERC 技 术路线的应用在市集上已存在熟练的竞争决策，公司参考市集水平订价，使得专用诱导 毛利率较低；2023 年，公司光伏边界诱导主要系 ALD 诱导，得益于公司 ALD 时刻的 先进性，公司 ALD 诱导毛利率较高；2024 年 1-9 月，公司光伏边界诱导毛利率稍稍下 降，主要系此期间 PEALD 二合一平台诱导家具验收数目上升故拉低了平均毛利率。   申诉期内，半导体边界诱导毛利率分别为 47.20%、32.31%、22.24%以及 23.88%。 攻克高介电质栅氧薄膜工艺的镀膜诱导，冲突了该工艺时刻被国外厂家操纵的局面，实 现了舛误时刻突破，具有隆起的时刻优势，毛利率较高；后续公司在拓展半导体边界设 备市集的过程中，因为家具结构变动及开发新客户的影响，半导体边界诱导毛利率有所 波动。 公司分别于 2022 年已毕了一台卷对卷诱导销售收入、2023 年已毕了一台产业化诱导销 售收入、2024 年 1-9 月已毕了一台产业化诱导销售收入，其他边界诱导在市集上缺考参 考价钱，公司领有一定的订价权，故其毛利率较高。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   申诉期内，配套家具及服务毛利率分别为 72.68%、66.59%、71.42%以及 75.11%， 毛利率较高的原因主如若：①诱导改造业务以相对于举座更换诱导较低的价钱对客户现 有诱导进行改造，使其在尺寸、工艺方面简略紧跟市集变化，大幅阻挡了客户的诱导更 新成本，附加值较高；②公司备品备件主要为专用诱导配件，均为定制化家具，下旅客 户需向公司采购并进行更换，公司领有一定的订价权，从而导致销售毛利率较高。   申诉期内，刊行东说念主与同行业可比公司毛利率对比情况如下：                                                                   单元：%    公司称号        2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度      2021 年度 捷佳伟创                     27.80             28.95        25.44        24.60 朔方华创                     44.22             41.10        43.83        39.41 中微公司                     42.22             45.83        45.74        43.36 拓荆科技                     43.59             51.01        49.27        44.01     平均值                  39.46             41.72        41.07        37.84     刊行东说念主                  38.32             42.31        40.98        45.07 刊行东说念主（剔除质料保     证金后） 注 1：上表中可比公司数据为详细毛利率，数据来源于公告文献。 注 2：公司于 2024 年管帐政策变更，家具质料保证金计入了营业成本，公司据此对 2021-2023 年的 财务报表数据进行了追溯诊治。同行业可比公司中唯有中微公司在 2024 年进行了同样的管帐政策 变更，但并未追溯诊治 2021-2023 年数据，故款式组对刊行东说念主毛利率剔除质保金之后的数据进行了 分析。   申诉期内，公司毛利率与可比公司平均值较为接近，但公司与同行业可比公司在产 品过火卑劣应用边界存在一定各异：①捷佳伟创与公司卑劣应用边界均主要为光伏行业， 其薄膜千里积诱导主如若 PECVD 诱导，除此之外捷佳伟创家具类别较多，但二者家具推 向市集的时辰、家具定位和市集策略等方面存在各异。②朔方华创卑劣边界主要为半导 体企业，其光伏边界薄膜千里积诱导主要为 PECVD 诱导、LPCVD 诱导。③中微公司下 游边界主要为半导体企业，其半导体边界薄膜千里积诱导主要为 CVD 和 ALD 诱导。④ 拓荆科技卑劣边界主要为半导体企业，其半导体边界薄膜千里积诱导主要为 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD 诱导。   综上，以上可比公司中，朔方华创、中微公司的家具与公司各异较大，捷佳伟创光 伏边界镀膜诱导家具与公司的家具较为相似，拓荆科技半导体边界镀膜诱导家具与公司 的家具较为相似。公司光伏边界诱导毛利率分别为 32.13%、34.94%、 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 均高于申诉期内捷佳伟创的毛利率；公司半导体边界毛利率分别为 47.20%、32.31%、 月内低于拓荆科技的毛利率，主要系公司尚在拓展半导体边界诱导市集的过程中，受到 家具结构变动及开发新客户的影响，半导体边界诱导毛利率有所波动。 （四）期间用度分析    申诉期内，刊行东说念主期间用度组成及占营业收入比例情况如下：                                                                                      单元：万元  款式                 占营业收                 占营业收                   占营业收                  占营业收         金额                     金额                    金额                    金额                      入比例                  入比例                    入比例                   入比例 销售用度     5,616.96     3.64%   6,223.46      3.71%    3,664.67    5.35%     3,031.13    7.08% 管制用度    14,749.20     9.55% 16,250.18       9.67%    4,993.38    7.29%     2,577.92    6.02% 研发用度    20,489.57    13.27% 17,715.31      10.55% 13,839.54      20.22%    9,704.00    22.68% 财务用度     1,919.43     1.24%      68.50      0.04%      -60.39    -0.09%      219.29    0.51%  算计     42,775.17    27.70% 40,257.45      23.97% 22,437.20     32.78% 15,532.34      36.30%    申诉期内，刊行东说念主期间用度算计分别为 15,532.34 万元、22,437.20 万元、40,257.45 万元以及 42,775.17 万元，主如若由于公司加大东说念主才引入力度、实施股权激励以及家具 应用边界拓展，导致参预增多、用度上升。申诉期内，期间用度占营业收入的比例分别 为 36.30%、32.78%、23.97%、27.70%，2023 年度期间用度占比较低，主要系刊行东说念主当 年度营业收入增长较快所致。    申诉期内，刊行东说念主销售用度明细情况如下：                                                                                      单元：万元   款式           金额         占比        金额          占比        金额         占比         金额         占比 职工薪酬     2,877.72    51.23%   2,523.48    40.55%    2,271.56    61.99%    1,929.76    63.66% 佣金       1,128.16    20.08%   1,613.82    25.93%     174.01      4.75%       8.84      0.29% 业务宽宥费     548.94      9.77%    894.59     14.37%     689.77     18.82%     314.31     10.37% 股份支付      428.48      7.63%    532.45       8.56%          -         -           -         - 差旅费       405.73      7.22%    323.74       5.20%    337.66      9.21%      339.7     11.21% 告白及业务 拓展费 江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      款式             金额         占比        金额           占比          金额          占比        金额         占比  其他          44.32      0.79%      80.8        1.30%       44.87      1.22%     267.25     8.82%      算计    5,616.96   100.00%   6,223.46    100.00%      3,664.67   100.00%   3,031.13   100.00%       申诉期内，刊行东说念主销售用度分别为 3,031.13 万元、3,664.67 万元、6,223.46 万元和 用占营业收入比重在申诉期内呈下降趋势，销售用度各年度增长的幅度低于营业收入增 长的幅度。刊行东说念主销售用度主要由职工薪酬、业务宽宥费、佣金等组成。其中，申诉期 内公司销售用度中职工薪酬分别为 1,929.76 万元、2,271.56 万元、2,523.48 万元以及 工薪酬相应增长。       申诉期内，公司管制用度明细情况如下：                                                                                          单元：万元  款式            金额          占比         金额            占比           金额        占比         金额        占比 职工薪酬       5,149.62    34.91%    5,333.12       32.82%     3,116.47    62.41%   1,610.81    62.48% 中介机构费      3,299.54    22.37%    3,359.60       20.67%       423.88     8.49%     246.16     9.55% 办公费         417.55      2.83%      471.76        2.90%       291.84     5.84%     115.00     4.46% 折旧及摊销       500.18      3.39%      346.20        2.13%       220.59     4.42%     144.74     5.61% 租借费         218.27      1.48%      307.21        1.89%        54.72     1.10%      48.13     1.87% 业务宽宥费       296.78      2.01%      287.87        1.77%       270.30     5.41%     128.06     4.97% 股份支付       3,791.80    25.71%    5,277.23       32.47%        42.57     0.85%      53.32     2.07% 其他         1,075.48     7.29%      867.19        5.32%       573.02    11.47%     231.71     8.97%  算计       14,749.20   100.00%   16,250.18     100.00%      4,993.38   100.00%   2,577.92   100.00%       申诉期内，刊行东说念驾驭理用度分别为 2,577.92 万元、4,993.38 万元、16,250.18 万元以 及 14,749.20 万元，占各期营业收入的比重分别为 6.02%、7.29%、9.67%和 9.55%，主 要由职工薪酬、股份支付、中介机构费等组成，管制用度占营业收入比重逐年上升，主 要系跟着公司经营规模的上升以及对职工进行股权激励，使得职工薪酬、支付的中介服 务费以及股份支付的金额提高。       申诉期内，刊行东说念驾驭理用度中职工薪酬分别为 1,610.81 万元、3,116.47 万元、5,333.12  江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  万元以及 5,149.62 万元，主要系公司业务规模和订单规模增长，扩充了管制东说念主员数目，  职工薪酬等东说念主员用度相应增长。       申诉期内，刊行东说念驾驭理用度中股份支付分别为 53.32 万元、42.57 万元、5,277.23  万元以及 3,791.80 万元，股份支付用度于 2023 年大幅上升，主要系公司于 2023 年实施  了股权激励所致。       申诉期内，刊行东说念主研发用度明细情况如下：                                                                                  单元：万元      款式              金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬       10,411.79    50.82%    8,855.39    49.99%    8,458.48    61.12%   5,196.51    53.55% 材料          4,500.58    21.97%    3,444.02    19.44%    3,001.30    21.69%   2,967.73    30.58% 股份支付        2,480.41    12.11%    2,076.74    11.72%     124.23      0.90%    128.34      1.32% 折旧摊销用度      1,373.86     6.71%     886.74      5.01%    1,138.25     8.22%    800.59      8.25% 差旅费          687.22      3.35%     736.40      4.16%     326.57      2.36%    198.30      2.04% 尊府费          257.44      1.26%     414.71      2.34%      74.84      0.54%     45.50      0.47% 教师检测费         75.35      0.37%     304.82      1.72%     224.60      1.62%    104.58      1.08% 房租           245.47      1.20%     277.72      1.57%     109.06      0.79%     45.22      0.47% 时刻合营费        202.11      0.99%     235.18      1.33%     127.71      0.92%     48.24      0.50% 其他           255.34      1.25%     483.59      2.73%     254.49      1.84%    169.00      1.75%      算计    20,489.57   100.00%   17,715.31   100.00%   13,839.54   100.00%   9,704.00   100.00%       申诉期内，刊行东说念主研发用度分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、17,715.31 万元  和 20,489.57 万元，占各期营业收入的比重分别为 22.68%、20.22%、10.55%和 13.27%，  研发用度占营业收入比重在 2023 年下降主要系部分研发参预成本化所致。刊行东说念主研发  用度主要由职工薪酬、材料费等组成。  细分边界的家具、时刻方面不绝加强研发，研发东说念主员数目、研发材料参预增多所致。2023  年，研发用度较去年同期增长 28.01%，主要系公司实施股权激励推敲，股份支付用度  增多导致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   申诉期内，刊行东说念主财务用度明细情况如下：                                                                                            单元：万元     款式           2024 年 1-9 月         2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 利息开销                   2,865.98             1,657.32                  534.99                 348.05 减：利息收入                 1,175.20             1,757.98                  492.19                 195.45 汇兑损益                    148.16                   126.97             -133.35                    48.7 手续费开销                    80.49                    42.19                  30.16                   18     算计                 1,919.43                   68.50               -60.39                 219.29   刊行东说念主财务用度主要包括银行借款利息开销、汇兑损益、手续费开销等。申诉期内， 刊行东说念主财务用度占营业收入比重分别为 0.51%、-0.09%、0.04%和 1.24%，对刊行东说念主盈 利才调影响较小。 （五）其他款式分析   申诉期内，刊行东说念主其他收益情况如下：                                                                                            单元：万元        款式          2024 年 1-9 月          2023 年度               2022 年度                 2021 年度 政府补助                      2,887.57               4,575.79           1,968.51                1,138.81 升值税退税                     2,736.49               5,919.60                888.00              911.51 个税手续费返还                      45.40                  23.02                 12.60                5.48        算计                 5,669.46              10,518.41           2,869.11                2,055.80   申诉期内，刊行东说念主其他收益分别为 2,055.80 万元、2,869.11 万元、10,518.41 万元和   申诉期内，刊行东说念主投资收益情况如下：                                                                                            单元：万元             款式                       2024 年 1-9 月           2023 年度        2022 年度         2021 年度 处置交易性金融钞票取得的投资收益                                377.18          41.51            455.91      414.37 持有理睬家具或大额存单期间赢得的收益                          1,795.12          3,457.21       1,021.07        660.12 以摊余成本计量的金融钞票断绝阐发收益                              -483.67       -720.95             -80.55           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书             款式                       2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度             算计                              1,688.64          2,777.78       1,396.43    1,074.49    申诉期内，刊行东说念主投资收益分别为 1,074.49 万元、1,396.43 万元、2,777.78 万元和 家具或大额存单期间赢得的收益和以摊余成本计量的金融钞票断绝阐发收益。    申诉期内，刊行东说念主公允价值变动收益情况如下：                                                                                         单元：万元   产生公允价值变动收益的来源                 2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度        2021 年度 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融钞票             算计                              175.24             30.92          35.14         56.63    申诉期内，刊行东说念主公允价值变动收益金额分别为 56.63 万元、35.14 万元、30.92 万 元和 175.24 万元。    申诉期内，刊行东说念主信用减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元       款式         2024 年 1-9 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款减值损失               -7,220.01                -6,389.71          -1,930.68             -1,255.87 其他应收款减值损失                 -47.97                   61.20                 -85.63            -23.18 应收单据减值损失                         -                      -                56.57             -56.57       算计               -7,267.98                -6,328.51          -1,959.74             -1,335.61    申诉期内，刊行东说念主信用减值损失分别为-1,335.61 万元、-1,959.74 万元、-6,328.51 万元和-7,267.98 万元，主要系计提的应收账款过火他应收款坏账准备、应收单据坏账准 备。    申诉期内，刊行东说念主钞票减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元        款式         2024 年 1-9 月           2023 年度               2022 年度                2021 年度 存货跌价损失及合同践约                          -588.44                -7,621.34          -2,877.92             -1,245.25 成本减值损失 江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        款式               2024 年 1-9 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度 合同钞票减值损失                      -743.20                -373.51               -323.17             -49.43        算计                    -1,331.63              -7,994.86            -3,201.09           -1,294.69    申诉期内，公司钞票减值损失金额分别为-1,294.69 万元、-3,201.09 万元、-7,994.86 万元和-1,331.63 万元，主要为存货跌价损失及合同践约成本减值损失、合同钞票减值损 失。    申诉期内，公司钞票处置收益分别为 0.00 万元、36.70 万元、-4.33 万元和 18.58 万 元，金额较小。    申诉期内，刊行东说念主营业外收入主要包括抵偿款收入、诱导保障理赔等，各期金额分 别为 26.51 万元、282.97 万元、263.04 万元和 268.87 万元。    申诉期内，刊行东说念主营业外开销主要包括固定钞票报废损失、罚金及滞纳金、公益性 捐赠开销等，各期金额分别为 16.67 万元、13.82 万元、22.14 万元和 172.07 万元，详见 下表：                                                                                          单元：万元       款式                金额          金额          金额           占比          金额        金额         金额        占比 对外捐赠                0       0.00%        10.00      45.17%      10.20     73.79%     10.00    59.98% 非流动钞票毁损报 废损失 抵偿款             72.34      42.04%         1.50      6.78%        0.20      1.45%      5.44    32.60% 罚金及滞纳金           0.14       0.08%         5.37      24.24%       2.59     18.76%         -           -       算计       172.07    100.00%         22.14    100.00%       13.82   100.00%      16.67   100.00% （六）特别常性损益    申诉期内，刊行东说念主的特别常性损益款式过火金额如下：                                                                                          单元：万元             款式                              2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度      2021 年度 非流动钞票处置损益                                              -99.59           -9.60        35.87        -1.24 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书            款式                2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度     2021 年度 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切干系，得当国度政策规矩、按照一定                 1,847.37    4,421.63     1,968.51     1,138.81 模范定额或定量不绝享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务干系的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融钞票、滋生金融钞票、 交易性金融欠债、滋生金融欠债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融钞票、滋生 金融钞票、交易性金融欠债、滋生金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减值                                             -    1,489.04       241.43               - 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                    196.38        246.17      269.98        11.08 其他得当特别常性损益界说的损益款式                           -            -       12.60         5.48 税前特别常性损益算计                           4,291.71    9,676.89     4,040.50     2,285.25 减：所得税影响额                              617.47     1,451.53       606.08       342.79 税后特别常性损益金额                           3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                               -            -           -               - 扣除少数股东损益后特别常性损益算计                    3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46   申诉期内，刊行东说念主特别常性损益分别为 1,942.46 万元、3,434.43 万元、8,225.36 和 收到的政府补助具有政策不绝性，因此畴昔与政府补助干系的特别常性损益权衡具有一 定的可不绝性；投资收益主要系大额存单收益，受大额存单金额及利率影响有所波动， 与投资收益干系的特别常性损益权衡可不绝性不彊。   申诉期内，公司扣除特别常性损益后包摄于母公司股东的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元、18,813.83 万元和 11,401.16 万元，公司包摄于母公司净利润扣除 特别常性损益后仍具备致密的盈利才调。 九、现款流量分析 （一）经营行为产生的现款流量分析   申诉期内，公司经营行为现款流量情况如下：                                                                      单元：万元         款式           2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          183,952.54     288,993.50       91,152.66        37,954.94 收到的税费返还                   2,814.13       7,066.65        1,125.02          911.51 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        款式           2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收到其他与经营行为研究的现款          56,640.74      41,364.68    12,021.54     31,079.58 经营行为现款流入小计             243,407.41    337,424.83    104,299.23     69,946.02 购买商品、接受劳务支付的现款         248,312.09    214,797.90     49,091.33     32,825.44 支付给职工以及为职工支付的现款         41,871.49      37,644.97    17,680.85      9,987.28 支付的各项税费                 11,569.39       8,976.02     2,553.12      1,886.69 支付其他与经营行为研究的现款          40,787.62      66,672.92    18,124.24     32,877.83 经营行为现款流出小计             342,540.59    328,091.82     87,449.54     77,577.24 经营行为产生的现款流量净额           -99,133.18      9,333.01    16,849.69      -7,631.22   申诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为-7,631.22 万元、16,849.69 万 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司经营行为现款流入主要来源为销售商品、提 供劳务收到的现款，经营行为现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款，与实践 业务的发生相符。各年收到的其他与经营行为研究的现款主如若收回单据保证金、政府 补助款，支付的其他与经营行为研究的现款主要为支付的单据保证金和付现用度。 （二）投资行为产生的现款流量分析   申诉期内，公司投资行为现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        款式          2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款             386,048.16     172,041.51    108,700.00     76,700.00 取得投资收益收到的现款             3,401.87        2,227.03       883.91        615.02 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 投资行为现款流入小计            389,500.03     174,268.54    109,583.91     77,315.02 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款               309,100.00     272,000.00     84,200.00    126,200.00 投资行为现款流出小计            328,394.65     290,615.32     88,933.82    128,484.51 投资行为产生的现款流量净额          61,105.38     -116,346.78    20,650.09     -51,169.50   申诉期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-51,169.50 万元、20,650.09 万 元、-116,346.78 万元和 61,105.38 万元。公司收回投资收到的现款和投资支付的现款主 要为利用暂时闲置的召募资金和自有资金进行现款管制，提高资金使用效益。投资行为 现款净流量跟着各期现款管制规模变动而相应变动。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （三）筹资行为产生的现款流量分析    申诉期内，公司投资行为现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         款式            2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度 收受投资收到的现款                  4,316.05              -   105,117.09    19,000.00 取得借款收到的现款                160,995.62     54,421.14     33,433.01    11,303.73 筹资行为现款流入小计               165,311.67     54,421.14    138,550.10    30,303.73 偿还债务支付的现款                 46,630.12     29,213.31     12,072.76     6,491.00 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为研究的现款             4,975.90      2,459.61      2,729.73      346.66 筹资行为现款流出小计                57,662.80     32,647.69     15,250.22     7,102.51 筹资行为产生的现款流量净额            107,648.88     21,773.46    123,299.88    23,201.22    申诉期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 23,201.22 万元、123,299.88 万元、21,773.46 万元和 107,648.88 万元。公司筹资行为现款流入主要包括公司初度公 开刊行召募资金和银行借款，筹资行为现款流出主要包括偿还债务本金及利息和股利分 配的开销。其中 2022 年度金额较大的原因主要系当年头度公开刊行股票召募资金到账 所致。    综上，申诉期内，公司现款流量举座保持沉静，变动情况与公司的经营景色基本相 符，公司上市后相持利润分派，较好地已毕了对投资者的合理、沉静报恩。 十、成人道开销分析 （一）申诉期内首要成人道开销    申诉期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他经久钞票支付的现款分别为 要用于基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子诱导扩产升级款式、基于原子层千里积时刻 的半导体配套诱导扩产升级款式和集成电路高端装备产业化应用中心款式等上次召募 资金投资款式，主要围绕主营业务进行。 （二）畴昔可意象的首要成人道开销推敲及需要资金量    公司畴昔可意象的成人道开销款式主要为公司上次召募资金投资款式的连接参预 以及本次召募资金推敲投资的款式，具体内容参见本召募说明书“第七节 本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 （三）首要成人道开销与科技创新之间的关系   公司申诉期内及畴昔可意象的首要成人道开销主要为公司上次召募资金投资款式 的连接参预以及本次召募资金推敲投资的款式，上述款式与科技创新之间的关系参见本 召募说明书“第七节 本次召募资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 十一、时刻创新分析 （一）时刻先进性及具体发达   自竖立以来，公司一直重视研发责任，轻钞票、重研发，通过不停时刻改进、时刻 创新，在以 ALD 时刻为中枢的薄膜千里积时刻边界形成了多项中枢时刻和科技后果，并 应用于公司主营业务，已毕了科技后果与产业的深度交融。公司在薄膜千里积反应器设想 时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻、纳米叠层薄膜千里积 时刻、高质料薄膜制造时刻、工艺诱导能量戒指时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、 柔性材料制备时刻、薄膜封装时刻、高效电板整线工艺时刻等十类中枢时刻，在前沿科 技边界不绝构筑和强化时刻壁垒。   受益于完整的 ALD 和 CVD 诱导布局，公司中枢时刻不绝突破、家具升级快速迭 代，家具种类不停丰富。 （二）正在从事的研发款式及进展情况   公司正在从事的研发款式及进展情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“十、公司的中枢时刻及研发情况”之“（五）公司在研款式情况”。 （三）保持不绝时刻创新的机制和安排   公司保持不绝时刻创新的机制和安排参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司科技创新水平及保持科技创新才调的机制或步伐”之“（二）保持科技创 新才调的机制或步伐”。 （四）时刻创新情况   申诉期内公司时刻创新情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、 公司的中枢时刻及研发情况”之“（三）公司中枢时刻过火应用情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 十二、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项 （一）首要担保事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在首要对外担保事项。 （二）首要仲裁、诉官司项   截止本召募说明书签署日，公司不存在法院/仲裁机构已受理干系案件但尚未作出 胜利判决/裁定/当事东说念主未达成统一或妥协公约的首要诉讼、仲裁事项。 （三）其他或有事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在需要裸露的其他或有事项。 （四）首要期后事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在需要裸露的首要期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及钞票的变动或整算推敲   本次刊行召募资金的运用得当国度干系的产业政策以及公司举座政策发展所在，具 有致密的市集发展远景和经济效益，有意于擢升公司详细实力，对公司政策的已毕具有 积极深嗜深嗜。款式完成后，将权贵增强公司在薄膜千里积诱导制造边界的详细竞争实力，提 高公司不绝盈利才调，巩固擢升行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，得当 公司及全体股东的利益。   本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所阻挡，举座财务景色得到进一步改善。本次刊行有意于增强公司抵御财务 风险的才调，优化钞票结构，阻挡公司的财务风险。 （二）本次刊行完成后，公司科技创新情况的变化   本次召募资金均用于公司主营业务。凭据《政策性新兴产业要点家具和服务指导目 录》（2016 版），本次募投款式所属边界为“1 新一代信息时刻产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度政策及政策要点支撑发展的科技创新边界。 凭据《上海证券交易所科创板企业刊行上市申报及保举暂行规矩》，本次募投款式所属 边界属于第四条文定的“高端装备边界”，得当科创板的行业范围。因此，本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 金投向属于科技创新边界。   公司高度重视时刻创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻边界积聚起丰富的时刻储 备，已形成薄膜千里积反应器设想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气 体戒指时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、工艺诱导能量戒指时刻等多项中枢时刻，并构筑 起较强的时刻壁垒。跟着卑劣应用边界时刻迭代升级的加速，客户对薄膜千里积诱导的性 能参数、家具质料等方面建议更为严格和精细化的要求，推动行业内企业深化自主创新， 不停研发新时刻，以已毕家具质能的不绝优化升级。   本次召募资金投资款式实施后，公司将进一步向精细化前沿时刻边界发展，权贵提 升家具工艺时刻才调、数字化坐蓐才调与科技创新水平，打造新质坐蓐力，从而为市集 推出性能更优的薄膜千里积诱导，以沸腾市集升级需求。 （三）本次刊行完成后，上市公司戒指权结构的变化情况   本次刊行不会导致上市公司戒指权发生变化。 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                      第六节 合规经营与寂静性 一、公司申诉期内受到的行政处罚      申诉期内，刊行东说念主过火分公司存在行政处罚记录，具体情况如下： 序号    处罚时辰       受罚主体    处罚机构              处罚事由    处罚结果       整改情况                                     申报入口商品的过        月 12 日                                                 纳上述罚金                                       申报诞妄                          国度税务总                                     区间个东说念主所得税（工        月 29 日    阳分公司    南区税务局                                纳上述罚金                                        申报                          白塔税务所 号《中华东说念主民共和国无锡海关马上处罚决定书》，阐发 2023 年 4 月 4 日江苏微导纳米 科技股份有限公司在洋货品报关单 230420231043027663 项下，将申报商品长途等离 子体源的型号申报诞妄，经其自查发现并主动向海关报明，其行径违背了《中华东说念主民共 和国海关法》第二十四条第一款的规矩，按照《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三十二 条第一款第（五）项、《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项、 第十六条的规矩，罚金 500 元。前述罚金已于 2023 年 4 月 13 日交纳收场。      凭据《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项的规矩，收支 口货品的品名、税则号列、数目、规格、价钱、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、 最终目的地或者其他应当申报的款式未申报或者申报作假的，影响海关监管顺次的，予 以劝诫或者处 1000 元以上 3 万元以下罚金；凭据《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三 十二条的规矩，当事东说念主有下列情形之一，应当从轻或者松开行政处罚：…（五）法律、 法例、规章规矩其他应当从轻或者松开行政处罚。      刊行东说念主所受处罚金额较小，低于法定罚金区间下限，不属于情节严重的情形，该处 罚事项不组成首要行政处罚，干系行径不属于首要罪犯违游记径。 南白塔税简罚2024671 号《税务行政处罚决定书（简便）》，阐发微导纳米沈阳分公 司因 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日区间个东说念主所得税（工资薪金所得）未按期进 行申报，按照《中华东说念主民共和国税收征收管制法》第六十二条的规矩，罚金 50 元。沈 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 阳分公司已于 2024 年 5 月 11 日交纳前述罚金。    凭据《中华东说念主民共和国税收征收管制法》第六十二条的规矩，征税东说念主未按照规矩的 期限办理征税申报和报送征税尊府的，或者扣缴义务东说念主未按照规矩的期限向税务机关报 送代扣代缴、代收代缴税款申诉表和研究尊府的，由税务机关责令限期改正，不错处二 千元以下的罚金；情节严重的，不错处二千元以上一万元以下的罚金。    微导纳米沈阳分公司所受处罚金额较小，处于法定罚金区间较低值，不属于情节严 重的情形，该处罚事项不组成首要行政处罚，干系事项不属于首要罪犯违纪。 二、公司及董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、实践戒指东说念主申诉期内 被证券监管部门和交易所采选监管步伐或处罚的情况 东说念主股票 2,000 股，2023 年 11 月 30 日卖出刊行东说念主股票 2,000 股，所得收益为-5,303.60 元， 组成短线交易，违背了《证券法》第四十四条及《股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条等干系规矩，上交所决定对 ZHOU REN 予以表面警示。    凭据《中华东说念主民共和国行政处罚法》《股票上市规则》，上交所对 ZHOU REN 采 取的上述表面警示属于自律监管步伐，不属于行政处罚，亦不属于证券交易所公开斥责 的规范刑事包袱，不会对本次刊行组成实践性法律繁忙。截止本召募说明书签署日，除上述 表面警示外，刊行东说念主董事、监事和高等管制东说念主员不存在其他被处以监管步伐或规范刑事包袱 或行政处罚的情形。    除上述情况外，申诉期内，刊行东说念主过火董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、实 际戒指东说念主不存在其他被证监会行政处罚或采选监管步伐及整改情况、被证券交易所公开 斥责的情况，以及因涉嫌罪犯正在被司法机关立案考察或者涉嫌罪犯违纪正在被证监会 立案访谒的情况。 三、关联方资金占用情况    申诉期内，公司不存在资金被控股股东、实践戒指东说念主过火戒指的其他企业以借款、 代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东过火戒指的其他企业进 行违纪担保的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 四、同行竞争情况 （一）控股股东、实践戒指东说念主与公司之间的同行竞争情况   （1）刊行东说念主与控股股东不存在同行竞争   截止本召募说明书签署日，公司控股股东万海盈投资仅对其所投资的企业的股权进 行管制，扞拒直从事坐蓐经营业务，与公司业务不存在相似或者相似的情况，不存在同 业竞争。   （2）刊行东说念主与控股股东戒指的其他企业不存在同行竞争   截止本召募说明书签署日，万海盈投资除持有公司股份外，还持有天芯微 61.76% 的股权。   天芯微成立于 2019 年 8 月，以硅基外延时刻为中枢，专注于半导体前说念工艺中枢 诱导外延诱导的研发、制造及销售，与刊行东说念主的家具存在昭彰离别，不存在同行竞争。   截止本召募说明书签署日，除刊行东说念主、控股股东过火戒指的其他企业外，实践戒指 东说念主过火至支属戒指的其他企业不存在同行竞争，详见本召募说明书之“第六节 合规经 营与寂静性”之“五、关联方和关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”。   除刊行东说念主、控股股东过火戒指的企业外，实践戒指东说念主戒指的其他企业中主要从事设 备制造干系业务的有无锡先为、先导智能过火子公司，具体情况如下：   （1）无锡先为   无锡先为成立于 2020 年 12 月，主要从事 GaN 和 SiC 等化合物半导体外延诱导的 研发制造，目下仍处于研发阶段，卑劣主要应用于功率、射频、Micro-LED 等芯片，与 微导纳米家具存在昭彰离别，不存在同行竞争。   （2）先导智能过火子公司   先导智能过火子公司主要从事智能装备的研发设想、坐蓐和销售，业务涵盖锂电板 智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、 激光精密加工装备等边界。以上业务主要通过先导智能、泰坦新能源、立导科技、光导 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 精密、氢导智能等主体开展。其中，先导智能母公司主要从事锂电板智能装备、光伏智 能装备的研发、制造；泰坦新能源主要从事能量回收型化成、分容、分选等锂电板后端 自动化坐蓐线装备；立导科技主要从事视觉测量、通用拼装、智能检测、3D 点胶等设 备的研发、制造；光导精密主要从事激光智能诱导、激光器过火部件的研发、制造；氢 导智能主要从事燃料电板整线诱导研发、制造。上述业务及家具与微导纳米业务及家具 存在昭彰离别，不存在同行竞争。   综上，截止本召募说明书签署日，公司与控股股东和实践戒指东说念主过火戒指的企业之 间不存在同行竞争。 （二）研究幸免同行竞争的承诺 免同行竞争的承诺函》   “本企业/本东说念主四肢江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）的控 股股东/实践戒指东说念主，现就幸免与刊行东说念主的主营业务组成同行竞争正经承诺如下： 与刊行东说念主的业务具有实践性竞争或可能有实践性竞争且对刊行东说念主组成首要不利影响的 业务行为。本企业/本东说念主亦不会在中国境表里从事、或平直/辗转地以任何方式（包括但 不限于独资、合股或其他法律允许的方式）通过戒指的其他企业或该企业的下属企业从 事与刊行东说念主所从事的业务有实践性竞争或可能有实践性竞争且对刊行东说念主组成首要不利 影响的业务行为。 所坐蓐的最终家具组成对刊行东说念主首要不利影响的竞争，本企业/本东说念主承诺刊行东说念主有权按 照自身情况和意愿，选拔必要的步伐措置所组成首要不利影响的同行竞争情形，该等措 施包括但不限于：收购本企业/本东说念主戒指的其他企业及该企业平直或辗转戒指的存在同 业竞争的企业的股权、钞票；要求本企业/本东说念主戒指的其他企业及该企业的下属企业在 限制的时辰内将组成同行竞争业务的股权、钞票转让给无关联的第三方；如果本企业/ 本东说念主戒指的其他企业及该企业戒指的下属企业在现存的钞票范围外赢得了新的与刊行 东说念主的主营业务存在竞争的钞票、股权或业务机会，本企业/本东说念主戒指的其他企业及该企 业的下属企业将授予刊行东说念主对该等钞票、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 与权，刊行东说念主有权随时凭据业务经营发展的需要讹诈该优先权。 不会向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个东说念主 （含平直或辗转戒指的企业），提供与该等竞争业务干系的专有时刻、商标等常识产权 或提供销售渠说念、客户信息等营业隐秘。 东说念主或刊行东说念主其他股东正当权益的行径。 和/或本企业/本东说念主畴昔可能戒指的其他企业的下属企业违背上述承诺而导致刊行东说念主的权 益受到损害的情况，上述干系主体将照章承担相应的抵偿包袱。   上述承诺在本企业/本东说念主四肢刊行东说念主的控股股东/实践戒指东说念主期间不绝灵验。” 竞争的承诺函》   “1、截止本承诺函签署之日，本企业及本企业戒指的其他企业不存在从事与微导 纳米的业务具有实践性竞争或可能有实践性竞争且对微导纳米组成首要不利影响的业 务行为。本企业亦不会在中国境表里从事、或平直/辗转地以任何方式（包括但不限于 独资、合股或其他法律允许的方式）通过戒指的其他企业或该企业的下属企业从事与微 导纳米所从事的业务有实践性竞争或可能有实践性竞争且对微导纳米组成首要不利影 响的业务行为。上述与微导纳米的业务具有实践性竞争或可能有实践性竞争且对微导纳 米组成首要不利影响的业务行为包括先进微、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐蓐和销售。 产的最终家具与组成对微导纳米形成首要不利影响的竞争关系，本企业将立即书面奉告 微导纳米，并发奋促使该业务机会按合理和公正的条目和条件起点提供给微导纳米或其 戒指的企业。本企业将采选罢手竞争性业务、将竞争性业务注入微导纳米、向无关联关 系的第三方转让竞争性业务或其他正当方式幸免同行竞争。 许可使用或以其他方式转让或允许使用与微导纳米或其戒指的企业主营业务组成或可 能组成平直或辗转相竞争关系的钞票和业务时，本企业及本企业戒指的企业将向微导纳 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 米或其戒指的企业提供优先受让权。 务与微导纳米（含平直或辗转戒指的企业）所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或 其他机构、组织、个东说念主提供与该等竞争业务干系的专有时刻、商标等常识产权或提供销 售渠说念、客户信息等营业隐秘。 业畴昔可能戒指的其他企业的下属企业违背上述承诺而导致微导纳米的权益受到损害 的情况，上述干系主体将照章承担相应的抵偿包袱。” 五、关联方和关联交易情况 （一）关联方及关联关系      凭据《公司法》《企业管帐准则第 36 号-关联方裸露》《上海证券交易所股票上市 规则》等干系法例的规矩，截止本召募说明书签署日，公司的主要关联方及关联关系情 况如下： 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的干系情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、 控股股东和实践戒指东说念主的基本情况及上市以来的变化情况”。 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的干系情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等管制东说念主 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 员过火他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”。      截止本召募说明书签署日，刊行东说念专揽有芯链融创 4%的股权、持有中科共芯 27.76% 的财产份额，刊行东说念主为中科共芯的有限合伙东说念主，芯链融创、中科共芯为刊行东说念主的参股企 业，刊行东说念主不存在控股子公司。      上述关联方的干系情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司组织结构及对外投资情况”之“（二）公司对其他企业的贫窭权益投资情况”。      刊行东说念主董事、监事、高等管制东说念主员均系刊行东说念主的关联方，除实践戒指东说念主王磊、倪亚 兰以及持有 5%以上股份的股东 LI WEI MIN 外，其他董事、监事、高等管制东说念主员情况 如下： 序号      关联方姓名                        关联关系      上述关联方的干系情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等管制东说念主 员过火他中枢东说念主员基本情况”。      与刊行东说念主实践戒指东说念主过火一致行动东说念主、董事、监事及高等管制东说念主员关系密切的家庭 成员，包括其妃耦、父母、妃耦的父母、昆季姐妹过火妃耦、年满十八周岁的子女过火 妃耦、妃耦的昆季姐妹和子女妃耦的父母，均系刊行东说念主的关联方。  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  投资）或担任董事、高等管制东说念主员的其他企业      （1）控股股东戒指的其他企业      截止本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东万海盈投资持有天芯微 61.76%的股权，  同期倪亚兰担任天芯微董事长兼总司理、王磊担任天芯微董事。      （2）实践戒指东说念主戒指或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高等管制东说念主  员的其他企业      截止本召募说明书签署日，除刊行东说念主、控股股东过火一致行动东说念主、天芯微外，刊行  东说念主实践戒指东说念主戒指或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高等管制东说念主员的下列  企业为刊行东说念主的关联方，具体情况如下： 序号    关联方称号       关联关系                经营范围         主营业务                               许可款式：货品收支口；收支口                               代理（照章须经批准的款式，经                               干系部门批准后方可开展经营活                               动，具体经营款式以审批结果为                               准）一般款式：专用诱导制造（不                 王燕清为实践戒指                         锂电、光伏和3C                               含许可类专科诱导制造）；电子                 东说念主并担任董事长兼                         电子等边界的自                 总司理，王磊担任                         动化诱导研发设                               售；软件开发；东说念主工智能应用软                    董事                            计、坐蓐和销售                               件开发；工业设想服务；信息咨                               询服务（不含许可类信息研究服                               务）；信息时刻研究服务（除依                               法须经批准的款式外，凭营业执                               照照章自主开展经营行为）                               一般款式：普通机械诱导安装服                               务；通用诱导修理；专用诱导修                               理；电气诱导修理；电子、机械                               诱导爱戴（不含特种诱导）；机                               械零件、零部件加工；机械诱导                               销售；机械电气诱导销售；电气                                                  未实践经营，拟                 先导智能持有99%的    诱导销售；电子专用诱导销售；                                                  从事总装产线、      江苏安导智能装备   股权，王燕清持有1%    机械零件、零部件销售；半导体        有限公司     的股权并担任践诺      器件专用诱导销售；光伏诱导及                                                  和 PACK 产 线 设                  董事兼总司理       元器件销售；时刻服务、时刻开                                                  备的研发、制造                               发、时刻研究、时刻交流、时刻                               转让、时刻推广；劳务服务（不                               含劳务嘱咐）；货品收支口；技                               术收支口；收支口代理（除照章                               须经批准的款式外，凭营业派司                               照章自主开展经营行为）  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                经营范围         主营业务        有限公司         82.5570%的股权，王   时刻研究、时刻交流、时刻转让、   工装备业务                      燕清持有10.5842%   时刻推广；通用诱导制造（不含                     的股权，无锡皓亚管       特种诱导制造）；专用诱导制造                     理研究合伙企业（有       （不含许可类专科诱导制造）；                        限合伙）持有       电子专用诱导制造；电子元器件                      锡皓之管制研究合       部件制造；机械零件、零部件加                     伙企业（有限合伙）       工；机械零件、零部件销售；工                      持有1.7678%的股    业自动戒指系统安设制造；工业                     权，王燕清担任践诺       机器东说念主制造；工业戒指谋略机及                        董事兼总司理       系统制造；机械诱导租借；通用                                     诱导修理；专用诱导修理；电气                                     诱导修理；工程和时刻研究和试                                     验发展；软件开发；信息研究服                                     务（不含许可类信息研究服务）；                                     货品收支口；时刻收支口；收支                                     口代理；半导体器件专用诱导制                                     造；半导体器件专用诱导销售（除                                     照章须经批准的款式外，凭营业                                     派司照章自主开展经营行为）                                     一般款式：时刻服务、时刻开发、                                     时刻研究、时刻交流、时刻转让、                                     时刻推广；通用诱导制造（不含                                     特种诱导制造）；专用诱导制造                                     （不含许可类专科诱导制造）；                                     电子专用诱导制造；电子元器件                                     制造；通用零部件制造；光电子                        先导智能持有       器件制造；光学仪器制造；工业                      燕清持有10.4476%   具制造；模具制造；工业机器东说念主                      的股权并担任践诺       制造；机械零件、零部件加工；    从事视觉测量、                     董事兼总司理，无锡       机械零件、零部件销售；物料搬    AI罪过检测、五                      皓联管制研究合伙       运装备制造；智能仓储装备销售；   轴高速点胶、大      江苏立导科技有限       企业（有限合伙）持       智能物料搬运装备销售；智能机    流量封胶、成像         公司          股4.8095%，无锡皓    器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；    测试、电气测试、                      策管制研究合伙企       工程和时刻研究和试验发展；软    可靠性测试及3D                     业（有限合伙）持股       件开发；信息研究服务（不含许    拼装的研发、制                      管制研究合伙企业       大数据服务；云谋略装备时刻服                      （有限合伙）持股       务；数据处理和存储支撑服务；                                     普通机械诱导安装服务；半导体                                     器件专用诱导制造；半导体器件                                     专用诱导销售；劳务服务（不含                                     劳务嘱咐）；货品收支口；时刻                                     收支口；收支口代理（除照章须                                     经批准的款式外，凭营业派司依                                     法自主开展经营行为）  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      关联方称号                关联关系                 经营范围             主营业务       TECHNOLOGY           公司持有100%的      软件的批发；电子和电信诱导及          品在越南的销售       （VIETNAM）               股权          部件的批发；其他机械、诱导及          和售后服务（设         COMPANY                           零配件的批发；尚未分类的其他          备安装调试维保          LIMITED                          零卖方式；市集调研               等）                              先导智能持有                                           一般款式：通用诱导制造（不含                            燕清持有10.4756%                                           特种诱导制造）；专用诱导制造                           的股权，无锡皓盈管                                           （不含许可类专科诱导制造）；                           理研究合伙企业（有                                           机械零件、零部件加工；机械零                              限合伙）持有                                           件、零部件销售；工程和时刻研      江苏氢导智能装备                             究和试验发展；软件开发；时刻          从事氢能装备        有限公司                               服务、时刻开发、时刻研究、技          业务                           伙企业持有2.4932%                                           术交流、时刻转让、时刻推广；                           的股权，无锡皓之管                                           货品收支口；时刻收支口；收支                           理研究合伙企业（有                                           口代理（除照章须经批准的款式                              限合伙）持有                                           外，凭营业派司照章自主开展经                                           营行为）                            燕清担任践诺董事                                兼总司理                                           一般款式：时刻服务、时刻开发、                                           时刻研究、时刻交流、时刻转让、                                           时刻推广；通用诱导制造（不含                                           特种诱导制造）；专用诱导制造                                                           先导智能集团的      上海先导慧能时刻             先导智能持有100%      （不含许可类专科诱导制造）；        有限公司                  的股权          机械零件、零部件加工；机械零                                                           政策诱导迭代                                           件、零部件销售；工程和时刻研                                           究和试验发展；软件开发。（除                                           照章须经批准的款式外，凭营业                                           派司照章自主开展经营行为）           LEAD                                                                   负责先导智能产       INTELLIGENT         先导智能持有100%      先进视觉测量和精密自动化拼装                              的股权          诱导、个性定制及市集销售服务        （USA）LLC                                                   服务       Lead Intelligent                                            负责先导智能产                           先导智能持有100%      从事任何和系数工业、金融或商                              的股权          业性质的行为       （Europe）B.V.                                                服务                              Lead Intelligent       Lead Intelligent                        锂电板制造诱导、智能物流和汽      负责先导智能产                           Equipment （Europe）                             B.V.持有100%的       （Sweden）AB                              场销售服务               服务                                   股权                                               研发、坐蓐和销售工业诱导和产      Lead Intelligent        Lead Intelligent                                               线过火干系配套的软件和服务。      负责先导智能产        Equipment          Equipment （Europe）      （Deutschland）          B.V.持有100%的                                               料电板坐蓐，智能物流，汽车行      服务          GmbH                     股权                                               业，电子半导体行业等       Lead Intelligent       Lead Intelligent                     负责先导智能产      Equipment Turkey     Equipment （Europe）                      品在土耳其的销                             B.V.持有100%的                           售和售后服务      Technologies Trade            JSC.                   股权                              （诱导安装调试  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号              关联关系                    经营范围         主营业务                                                               维保等）                                             任何锂离子电板；用于制造汽车、                                             电子和半导体行业燃料电板的相                                             关服务；开展电芯、电板模组、                                             锂离子电板诱导等坐蓐干系的研                                             究、坐蓐、销售和售后服务等；                                             制造、购买、销售、收支口必要                                             的原材料等，并从事这些家具的                                             批发、贸易等；为进行能源储存    负责先导智能产                            Lead Intelligent        Lead Intelligent                     之目的，提供太阳能系统、电板    品在法国的销售                         Equipment （Europe）                           B.V.持有100%的             SAS                             子等部件的研发、坐蓐、销售及    备安装调试维保                                 股权                                             售后服务；储能等措置决策和基    等）                                             础设施的建立及爱戴等，与上述                                             经营行为平直或辗转研究的种种                                             性质的工业、营业及金融，动产                                             与不动产交易，以及可平直或间                                             接有助于公司已毕其主义、公司                                             扩展和发展的任何其他近似或相                                             关的业务行为                                             其他东说念主力资源行为；金属成品的                                                               负责先导智能产                            Lead Intelligent 维修；工业机械和诱导的维修；        Lead Intelligent                                       品在匈牙利的销                         Equipment （Europe） 电子和光学诱导的维修；工业电                           B.V.持有100%的       气机械和诱导的维修；其他工业       （Hungary） Kft.                                          （诱导安装调试                                 股权          诱导的维修；工业机械和诱导的                                                               维保等）                                             安装                                             锂离子电板、燃料电板、固态电    负责先导智能产                            Lead Intelligent                                             池、智能物流、汽车、半导体行    品在日本的销售      先导智能诱导日本 Equipment （Europe）           株式会社            B.V.持有100%的                                             的研发、销售、研究服务、售后    备安装调试维保                                 股权                                             服务                等）        Lead Intelligent                     投资；锂离子电板的坐蓐诱导及                         先导智能持有100%                            境外投资控股                               的股权                             平台      Kong） Co., Limited                     后服务            LEAD                                               负责先导智能产                         Lead Intelligent        INTELLIGENT                         安装工业机械和诱导；制造其他     品在马来西亚的                       Equipment （Hong                       Kong） Co., Limited       （MALAYSIA）                           和诱导                （诱导安装调试          SDN. BHD.     持有100%的股权                                                               维保等）            LEAD        INTELLIGENT      Lead Intelligent         EQUIPMENT                       Equipment （Hong                         家具销售；境外                       Kong） Co., Limited                      投资控股平台          HOLDING                        持有100%的股权       TRADING PTE.            LTD.            LEAD            LEAD                                                               境外投资控股      EQUIPMENT ASIA      EQUIPMENT                            平台  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                    经营范围         主营业务      HOLDING PTE.   （SINGAPORE）         LTD.           HOLDING                      TRADING PTE.                     LTD.持有100%的                          股权                                        一般款式：货品收支口；时刻进                                        出口；收支口代理；专用诱导制                                        造（不含许可类专科诱导制造）；                                        电子专用诱导制造；电子专用设                                        备销售；软件开发；东说念主工智能应                                        用软件开发；工业设想服务；信                                        息研究服务（不含许可类信息咨                                        询服务）；信息时刻研究服务；                                        时刻服务、时刻开发、时刻研究、                                        时刻交流、时刻转让、时刻推广；                     先导智能持有100%      珠海泰坦新能源电                          电子元器件零卖；电子家具销售；    主要从事锂电板        子有限公司                           其他电子器件制造。电工机械专     智能装备                      践诺董事兼司理                                        用诱导制造；变压器、整流器和                                        电感器制造；储能时刻服务；试                                        验机制造；试验机销售；电子元                                        器件与机电组件诱导制造；电子                                        元器件与机电组件诱导销售；新                                        能源汽车坐蓐测试诱导销售；实                                        验分析仪器销售；实验分析仪器                                        制造。（除照章须经批准的款式                                        外，凭营业派司照章自主开展经                                        营行为）                                        一般款式：专用诱导制造（不含                                        许可类专科诱导制造）；电子专                                        用诱导制造；电子专用诱导销售；                                        软件开发；东说念主工智能应用软件开                                        发；工业设想服务；信息研究服                                                           未实践经营，拟                       泰坦新能源持有          务（不含许可类信息研究服务）；                                                           从事研发、制造、      珠海先导新能源电       100%的股权，王燕清        信息时刻研究服务；时刻服务、        子有限公司           担任践诺董事          时刻开发、时刻研究、时刻交流、                                                           成、分容及整线                          兼司理           时刻转让、时刻推广；电子元器                                                           诱导等                                        件零卖；电子家具销售；其他电                                        子器件制造；物业管制；非居住                                        房地产租借。（除照章须经批准                                        的款式外，凭营业派司照章自主                                        开展经营行为）                                        一般款式：时刻服务、时刻开发、                                        时刻研究、时刻交流、时刻转让、                       泰坦新能源持有          时刻推广；通用诱导制造（不含      广东贝导智能科技       100%的股权，王燕清        特种诱导制造）；专用诱导制造     从事智能物流系        有限公司            担任践诺董事          （不含许可类专科诱导制造）；     统业务                          兼司理           电子专用诱导制造；电子元器件                                        制造；通用零部件制造；光电子                                        器件制造；光学仪器制造；工业  江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号       关联关系              经营范围         主营业务                              自动戒指系统安设制造；金属工                              具制造；模具制造；工业机器东说念主                              制造；机械零件、零部件加工；                              机械零件、零部件销售；物料搬                              运装备制造；智能仓储装备销售；                              智能物料搬运装备销售；智能机                              器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；                              工程和时刻研究和试验发展；软                              件开发；信息研究服务（不含许                              可类信息研究服务）；劳务服务                              （不含劳务嘱咐）；时刻收支口；                              收支口代理；货品收支口（除依                              法须经批准的款式外，凭营业执                              照照章自主开展经营行为）。                              研发制造电子诱导整机装配专用    未实践经营，拟                 先导智能持有100%      江苏先导汇能时刻                诱导。（照章须经批准的款式，    从事研发制造电       研究有限公司                 经干系部门批准后方可开展经营    子诱导整机装配                  董事长兼总司理                              行为）               专用诱导                  江苏先导汇能时刻                  研究有限公司持有                              一般款式：时刻服务、时刻开发、                              时刻研究、时刻交流、时刻转让、      无锡先导先进时刻    任践诺事务合伙东说念主                              时刻推广；企业管制研究；企业 未实践经营，拟                              管制；社会经济研究服务（除依 从事时刻研发        限合伙）     清），常州海拓创业                              法须经批准的款式外，凭营业执                 投资合伙企业（有限                              照照章自主开展经营行为）                 合伙）持有49%的财                     产份额                              一般款式：企业管制；信息研究                 先导智能持有100%   服务（不含许可类信息研究服      珠海横琴先导智能                                  四肢对外投资持      企业管制有限公司                                  股企业                  践诺董事兼司理     须经批准的款式外，凭营业派司                              照章自主开展经营行为）                              一般款式：以自有资金从事投资                              行为；股权投资；非居住房地产                              租借；普通货品仓储服务（不含                              危机化学品等需许可审批的项                              目）；会议及展览服务；物业管                 王燕清持有40%的股   理；专用诱导制造（不含许可类                 权，王磊持有30%的   专科诱导制造）；电子专用诱导      先导控股集团有限    股权，倪亚兰持有    制造；电子专用诱导销售；软件    四肢对外投资持         公司      30%的股权，倪亚兰   开发；东说念主工智能应用软件开发；    股企业                  担任践诺董事兼总    工业设想服务；信息研究服务（不                      司理      含许可类信息研究服务）；信息                              时刻研究服务；企业管制研究；                              货品收支口；时刻收支口；收支                              口代理（除照章须经批准的款式                              外，凭营业派司照章自主开展经                              营行为）  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                经营范围         主营业务                                 一般款式：科技中介服务；会议                                 及展览服务；社会经济研究服务；                                 金属材料销售；货品收支口；技                 先导控股集团有限        术收支口；收支口代理；企业管                 公司持有100%的股      理研究；电子元器件销售；集成      上海弘导科技有限                                   四肢对外投资持         公司                                      股企业                  事，倪亚兰担任        发、时刻研究、时刻交流、时刻                    总司理          转让、时刻推广；家具包装设想。                                 （除照章须经批准的款式外，凭                                 营业派司照章自主开展经营活                                 动）                  先导控股集团有限                                 一般款式：时刻服务、时刻开发、                  公司持有56.6667%                                 时刻研究、时刻交流、时刻转让、                 的股权，无锡芯创二                                 时刻推广；半导体器件专用诱导                  号新兴产业创业投                                 制造；专用诱导制造（不含许可                 资基金合伙企业（有                                 类专科诱导制造）；电子专用设                    限合伙）持有                                 备制造；电子元器件制造；电力    集成电路化学机      江苏元夫半导体科                   电子元器件制造；电力电子元器    械抛光和减薄设        技有限公司                    件销售；机械零件、零部件加工；   备的坐蓐、研发                 伙企业（有限合伙）                                 机械零件、零部件销售；信息咨    与销售                 持有15%的股权，无                                 询服务（不含许可类信息研究服                  锡启利管制研究合                                 务）；社会经济研究服务；企业                 伙企业（有限合伙）                                 管制（除照章须经批准的款式外，                 持有15%的股权，王                                 凭营业派司照章自主开展经营活                 燕清担任践诺董事，                                 动）                  倪亚兰担任总司理                  江苏元夫半导体科                                 半导体干系诱导研发，机械诱导，   第三代半导体制                   技有限公司持有      江苏元夫半导体科                   零部件采购销售业务；电子化学    备的舛误时刻                 担任践诺董事，倪亚         公司                      学家具的采购销售业务；中日电    抛光）诱导等产                       兰担任                                 子化学品干系时刻转让        品的研发业务                       总司理                                 一般款式：企业管制；信息研究                 先导控股集团有限                                 服务（不含许可类信息研究服      珠海横琴先发企业   公司持有100%的股                        四肢对外投资持       管制有限公司    权，倪亚兰担任践诺                         股企业                                 须经批准的款式外，凭营业派司                   董事兼司理                                 照章自主开展经营行为）                                 一般款式：企业总部管制；企业                                 管制研究；以自有资金从事投资                 先导控股集团有限                                 行为；信息研究服务（不含许可      珠海荣导控股有限   公司持有100%的股                        四肢对外投资持         公司      权，倪亚兰担任践诺                         股企业                                 询服务。（除照章须经批准的项                   董事兼司理                                 目外，凭营业派司照章自主开展                                 经营行为）                 先导控股集团有限                  公司持有99%的股      一般款式：企业管制（除照章须      无锡卓纳企业管制                                     四肢对外投资持        有限公司                                       股企业                 股权并担任践诺董        法自主开展经营行为）                     事兼  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               经营范围         主营业务                    总司理                 无锡卓纳企业管制                   有限公司持有       一般款式：企业管制研究；企业      无锡芯迈管制研究                 额并担任践诺事务       法须经批准的款式外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 合伙东说念主（托福代表倪      照照章自主开展经营行为）                       亚兰）                 无锡卓纳企业管制                 有限公司持有5%的                                一般款式：企业管制；社会经济      无锡鼎鸣管制研究   财产份额并担任执                                研究服务（除照章须经批准的项    四肢对外投资持                                目外，凭营业派司照章自主开展    股企业       （有限合伙）    代表倪亚兰），万海                                经营行为）                 盈投资持有95%的财                       产份额                               商务研究，企业管制研究，从事                  先导控股集团有限 机电时刻边界内的时刻开发、技                  公司担任践诺事务 术转让、时刻研究、时刻服务，      上海湛集商务研究                 合伙东说念主（托福代表倪 机电诱导安装、维修（除特种设         四肢对外投资持                 亚兰），并持有80% 备），机电诱导及配件的销售，        股企业       （有限合伙）                       的财产     从事货品入口实时刻入口业务。                        份额     （照章须经批准的款式，经干系                               部门批准后方可开展经营行为）                               许可款式：货品收支口；时刻进                  先导控股集团有限 出口；收支口代理（照章须经批                  公司持有38.8130% 准的款式，经干系部门批准后方                 的股权，无锡展心管 可开展经营行为，具体经营款式                 理研究合伙企业（有 以审批结果为准）一般款式：技                    限合伙）持有     术服务、时刻开发、时刻研究、                  锡芯创二号新兴产 半导体器件专用诱导制造；半导         从事半导体外延      无锡先为科技有限    业创业投资基金合 体器件专用诱导销售；通用诱导         诱导的研发制         公司      伙企业（有限合伙） 制造（不含特种诱导制造）；专         造，目下处于研                  持有21.2465%的股 用诱导制造（不含许可类专科设     发阶段                 权，无锡华航管制咨 备制造）；电子专用诱导制造；                 询合伙企业（有限合 电子元器件制造；电力电子元器                 伙）持有2.83%的股 件制造；电力电子元器件销售；                 权，王燕清担任董事 机械零件、零部件加工；机械零                 长，倪亚兰担任副董 件、零部件销售（除照章须经批                    事长、总司理     准的款式外，凭营业派司照章自                               主开展经营行为）                               电子产业干系的材料、诱导、零                               件等的销售及收支口；电子产业                               干系企业的合并、成本合营及业                  无锡先为科技有限                        未实践经营，拟      先为科技（日本）                 务合营的中介；电子产业干系企        株式会社                   业的行状转让及行状用钞票的买                         权                        诱导的研发                               卖及中介；时刻东说念主员、翻译及中                               介译者嘱咐业务；5.附庸于前各号                               的一切业务  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               经营范围         主营业务                 先导控股集团有限                 公司担任践诺事务       一般款式：以自有资金从事投资      常州先亚创业投资                 合伙东说念主（托福代表倪      行为（除照章须经批准的款式外， 四肢对外投资持                 亚兰）并持有10%的     凭营业派司照章自主开展经营活 股企业       （有限合伙）                 财产份额，倪亚兰持      动）                  有90%的财产份额                 先导控股集团有限                 公司担任践诺事务                 合伙东说念主（托福代表倪      一般款式：以自有资金从事投资      常州海拓创业投资                 亚兰）并持有10%的     行为（除照章须经批准的款式外， 四肢对外投资持                 财产份额，常州先亚      凭营业派司照章自主开展经营活 股企业       （有限合伙）                 创业投资合伙企业       动）                 （有限合伙）持有                 王燕清持有100%的     一般款式：以自有资金从事投资      无锡至普投资有限   股权并担任践诺董       行为（照章须经批准的款式，经    四肢对外投资持         公司       事、倪亚兰担任       干系部门批准后方可开展经营活    股企业                      总司理       动）                 王燕清持有99%的财     以自有资金进行股权投资。（依                 产份额，无锡至普投      法须经批准的款式，经干系部门      无锡洛杰投资合伙                 资有限公司持有1%      批准后方可开展经营行为；未经    四肢对外投资持                 的财产份额并担任       金融监管部门批准，不得从事吸    股企业       （有限合伙）                 践诺事务合伙东说念主（委      收进款、融资担保、代客理睬等                  派代表倪亚兰）       金融业务）。                 无锡洛杰投资合伙                                一般款式：时刻服务、时刻开发、                 企业（有限合伙）持                                时刻研究、时刻交流、时刻转让、                 有99.96%的股权，无                                时刻推广；企业管制；企业管制      无锡煜玺科技有限   锡至普投资有限公                       四肢对外投资持         公司       司持有0.04%的股                    股企业                                类信息研究服务）。（除照章须                 权，王燕清担任践诺                                经批准的款式外，凭营业派司依                 董事，倪亚兰担任总                                法自主开展经营行为）                       司理                                一般款式：时刻服务、时刻开发、                                时刻研究、时刻交流、时刻转让、                                时刻推广；互联网销售（除销售                                需要许可的商品）；信息研究服      上海皓长信息科技   王燕清持有100%的                     四肢对外投资持         中心        出资份额                         股企业                                软件开发；告白设想、代理；广                                告制作；告白首布。（除照章须                                经批准的款式外，凭营业派司依                                法自主开展经营行为）                 上海皓长信息科技                 中心持有99.38%的    一般款式：企业管制研究；企业      无锡忠诚管制研究                 财产份额并担任执       管制；社会经济研究服务（除依    四肢对外投资持                 行事务合伙东说念主，倪亚      法须经批准的款式外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 兰持有0.62%的财产    照照章自主开展经营行为）                     份额      江苏锂导创业投资   王燕清持有94%的股     一般款式：以自有资金从事投资 四肢对外投资持        有限公司     权并担任践诺董事，      行为（除照章须经批准的款式外， 股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号       关联关系                经营范围         主营业务                 倪亚兰担任总司理   凭营业派司照章自主开展经营活                            动）                            一般款式：创业投资（不得从事                            担保和房地产业务；不得参与发                            起或管制公募或私募证券投资基                            金、投资金融滋生品）；创业投                            资管制（不含公募基金。不得参                            与发起或管制公募或私募证券投                            资基金、投资金融滋生品；不得                            从事担保和房地产业务）；企业                            管制研究服务；经济信息研究服                            务（不含投资研究）电子元器件、                  王燕清持有94%的                       四肢对外投资持                     股权                           股企业                            得以公开方式召募资金、收受公                            众进款、披发贷款；不得从事证                            券、期货类投资；不得公开交易                            证券类投钞票品或金融滋坐蓐                            品；不得经营金融家具、理睬产                            品和干系蔓延业务。）（照章须                            经批准的款式，经干系部门批准                            后方可开展经营行为）（除照章                            须经批准的款式外，自主开展法                            律法例未谢却、限制的经营行为）                            开发设想坐蓐新式平板娇傲器                            件、电子专用诱导、0.35微米及以                            下大规模集成电路、非金属成品                            模具、数字摄影机及舛误件、工                 欣导投资持有100% 程塑料；从事上述家具及机械、                 的股权，王燕清担任 电子诱导和硅片的批发、佣金代      开益禧（无锡）有                                    四肢对外投资持         限公司                                      股企业                     任      上商品收支口不触及国营贸易管                    总司理     理商品，触及配额、许可证管制                            商品的，按国度研究规矩办理申                            请）；提供科技信息研究服务。                            （照章须经批准的款式，经干系                            部门批准后方可开展经营行为）                            物联网时刻的研发；升值电信业                            务；从事谋略机集聚时刻、谋略                            机信息时刻、通讯时刻边界的技                 开益禧（无锡）有限                            术开发、时刻服务、时刻转让；                  公司持有85%的股                            谋略机软硬件、集聚诱导、通讯        从事物联网时刻                 权，无锡汇海盈投资                            诱导（不含卫星电视播送大地接        的研发和升值电      江苏恒云太信息科   合伙企业（有限合        技有限公司    伙）持有5%的股权，                            售；互联网集聚详细平台的时刻        供数据中心及云                 王燕清担任董事长，                            开发、研究实时刻服务；自营和        基础服务                 王磊、倪亚兰担任                            代理种种商品实时刻的收支口业                     董事                            务（国度限制公司经营或谢却进                            出口的商品实时刻除外）；时刻                            开发、时刻研究、时刻服务；机  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                 经营范围              主营业务                               房工程检测、研究、服务；谋略                               机、软件及扶助诱导、电子家具                               的销售；谋略机系统集成；云平                               台服务；大数据服务；新兴软件                               及服务；东说念主工智能环球服务平台；                               东说念主工智能基础资源与时刻平台。                               （照章须经批准的款式，经干系                               部门批准后方可开展经营行为）                               物联网时刻的研发；在江苏省范                               围内从事第二类升值电信业务中                               的因特网信息服务业务（因特网                               信息服务不含新闻、出书、耕种、                               医疗保健、药品和医疗器械、电                               子公告服务等内容）和第二类增                               值电信业务中的呼唤中心业务；                 欣导投资持有85%的 从事谋略机集聚时刻、谋略机信                                                          从事物联网时刻                 股权，无锡汇海盈投 息时刻、通讯时刻边界的时刻开                                                          的研发和升值电      江苏同云盛信息技   资合伙企业（有限合 发、时刻服务、时刻转让；谋略        术有限公司    伙）持股5%，王燕清 机软硬件、集聚诱导、通讯诱导                                                          供数据中心及云                 担任董事长，王磊、 （不含卫星电视播送大地接收设                                                          基础服务                  倪亚兰担任董事      施和辐照安设）的开发与销售；                               互联网集聚详细平台的时刻开                               发、研究实时刻服务；自营和代                               理种种商品实时刻的收支口业务                               （国度限制公司经营或谢却收支                               口的商品实时刻除外）。（照章                               须经批准的款式，经干系部门批                               准后方可开展经营行为）                               一般款式：企业管制；企业管制                               研究；信息研究服务（不含许可                               类信息研究服务）；企业形象策                 江苏锂导创业投资 划；市集营销操办；组织文化艺                 有限公司持有0.01% 术交流行为；时刻服务、时刻开      上海坤毅企业管制   的财产份额并担任 发、时刻研究、时刻交流、时刻                                                          四肢对外投资持                                                          股企业       （有限合伙）    派代表倪亚兰），王 服务；信息系统集成服务；互联                 燕清持有93.9906% 网 销 售 （ 除 销 售 需 要 许 可 的 商                   的财产份额       品）；软件开发；告白设想、代                               理；告白制作；告白首布。（除                               照章须经批准的款式外，凭营业                               派司照章自主开展经营行为）                 上海坤毅企业管制                 合伙企业（有限合                               一般款式：时刻服务、时刻开发、                 伙）持有90.8182%的      厦门磁导科技合伙                 时刻研究、时刻交流、时刻转让、                 财产份额，江苏锂导                                四肢对外投资持                 创业投资有限公司                                 股企业       （有限合伙）                  款式外，凭营业派司照章自主开                 持有0.0909%的财产                               展经营行为）。                 份额并担任践诺事                 务合伙东说念主，王燕清持  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号            关联关系                   经营范围         主营业务                 有8.5455%的财产                      份额                 上海坤毅企业管制                 合伙企业（有限合                伙）持有90.8182%的                财产份额，江苏锂导                                        一般款式：企业管制；社会经济      无锡创导企业管制   创业投资有限公司                                        研究服务（除照章须经批准的项     四肢对外投资持                                        目外，凭营业派司照章自主开展     股企业       （有限合伙）    份额并担任践诺事                                        经营行为）                务合伙东说念主（托福代表                倪亚兰），王燕清持                 有8.5455%的财产                      份额                王燕清持有90%的财              一般款式：以自有资金从事投资      常州素雅创业投资                产份额，倪亚兰持有               行为（除照章须经批准的款式外， 四肢对外投资持       （有限合伙）                 任践诺事务合伙东说念主               动）                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡汇海盈投资合   产份额并担任践诺                                  四肢对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东说念主，王磊持                                  股企业                                        准后方可开展经营行为）                 有20%的财产份额                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡宝德宏投资合   产份额并担任践诺                                  四肢对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东说念主，倪亚兰                                  股企业                                        准后方可开展经营行为）                持有20%的财产份额                                 一般款式：从事电子科技、自动                                 化科技、机械科技边界内的时刻                                 开发、时刻转让、时刻研究、技                      王燕清持有70%的股                                 术服务；电子、机械诱导爱戴（不      上海晟创科技有限        权并担任践诺董事，                            四肢对外投资持         公司           倪亚兰持有30%的股                           股企业                                 成形机床的销售；时刻收支口；                      权，王磊担任监事                                 货品收支口。（除照章须经批准                                 的款式外，凭营业派司照章自主                                 开展经营行为）           LEAD       王燕清持有60%的股        INTELLIGENT                     商品贸易；其他制造产业：电子     四肢对外投资持      INTERNATIONAL                     和机械诱导的制造           股企业          PTE. LTD.    股权并担任董事                                        一般款式：信息研究服务（不含                          王燕清持有      无锡协鼎管制研究                          许可类信息研究服务）；企业管                      额并担任践诺事务                             股企业       （有限合伙）                           凭营业派司照章自主开展经营活                            合伙东说念主                                        动）                          王燕清持有      无锡同鼎管制研究                          企业管制研究（不含投资研究）。                      额并担任践诺事务                          股企业       （有限合伙）                           部门批准后方可开展经营行为）                            合伙东说念主      上海颢凌电子科技        倪亚兰持有100%的        从事电子、集聚、谋略机科技领     四肢对外投资持         中心                出资份额         域内的时刻开发、时刻转让、技     股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               经营范围         主营业务                                术研究、时刻服务，集聚工程，                                电子商务（不得从事升值电信、                                金融业务），商务信息研究，软                                件开发，设想、制作、代理、发                                布种种告白。（照章须经批准的                                款式，经干系部门批准后方可开                                展经营行为）                                一般款式：企业管制；信息研究                 王磊持有90%的财产      珠海横琴先胜企业                  服务（不含许可类信息研究服                  份额，倪亚兰持有                        四肢对外投资持        限合伙）                    须经批准的款式外，凭营业派司                  任践诺事务合伙东说念主                                照章自主开展经营行为）                                一般款式：企业管制研究，商务                                信息研究，市集信息研究与访谒                 倪亚兰持有20%的财                                （不得从事社会访谒、社会调研、                 产份额并担任践诺                                民气访谒、民气测验），会务服                 事务合伙东说念主，王磊持                                务，信息系统集成服务，数据处                 有15%的财产份额，      上海寓馨企业管制                  理服务，集聚工程，软件开发，                 珠海横琴先胜企业                         四肢对外投资持                 管制合伙企业（有限                        股企业       （有限合伙）                   市集营销操办，从事机电、信息、                 合伙）持有15%的财                                谋略机、集聚科技边界内的时刻                 产份额，先导控股集                                开发、时刻转让、时刻研究和技                 团有限公司持有50%                                术服务。（除照章须经批准的项                    的财产份额                                目外，凭营业派司照章自主开展                                经营行为）                                一般款式：企业管制研究，商务                                信息研究，市集信息研究与访谒                                （不得从事社会访谒、社会调研、                 倪亚兰持有40%的财                                民气访谒、民气测验），会务服                 产份额并担任践诺                                务，东说念主才研究，信息系统集成服                 事务合伙东说念主，王磊持      上海雍溪企业管制                  务，数据处理服务，集聚工程，                 有30%的财产份额，                       四肢对外投资持                 珠海横琴先胜企业                         股企业       （有限合伙）                   形象操办，市集营销操办，从事                 管制合伙企业（有限                                机电、信息、谋略机、集聚科技                 合伙）持有30%的财                                边界内的时刻开发、时刻转让、                     产份额                                时刻研究和时刻服务。（除照章                                须经批准的款式外，凭营业派司                                照章自主开展经营行为）                                从事信息、电子、集聚、谋略机                                科技边界内的时刻开发、时刻转                                让、时刻研究、时刻服务，谋略      上海铱炜信息科技   倪亚兰持有1.6075%   机集聚工程，电子商务（不得从                                                  四肢对外投资持                                                  股企业       （有限合伙）     践诺事务合伙东说念主       信息研究，谋略机软件开发，设                                计、制作、代理、发布种种告白。                                （照章须经批准的款式，经干系                                部门批准后方可开展经营行为）      上海卓遨企业管制   上海铱炜信息科技       一般款式：企业管制研究；信息    四肢对外投资持        合伙企业     中心（有限合伙）担      研究服务（不含许可类信息研究    股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                经营范围         主营业务       （有限合伙）         任践诺事务合伙东说念主       服务）；企业形象操办；组织文                     （托福代表倪亚兰）       化艺术交流行为；时刻服务、技                      并持有16.94%的财    术开发、时刻研究、时刻交流、                     产份额，上海皓长信       时刻转让、时刻推广；信息系统                       息科技中心持有       集成服务；互联网销售（除销售                      上海颢凌电子科技       告白设想、代理；告白制作；广                     中心持有0.44%的财     密告布。（除照章须经批准的项                           产份额       目外，凭营业派司照章自主开展                                     经营行为）                     先导控股集团有限                     公司持有73.029%的    一般款式：企业管制研究；企业      无锡展心管制研究                     财产份额，倪亚兰持       管制；社会经济研究服务（除依    四肢对外投资持                     有0.9794%的财产份    法须经批准的款式外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                     额并担任践诺事务        照照章自主开展经营行为）                          合伙东说念主                                     一般款式：新兴能源时刻研发，                                     电子专用材料研发，工业工程设                                     计服务，电子专用材料销售，机                     王磊持有80%的股权                                     械诱导研发，机械诱导销售，技      上海灏鹰科技有限       并担任践诺董事，上                       四肢对外投资持         公司          海弘导科技有限公                        股企业                                     时刻交流、时刻转让、时刻推广，                       司持股20%                                     科技中介服务。（除照章须经批                                     准的款式外，凭营业派司照章自                                     主开展经营行为）      EAGLE VISION   王磊持有100%的股      工程研发；制造、修理半导体装      INTELLIGENT                                      四肢对外投资持      TECHNOLOGY                                       股企业        PTE.LTD.        任董事          统）                                     谋略机软件开发；企业管制研究                王磊持有80%的财产                                     （不含投资研究）；行业性实业      无锡芯创能科技合  份额并担任践诺事                               四肢对外投资持      伙企业（有限合伙） 务合伙东说念主，倪亚兰持                              股企业                                     经干系部门批准后方可开展经营                 有20%的财产份额                                     行为）                      王磊持有33.3333%                     的股权，无锡芯创能                                     投资管制；行业性实业投资。（依      无锡芯创投资管制       科技合伙企业（有限                         四肢对外投资持        有限公司         合伙）持有50%的股                        股企业                                     批准后方可开展经营行为）                      权，欣导投资持有                      无锡芯创投资管制                        有限公司持有       一般款式：以私募基金从事股权      无锡芯创智享股权        并担任践诺事务合       动（须在中国证券投资基金业协                                                       四肢对外投资持                                                       股企业        限合伙）         管制合伙企业（有限       行为）（除照章须经批准的款式                     合伙）持有48.8778%   外，凭营业派司照章自主开展经                     的财产份额，先导控       营行为）                      股集团有限公司持  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                经营范围         主营业务                  有47.3815%的财产                  份额，倪亚兰持有                  先导控股集团有限                 公司持有50%的财产      一般款式：创业投资（限投资未                 份额，上海寓馨企业       上市企业）；以私募基金从事股                 管制合伙企业（有限       权投资、投资管制、钞票管制等      无锡芯创一号创业                 合伙）持有49%的财      行为（须在中国证券投资基金业    四肢对外投资持                 产份额，无锡芯创投       协会完成登记备案后方可从事经    股企业        限合伙）                  资管制有限公司持       营行为）（除照章须经批准的项                 有1%的财产份额并       目外，凭营业派司照章自主开展                    担任践诺事务       经营行为）                       合伙东说念主                 王燕清持有0.2931%    一般款式：企业管制研究；信息      无锡皓盈管制研究    的财产份额并担任       研究服务（不含许可类信息研究                                                   四肢对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有29.3256%   批准的款式外，凭营业派司照章                     的财产份额       自主开展经营行为）                 王燕清持有0.4201%    一般款式：企业管制研究；信息      无锡皓纳管制研究    的财产份额并担任       研究服务（不含许可类信息研究                                                   四肢对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有16.8066%   批准的款式外，凭营业派司照章                     的财产份额       自主开展经营行为）                 王燕清持有0.6923%    一般款式：企业管制研究；信息      无锡皓策管制研究    的财产份额并担任       研究服务（不含许可类信息研究                                                   四肢对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有6.1694%的    批准的款式外，凭营业派司照章                      财产份额       自主开展经营行为）                 王燕清持有0.2168%    一般款式：企业管制研究；信息      无锡皓联管制研究    的财产份额并担任       研究服务（不含许可类信息研究                                                   四肢对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有1.7378%的    批准的款式外，凭营业派司照章                      财产份额       自主开展经营行为）                  先导控股集团有限                                 一般款式：企业管制（除照章须      无锡遨智企业管制   公司持有100%的股                        四肢对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任践诺                         股企业                                 法自主开展经营行为）                    董事、总司理                  先导控股集团有限                                 一般款式：企业管制（除照章须      无锡遨创企业管制   公司持有100%的股                        四肢对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任践诺                         股企业                                 法自主开展经营行为）                    董事、总司理                                 许可款式：餐饮服务（照章须经                                 批准的款式，经干系部门批准后                 先导控股集团有限        方可开展经营行为，具体经营项      无锡君华物业管制   公司持有100%的股      目以审批结果为准）一般款式：        有限公司     权，倪亚兰担任践诺       物业管制；非居住房地产租借；                  董事、总司理         家政服务；泊车场服务；单元后                                 勤管制服务；消防时刻服务；网                                 络时刻服务；工业互联网数据服  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                   经营范围         主营业务                                   务；物联网时刻服务；餐饮管制；                                   会议及展览服务；信息研究服务                                   （不含许可类信息研究服务）；                                   信息时刻研究服务；时刻服务、                                   时刻开发、时刻研究、时刻交流、                                   时刻转让、时刻推广；小微型客                                   车租借经营服务；租借服务（不                                   含许可类租借服务）；代驾服务；                                   专科保洁、清洗、消毒服务；建                                   筑物清洁服务（除照章须经批准                                   的款式外，凭营业派司照章自主                                   开展经营行为）                 王燕清持有0.2076%      一般款式：企业管制研究；信息      无锡皓亚管制研究   的财产份额并担任          研究服务（不含许可类信息研究                                                      四肢对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有81.0813%      批准的款式外，凭营业派司照章                    的财产份额          自主开展经营行为）                 王燕清持有0.6118%      一般款式：企业管制研究；信息      无锡皓之管制研究   的财产份额并担任          研究服务（不含许可类信息研究                                                      四肢对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有19.6203%      批准的款式外，凭营业派司照章                    的财产份额          自主开展经营行为）                 王磊持有49.5050%      一般款式：创业投资（限投资未                 的财产份额，倪亚兰         上市企业）；以私募基金从事股      无锡芯创二号新兴   持有49.5050%的财      权投资、投资管制、钞票管制等      产业创业投资基金   产份额，无锡芯创投         行为（须在中国证券投资基金业     四肢对外投资持        合伙企业     资管制有限公司持          协会完成登记备案后方可从事经     股企业       （有限合伙）    有0.9901%的财产份      营行为）（除照章须经批准的项                 额并担任践诺事务          目外，凭营业派司照章自主开展                      合伙东说念主          经营行为）                                   一般款式：企业管制研究；信息                     倪亚兰持有      无锡华航管制研究                     研究服务（不含许可类信息研究                 额并担任践诺事务                             股企业       （有限合伙）                      批准的款式外，凭营业派司照章                       合伙东说念主                                   自主开展经营行为）                  先导控股集团有限                                   一般款式：企业管制（除照章须      无锡遨云企业管制   公司持有100%的股                           四肢对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任践诺                            股企业                                   法自主开展经营行为）                   董事兼总司理                  先导控股集团有限         一般款式：企业管制研究；信息      无锡启利管制研究   公司持有50%的财产        研究服务（不含许可类信息研究                                                      四肢对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的款式外，凭营业派司照章                  任践诺事务合伙东说念主         自主开展经营行为）                  先导控股集团有限         一般款式：企业管制研究；信息      无锡启杭管制研究   公司持有50%的财产        研究服务（不含许可类信息研究                                                      四肢对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的款式外，凭营业派司照章                  任践诺事务合伙东说念主         自主开展经营行为）  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号          关联关系              经营范围         主营业务                                  一般款式：时刻服务、时刻开发、                                  时刻研究、时刻交流、时刻转让、                                  时刻推广；机械诱导销售；电气                     江苏氢导智能装备     诱导销售；机械零件、零部件销                     有限公司持有99%的   售；工程和时刻研究和试验发展；      上海氢导汉珏智能                                      从事氢能装备业       科技有限公司                                       务                     股权，王燕清担任     出口；收支口代理；信息研究服                        践诺董事      务（不含许可类信息研究服务）；                                  劳务服务（不含劳务嘱咐）。（除                                  照章须经批准的款式外，凭营业                                  派司照章自主开展经营行为）                                  一般款式：企业管制；企业管制                                  研究；信息研究服务（不含许可                                  类信息研究服务）；企业形象策                                  划；组织文化艺术交流行为；技                     倪亚兰持有50%的财   术服务、时刻开发、时刻研究、      上海屹北企业管制                     产份额，王燕清持有    时刻交流、时刻转让、时刻推广；   四肢对外投资持       （有限合伙）                      任践诺事务合伙东说念主    （除销售需要许可的商品）；软                                  件开发；告白设想、代理；告白                                  制作；告白首布。（除照章须经                                  批准的款式外，凭营业派司照章                                  自主开展经营行为）                                  一般款式：半导体器件专用诱导                                  制造；机械零件、零部件加工；                                  机械零件、零部件销售；通用零                     先导控股集团有限     部件制造；工业机器东说念主制造；电      无锡元湃半导体材       公司持有100%的股   子专用材料制造；电子专用材料        料有限公司        权，倪亚兰担任践诺    销售；电子专用材料研发；模具                      董事兼总司理      制造；模具销售；通用诱导修理；                                  专用诱导修理（除照章须经批准                                  的款式外，凭营业派司照章自主                                  开展经营行为）                                  半导体诱导、安设、零件等的研       LEAD JAPAN                 究与开发；半导体诱导、安设、                     先导控股集团有限      RESEARCH AND                零件等的采购、分包制造、销售      DEVELOPMENT                 及收支口；半导体干系时刻东说念主员           JAP       权，倪亚兰担任董事                                  的嘱咐业务；前各号附带的一切                                  业务                                  一般款式：时刻服务、时刻开发、                                  时刻研究、时刻交流、时刻转让、                                  时刻推广；软件开发；货品收支                     王磊持有80%的股权                                  口；时刻收支口；收支口代理。                     并担任践诺董事，拉      上海晗昱科锐时刻                    （除照章须经批准的款式外，凭        有限公司                      营业派司照章自主开展经营活                     限公司持有20%的股                                  动）自主展示（特色）款式：工                     权，倪亚兰担任监事                                  程和时刻研究和试验发展；信息                                  研究服务（不含许可类信息研究                                  服务）；电子专用诱导销售；东说念主  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号         关联关系              经营范围         主营业务                                 工智能行业应用系统集成服务；                                 东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智                                 能表面与算法软件开发；工业设                                 计服务；信息时刻研究服务；电                                 子元器件零卖；电子家具销售；                                 东说念主工智能基础软件开发                                 房地产开发；自有房屋租借；物                  倪亚兰曾持有51%的      无锡君华置业有限                   业管制；企业管制研究（不含投                  股权并担任践诺董                  事兼总司理，王磊曾      （2020年4月刊出）                目，经干系部门批准后方可开展                     持股49%                                 经营行为）                                 许可款式：时刻收支口；收支口                                 代理；货品收支口（照章须经批                                 准的款式，经干系部门批准后方                                 可开展经营行为，具体经营款式                    无锡鼎鸣管制研究                                 以审批结果为准）一般款式：工                    合伙企业（有限合                                 程和时刻研究和试验发展；时刻                    伙）曾持有85%的股      江苏氢导创新科技                   服务、时刻开发、时刻研究、技                    权，无锡泽瑞管制咨                    询合伙企业（有限合        月刊出）                     软件开发；通用诱导制造（不含                    伙）曾持有15%的股                                 特种诱导制造）；专用诱导制造                    权，倪亚兰曾担任执                                 （不含许可类专科诱导制造）；                     行董事兼总司理                                 机械零件、零部件加工；机械零                                 件、零部件销售（除照章须经批                                 准的款式外，凭营业派司照章自                                 主开展经营行为）                                 许可款式：时刻收支口；收支口                                 代理；货品收支口（照章须经批                                 准的款式，经干系部门批准后方                                 可开展经营行为，具体经营款式                                 以审批结果为准）一般款式：通                                 用诱导制造（不含特种诱导制                                 造）；专用诱导制造（不含许可                                 类专科诱导制造）；电子专用设                  无锡鼎鸣管制研究                                 备制造；电子元器件制造；其他                  合伙企业（有限合                                 电子器件制造；通用零部件制造；                  伙）曾持有85%的股      江苏迅导科技有限                   机械零件、零部件销售；工业自                  权，无锡昌元圣管制                  研究合伙企业（有限      （2020年7月刊出）                东说念主制造；工业戒指谋略机及系统                  合伙）曾持有15%的                                 制造；机械诱导租借；通用诱导                  股权，倪亚兰曾担任                                 修理；专用诱导修理；电气诱导                  践诺董事兼总司理                                 修理；工程和时刻研究和试验发                                 展；软件开发；信息研究服务（不                                 含许可类信息研究服务）；时刻                                 服务、时刻开发、时刻研究、技                                 术交流、时刻转让、时刻推广；                                 电子元器件批发；机械零件、零                                 部件加工（除照章须经批准的项                                 目外，凭营业派司照章自主开展  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      关联方称号          关联关系                经营范围        主营业务                                    经营行为）                                    许可款式：时刻收支口；收支口                                    代理；货品收支口（照章须经批                                    准的款式，经干系部门批准后方                                    可开展经营行为，具体经营款式                                    以审批结果为准）一般款式：通                                    用诱导制造（不含特种诱导制                                    造）；专用诱导制造（不含许可                                    类专科诱导制造）；电子专用设                                    备制造；电子元器件制造；其他                   无锡鼎鸣管制研究                                    电子器件制造；通用零部件制造；                   合伙企业（有限合                                    光电子器件制造；光学仪器制造；                   伙）曾持有85%的股       江苏君导科技有限                     工业自动戒指系统安设制造；金                   权，无锡汇旭管制咨                   询合伙企业（有限合       （2020年7月刊出）                  器东说念主制造；机械零件、零部件加                   伙）曾持有15%的股                                    工；机械零件、零部件销售；物                   权，倪亚兰曾担任执                                    料搬运装备制造；智能仓储装备                    行董事兼总司理                                    销售；智能物料搬运装备销售；                                    智能机器东说念主销售；智能机器东说念主的                                    研发；工程和时刻研究和试验发                                    展；软件开发；信息研究服务（不                                    含许可类信息研究服务）；时刻                                    服务、时刻开发、时刻研究、技                                    术交流、时刻转让、时刻推广（除                                    照章须经批准的款式外，凭营业                                    派司照章自主开展经营行为）       无锡汇旭管制研究                     一般款式：企业管制；社会经济                      王燕清曾持有21%的         合伙企业                       研究服务（除照章须经批准的项       （有限合伙） （2020                 目外，凭营业派司照章自主开展                       践诺事务合伙东说念主        年9月刊出）                      经营行为）       无锡泽瑞管制研究                      王燕清曾持有41.4%   企业管制研究（不含投资研究）。         合伙企业       （有限合伙） （2020                      任践诺事务合伙东说念主      部门批准后方可开展经营行为）        年9月刊出）       无锡昌元圣管制咨                      王燕清曾持有35%的    企业管制研究（不含投资研究）。       询合伙企业（有限       合伙）（2020年9月                       践诺事务合伙东说念主      部门批准后方可开展经营行为）          刊出）                                  光电子、纳米材料的研发、坐蓐、                       无锡宝德宏投资合 销售并提供干系时刻研究、时刻                                                      曾从事光学高分                      伙企业（有限合伙） 服务；机械诱导、仪器姿色的销       无锡奥芬光电科技                                       子材料开发及生                      曾持有58%的股权， 售；自营和代理种种商品和时刻                       德厚盈投资曾持有 的收支口（国度限制公司经营或                                                      造、销售                          担任董事长   （照章须经批准的款式，经干系                                  部门批准后方可开展经营行为）       珠海昊圣科技有限        泰坦新能源曾持有 研发、制造、销售：电子配件、        曾从事锂电板智          公司          100%的股权，王燕清 电源、新能源与环保节能家具、      能装备干系工序  江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号       关联方称号               关联关系                经营范围         主营业务       （2020年9月刊出）          曾担任践诺董事        弱电智能系统、光机电一体化、    的代加工                                           检测诱导、机械诱导、通讯诱导；                                           工业过程自动化诱导、现场总线                                           戒指系统及仪器姿色、成套诱导                                           拼装服务款式；谋略机软件开发、                                           系统集成、应用服务过火他相应                                           的时刻服务、研究和时刻转让；                                           自产家具和时刻的收支口业务                                           等。（照章须经批准的款式，经                                           干系部门批准后方可开展经营活                                           动）                                           许可款式：第一类升值电信业务；                                           第二类升值电信业务；基础电信                                           业务；货品收支口；时刻收支口；                                           收支口代理（照章须经批准的项                                           目，经干系部门批准后方可开展                                           经营行为，具体经营款式以审批                                           结果为准）一般款式：时刻服务、                                           时刻开发、时刻研究、时刻交流、                                                             曾从事物联网技                           恒云太曾持有100%      时刻转让、时刻推广；集聚时刻       江苏先云信息时刻                                              术的研发和升值                           的股权，倪亚兰曾担       服务；信息时刻研究服务；工程                            任践诺董事兼         和时刻研究和试验发展；软件开         月刊出）                                                提供数据中心及                              总司理          发；谋略机软硬件及扶助诱导批                                                             云基础服务                                           发；谋略机软硬件及扶助诱导零                                           售；谋略器诱导销售；集聚诱导                                           销售；通讯诱导销售；转移通讯                                           诱导销售；光通讯诱导销售；云                                           谋略诱导销售；转移终局诱导销                                           售；物联网诱导销售（除照章须                                           经批准的款式外，凭营业派司依                                           法自主开展经营行为）                                           一般款式：信息时刻研究服务；                                           企业管制研究；时刻服务、时刻                    先导智能曾持有                                           开发、时刻研究、时刻交流、技       上海先导智创时刻 100%的股权，王燕清                                           术转让、时刻推广；机械零件、                                           零部件销售；工程和时刻研究和       （2024年4月刊出） 总司理，倪亚兰曾担                                           试验发展；软件开发。（除照章                      任监事                                           须经批准的款式外，凭营业派司                                           照章自主开展经营行为）           Jiangsu Lead     江苏立导科技有限       提供与谋略机、通讯、消费电子    曾负责先导智能       Co., Ltd.（已刊出）             股权       能自动化诱导服务。         销售                              欣导投资持有       许可款式：特种诱导安装改造修                            锡芯创一号创业投       计；特种诱导教师检测；危机化    诱导、诱导系统       江苏容导半导体科         技有限公司                           伙）持有13.275%的    经批准的款式，经干系部门批准    的设想、开发与                            股权，王燕清担任       后方可开展经营行为，具体经营    坐蓐                                  董事       款式以审批结果为准）一般款式：  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号        关联关系                经营范围         主营业务                                  半导体器件专用诱导制造；半导                                  体器件专用诱导销售；工业自动                                  戒指系统安设制造；工业自动控                                  制系统安设销售；特种诱导销售；                                  普通阀门和旋塞制造（不含特种                                  诱导制造）；通用诱导制造（不                                  含特种诱导制造）；仪器姿色制                                  造；智能仪器姿色制造；电工仪                                  器姿色销售；工业工程设想服务；                                  智能仪器姿色销售；电工仪器仪                                  表制造；仪器姿色修理；仪器仪                                  表销售；供应用仪器姿色制造；                                  供应用仪器姿色销售；机械诱导                                  销售；机械诱导租借；机械诱导                                  研发；金属成品销售；机械零件、                                  零部件销售；真金不怕火油、化工坐蓐专                                  用诱导销售；普通机械诱导安装                                  服务；金属包装容器及材料制造；                                  金属包装容器及材料销售；密封                                  件制造；密封件销售；时刻服务、                                  时刻开发、时刻研究、时刻交流、                                  时刻转让、时刻推广；金属成品                                  修理；金属成品研发；高品质特                                  种钢铁材料销售；气体、液体分                                  离及纯洁诱导制造；气体、液体                                  分离及纯洁诱导销售；工程和技                                  术研究和试验发展；金属名义处                                  理及热处理加工；专用诱导制造                                  （不含许可类专科诱导制造）；                                  真金不怕火油、化工坐蓐专用诱导制造（除                                  照章须经批准的款式外，凭营业                                  派司照章自主开展经营行为）                                  机电诱导、仪器姿色、机械诱导、                                  压力容器、金属容器包装物的设                                  计、开发、制造、时刻服务、安                                                    半导体行业用高       常州容导精密装备   江苏容导半导体科        装和销售；工业自动化诱导的设                                                    纯电子化学品容                                                    器的研发、坐蓐       称“容导精密”）    100%的股权        理种种商品实时刻的收支口业                                                    和销售                                  务。（照章须经批准的款式，经                                  干系部门批准后方可开展经营活                                  动）                   江苏容导半导体科                    技有限公司持有       一般款式：企业管制（除照章须       无锡遨欣企业管制                                     四肢对外投资持         有限公司                                       股企业                  曾担任践诺董事、总       法自主开展经营行为）                         司理                     欣导投资持有       从事半导体晶体、晶圆、芯片及 氮化镓（GaN）       无锡吴越半导体有          限公司                      磊担任董事       体制造诱导的设想、研发、制造、 销售  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      关联方称号       关联关系                经营范围         主营业务                                  销售及租借（不含融资租借）；                                  其他晶体材料的坐蓐与销售；其                                  他晶体材料的坐蓐诱导的制造与                                  销售及租借（不含融资租借）；                                  半导体时刻服务、研究与转让；                                  货品实时刻的收支口业务；二手                                  半导体干系诱导的收支口与租借                                  业务（不含融资租借）；机电设                                  备安装工程施工业务（含特种设                                  备安装，凭安装许可证经营）。                                  （照章须经批准的款式,经干系部                                  门批准后方可开展经营行为）                                  一般款式：电子元器件与机电组                                  件诱导销售；谋略机软硬件及辅                                  助诱导零卖；时刻服务、时刻开                                  发、时刻研究、时刻交流、时刻                                  转让、时刻推广；电力电子元器                                  件销售；工业戒指谋略机及系统                                  销售；软件销售；信息安全诱导                                  销售；谋略机系统服务；信息系                                  统运行爱戴服务；信息时刻研究                                  服务；软件开发；电子元器件批                     欣导投资持有       发；电子元器件零卖；半导体分    机 械 手 EFEM 的       芯导（无锡）精密        诱导有限公司                     燕清担任董事       备销售；电子测量仪器销售；集    售                                  成电路芯片及家具销售；光电子                                  器件销售；工程和时刻研究和试                                  验发展；电子专用诱导销售；电                                  子家具销售；模范化服务；娇傲                                  器件销售；先进电力电子安设销                                  售；半导体照明器件销售；集成                                  电路销售；集成电路芯片设想及                                  服务；集成电路设想（除照章须                                  经批准的款式外，凭营业派司依                                  法自主开展经营行为）       南京劦律投资管制   先导控股集团有限        投资管制；创业投资。（照章须        （有限合伙）       财产份额         后方可开展经营行为）                 倪亚兰持有79%的财       投资管制，钞票管制，股权投资       上海若谷怀投资管 产份额，王燕清持有         管制。（照章须经批准的款式，    四肢对外投资持       理中心（有限合伙） 20%的财产份额（均       经干系部门批准后方可开展经营    股企业                   系有限合伙东说念主）        行为）                  先导控股集团有限                                  一般款式：以自有资金从事投资       常州优富创业投资 公司持有97%的财产                                  行为（除照章须经批准的款式外， 四肢对外投资持                                  凭营业派司照章自主开展经营活 股企业        （有限合伙）   的财产份额（均系有                                  动）                    限合伙东说念主）       天津普念念一号创业 王燕清持有9.0662%      一般款式：创业投资（限投资未       投资基金合伙企业     的财产份额         上市企业）；以自有资金从事投  江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号           关联方称号         关联关系               经营范围               主营业务             （有限合伙）                     资行为；以私募基金从事股权投                                        资、投资管制、钞票管制等行为                                        （须在中国证券投资基金业协会                                        完成登记备案后方可从事经营活                                        动）；私募股权投资基金管制、                                        创业投资基金管制服务（须在中                                        国证券投资基金业协会完成登记                                        备案后方可从事经营行为）。（除                                        照章须经批准的款式外，凭营业                                        派司照章自主开展经营行为）                                        新能源时刻研发；太阳能电板、                                        组件的研发、坐蓐、销售、研究            江苏华昱新能源有      欣导投资曾持有19%    服务及售后服务；货品或时刻进               刊出）        （2021年4月退出）   的货品和时刻收支口除外）（依                                        法须经批准的款式，经干系部门                                        批准后方可开展经营行为）            截止本召募说明书签署日，刊行东说念主其他持股 5%以上股东无平直或辗转戒指的企业。            截止本召募说明书签署日，刊行东说念主其他关联天然东说念主戒指或担任董事、高等管制东说念主员  的其他企业如下：   序号                     关联方称号                        关联关系                                              王燕清昆季过火昆季妃耦戒指，王燕清                                              昆季的妃耦担任践诺董事              芜湖市弘瑞包装成品有限公司（2021年6月23日被              撤消）              江苏华绿生物科技集团股份有限公司（证券代码： 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号               关联方称号                       关联关系        山东冠森高分子材料科技股份有限公司（证券代        码：873670）       与刊行东说念主实践戒指东说念主、持股 5%以上天然东说念主股东、董事、监事和高等管制东说念主员关系 密切的家庭成员平直或者辗转戒指的，或者担任董事、高等管制东说念主员的法东说念主或其他组织， 均系刊行东说念主的关联方。       刊行东说念主在申诉期内的也曾主要关联方如下： 序号               关联方称号                       关联关系        苏州瀚川智能科技股份有限公司（证券代码：        南京威尔药业集团股份有限公司（证券代码：        江苏力星通用钢球股份有限公司（证券代码：                                     樊利平曾持有9.43%的财产份额（2022                                     年10月退出）                                     樊利平曾持有15.15%的财产份额（2022                                     年11月退出）                                     朱佳俊曾持股49%并担任财务负责东说念主                                     （2024年9月退出并卸任） 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   在昔时 12 个月内或者凭据干系公约安排在畴昔 12 个月内，或在交易发生之日前 其他组织或天然东说念主，均系公司的关联方。   除上述关联方外，刊行东说念主其他关联企业、关联天然东说念主还包括其他凭据《股票上市规 则》《企业管帐准则第 36 号-关联方裸露》等干系规矩认定的关联方。 （二）申诉期内主要关联交易情况   公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月矫正）》《江苏微 导纳米科技股份有限公司关联交易管制轨制》干系规矩，将与关联东说念主发生的交易金额（提 供担保除外）占公司最近一期经审计总钞票或市值 1%以上，且超越 3,000 万元的交易 界定为首要关联交易，不得当首要关联交易认定模范的为一般关联交易。   申诉期内，公司关联交易汇总情况如下表所示：                                                                        单元：万元                  关联交易                          交易金额   关联方      类别                   内容      2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度     2021 年度 常州容导精密装                  采购商品           1,255.08       3,481.77      937.03      121.32 备有限公司 江苏容导半导体                  采购商品               534.04      161.07             -           - 科技有限公司 无锡君华物业管                  物业服务费              338.08      188.40             -           - 理有限公司                  采购宽带 恒云太       每每性关                           -             -       0.68            -                  服务           联交易 先导控股             电费                      -      142.48             -           -                  舛误管制东说念主 舛误管制东说念主员                              805.69     1,349.05     1,257.65    1,003.87                  员薪酬                  服务器时局 恒云太                                  43.57       23.64        13.50        5.66                  租借                  房屋租借：支 先导控股                            1,606.28        951.96             -           -                  付的房钱                    详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 欣导投资               告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保         偶发性关       之“（1）关联担保”         联交易        详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 王燕清、倪亚兰            告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保                    之“（1）关联担保” 注：申诉期内刊行东说念主不存在首要关联交易情形。  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       （1）采购商品/接受劳务情况       申诉期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下：                                                                            单元：万元                   关联交易内        关联方                2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度        2021 年度                     容 常州容导精密装备有限公司      采购商品          1,255.08         3,481.77       937.03         121.32 江苏容导半导体科技有限公司     采购商品               534.04       161.07               -              - 无锡君华物业管制有限公司      物业服务费              338.08       188.40               -              -                   采购宽带服 恒云太                                       -              -        0.68                -                     务 先导控股               电费                     -       142.48               -              -         算计                      2,127.20         3,973.71       937.71         121.32       常州容导精密装备有限公司主要从事半导体行业用高纯电子化学品容器的研发、生  产和销售，主营家具为水源瓶等半导体行业用高纯电子化学品容器。公司向常州容导精  密装备有限公司采购的主要家具是水源瓶。公司与常州容导精密装备有限公司经过多年  的磨合形成了致密的合营关系，常州容导精密装备有限公司对刊行东说念主家具坐蓐工艺经由、  家具时刻细节、所需材料品质要求等比较熟悉，简略保证家具供应的沉静性且能快速响  应刊行东说念主的采购及服务需求，因此公司主要向常州容导精密装备有限公司采购水源瓶产  品。       江苏容导半导体科技有限公司是一家专注于半导体行业机电诱导设想、开发、坐蓐  的先进制造企业，主营家具为半导体材料容器、半导体舛误机电诱导等。公司向江苏容  导半导体科技有限公司采购的主要家具是气路管说念，除了江苏容导半导体科技有限公司  外，公司还向非关联方供应商七采购气路管说念，主要原因系干系供应商家具质能简略满  足公司需求，家具可靠性和沉静性较好。       申诉期内，刊行东说念主弃取向关联方采购商品、物业服务、宽带服务等具有营业实践，  是两边市集化的弃取，具备合感性和必要性。公司与关联方的交易订价罢黜市集化原则，  由两边平等协商详情，关联采购价钱具有合感性和公允性，对公司的经营未产生首要不  利影响。       （2）出售商品/提供劳务情况       申诉期内，公司无向关联方出售商品/提供劳务的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （3）舛误管制东说念主员薪酬   申诉期内，公司董事、监事及高等管制东说念主员的薪酬如下：                                                                                    单元：万元       款式     2024 年 1-9 月       2023 年度                 2022 年度              2021 年度 舛误管制东说念主员薪金            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87       算计            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87   申诉期内，除 2022 年度因舛误管制东说念主员数目增多而舛误管制东说念主员薪酬有所增长外， 公司舛误管制东说念主员薪金举座保持沉静。   （4）关联租借情况   申诉期内，公司租用恒云太的服务器时局和先导控股的房屋，由此产生的关联租借 具体情况如下：                                                                                    单元：万元                                 简化处理的短期租借和廉价值钞票租借的房钱用度 出租方        租借钞票种类 恒云太        服务器时局                 43.57                  23.64              13.50               5.66 算计                               43.57                  23.64              13.50               5.66                                                                                    单元：万元                                                         支付的房钱 出租方        租借钞票种类 先导控股         房屋               1,606.28                 951.96                  -                  - 算计                            1,606.28                 951.96                  -                  -   （1）关联担保   申诉期内，公司关联担保的具体情况如下：                                                                                    单元：万元      担保方      担保金额           担保肇始日              担保到期日               担保是否已经履行收场  王燕清、倪亚兰      3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        5,000.00        2019-2-26             2022-2-25                 是  王燕清、倪亚兰      6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是   欣导投资        6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    担保方      担保金额             担保肇始日             担保到期日           担保是否已经履行收场   欣导投资       3,500.00         2019-9-20         2021-9-19                     是   截止本召募说明书签署日，上述关联担保已履行收场。   （2）关联方股权转让   申诉期内，不存在关联方股权转让的情形。   （3）关联资金往来情况   申诉期内，不存在关联资金往来情形。 （三）关联交易应收应付账款余额   申诉期内，公司关联方应收情况如下：                                                                               单元：万元   款式      关联方           2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度           2021 年度 关联方应收     先导控股                194.02            194.02                -                  -   算计                          194.02            194.02                -                  -   申诉期内，公司关联方应付情况如下：                                                                               单元：万元   款式      关联方            2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度           2021 年度          常州容导精密装           备有限公司            恒云太                  21.32              9.74            6.91                 2.97 关联方应付    江苏容导半导体           科技有限公司          无锡君华物业管           理有限公司   算计                          1,523.87          2,438.27         727.88             50.02 （四）寂静董事对关联交易的意见   申诉期内，公司已召开相应股东大会及董事会、监事会对已经发生的关联交易情况 和当年权衡发生的关联交易情况进行审议，寂静董事就经审议关联交易事项发表了痛快 的寂静意见，合计申诉期内公司发生的关联交易决策范例得当研究法律、法例及《公司 轨则》的规矩，订价公允，不存在损害公司和系数股东利益的行径；权衡发生的关联交 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。 （五）关联交易的决策范例   公司已依据研究法律、法例和范例性文献的规矩，在《公司轨则》《关联交易管制 轨制》   《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中明确规矩了关联交易的决策权限、 范例，建立了相对完善的决策机制和监督体系。   公司已在《公司轨则》过火他里面规矩中明确了关联交易决策的干系范例，该等规矩 得当干系法律、法例和范例性文献的规矩，该等轨制的灵验实施简略防患损害公司过火他 非关联股东利益的情况。公司董事会和股东大会对研究关联交易事项进行表决时，依照有 关法律、法例和范例性文献及《公司轨则》的规矩履行了相应的批准范例，关联方规避表 决；公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 （六）范例和减少关联交易的承诺   为范例和减少关联交易，公司实践戒指东说念主、控股股东、平直持股 5%以上的主要股 东、董事、监事和高等管制东说念主员，就范例与刊行东说念主的关联交易事项的主要承诺如下：   “1、本企业/本东说念主将尽可能的范例本企业/本东说念主或本企业/本东说念主戒指的其他企业与公 司之间的关联交易。 制的其他企业将凭据研究法律、法例和范例性文献以及公司轨则的规矩，罢黜平等、自 愿、等价和有偿的一般营业原则，与公司缔结关联交易公约，并确保关联交易的价钱公 允，原则上不偏离市集寂静第三方的价钱或收费的模范，以爱戴公司过火他股东的利益。 股东的正当权益。本企业/本东说念主或本企业/本东说念主戒指的其他企业保证不利用本企业/本东说念主在 公司中的地位和影响，违纪占用或转移公司的资金、钞票过火他资源，或要求公司违纪 提供担保。 照中国证券监督管制委员会或证券交易所干系规矩被认定为公司关联东说念主期间内灵验。”   申诉期内，公司实践戒指东说念主、控股股东、平直持股 5%以上的主要股东、董事、监 事和高等管制东说念主员不存在违背上述范例和减少关联交易承诺的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                     第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用推敲      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不超越东说念主民币 117,000.00 万元（含                                                       单元：万元 序号              款式称号               款式投资总额         拟参预召募资金金额                算计                    140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将凭据召募资金投资款式实施进程的实践情况通过自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系法例规矩的范例予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述款式召募资金拟参预的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金措置。在不改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可凭据项 目的实践需求，对上述款式的召募资金参预规则和金额进行稳当诊治。 二、本次召募资金投资款式的具体情况 （一）半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式      本款式拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，款式总投资额为 产车间，购置先进坐蓐诱导和量测诱导，擢升公司薄膜千里积诱导的坐蓐才调。      （1）把抓市集发展机遇，助力半导体产业链发展      半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平平直影响我国信息时刻、集聚安全 和先进制造竞争力。关联词自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、时刻禁闭等多种步伐 制约我国半导体产业的发展，这天然给我国干系产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 业的发展，国度先后竖立国度首要专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质料发展的指导意见》等干系支撑政策，使得原土半导体过火诱导制造业 迎来了前所未有的发展机会。   薄膜千里积诱导四肢半导体制造过程中的舛误诱导，其性能和时刻水平平直关系到芯 片的质料和性能。跟着国内半导体市集的不停扩大，对薄膜千里积诱导的需求也在不绝增 长。关联词，目下我国在高端薄膜千里积诱导边界基本依赖入口，这不仅增多了坐蓐成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积诱导的扩产和要点 时刻的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有贫窭深嗜深嗜。公司四肢一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜时刻梯 次发展的薄膜千里积诱导家具体系。基于公司强大的时刻基础和致密的市集发展机遇，公 司推敲进一步扩大坐蓐规模，参预研发资源，优化坐蓐经由，擢升产能和效率，助力我 国半导体诱导时刻升级，推动我国半导体产业链良性发展。   （2）顺应行业发展趋势，沸腾卑劣时刻需求   现今，科学时刻发展飞快，半导体产业时刻加速更替。由于摩尔定律的推动，晶圆 线宽不停缩小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来擢升集成电路性能将 变得越来越难，况且成本也在指数级攀升，因此集成电路目下已进入“后摩尔期间”， 制造工艺向着微型化、千般化和高能效、功能化所在发展，种种新材料、新构架、新工 艺、新诱导、新器件不停出现。卑劣家具工艺时刻的变革离不开上游装备的升级换代， 卑劣市集时刻的不停更替对公司薄膜千里积诱导的工艺时刻、性能参数以及薄膜材料覆盖 面建议新的要求。目下，市集竞争日益犀利，公司必须紧跟卑劣时刻变化趋势，诊治设 备时刻工艺，擢升家具质能，以沸腾下旅客户的市集需求。   通过本款式的建设，公司将不绝对半导体边界家具进行时刻升级，使其不错沸腾下 游对诱导占大地积小、产能高、使用成本低的需求。同期其不错沸腾超低反应温度等技 术，齐备已毕材料厚度均匀性、膜应力、热过程以及门道覆盖率等极具挑战的工艺时刻 需求。这不仅不错优化公司家具结构，为公司创造新的盈利增长点，还不错擢升公司产 品时刻附加值，形成各异化竞争优势。   （3）扩大公司产能，保障公司高效托付才调   公司致力于于薄膜千里积诱导研究，经过多年发展，形成了以原子层千里积（ALD）时刻 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜时刻梯次发展的家具体系，覆盖多类 工艺时刻和家具类别。目下，公司家具已经覆盖逻辑、存储、硅基 OLED 和第三代半 导体等边界。连年来，受卑劣市集需求增长影响，公司规模飞快扩展，销量增长飞快， 公司半导体薄膜千里积诱导销售额由 2021 的 0.25 亿元增长到 2023 年的 1.22 亿元，CAGR 为 119.81%。截止 2024 年 9 月 30 日，公司半导体边界在手订单量为 13.16 亿元，现存 的坐蓐才调难以撑持公司在业务规模上的扩展，为了保证公司的家具托付质料及托付能 力，公司亟需扩建新的坐蓐时局。   本款式将引进先进坐蓐诱导和考据检测诱导，在增多公司产能的同期，进一步提高 质控才调，保障高效沉静的托付水准；此外，本款式还将搭建覆盖坐蓐全经由的智能管 理系统，擢升公司坐蓐效率和运营效率，以最大化开释公司产能。因此，本款式的建设 是公司已毕政策发展主义，擢升公司详细竞争力的贫窭举措。   （1）产业政策支撑行业快速发展   跟着数字经济期间的到来，半导体产业四肢新一代数字时刻的贫窭基础，在我国经 济发展中融会着贫窭的作用，国度也出台多项政策推动半导体产业链快速发展。国务院 在 2020 年 7 月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质料发展的多少政策》 中建议，“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺时刻、工业软件、应用软件等的舛误核 心时刻研发，不停探索构建社会主义市集经济条件下舛误中枢时刻攻关新式举国体制。” 同期，国度饱读动的集成电路设想、装备、材料、封装、测试企业和软件企业不错减免征 收企业所得税。2021 年国度发布了《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年规画和 2035 年远景主义纲领》《对于加速培育发展制造业优质企业的指导意见》等 政策，强调量子信息、集成电路等前沿边界的贫窭性，支撑饱读动产业创新发展，要开展 协同创新，加大高端仪器诱导、集成电路等边界舛误中枢时刻、家具、装备攻关和示范 应用。另外，《“十四五”数字经济发展规画》等政策为我国这一阶段在该边界的发展 作念出畴昔规画，将促进集成电路产业健康朝上发展。   本项陌坐蓐的半导体边界前端制造诱导，是半导体产业链中的要点时刻装备，具有 首要的政策深嗜深嗜。因此，本款式得当国度政策指引和产业规画，是切实可行的。   （2）公司丰富的时刻工艺积聚保障款式到手进行 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   自成立以来，公司一直相持以创新驱动，致力于于薄膜千里积诱导的研发与制造，已经 领有了丰富的家具与时刻积聚。在发展过程中，公司围绕国产诱导自主坐蓐的政策需求， 团结行业内最前沿的时刻发展趋势和市集需求，针对先进时刻和工艺性能，建设了实验 室与研发平台，产出了多项首要研发后果。目下，公司已经掌抓了薄膜千里积反应器设想 时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻、纳米叠层薄膜千里积 时刻、工艺诱导能量戒指时刻等前沿时刻，并形成了较强的时刻壁垒。截止 2024 年 9 月 30 日，公司领有发明专利 51 项，实用新式专利 106 项，软件文章权 20 项，公司具 有充分的时刻储备以保障该款式的到手实施。   （3）卑劣不绝增长的市集需求撑持款式产能消化   公司薄膜千里积诱导属于前说念工艺诱导，卑劣半导体应用边界市集远景稠密。   现今正处于数字经济的发展波澜，卑劣终局应用边界新家具、新需求不停流露，市 场规模快速增长。凭据国度统计局公布数据，2023 年我国集成电路产量达到了 3,514.4 亿元，同比增长 8.4%，2019-2023 年 CAGR 为 14.87%，市集处于高速增长阶段。同期， 跟着摩尔定律不停演化，集成电路的特征尺寸及刻蚀沟槽不停微缩，晶圆制造复杂度和 工序量大幅度擢升。在半导体产业链国产化的推动下，国内晶圆厂受到市集需乞降工艺 迭代的双重加持，纷繁进行产能扩充，这使得其对先进薄膜千里积诱导的需求也不停增多。   申诉期内，公司进入产业化考据阶段的半导体 ALD 和 CVD 工艺种类不停增多， 目下已开发工艺包括了 HKMG 时刻、柱状电容器、金属化薄膜千里积时刻及文静宽比 3D DRAM、TSV 时刻等，客户类型覆盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基 OLED 等领 域，家具得到客户招供并形成批量重迭订单。申诉期内，公司半导体边界诱导收入快速 增长。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        主要半导体制造诱导企业2023年在中国大陆销售额同比增速 数据来源：微导纳米数据来源于公司 2023 年度申诉中半导体边界诱导收入增速，其余公司数据来 源于 MIR Databank   在此配景下，公司卑劣应用市集需求旺盛，不错为本行业提供较大的市集空间，保 障本款式家具产能消化。   本次募投款式之“半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式”的投资总额为 举座进程安排如下：                       建设期第 1 年                  建设期第 2 年             建设期第 3 年     款式称号                  Q1    Q2   Q3     Q4      Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 时局施工与装修          ▲     ▲    ▲      ▲ 诱导购置及安装调试                   ▲      ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东说念主员招聘及培训                            ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 款式研发及试坐蓐                           ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   募投款式效益预测系公司基于当前市集情况对募投款式效益的合理预期，其已毕取 决于国度宏不雅经济政策、市集景色变化等多种因素。   凭据测算，本款式建成后，所得税后财务里面收益率为 23.10%，所得税后静态投 资回收期为 6.24 年（含建设期）。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    （1）营业收入权衡    本款式营业收入的测算系以公司同类型家具平均销售单价为基础，团结市集情况， 并凭据各年权衡销量情况测算得出。款式建成后，达产年的权衡销售收入为 156,500.00 万元。    （2）营业成本及用度测算    本款式的家具成本主要包括平直材料、平直东说念主工、制造用度。平直材料参考各家具 材料采购成本谋略；东说念主工成本按款式谋略期需用职工东说念主数及公司目下职工薪酬水平进行 估算；制造用度中，固定钞票按年限平均法直线折旧，无形钞票按年限平均法直线摊销， 其他用度按照销售收入的一定比例测算。    （3）税金及附加    本款式升值税税率 13%；城市爱戴建设税、耕种费附加、地方耕种附加分别按照增 值税的 7%、3%、2%进行计提；实檀越体所得税率 15%。    本款式拟在租借厂房实施，出租方就干系地皮已取得不动产权文凭，地皮性质为出 让，用途为工业用地。    本款式已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资款式备案证》（锡新行审投备 2024697 号）。    本款式已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司半导体薄 膜千里积诱导智能化工场建设款式环境影响申诉表的批复》（锡数环许20247007 号）。 （二）研发实验室扩建款式    本款式拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，款式总投资额为 发洁净间，购置先进量测诱导，优化公司研发测试环境，擢升公司研发才调及科技后果 转移才调。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （1）擢升测试才调，沸腾客户需求   在薄膜千里积诱导的研发制造过程中，量测舛误融会着舛误作用，其不仅简略提供精 确的数据支撑，确保诱导的准确性和可靠性，还平直关系到客户的实践需求与惬意度。 跟着半导体时刻、纳米科技以及微电子行业的不绝演进与翻新，市集对薄膜千里积诱导质 量要求日益提高，客户对诱导的性能参数、运行过程中的沉静性和可靠性等方面也建议 更为严格的模范。为唐突这一挑战，公司亟需全面擢升量测精确水蔼然效率，以确保产 品简略沸腾市集的高模范要求。   通过本款式的建设，公司将新增种种精密量测仪器，引进干系时刻东说念主才，新建百级 净化车间，从汉典毕对家具多维度、多工序、不同应用场景的性能检测，更好地沸腾客 户需求。同期，实验室的建设还将有助于确保家具品质沉静，从而提高家具在市集合的 竞争力，为公司业务的不绝、健康发展注入新能源。   （2）优化测试环境，加速科技后果转移效率   薄膜千里积诱导属于时刻密集型产业，对企业研发实力与研发团队的专科修养有着极 高要求。目下，公司里面研发东说念主员均具备塌实的时刻基础，中枢研发团队履历深厚且拥 有丰富的研发训导及深通的时刻才调。关联词，跟着公司业务规模的不绝增长以及干系研 发的不停开展，公司现存研发诱导及东说念主员配置已不足以撑持日益增长的研发需要，因此， 公司亟需进行本款式的建设。   本款式将配置行业前沿的量测诱导，并招募干系东说念主员，以搭建起专科化的量测实验 室和完善的测试体系，匹配公司研发增长所带来的检测试验需求。款式实施后，一方面 将灵验优化公司测试环境，劝诱更多优秀东说念主才加入；另一方面，通过对市集后劲较大的 时刻开发后果进行研究与测试，不错灵验推动新时刻与公司业务的深度交融，进而形成 可批量化坐蓐的高质料家具，权贵擢升科技后果的转移效率，最终已毕公司薄膜千里积设 备的不绝优化与升级。   （3）得当公司发展主义，保持市集竞争优势   公司深耕薄膜千里积诱导制造边界多年，致力于于先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的 研发、坐蓐与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展主义。 目下，公司已形成较为完善的家具研发、坐蓐制造、营销服务和质料管制体系，凭借丰 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 富的时刻储备已构建起多元化的家具结构。畴昔，公司将不绝围绕市集需求，深化自主 创新，加速中枢时刻攻关，进一步拓展薄膜千里积时刻的应用边界，从而在全球微纳制造 装备边界中占据有意地位。   公司推敲扩建研发实验室，旨在通过精密测量、时刻考据、质料戒指、市集应用及 东说念主才培养等舛误责任，确保家具质料沉静可靠的同期不绝推动时刻创新和家具研发，从 而在不停蜕故孳新的市集环境中保持竞争优势，为已毕世界级微纳制造装备领军企业的 主义提供时刻撑持。   （1）深厚的研发测试训导为款式实施提供有劲撑持   公司高度重视研发测试责任，不绝在研发测试方面进行参预，经过多年的不绝发展， 已积聚起深厚的研发测试训导。从家具设想、原型制作到性能测试、可靠性评估的每一 舛误，公司均实行严格把控，以确保家具的高质料和高可靠性。目下，公司部分家具经 过测试考据后，已已毕产业化销售。   在半导体边界，公司是国内首家奏凯将量产型 High-k 原子层千里积诱导应用于集成 电路制造前说念坐蓐线的国产诱导厂商，是国内首批奏凯开发高温硬掩膜化学气相千里积设 备并赢得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支撑 的诱导厂商之一。通过与国内主流半导体厂商及考据平台的紧密合营，公司不仅赢得了 宝贵的家具时刻考据训导，还奏凯冲突了国外厂家的时刻操纵，已毕了舛误时刻突破。 公司深厚的研发测试训导不错为本款式的到手实施提供有劲撑持。   （2）丰富的时刻和东说念主才储备为款式实施奠定基础   公司深耕薄膜千里积诱导制造边界多年，永恒相持以客户需求为导向，高度重视时刻 创新，已在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻边界积聚起丰富的时刻储备。凭借中枢时刻的 研发和应用，公司家具在诱导性能和舛误工艺参数等方面展现出权贵的优势，赢得了下 旅客户的世俗招供。此外，公司汇聚了一批在半导体诱导行业内的电气、工艺、机械、 软件等多个边界具有丰富训导的工程师，形成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。公司的研 发时刻团队结构完善，单干明确，专科常识储备深厚，产线考据训导丰富，不停助力下 游应用边界舛误家具和时刻的攻关与突破。公司中枢经营东说念主员和时刻东说念主员沉静，跟着东说念主 才培养推敲的不绝鼓吹，将进一步增强公司研发团队的创新才调，擢升职工的详细教养 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 及业务水平。综上，公司丰富的时刻和东说念主才储备为本款式的到手实施提供了较为坚实的 基础。   （3）完善的研发管制体系为款式实施提供轨制保障   公司构建了以行状部属设研发团队为主，由坐蓐、质料及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系，形成了一套熟练且完善的家具研发经由。从需求建议起原，经过立项规 划、开发已毕、产业考据，直至产业化应用，每一步都罢黜明确的实施模范，确保研发 过程的高效鼓吹和研发后果质料的沉静可控。为确保时刻团队的沉静性与不绝创新能源， 公司积极推广 7S 管制理念，建立起一系列饱读动时刻创新的里面管制机制。对于中枢技 术与管制东说念主员以及资深研发东说念主员，公司实施股权激励政策，在擢升职工包摄感和包袱感 的同期，简略确保时刻团队的沉静与高效。同期，公司不停完善研发管制机制和创新激 励机制，对在时刻研发、家具创新、专利请求等方面作出孝敬的时刻研发东说念主员给予相应 的奖励。公司健全的研发管制体系及完善的东说念主才激励机制灵验确保时刻研发过程的严谨 性和高效性，为本款式的到手实施提供了轨制保障。   本次募投款式之“研发实验室扩建款式”的投资总额为 43,000.00 万元，拟使用本 次召募资金金额为 22,720.00 万元。本款式建设周期为 3 年，举座进程安排如下：                      建设期第 1 年             建设期第 2 年             建设期第 3 年      款式称号                 Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 时局改造            ▲     ▲    ▲    ▲ 诱导采购及安装                    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东说念主员招募及培训                         ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 研发测试                            ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   本款式与公司的畴昔发展政策紧密干系，款式的实施扞拒直产生经济效益，但简略 擢升公司自主创新才调与研发才调，增强家具中枢竞争力，进而给公司带来辗转经济效 益。   本款式拟在租借厂房实施，出租方就干系地皮已取得不动产权文凭，地皮性质为出 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 让，用途为工业用地。    本款式已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资款式备案证》（锡新行审投备 2024696 号）。    本款式已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司研发实验 室扩建款式环境影响申诉表的批复》（锡数环许20247015 号）。 （三）补充流动资金    公司拟使用本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金中的 30,000.00 万元用 于补没收司流动资金。    连年来，公司业务保持快速发展，收入和钞票规模稳步擢升。跟着业务规模的飞快 扩大，公司仅依靠里面经营积聚和辗转融资较难沸腾业务不绝快速扩展对营运资金的需 求。本次公司拟将召募资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，得当公司所处行业 发展近况及公司业务发展需求。召募资金到位后，公司营运资金需求将得到灵验沸腾， 钞票结构更加稳健，可进一步擢升公司的举座抗风险才调，保障公司不绝沉静发展，具 备必要性和合感性。 增速严慎权衡为 35%，选拔销售百分比法测算，公司畴昔三年流动资金缺口达 122,492.52 万元，本次补充流动资金 30,000.00 万元具有合感性。具体测算过程如下：                                                                                单元：万元                   基期                                  预测期                              年平均占                                              末增多额      款式         /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                              营业收入                   月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                              比例（%）                   （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 营业收入            167,972.13          -   226,762.38   306,129.22   413,274.44   245,302.31 应收单据及应收账款        63,539.60     41.29%    93,640.80   126,415.08   170,660.36   107,120.76 应收款项融资            7,469.03      9.06%    20,541.96    27,731.64    37,437.72    29,968.68 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                基期                                  预测期                           年平均占                                              末增多额       款式     /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                           营业收入                月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                           比例（%）                （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 预支款项          13,019.61      6.95%    15,766.43    21,284.67    28,734.31    15,714.70 存货           321,734.54    142.73%   323,668.20   436,952.06   589,885.29   268,150.75 合同钞票          17,393.60     11.70%    26,539.75    35,828.67    48,368.70    30,975.10 经营性流动钞票算计    423,156.38          -   480,157.13   648,212.13   875,086.38   451,930.00 应付单据及应付账款    203,286.68     92.36%   209,430.10   282,730.63   381,686.35   178,399.67 合同欠债         195,799.09     79.01%   179,158.54   241,864.03   326,516.44   130,717.36 应付职工薪酬        13,975.44      8.30%    18,818.04    25,404.36    34,295.89    20,320.45 经营性流动欠债算计    413,061.20          -   407,406.68   549,999.02   742,498.68   329,437.47 流动资金占用金额      10,095.18          -    72,750.45    98,213.11   132,587.70   122,492.52      注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不组成公司畴昔盈利预测。 三、本次募投款式与上次募投款式的区别和研究 （一）半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式      本次半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式与刊行东说念主上次坐蓐类募投款式的对 比情况如下表所示： 序号           款式称号                          时刻路线            主要家具              应用边界                               上次募投款式       基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子设                                                    光伏、柔性       备扩产升级款式                                                               电子       基于原子层千里积时刻的半导体配套诱导扩       产升级款式                               本次募投款式      刊行东说念主上次募投款式所触及的家具为适用于光伏、柔性电子及半导体的 ALD 诱导， 本次募投款式所触及的家具为适用于半导体的 ALD、CVD 诱导，两者在应用边界及产 品时刻路线上有所区别。      起点，在应用边界上，上次募投款式的家具应用边界为光伏、柔性电子及半导体领 域，本次募投款式的家具主要应用于半导体边界。由于半导体边界对薄膜千里积诱导的性 能要求更高，因此本次募投款式家具需要沸腾更为严格的时刻方针和工艺要求，时刻路 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 线相对复杂。   其次，在家具时刻路线上，上次募投款式的主要家具为 ALD 诱导，而本次募投项 目除 ALD 诱导外，还进行 CVD 诱导的研发及坐蓐。ALD 诱导通过逐层千里积的方式， 在原子级别上戒指薄膜的助长，适用于精确、均匀镀膜；CVD 诱导则通过化学反应在 衬底上千里积薄膜，适用于大面积、高效率的薄膜助长，两者在制备工艺上存在权贵各异。 对于 ALD 诱导，本次募投款式可充分模仿上次募投款式及现存家具的研发及坐蓐训导， 不绝进行家具升级研发、进一步优化与改进坐蓐经由；对于 CVD 诱导，公司将在现存 时刻储备的基础上，加大研发参预，推动家具产业化进程，不停丰富家具品类，以沸腾 卑劣半导体制造过程中的千般化需求。 （二）研发实验室扩建款式   本次研发实验室扩建款式与上次募投款式集成电路高端装备产业化应用中心款式 比拟，在研发所在及诱导参预等方面有所区别。在研发方朝上，集成电路高端装备产业 化应用中心款式主要用于单片式原子层千里积诱导原型机开发、批量式原子层千里积诱导原 型机开发、ALD 团簇平台开发，包括单片及批量式 ALD 诱导一代机开发，晶圆传输系 统开发、单片式等离子增强原子层千里积诱导原型机开发等所在的研究，而本次研发实验 室扩建款式主如若新增种种精密量测仪器，引进干系时刻东说念主才，扩建百级净化车间，以 搭建起专科化的量测实验室和完善的测试体系，从汉典毕对薄膜性能的多所在检测，匹 配公司研发增长所带来的检测试验需求。由于款式主义不同，所选拔的诱导、东说念主员等均 有所各异。 四、本次召募资金用于扩大既有业务的干系说明 （一）既有业务的发展情况   本款式畴昔主要家具为 ALD 时刻路线的 iTomic 系列、iTomic PE 系列家具及 CVD 时刻路线的 iTronix 系列家具，在公司现存半导体诱导基础上进行时刻升级、工艺开发 及产业化，属于扩大现存半导体诱导的产能。   在半导体边界内，公司是国内首家奏凯将量产型 High-k 原子层千里积（ALD）诱导 应用于集成电路制造前说念坐蓐线的国产诱导厂商，是国内首批奏凯开发高温硬掩膜化学 气相千里积诱导并赢得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里 积时刻支撑的国内诱导厂商之一。目下公司已与国内多家厂商建立了深度合营关系，相 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 关家具涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式娇傲（硅基 OLED 等）、先进封装等 诸多细分应用边界，多项诱导舛误方针达到先进水平，简略沸腾国内客户当前时刻的需 求。    申诉期各期，公司半导体边界诱导收入规模分别为 2,520.00 万元、4,697.63 万元、 体边界在手订单量为 13.16 亿元，多种半导体诱导已鄙人游半导体厂商客户已毕销售或 进入产业化考据阶段，下旅客户需求发达强盛。因此，公司亟需扩泰半导体边界诱导产 能、不停开发新工艺以沸腾下旅客户时刻更替及诱导购置的需要。 （二）新增产能的消化步伐    本次募投款式完满达产后，权衡新增半导体薄膜千里积诱导产能 50 台/套，实践达产 产量凭据客户订单需求具有一定弹性。    半导体行业是电子信息产业的基础撑持，产业链主要包括半导体材料、半导体诱导 以及设想、晶圆制造、封测舛误。经久来看，半导体是周期与成长并存的行业，全球半 导体行业已经历多轮周期，举座在波动中上升。权衡跟着以东说念主工智能（AI）为代表的新 兴应用的高速发展，HBM、GAA-FET 等顶端芯片和高端存储芯片产能扩产将是半导体 诱导市集畴昔的中枢推能源。    公司构建以 ALD 为中枢，CVD 等多种真空薄膜时刻梯次发展时刻平台体系，ALD 与 CVD 两类诱导均是半导体薄膜千里积工艺中具有贫窭地位的舛误诱导。为沸腾客户在 各时刻节点和各工艺舛误对薄膜千里积诱导的需求，在保持中枢家具 ALD 诱导销售最初 优势的同期，公司奏凯推出了具有市集竞争力的 CVD 诱导，并到手拿到批量重迭订单， 进一步扩人人具工艺覆盖度和市集空间。目下，公司已与国内多家头部半导体厂商建立 了深度的合营关系，干系家具涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式娇傲、先进封装 等细分应用边界，多项诱导的镀膜质料、产能水平、沉静运行才调等舛误方针均已达到 了先进水平。截止 2024 年 9 月 30 日，公司半导体边界在手订单量为 13.16 亿元，多种 半导体诱导已鄙人游半导体厂商客户已毕销售或进入产业化考据阶段，下旅客户的需求 及公司家具的竞争力将灵验保障畴昔募投家具的产能消化。 （三）时刻、东说念主员、市集方面储备    公司本次募投款式主要用于坐蓐半导体边界原子层千里积（ALD）和化学气相千里积 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （CVD）两大类诱导，可应用于逻辑芯片、传统及新式存储芯片、先进封装、娇傲器 件等边界。   时刻储备方面，受益于公司完整的 ALD 和 CVD 诱导布局，公司中枢时刻不绝突 破、家具升级快速迭代。目下公司冉冉形成了薄膜千里积反应器设想时刻、高产能真空镀 膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体戒指时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、高质料薄膜制 造时刻、工艺诱导能量戒指时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、柔性材料制备时刻、 薄膜封装时刻以及高效电板整线工艺时刻等十大中枢时刻。公司具有充分的时刻储备以 保障该款式的到手实施。   东说念主才储备方面，公司首创团队、中枢管制东说念主员领有丰富的国表里顶级半导体诱导公 司研发和运营管制训导，并积极引入和培养一批训导丰富的电气、工艺、机械、软件等 边界工程师，形成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。截止 2024 年 9 月 30 日，公司共有研 发东说念主员 448 东说念主，研发东说念主员占公司总东说念主数的比例超越 20%。公司的研发时刻团队结构合理， 专科常识储备深厚，工艺开发、产线考据训导丰富，是奠定公司时刻实力的基石，公司 具有充分的东说念主员储备保障该款式的实施。   市集储备方面，当前外洋半导体工艺诱导供应受限，基于供应链安全的议论，国内 晶圆厂商对半导体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入和考据加速，为 公司发展带来巨大的发展机遇。公司下旅客户包括国内逻辑、存储芯片龙头公司，公司 部分型号家具已经过干系客户验收并已毕销售。 五、本次召募资金用于研发参预的情况   本次召募资金投资款式中，半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式存在召募资金 用于研发参预的情形，研发实验室扩建款式及补充流动资金款式不存在该情形。   半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设款式主要用于坐蓐半导体边界原子层千里积 （ALD）和化学气相千里积（CVD）两大类诱导，本款式拟使用召募资金 2.21 亿元投向 公司干系在研款式，开销内容包括研发材料、研发东说念主员薪酬过火他研发用度等。因前述 在研款式均已于 2023 年进入成本化阶段，后续召募资金参预均成本化处理。   目下，公司已经取得多项研发后果，如已开发 HKMG 时刻、柱状电容器、金属化 薄膜千里积时刻及文静宽比 3D DRAM、TSV 时刻等工艺，畴昔公司将在现存家具实时刻 基础上，不绝迭代升级研发，使其不错沸腾卑劣对诱导占大地积小、产能高、使用成本 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 低的需求，同期沸腾超低反应温度等时刻要求，齐备已毕材料厚度均匀性、膜应力、热 过程以及门道覆盖率等极具挑战的工艺时刻需求。 六、本次刊行补充流动资金规模得当规矩   公司本次召募资金总额不超越 117,000.00 万元，其中补充流动资金 30,000.00 万元， 占本次刊行召募资金总额的比例为 25.64%，未超越召募资金总额的 30%，得当《公司证券刊行注册管制办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条研究规矩的适宅心见-证券期货法律适宅心见第 18 号》的要求。 七、本次召募资金投向科技创新边界的说明 （一）本次召募资金投资于科技创新边界的说明   本次召募资金均用于公司主营业务。凭据《政策性新兴产业要点家具和服务指导目 录》（2016 版），本次募投款式所属边界为“1 新一代信息时刻产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度政策及政策要点支撑发展的科技创新边界。 凭据《上海证券交易所科创板企业刊行上市申报及保举暂行规矩》，本次募投款式所属 边界属于第五条文定的“高端装备边界”，得当科创板的行业范围。因此，本次召募资 金投向属于科技创新边界。 （二）召募资金投资款式实施促进公司科技创新水平的方式   公司高度重视时刻创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻边界积聚起丰富的时刻储 备，已形成多项中枢时刻并构筑起较强的时刻壁垒。跟着卑劣应用边界时刻迭代升级的 加速，客户对薄膜千里积诱导的性能参数、家具质料等方面建议更为严格和精细化的要求， 推动行业内企业深化自主创新，不停研发新时刻，以已毕家具质能的不绝优化升级。   本次召募资金投资款式实施后，公司将进一步向精细化前沿时刻边界发展，权贵提 升家具工艺时刻才调、数字化坐蓐才调与科技创新水平，打造新质坐蓐力，从而为市集 推出性能更优的薄膜千里积诱导，以沸腾市集升级需求。 八、本次刊行对公司的影响分析 （一）对公司经营管制的影响   本次刊行召募资金的运用得当国度干系的产业政策以及公司举座政策发展所在，具 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 有致密的市集发展远景和经济效益，有意于擢升公司详细实力，对公司政策的已毕具有 积极深嗜深嗜。款式完成后，将权贵增强公司在薄膜千里积诱导制造边界的详细竞争实力，提 高公司不绝盈利才调，巩固擢升行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，得当 公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务景色的影响   本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所阻挡，举座财务景色得到进一步改善。本次刊行有意于增强公司抵御财务 风险的才调，优化钞票结构，阻挡公司的财务风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                   第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金的召募及存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时辰    凭据中国证券监督管制委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《对于痛快江苏微导纳米 科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公 司初度公开刊行东说念主民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 24.21 元，召募资金总额为东说念主民币 1,100,236,426.56 元，扣除刊行用度（不含升值税）东说念主民币 情况业经天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字202246404 号”验资 申诉考据阐发。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    公司按照《上市公司证券刊行注册管制办法》规矩在以下银行开设了召募资金的存 储专户，截止 2024 年 6 月 30 日止，召募资金的存储情况列示如下：                                                                     单元：元                                                                       存储        银行称号                  账号              运行存放金额            截止日余额                                                                       方式 上海浦东发展银行股份有限公 司无锡分行新区支行 中国光大银行股份有限公司无 锡分行 中信银行无锡滨湖支行           8110501013102106165     150,000,000.00          329.71    活期                 算计                          1,051,170,901.03   76,837,926.42 注：运行存放金额 105,117.09 万元（为召募资金 110,023.64 万元，扣除承销和保荐用度 4,906.55 万 元）与上次刊行召募资金净额 102,347.14 万元各异 2,769.95 万元，均系刊行用度。截止 2024 年 6 月 30 日，剩余 18.87 万元刊行用度未支付。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     二、上次召募资金使用情况     （一）上次召募资金的实践使用情况                                                                                                                          单元：万元 召募资金总额：102,347.14                                                  已累计使用召募资金总额：86,055.59                                                                    各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：-                                                      2024 年 1-6 月：11,005.58 变更用途的召募资金总额比例：-                                                    2023 年：73,252.91            投资款式                     召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                             款式达到预定                                                                                                           实践投资金额与         可使用状态日 序                            召募前承诺        召募后承诺        实践投资        召募前承诺         召募后承诺        实践投资                       期（或截止日项      承诺投资款式         实践投资款式                                                                                召募后承诺投资 号                            投资金额          投资金额         金额          投资金额          投资金额         金额                         目完工程度）                                                                                                            金额的差额     基于原子层千里积     基于原子层千里积     时刻的光伏及柔     时刻的光伏及柔     性电子诱导扩产     性电子诱导扩产     升级款式        升级款式     基于原子层千里积     基于原子层千里积     时刻的半导体配     时刻的半导体配     套诱导扩产升级     套诱导扩产升级     款式          款式     集成电路高端装     集成电路高端装     心款式         心款式                 超募资金用于股                 份回购     算计                       100,000.00   102,347.14   86,055.59    100,000.00   102,347.14   86,055.59     -16,291.55     注 1：“召募资金总额”是指扣除刊行用度后的召募资金净额 102,347.14 万元，其中含超募资金 2,347.14 万元。截止本说明书签署日，超募资金已一皆用 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 于回购股份。 注 2：“补充流动资金”截止期末参预进程超越了承诺投资金额，超越原因系召募资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。 注 3：本对照表数据若出现算计数值与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （二）上次召募资金实践投资款式变更情况   实施地点、实施方式变更情况：凭据公司举座规画和实践经营发展需要，公司拟扩 大办公时局并新租借办公地点，为便于募投款式实施和统一管制，本次募投款式实施地 点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监 事会第二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资款式实施地点的议案》，凭据公 司举座规画和实践经营发展需要，公司拟将初度公开刊行股票召募资金投资款式实施地 点进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日裸露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《对于变更召募资金投资款式实施地点的公告》（公告编号： 份有限公司对上述事项出具了明确痛快的核查意见。 （三）上次召募资金投资款式已对外转让或置换情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在上次召募资金投资款式对外转让或置换情况。 （四）上次召募资金前期参预和置换情况   为保障募投款式的到手鼓吹，公司在召募资金到账之前已使用自筹资金预先参预部 分募投款式。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先参预募投款式及已支付刊行用度的 自筹资金的议案》，痛快公司使用召募资金置换预先参预募投款式及已支付刊行用度的 自筹资金算计东说念主民币 2,436.75 万元。其中，自筹资金预先参预募投款式的金额为 2,178.24 万元，自筹资金预先支付刊行用度的金额为 258.51 万元。公司寂静董事、监事会发表 了明确痛快意见，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证 申诉，时任保荐机构对上述事项出具了明确痛快的核查意见。 （五）使用闲置召募资金进行现款管制的情况   为提高召募资金使用效率和收益，公司在不影响召募资金投资推敲正常进行以及确 保召募资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置召募资金进行现款管制。   公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，痛快公司在确保不影 响召募资金安全和投资款式资金使用进程安排的前提下，使用不超越东说念主民币 8 亿元（含 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 本数）的暂时闲置召募资金进行现款管制，用于购买安全性高、流动性好、沸腾保本要 求的投钞票品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用于质押， 无谓于以证券投资为目的的投资行径。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动使用，使 用期限不超越董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管制层在授权额度和期 限内讹诈现款管制投资决策权并签署干系合同文献，具体事项由公司财务部负责组织实 施。公司寂静董事、监事会发表了明确的痛快意见，时任保荐机构对上述事项出具了明 确痛快的核查意见。    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款管制的议案》，痛快公司在 确保不影响召募资金安全和投资款式资金使用进程安排的前提下，使用不超越东说念主民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款管制，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投钞票品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用 于质押，无谓于以证券投资为目的的投资行径。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动 使用，使用期限不超越董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管制层在授权 额度和期限内讹诈现款管制投资决策权并签署干系合同文献，具体事项由公司财务部负 责组织实施。公司寂静董事、监事会发表了明确的痛快意见，时任保荐机构对上述事项 出具了明确痛快的核查意见。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置召募资金现款管制余额为 10,000.00 万元， 具体情况如下：                                                                单元：万元  受托机构      家具称号     金额    预期年化收益率      认购日         到期日         实践收益 广发银行无锡                                                        已赎回，理睬收        结构性进款  5,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-12   2024-7-30 分行                                                            益 10.16 万元 广发银行无锡                                                        已赎回，理睬收        结构性进款  2,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-27   2024-7-30 分行                                                            益 2.62 万元 兴业银行无锡                                                        已赎回，理睬收        结构性进款  3,000.00 1.5%-2.65%     2024-6-27   2024-7-31 滨湖支行                                                          益 6.53 万元 注：实践收益指截止本说明书签署日收益情况。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     （六）上次召募资金投资款式已毕效益情况       公司上次召募资金投资款式已毕效益情况如下：                                                                                              单元：万元           实践投资款式                                            最近三年一期实践效益                 截止日累                         截止日投资款式                                                                是否达到 序                                    承诺效益                                     2024 年    计已毕              款式称号       累计产能利用率                    2021 年   2022 年   2023 年                    权衡效益 号                                                                              1-6 月     效益     基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子             权衡达产后年净利     诱导扩产升级款式                      润 8,263.36 万元     基于原子层千里积时刻的半导体配套诱导             权衡达产后年净利     扩产升级款式                        润 18,939.79 万元     注：公司为柔性坐蓐，可凭据实践订单数目天真诊治雇佣工东说念主的数目和责任时长，不存在固定的产能限制，因此无法谋略产能利用率。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （七）上次召募资金节余使用情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余召募资金使用情况。 （八）超募资金使用的其他情况 竞价方式回购公司股份决策的议案》，痛快公司使用初度公开刊行东说念主民币普通股取得的 超募资金、公司自有资金或自筹资金通过蚁集竞价交易方式回购公司刊行的东说念主民币普通 股（A 股），回购资金总额不低于东说念主民币 3,000.00 万元（含）、不超越东说念主民币 6,000.00 万元（含），回购股份的价钱不超越 51.00 元/股（含）。其中，超募资金为 2,347.14 万元，超越超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金之外的 IPO 召募资金。截止本说明书签署日，超募资金已一皆使用收场。 （九）未使用收场的上次召募资金推敲和安排   截止 2024 年 6 月 30 日，尚未使用召募资金 176,837,926.42 元，其顶用于现款管制 尚未反璧的闲置召募资金余额为 100,000,000.00 元，尚未使用召募资金占上次召募资金 总额的 16.07%。上次召募资金截止 2024 年 6 月 30 日未使用收场的原因系募投款式尚 处于建设中，剩余召募资金将连接参预募投款式。 三、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司上次召募资金投资款式紧密围绕公司的主营业务及科技创新边界张开，其中 “基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子诱导扩产升级款式”“基于原子层千里积时刻的 半导体配套诱导扩产升级款式”是对公司原有家具品类的升级和产能扩充；“集成电路 高端装备产业化应用中心款式”有意于完善公司研发体系，擢升公司自主创新才融合研 发实力，为公司主营业务发展提供更多时刻撑持；“补充流动资金”保障了公司对研发 和创新的资金支撑，进一步擢升公司详细竞争力和抗风险才调。 四、注册管帐师对上次召募资金使用情况的审核意见   中兴华管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 13 日出具《江苏微导纳米科 技股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证申诉》（中兴华核字（2024）第 430009 号），合计公司董事会编制的《上次召募资金使用情况专项申诉》得当中国证监会《监 管规则适用指引-刊行类第 7 号》的规矩，在系数首要方面公允反应了公司截止 2024 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完整， 不存在子虚纪录、误导性文告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 包袱。   全体董事签名：       王   磊       倪亚兰             LI WEI MIN（黎微明）  LI XIANG（李翔）     朱佳俊                  马晓旻   全体监事签名：       潘景伟         樊利平                  姜倩倩   其他不担任董事的高等管制东说念主员签名：  ZHOU REN（周仁）     胡     彬       龙   文       俞潇莹                               江苏微导纳米科技股份有限公司 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                     年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 二、控股股东、实践戒指东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在子虚纪录、误导性 文告或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。   实践戒指东说念主：      王燕清         倪亚兰                王   磊   控股股东：   无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）   践诺事务合伙东说念主：                  王    磊                             江苏微导纳米科技股份有限公司                                     年       月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、完整，不 存在子虚纪录、误导性文告或首要遗漏，并承担相应的法律包袱。 保荐代表东说念主：                  于军杰              代亚西 款式协办东说念主：                  周欢 法定代表东说念主：                  张佑君                                         中信证券股份有限公司                                           年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  保荐机构总司理声明   本东说念主已考究阅读召募说明书的一皆内容，阐发本召募说明书内容真实、准确、完整， 不存在子虚纪录、误导性文告或首要遗漏，并承担相应的法律包袱。 总司理：                   邹迎光                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  保荐机构董事长声明   本东说念主已考究阅读召募说明书的一皆内容，阐发本召募说明书内容真实、准确、完整， 不存在子虚纪录、误导性文告或首要遗漏，并承担相应的法律包袱。 董事长：                   张佑君                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的法律意见书不存 在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，确 认召募说明书不因援用上述内容而出现子虚纪录、误导性文告或首要遗漏，并承担相应 的法律包袱。  承办讼师：                  张露文               刘璐          王金波  讼师事务所负责东说念主：                  王   丽                                            北京德恒讼师事务所                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的审计申诉 等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计申诉等 文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现子虚纪录、误导性文告或 首要遗漏，并承担相应的法律包袱。  署名注册管帐师：                  曾全               罗嘉莉  管帐师事务所负责东说念主：                       李尊农                                  中兴华管帐师事务所（特殊普通合伙）                                               年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本机构出具的资 信评级申诉不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的资 信评级申诉的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现子虚纪录、误导性 文告或首要遗漏，并承担相应的法律包袱。  署名评级东说念主员：                  杨蕊彤               周嘉伊  资信评级机构负责东说念主：                        朱荣恩                                   上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 七、刊行东说念主董事会对于本次刊行的声明及承诺 （一）对于除本次刊行可蜕变公司债券外畴昔十二个月内其他股权融资推敲，刊行东说念主 董事会作出如下声明   自本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公 司畴昔十二个月将凭据业务发展情况详情是否实施其他再融资推敲。 （二）刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会干系规矩，对公司填补报恩步伐简略得 到切实履行作出如下承诺   为使公司填补报恩步伐简略得到切实履行，公司全体董事承诺如下：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不选拔其 他方式损害上市公司利益； 报步伐的践诺情况相挂钩； 件与上市公司填补即期报恩步伐的践诺情况相挂钩； 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期报恩步伐过火承诺的其 他新的监管规矩的，且上述承诺干系内容弗成沸腾中国证券监督管制委员会等证券监管 机构的该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新规矩出具补充承诺。   四肢填补即期报恩步伐干系包袱主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的研究 填补即期报恩步伐以及承诺东说念主对此作出的任何研究填补即期报恩步伐的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主痛快按照中国证券监督管制委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的研究规矩、规则，对本东说念主采选干系管制步伐或作出 干系处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东说念主欢畅照章承担对 上市公司或者投资者的补偿包袱。” 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （三）刊行东说念主按照国务院和中国证监会干系规矩，对公司填补报恩的具体步伐作出如 下声明   保证本次召募资金灵验使用、灵验防卫即期报恩被摊薄的风险和提高畴昔的报恩能 力，公司拟通过严格践诺召募资金管制轨制，巩固和擢升主营业务，提高召募资金使用 效率，优化里面戒指，强化投资者报恩机制等步伐，擢升钞票质料，已毕可不绝发展， 以填补股东报恩。具体步伐如下：   公司已凭据法律法例和范例性文献的规矩建立健全了股东大会、董事会过火各故意 委员会、监事会、寂静董事、董事会布告和高等管制层的管制结构，夯实了公司经营管 理和里面戒指的基础。畴昔几年，公司将严格罢黜《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法例和范例性文献的要求，不停完善公司法东说念主治理结构。同期，公司 将全面灵验地戒指公司经营和管控风险，连接不停完善并强化各项范例，擢升公司的经 营管制水平，加强公司里面戒指。   公司已凭据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金管制和使用的监管要求》等法律、法例和范例性文献的规矩，团结公司实践情况，制 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金管制轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将依期对召募资金进行查验， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理范例使用， 合理防卫召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资款式的可行性进行了充分论证，募投款式得当产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的市集远景和盈利才调。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资款式尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投款式的建设责任；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓吹募投款式建设，争取募投款式早日达产并已毕 预期效益。跟着本次召募资金投资款式的实施，公司现存的坐蓐才融合家具品质将得到 一定程度上的提高，公司的不绝经营才融合盈利才调都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期报恩摊薄风险将不绝阻挡。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   公司现行《公司轨则》中已对利润分派政策进行了明确规矩，充分议论了对投资者 的报恩，公司将按照《公司轨则》及畴昔三年股东分红报恩规画的商定向股东分派股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红研究事项的奉告》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年矫正）》等干系文献规矩，团结公 司实践经营景色和《公司轨则》的规矩，严格践诺现行分红政策，在得当条件的情况下 积极推动对雄伟股东的利润分派以及现款分红，擢升股东报恩水平。   本次可转债刊行完成后，公司将不绝完善法东说念主治理结构，合理范例使用召募资金， 提高资金使用效率，加速募投款式实施进程，尽快已毕款式预期效益。由于公司经营所 靠近的风险客不雅存在，上述填补报恩步伐的制定和实施，不即是对公司畴昔利润作念出保 证。                               江苏微导纳米科技股份有限公司董事会                                         年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务申诉及审计申诉，以及最近一期的财务申诉；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任申诉和尽责访谒申诉；   （三）法律意见书和讼师责任申诉；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申诉以及管帐师 出具的鉴证申诉；   （五）资信评级申诉；   （六）其他与本次刊行研究的贫窭文献。 二、备查文献查询时辰及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于下列地 点查阅上述文献： （一）刊行东说念主：江苏微导纳米科技股份有限公司   办公地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   研究东说念主：龙文   电话：0510-81975986   传真：0510-81163648 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1568 号中建大厦 8 层   研究东说念主：于军杰、代亚西   电话：021-20262226   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息裸露网站（www.sse.com.cn）查阅本召募说明书全文。